Adrian Mîrșanu

publicat la: 06.10.2015  13:29

Abris Capital și Mid Europa, singurele fonduri de investiții cu achiziții de peste 100 mil. euro în România de la începutul anului. Deloitte: Tranzacția prin care Abris preia 55% din acțiunile Pehart de la familia lui Ioan Tecar și BERD, în valoare de 114 mil. euro

 

Tranzacția prin care fondul de investiții preia un pachet de 55% din acțiunile unui grup de firme Pehart de la familia antreprenorului Ioan Tecar și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este estimată la 114 mil. euro de către consultanții Deloitte în cadrul unui studiu privind Deloitte CE Private Equity Confidence.

Jurnalul de tranzacții a scris în premieră pe 12 mai că fondul de investiții Abris cumpără pachetul majoritar al operațiunilor de producție hârtie ale lui Ioan Pecar în cadrul unei tranzacții în valoare de aproximativ 100 mil. euro.

Reprezentanții Abris nu au făcut până acum vreun comentariu pe tema valorii tranzacției. Ei nu au putut fi contactați până la momentul publicării articolului pentru a comenta valoarea tranzacției din studiul Deloitte.

Datele Deloitte obținute în urma unui chestionar adresat managerilor de fonduri de investiții din regiune coroborate cu declarațiile publice ale Mid Europa pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO arată că de la începutul anului până acum numai două fonduri de investiții au semnat achiziții locale de peste 100 mil. euro – Abris în cazul Pehart, respectiv Mid Europa Partners, care în urmă cu două luni a semnat preluarea a 100% din acțiunile rețelei private de sănătate Regina Maria de la fondul de investiții Advent și fondatorul afacerii, Wargha Enayati.

Ambele tranzacții sunt în curs de finalizare.

Fondul de investiții Mid Europa Partners, unul dintre cei mai mari investitori cu capital de risc din regiune, a confirmat oficial pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că prețul plătit pentru achiziția rețelei de servicii medicale private Regina Maria depășește nivelul de 100 mil. euro.

Creditul Erste pentru finanțarea parțială a achiziției este de 55 mil. euro. Nikolaus Bethlen, Partener Mid Europa Partners și omul care coordonează activitatea fondului de investiții a explicat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mecanismele tranzacției.
”Noi vom plăti o sumă în numerar (cash consideration – lb. eng) pentru 100% din acțiuni. Finanțarea (pentru achiziție – n.r.) asigurată de Erste este 55 mil. euro”, a spus reprezentantul Mid Europa Partners.

Întrebat dacă valoarea achiziției depășește 100 mil. euro, conform estimărilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO, Nikolaus Bethlen a răspuns: ”Presupunerea ta privind prețul este corectă”.

Mid Europa Partners a anunțat în august achiziția pachetului integral al Regina Maria, al doilea jucător după cifra de afaceri pe piața serviciilor medicale private. Vânzătorii sunt fondul de investiții Advent International, cu 80% din acțiuni, și familia fondatorului companiei, Wargha Enayati, cu restul de 20% din acțiuni.

Anterior, pe 12 mai, Abris a anunțat preluarea pachetului majoritar în producătorul de hârtie Pehart Group. Astfel, fondul de investiții a preluat 55% din acțiunile Pehart Group de la familia antreprenorului Ioan Tecar și în condițiile exit-ului făcut de BERD din companie. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Achiziția Pehart Group de către Abris, care include plata în numerar precum și infuzie de fonduri proaspete sub forma unei majorări de capital destinate finanțării proiectelor de investiții pentru creșterea capacităților de producție.

Structura tranzacției prevede că fondul de investiții Abris preia pachetul majoritar de 55% în vehiculul de investiții Fertero Limited înregistrat în Cipru, prin care sunt controlate patru companii din Pehart Group – producătorul de hârtie și carton Pehart Tec cu sediul în Petrești (județul Alba), Metalicplas Impex cu sediul la Dej (județul Cluj) – al cărei domeniu de activitate este fabricarea articolelor din fire metalice, lanţuri şi arcuri, dar operează și fabrica de hârtie de la Dej, Samus Construcții Dej – implicată și ea în producția de hârtie de la Dej, respectiv Metalicplas Distribution – firmă implicată în dezvoltarea unei structuri noi de fabricare a hârtiei la Dej, potrivit datelor disponibile din decizia Consiliului Concurenței de aprobare a tranzacției.

Planul Abris în cazul Pehart Group este de a consolida și a extinde talia de producător regional de hârtie tissue în spațiul Europeide Sud – Est. Grupul dispune de trei fabrici și investește pentru a pune în funcțiune a patra unitate de producție de profil până la finele anului și pentru a atinge o producție de 100.000 tone de hârtie tissue. Pufina este cea mai cunoscută marcă din portofoliul Pehart, a cărui strategie de vânzări este bazată pe exporturile spre piețele din regiune.

Abris a intrat pe piață în urmă cu aproape trei ani prin achiziția Cargus în timp ce Mid Europa abia finalizează prima achiziție locală la Regina Maria.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fuziuni Şi Achiziții

Mid Europa Partners a semnat a treia sa tranzacție majoră de tip secondary în piața locală și a ridicat miza pentru România la aproape 900 mil. euro în trei ani. Erste și UniCredit, printre potențialii finanțatori ai achiziției Urgent Cargus de la Abris de către Mid Europa

  Mid Europa Partners, unul dintre cei mai importanți manageri de capital privat din regiune, a semnat astăzi achiziția pachetului de 100% din acțiunile companiei Urgent Cargus, al doilea jucător de pe piața locală de curierat. De cealaltă parte, Abris Capital Partners este la prima sa tran  Citeşte articolul integral

Finanțări

Regina Maria se pregătește de achiziții și investiții majore: Rețeaua medicală a strâns finanțare de circa 145 mil. Euro de la bănci, valoare dublă față de acum trei ani când a intrat în portofoliul Mid Europa. ING Bank a intrat în sindicatul băncilor care alimentează expansiunea afacerii de servicii medicale private

  Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul managerului de capital privat Mid Europa Partners, și-a majorat consistent “puterea de foc” în cursa pentru consolidarea sectorului de profil, unde concurează cu MedLife, dar și cu alți operatori importanți precum   Citeşte articolul integral