Electrica, o companie de energie listata pe bursa de la Bucuresti al carei principal actionar este statul roman, a anuntat pe 7 iulie 2025 ca a plasat emisiunea sa inaugurala de obligatiuni verzi de 500 mil. Euro la un pret competitiv de 4,566%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Obligatiunile au o scadenta de 5 ani si sunt titluri senior negarantate, a precizat emitentul.
Cererea din partea investitorilor la pretul final a depasit oferta de peste 11,5 ori, marcand un record in emisiunile de obligatiuni ale companiilor romanesti, sustin reprezentantii Electrica.
Potrivit acestora, fondurile obtinute din aceasta emisiune vor fi utilizate pentru finantarea, dar au in vedere si refinantarea proiectelor verzi eligibile, asa cum sunt definite in Cadrul de finantare verde al Electrica.
Acestea vizeaza, in principal, dezvoltarea productiei verzi si a capacitatii de stocare a energiei electrice a grupului Electrica.
Compania de energie controlata de catre statul roman are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-.
Tranzactia are in vedere listarea la tranzactionare a obligatiunilor Electrica pe bursa de la Luxemburg si, ulterior, pe bursa de la Bucuresti.
Emisiunea de obligatiuni a Electrica este intermediata de catre un sindicat din care fac parte BCR (subsidiara a grupului austriac Erste Group), BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan si Raiffeisen Bank International in calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators), in timp ce BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit au avut rol de de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) in aceasta tranzactie.
European Investment Bank este unul dintre investitorii care si-au anuntat interesul de a investi in emisiunea de obligatiuni verzi a Electrica, lucru confirmat de catre Marius Cara, Head of European Investment Group Office in Romania, pe 26 iunie la MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2025, eveniment organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Proiectul EIB de investitie in achizitia de obligatiuni verzi Electrica estima o finantare de aproximativ 75 mil. Euro la un cost total al proiectului estimat la 329 mil. Euro, conform datelor facute publice de catre institutia financiara internationala si publicate anterior tranzactiei de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Electrica are o capitalizare de piata de circa 5,05 mld. RON (aproximativ 1 mld. Euro), statul roman avand cel mai important pachet din companie, de 49,78%.
