Fortuna Entertainment Group, cel mai mare operator de pe piața pariurilor sportive din Europa Centrală, va plăti 47 mil. Euro pentru achiziția entităților grupate în Fortbet România, potrivit datelor făcute publice de către companie.

Tranzacția este structurată pe plata unui preț de bază de 32 mil. Euro pentru achiziția pachetelor de acțiuni în companiile Bet Active Concept SRL, Bet Zone SRL, Public Slots SRL și Slot Arena SRL la care se adaugă o plată ulterioară de maxim 15 mil. Euro printr-un mecanism de tip earn – out. Prețul urmează să fie plătit din propriul numerar al cumpărătorului, precum și din fonduri provenite din credite bancare.

Componenta de tip earn – out este condiționată de atingerea anumitor indicatori de performanță, prin care valoarea plății ulterioare este determinată printr-o formulă de preț raportată la EBITDA proforma consolidat din 2020.

Pe lângă prețul de 47 mil. Euro, tranzacția mai cuprinde și o componentă de refinanțare a unor împrumuturi de circa 3 mil. Euro, contractate anterior de la Fortbet, care vor fi înlocuite cu o nouă facilitate de credit, precizează cumpărătorul.

Entitățile care formează Fortbet România au fost evaluate într-un raport Deloitte între 225 mil. Lei (49,57 mil. Euro) și 258 mil. Euro (56,84 mil. Euro). Pe lângă Deloitte, din echipa cumpărătorului a mai făcut parte firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, care s-a ocupat de activitățile de due diligence juridic.

De asemenea, cumpărătorul a solicitat KPMG Cehia o opinie independentă privind confirmarea evaluării prețului.

Fortuna Entertainment Group, companie aflată în portofoliul fondului de investiții Penta Investments, a semnat pe 13 aprilie contractul de vânzare – cumpărare pentru pachetele de acțiuni ale Bet Active Concept SRL, Bet Zone SRL, Public Slots SRL și Slot Arena SRL de la Fortbet.

Miza tranzacției pentru Fortuna Entertainment Group este de a deveni liderul pieței locale, cu o cotă de piață combinată de peste 30%.

Un raport Deloitte indica faptul că achiziția realizată de Fortuna Entertainment Group este cea mai mare tranzacție de pe piața de fuziuni și achiziții din primul trimestru al acestui an, estimată la 368 mil. Euro pentru perioada respectivă.

Fondul de investiții Penta Investments a mai realizat în acest an o achiziție semnificativă în România prin intermediul rețelei de farmacii Dr Max, care în cadrul unei tranzacții de aproape 10 mil. Euro a preluat 31 de unități și operațiuni de distribuție.

Fondul ceh de investiții Penta Investments, fondat de un grup de investitori cehi în 1994, este specializat în investiții pe termen lung în sectoare precum jocuri de noroc, servicii de administrare a clădirilor, servicii financiare, servicii de îngrijire a sănătății, imobiliare, retail, media.