Raiffeisen Bank Romania, una dintre cele mai mari banci locale si subsidiara a grupului austriac Raiffeisen, a anuntat ca a emis pe 19 decembrie 2025 obligatiuni nepreferentiale de tip senior in valoare de 637,2 mil. RON, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Obligatiunile Raiffeisen Bank Romania au o maturitate de 6 ani si reprezinta a opta emisiune de titluri eligibile ale bancii.
Emisiunea de titluri a fost adresata investitorilor institutionali si a fost plasata la un cupon fix de 7,575% in primii cinci ani, respectiv 0,85 puncte procentuale. peste randamentul titlurilor de stat in RON de referinta, conform reprezentantilor Raiffeisen Bank Romania.
Obligatiunile au fost evaluate de catre agentia de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treapta peste rating-ul suveran al Romaniei (Baa3) si urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea BNR, titlurile fiind listate la bursa din Luxemburg.