MIRSANU.RO

publicat la: 14.01.2015  09:46

CostarFinance: Sankaty și BERD oferă circa 109 mil. euro pentru pachetul de active scos la vânzare de Bank of Cyprus. Discount-ul cerut de cumpărător ar fi de 80% din valoarea portofoliului, ciprioții nu au dat încă un răspuns. Deutsche Bank, Baupost, AnaCap și HIG printre ofertanți

Ciprioții sunt pe picior de plecare din România. Credit foto: Dreamstime.
 

Sankaty Advisors și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au înaintat cea mai mare ofertă pentru proiectul Ariadne, care grupează pachetul de active locale scos la vânzare de Bank of Cyprus, potrivit informațiilor publicate de CoStar Finance, blog financiar al căruit editor este jurnalistul britanic James Wallace. Prețul oferit se situează în jurul a 20 de eurocenți la un euro, ceea ce raportat la un portofoliu în valoare de 545 mil. euro înseamnă un preț de circa 109 mil. euro, conform CostarFinance. Ciprioții nu au dat încă un răspuns, susține sursa citată.

Printre cei care au mai înaintat oferte se mai află Deutsche Bank și Baupost Group, care au licitat împreună, respectiv, HIG și fondul londonez de investiții AnaCap. Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris, de asemenea, că Deutsche Bank, HIG și AnaCap sunt pe lista investitorilor implicați în procesul de vânzare al activelor Bank of Cyprus, coordonat de către banca de investiții HSBC.

De asemenea, camera de date a ciprioților a fost accesată de un număr de peste zece investitori – fonduri de investiții și alți investitori cu apetit de risc -, în condițiile în care ofertele finale urmau să fie depuse în luna decembrie, conform informațiilor publicate de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Sankaty Advisors este un administrator care gestionează active de peste 24 mld. dolari, specializat în investiții în sectorul financiar, și este afiliat Bain Capital, unul dintre liderii globali din industria investițiilor cu capital de risc.

Până la această oră, nici informațiile MIRSANU.RO și nici cele publicate de CoStarFinance nu au fost confirmate sau infirmate de oficialii Bank of Cyprus.

Într-o altă mare tranzacție de portofolii de credite neperformante, Erste a vândut în decembrie în cadrul proiectului Saturn un pachet de credite neperformante la BCR de 400 mil. euro, vânzătorul fiind consiliat în această operațiune de către Erste Corporate Finance și PwC. Vânzătorul a selectat trei investitori internaționali, care au oferit cel mai bun preț, conform BCR. Reprezentanții băncii nu au făcut publice și alte detalii legate de structura pachetului de active vândut, prețul, identitatea cumpărătorului sau alte condiții care însoțesc această tranzacție.

BCR avea la jumătatea anului trecut un stoc de circa 2,9 mld. euro de credite neperformante și a anunțat că se concentrează pe accelerarea procesului de externalizare a acestor active de pe bilanț.

La tranzacția derulată de Bank of Cyprus, vânzarea se înscrie în demersul de exit din România. Ciprioții au vândut deja în ultimul an un pachet de 9,9% din Banca Transilvania și participația pe care o dețineau la hotelul de cinci stele JW Marriott din București. De asemenea, portofoliul de active neperformante a mai fost scos la vânzare, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank România exprimându-și inițial interesul, însă nu au înaintat nici o ofertă în final, susțin surse din piața bancară.

Anul trecut, Volksbank România a vândut un pachet de credite neperformante de circa 498 mil. euro către un consorțiu format din Deutsche Bank, Ana Cap, HIG și APS, iar BCR a transferat în cadrul unei alte tranzacții un pachet de credite neperformante în valoare de 220 mil. euro.
Vânzările de portofolii de credite neperformante sunt tranzacțiile pe val în acest moment pe piața bancară, în contextul în care banca centrală face presiuni pentru deblocarea lichidităților plasate în provizioane și redirecționarea resurselor către reluarea creditării.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fuziuni Şi Achiziții

Banca de stat Eximbank a semnat achiziția Banca Românească: NBG se așteaptă să primească circa 314 mil. Euro în contul vânzării pachetului de acțiuni de 99,28% din Banca Românească și a rambursării liniilor de credit intragrup

  National Bank of Greece și banca românească de stat Eximbank au anunțat astăzi semnarea unui acord de vânzare a pachetului de 99,28% din acțiunile Banca Românească, subsidiară a băncii elene. Vânzarea Banca Românească este o tranzacție de exit demarată de către grupul grec NBG î  Citeşte articolul integral

Comunicate

Mazars prezintă CEE VIEW: INBOUND M&A REPORT 2018/2019

  Piața de fuziuni și achiziții (M&A) din Europa Centrală și de Est (ECE) a oferit oportunități și beneficii extraordinare investitorilorîn anul 2018. Comparativ cu alte regiuni emergente din lume, ECE se dovedește a fi, în general, o regiune stabilă pentru investiții internaționale.  Citeşte articolul integral