Banca Transilvania a anuntat pe 24 septembrie 2026 ca a lansat o emisiune de obligatiuni de 500 mil. Euro pe pietele internationale, ajungand la un volum total de obligatiuni de 4,5 mld. Euro prin intermediul a 8 emisiuni de titluri pana acum, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Tranzactia a generat un registru de ordine de aproape 2 mld. Euro, la o marja cu 0,45 puncte procentuale (0,45%) peste randamentul euroobligatiunilor cu maturitate similara emise de statul roman, au afirmat reprezentantii bancii.
Potrivit acestora, este prima emisiune de obligatiuni subordonate a bancii pe pietele financiare internationale, contribuind la obiectivul de diversificare si optimizare a bazei de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL).
Peste 100 de investitori institutionali din 30 de tari au participat la tranzactie, majoritatea din Europa, reprezentand 44% din cerere, alaturi de investitori din Marea Britanie (UK), SUA si Asia.
Cererea a fost sustinuta in principal de investitori de tip real-money, inclusiv fonduri de investitii, fonduri de pensii, fonduri suverane si companii de asigurare, alaturi de banci comerciale, private si institutii supranationale.
Banca Transilvania, cea mai mare banca locala dupa active, a obtinut in cadrul tranzactiei o reducere a nivelului de pret indicat initial cu 0,35 puncte procentuale, un nivel similar cu emisiuni recente de astfel de instrumente in geografii mai stabile, sustin reprezentantii bancii.
Obligatiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% pe an si au maturitatea in anul 2037, putand fi rascumparate incepand cu anul 2032.
Emisiunea de obligatiuni BT este listata pe bursa Euronext de la Dublin.
Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de catre bancile de investitii Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG si BT Capital Partners. BT Capital Partners a coordonat in calitate de intermediar cererea investitorilor din piata locala si din partea institutiilor financiare internationale.
Pentru emisiunea de obligatiuni a BT au fost contractate serviciile de consultanta juridical din partea firmelor de avocatura Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit a avut rol de auditor financiar, iar KPMG Tax a fost consultant fiscal in cadrul tranzactiei.
Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 30 septembrie evenimentul MIRSANU SUSTAINABILITY CHALLENGE 2026 pentru a dezbate cu lideri de afaceri, finantatori, investitori si alte parti interesate strategiile companiilor si impactul pe care tendintele economice, geopolitice si politicile ESG il au asupra sustenabilitatii afacerilor