Fondul de investiții Abris Capital Partners a finalizat preluarea pachetului majoritar al grupului de companii Pehart, condus de omul de afaceri Ioan Tecar, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Tranzacția permite fondului de investiții să ia un pachet în jurul a 55% din grupul Pehart, iar valoarea acesteia se ridică la aproape 100 mil. euro, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Cea mai mare parte a banilor de la Abris intră sub formă de majorare de capital pentru a susține dezvoltarea capacităților de producție de hârtie și extinderea operațiunilor. Obiectivul investițiilor este obținerea poziției de principal producător de hârtie tissue din România și din Europa de Sud – Est de către Pehart, care are în portofoliu mărcile Pufina și Alint. Tranzacția a fost anunțată încă din martie de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
În urma investiției Abris și a ajutorului de stat, cea de-a patra fabrică a Pehart va fi pusă în funcțiune până la sfârșitul anului, iar capacitatea de hârtie tissue sub formă de role jumbo va ajunge la 100 de mii de tone. Compania exporta majoritatea producției către companii din Europa Centrala și de Sud-Est.
Ca urmare a finalizării tranzacției, BERD și-a făcut exitul din afacerea în care a intrat în 2009 în prima investiție de pe piața locală nonfinanciară.
Grupul de companii Pehart a realizat o cifră de afaceri de 114 mil. euro și EBITDA (câștigurile înaintea plății taxelor, deprecierii și amortizării – n.r.) de 14 mil. euro.
Abris a lucrat în tranzacție cu consultanții PwC și cu o echipă de avocați Clifford Chance Badea, coordonată de Nadia Badea, Partener, și Ioana Țălnaru, Counsel.
De cealaltă parte, vânzătorul a fost consiliat de avocații conduși de Lucian Bondoc, Managing Partner al Bondoc și Asociații, firmă care are încheiată o alianță exclusivă la nivel local cu firma americană de avocatură White & Case.
Înființat de Ioan Tecar, grupul de companii Pehart deține trei fabrici ce produc hârtie tissue și produse igienico-sanitare – de la hârtie igienică, prosoape de bucătărie și șervețele.
Abris Capital Partners este un fond de investiții care are sub administrare aproximativ 900 mil. euro, care și-a făcut intrarea în România cu achiziția în 2012 a Cargus pe piața de curierat. În 2014, a continuat seria de achiziții pe piața de curierat cu Urgent Curier, companie pe care Abris a fuzionat-o cu Cargus. Portofoliul Abris pe piața de curierat a fost consolidat și prin achiziții mai mici de operatori de profil prin așa-numitele add-on-uri. Abris este unul dintre cele mai active fonduri de investiții de pe piață, având în pregătire noi tranzacții.
