MIRSANU.RO

publicat la: 23.12.2025  11:06

Finantare Carmistin de 500 mil. Euro de la un sindicat bancar format de BCR, ING, CEC Bank, UniCredit, Raiffeisen, Exim Banca Romaneasca, Garanti Bank si PKO Bank Polski

 

Carmistin The Food Company, lider in productia de carne de pasare si productia de furaje, a contractat o finantare de aproximativ 500 mil. Euro de la un sindicat bancar in cadrul uneia dintre cele mai mari finantari locale din 2025, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Sindicatul de banci a fost format din BCR (coordonator global, bookrunner, documentation agent, facility agent ai security agent), ING Bank N.V. Amsterdam – sucursala Bucuresti (coordonator global și bookrunner), CEC Bank S.A. (mandated lead arranger), Intesa Sanpaolo Romania  (senior lead arranger), UniCredit Bank Romania (senior lead arranger), Exim Banca Romaneasca (arranger), Raiffeisen Bank Romania (arranger), Garanti Bank Romania (lender) și PKO Bank Polski S.A. Varsovia, Sucursala Bucuresti (lender).

Carmistin va folosi creditul sindicalizat pentru implementarea planurilor de dezvoltare pe termen lung ale companiei.

Tranzactia a fost structurata pentru finantarea si refinanțarea grupului Carmistin, precum si pentru extinderea prezentei sale pe piata productiei de pui, porc si nutret.

Avocatii NNDKP au asistat consortiul de banci, in timp ce firma de avocatura Clifford Chance Badea a lucrat in tranzactie de partea Carmistin.

Clifford Chance Badea a lucrat in tranzactia de finantare cu o echipa de avocati din care au facut parte Daniel Badea (Managing Partner), Cosmin Anghel (Partener), Oana Ionașcu (Counsel) și Alexandru Achim (Senior Associate).

Echipa NNDKP implicata in tranzactie a fost formata din Valentin Voinescu –  Partener,Alexandru Ciambur si Catalina Dan – Asociați Seniori, Diana Vasile, Anda Dragoi și Bogdan Ciacli – Asociați, din cadrul practicii de Drept Bancar si Finantari.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

EXCLUSIV

Compania de turism Christian Tour intra pe bursa de la Bucuresti cu cel mai mic IPO din ultimii 20 de ani derulat pe piata principala. Investitorii de retail confirma ca au devenit un pol de putere financiara capabil sa imparta in mod egal cu investitorii institutionali listari locale de un anumit calibru

  Compania privata de turism Christian Tour a finalizat cu succes listarea pe bursa de la Bucuresti in cadrul unei tranzactii totale de aproximativ 149 mil. RON (in jurul a 28,4 mil. Euro), fiind cel mai mic IPO ca valoare derulat in ultimii 20 de ani pe piata principala a bursei locale, conform infor  Citeşte articolul integral

EXCLUSIV

Alexandra Popa, KPMG: Pe pietele mature, bursa ar trebui sa ofere un premium la evaluare fata de tranzactiile M&A ceea ce de multe ori nu se intampla pe pietele de frontiera si emergente, unde se inverseaza structura din cauza lipsei de lichiditate. Decalajul la multiplii din tranzactiile M&A din Romania a devenit mult mai mic atat fata de regiune, cat si fata de piata de capital 

  “Fundamental, pe pietele mature, bursa ar trebui sa ofere un premium fata de privati si fata de zona de M&A (fuziuni si achizitii), ceea ce de cele mai multe ori nu se intampla in zona pietelor de frontiera si emergente, unde cumva se inverseaza structura pentru ca, in primul si in primul rand  Citeşte articolul integral