Grupul de telecomunicatii Digi a anuntat pe 23 octombrie 2025 incheierea cu succes a unei emisiuni de obligatiuni de 600 mil. Euro, banii atrasi de la investitori urmand sa fie directionati pentru refinantarea unei emisiuni anterioare de obligatiuni, rambursarea partiala a unor imprumuturi si acoperirea unor scopuri corporative generale, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Dgi Romania, filiala locala a Digi Communications NV, a determinat cu succes pretul ofertei de obligatiuni senioare garantate la o rata a dobanzii de 4,625% pe an, titlurile avand scadenta in 2031.
Cea mai mare parte a veniturilor obtinute din tranzactie vor fi directionate catre rascumpararea integrala a obligatiunilor senioare garantate emise de catre Digi Romania in valoare de 400 mil. Euro, cu dobanda de 3,25%, scadente in 2028.
Separat, o parte din banii atrasi de la investitorii in noile obligatiuni Digi va fi alocata pentru rambursarea partiala anticipata a Facilitatii A a contractului de facilitati senior din data de 21 aprilie 2023, incheiat cu ING Bank N.V., BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit S.A.. in calitate de aranjori principali si alte institutii financiare in calitate de imprumutatori.
De asemenea, alti bani din tranzactie vor merge catre rambursarea partiala anticipata a imprumutului la termen aferent Facilitatii A a contractului de facilitati senior din data de 3 iunie 2024 incheiat cu ING Bank, in calitate de aranjor principal si agent al facilitatii, si alte institutii financiare.
Banii atrasi de catre Digi de la investitorii institutionali in cadrul emisiunii de obligatiuni din octombrie 2025 vor include, printre destinatii, si rambursarea partiala anticipata a altor datorii garantate pe termen scurt, acoperirea unor scopuri corporative generale, precum si plata costurilor, cheltuielilor si comisioanelor aferente refinantari, inclusiv dobanzile acumulate si neplatite, onorariile cumparatorilor initiali, onorariile juridice si contabile si alte costuri de tranzactie, au precizat reprezentantii Digi.
Bancherii de investitii de la Barclays Bank Ireland PLC si Citigroup Global Markets Europe AG au actionat in calitate de coordonatori globali comuni si detinatori comuni ai registrului de subscrieri in timp ce ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Societe Generale si Unicredit Bank GmbH au actionat in calitate de detinatori comuni ai registrului de subscrieri.
Noile obligatiuni emise de catre Digi sunt asteptate sa fie admise pe piata reglementata a bursei Euronext Dublin.
Digi a anuntat pe 1 octombrie 2025 finalizarea achizitiei de la Telekom Romania Mobile Communications S.A. a anumitor active, inclusiv a anumitor licente de spectru si turnuri de telecomunicatii precum si a activitatii de furnizare a serviciilor de telecomunicatii mobile preplatite, pentru un pret total anuntat anterior de 40 mil. Euro.
Digi Communications NV are o capitalizare bursiera de 9,38 mld. RON (peste 1,84 mld. Euro).