Grupul de comunicatii Digi, al carui principal actionar este omul de afaceru Zoltan Teszari, a anuntat pe 24 aprilie 2023 ca a incheiat acorduri de finanatare de pana la 500 mil. Euro cu un sindicat de banci format din ING Bank NV, BRD SocGen, Citibank Europe Plc sucursala din Romania, Raiffeisen Bank SA si UniCredit SA, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
RCS & RDS SA – filiala Digi din Romania este imprumutat in aceste facilitati, iar Digi Communications NV si Digi Spain – subsidiara spaniola a grupului sunt garanti initiali, au precizat reprezentantii grupului.
Contractul de facilitate senior a fost incheiat pe 21 aprilie 2023 si consta in 3 facilitati de imprumut. Astfel, grupul Digi a contractat un imprumut la termen cu o valoare totala de 150 mil. Euro, care va fi scadent peste 5 ani la 31 ianuarie 2028.
O alta componenta din pachetul de finantare sindicalizat este un imprumut revolving in valoare totala de 100 mil. Euro cu o maturitate de 3 ani de la semnarea contractului de facilitate senior, conform reprezentantilor companiei.
De asemenea, acordul de finantare mai include una sau mai multe facilitati suplimentare in limita unui plafon de 250 mil. Euro.
„Sumele imprumutate pot fi folosite de filiala din Romania a Societatii pentru refinantarea datoriilor, pentru cheltuieli de capital, investitii, in scopuri corporative generale si pentru capital de lucru”, au precizat reprezentantii Digi.
Grupul de comunicatii DIGI a anuntat pe 22 martie 2023 ca a incheiat impreuna cu investitorul financiar abrdn un contract de investitii de 300 mil. euro pentru finantarea dezvoltarii unei retele de comunicatii in Spania, cele doua parti urmand sa-si imparta in mod egal finantarea proiectului.
Digi isi rostogoleste constant datoriile prin contractarea unor imprumuturi sindicalizate, dar a apelat in ultimii ani si la emisiuni de obligatiuni pentru a-si finanta planurile de investitii intr-o industrie de comunicatii foarte competitiva si capital intensiva.
Pentru 2022, Digi a anuntat venituri consolidate de 1,5 mld. Euro, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un grad de indatorare net de 2,3 x EBITDA in scadere data de 3,2 x EBITDA in 2021, dupa ce in 2022 a incasat aproximativ 625 mil. Euro din vanzarea operatiunilor din Ungaria, o tranzactie exit record pentru o companie din Romania.
Digi este listate pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de 3,58 mld. RON (726,3 mil. Euro).