Fondul de investiții imobiliare Globalworth, cel mai activ investitor pe piața de birouri din România, a mandatat băncile de investiții Deutsche Bank, JP Morgan și UBS pentru aranjarea unei serii de întâlniri în Europa cu investitori în titluri cu venit fix.
Întâlnirile cu investitorii au fost planificate începând cu 31 mai. Compania condusă de Ioannis Papalekas are în vedere oferirea de titluri denominate în euro cu o maturitate intermediară.
“Intenționăm să simplificăm structura datoriilor noastre și să reducem costul mediu al datoriei și, de aceea, explorăm o emisiune de euro obligațiuni. De asemenea, luăm în considerare lărgirea bazei noastre de acționari și întărirea tranzacțiilor cu acțiuni ale noastre, inclusiv posibilitatea unei listări adiționale”, a spus Geoff Miller, președintele Globalworth, în ultimul raport anual, emis în luna aprilie a acestui an.
Deja, Globalworth a realizat două tranzacții majore în acest sens în 2016, când a vândut obligațiuni de 180 mil. Euro către Canada Pension Plan Investment Board și Cairn Capital, iar într-o tranzacție separată și-a majorat capitalul cu 200 mil. Euro, majorare la care au participat Growthpoint din Africa de Sud, care a devenit principalul acționar al companiei, și Oak Hill Advisors.
Aceste operațiuni la care s-a adăugat contractarea de noi finanțări bancare au permis fondului de investiții să-și înlocuiască datorii pe termen scurt cu credite pe termen lung, iar costul mediu al datoriilor să scadă cu 0,9% până la 5,3%.
Portofoliul Globalworth era evaluat la 977,5 mil. Euro la 31 decembrie 2016, din care campania de achiziții din ultimii ani a avut o contribuție majoră.
Globalworth este cel mai puternic jucător pe piața de birouri, fondul de investiții sud – african NEPI pe segmentul comercial, iar CTP a investit masiv în ultimii ani în sectorul de logistică. Randamentele atractive din piața imobiliară atrage însă și jucători noi, care au lichidități disponibile și caută plasamente atrăgătoare pe termen lung. Astfel, Dedeman, liderul pieței de bricolaj cu o cifră de afaceri de circa 1 mld. Euro în 2015, a anunțat recent că a semnat un antecontract pentru achiziția proiectului de birouri AFI Park pentru 164 mil. Euro, achiziția Dedeman fiind anunțată în premieră pe 16 ianuarie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Globalworth, fond de investiții listat pe bursa de la Londra, a înregistrat în 2016 venituri de 68,2 mil. euro (față de 44,8 mil. euro în 2015), un cost net de finanțare de circa 32 mil. euro și un profit de 11,3 mil. euro.
