Adrian Mîrșanu

publicat la: 29.06.2016  23:54

Consorțiul din care face parte EOS negociază cu BCR achiziția portofoliului neperformant Blue Lake de circa 400 mil. euro. În tranzacția estimată în jurul a 60 mil. euro ar fi implicat și fondul american de investiții Centerbridge, respectiv norvegienii de la B2 Holding

 

Consorțiul din care face parte firma germană de administrare a creanțelor EOS negociază achiziția portofoliului neperformant Blue Lake al BCR, a cărui valoare nominală este de circa 390 mil. euro, susțin surse din piață. Din consorțiu ar mai face parte și fondul american de investiții Centerbridge, care investește între 50 și 300 mil. dolari per tranzacție. De asemenea, un alt investitor care ar face parte din consorțiu cu EOS ar fi și firma norvegiană B2 Holding, care a făcut indirect o proaspătă achiziție la nivel local.

Prețul de achiziție al portofoliului este cotat la aproximativ 15 eurocenți pentru fiecare euro la valoare nominală, ceea ce înseamnă o tranzacție în jurul a 60 mil. euro.

Tranzacția Blue Lake ar putea fi semnată în prima parte a lunii iulie, adaugă sursele citate.

Informațiile nu au fost confirmate de către părți.

Reprezentanții BCR nu au dorit să facă niciun comentariu pe marginea acestui subiect. De asemenea, reprezentanții EOS nu au răspuns întrebărilor adresate până la momentul publicării acestui articol. Reprezentanții Centerbridge nu au putut fi contactați.

„Fiind o companie listată din 8 iunie, nu suntem în poziția de a răspunde întrebărilor datorită reglementărilor Bursei de Valori din Oslo. Mergând mai departe, vom publica informații numai în conformitate cu aceste reglementări. Acestea vor fi incluse într-un raport trimestrial”, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Rasmus Hansson, director pentru strategie și fuziuni și achiziții al B2 Holding.

Portofoliul Blue Lake al BCR a atras interesul mai multor jucători de pe piața administrării datoriilor, printre finaliști numărându-se nume precum APS, Kredyt Inkaso sau EOS.

BCR,  cea mai mare bancă locală după active, a primit pe 13 iunie ofertele pentru portofoliul neperformant Blue Lake, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Blue Lake este un portofoliu de retail garantat cu ipotecă. Circa 6.000 de proprietăți imobiliare, poziționate în București și la nivelul întregii țări, fac parte din pachetul de garanții care însoțește portofoliul.

BCR lucrează la tranzacția Blue Lake cu perechea PwC (consultant) – Schoenherr (firmă de avocatură), alături de care a bifat deja cea mai lungă serie de vânzări de astfel de portofolii mari locale.

Centerbridge Partners este o firmă americană de administrare de fonduri de investiții, fondată în 2005. Până în 2014, a strâns sub administrare circa 25 mld. dolari de la fonduri de pensii, universități și investitori bogați, conform Wall Street Journal. Unul dintre cei doi fondatori ai Centerbridge este Mark Gallogly, fost șef peste activitatea de administrare de capital privat în cadrul Blackstone, cea mai mare firmă de investiții din lume.

Cea mai mare parte a investițiilor Centerbridge se concentrează asupra activelor depreciate sau a afacerilor aflate în restructurare, aria sa de interes întinzându-se din America de Nord și Europa până în China.

B2 Holding, unul dintre liderii administrării de creanțe de pe piața din Europa, a cumpărat recent o firmă de recuperare a creanțelor activă la nivel local și are planuri de creștere în Români, cea mai mare piață din regiunea Europei Centrale și de Est după mărimea portofoliilor neperformante tranzacționate în 2015.

Norvegienii au finalizat recent achiziția firmei bulgare de colectare a creanțelor Debt Collection Agency (DCA), care are operațiuni directe și în România.

B2 Holding a anunțat pe 9 mai un acord de achiziție a 100% din acțiunile DCA, firmă fondată în 2010 de către oamenii de afaceri bulgari Martin Despov și Nikolina Stancheva.

DCA are subsidiară în România din 2013. Compania numără 134 de angajați în Bulgaria și 25 de oameni în România.

DCA are în administrare un portofoliu de datorii cu o valoare nominală de circa 180 mil. euro. Compania a raportat pentru 2015 venituri de 5,9 mil. euro și un profit net de 1,9 mil. euro.

B2 Holding, activă deja în spațiul scandinav și al statelor baltice, are operațiuni și în piețele Europei Centrale și de Est (Polonia), respectiv Balcani (Bulgaria, România).

De cealaltă parte, EOS are deja o poziție puternică pe piața locală a administrării de creanțe, fiind unul dintre liderii acestui segment de afaceri.

BCR tocmai a finalizat pe 8 iunie vânzarea portofoliului neperformant Tokyo, pentru care a încasat un preț de aproximativ 150 mil. euro după transferul unui pachet de credite neperformante cu o valoare nominală de aproape 1,1 mld. euro către consorțiul APS – Deutsche Bank – International Finance Corporation, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. BCR nu a făcut public prețul de vânzare nici al portofoliului Tokyo, nici al altor portofolii vândute anterior.

Subsidiara locală a Erste este cel mai activ vânzător de active bancare neperformante, pe fondul procesului amplu de curățire a bilanțului propriu pentru a elibera lichidități blocate în provizioane, pe de altă parte aceste acțiuni fac parte și din activitatea de restructurare a băncii.

BCR a realizat un profit net de 315,1 mil. lei (70,2 mil. euro) în primul trimestru al acestui an, „susținut totodată de recuperări consistente ale unor credite neperformante precum şi de îmbunătățirea calității portofoliului”, potrivit reprezentanților băncii.

Rata creditelor neperformante a scăzut în cazul BCR la 19,5% la finele primului trimestru comparativ cu 25,6% în martie 2015, datorită eforturilor de reducere a portofoliului de credite cu probleme şi a îmbunătățirii calității portofoliului de credite performante. Gradul de acoperire a creditelor neperformante a ajuns la 78,4% în martie 2016.

Banca a raportat în perioada menționată o producție de credite noi de peste 2 mld. lei (circa 450 mil. euro), din care aproximativ 0,9 mld. lei pe segmentul finanțărilor adresate companiilor.

Piața tranzacțiilor cu credite neperformante din România a fost cea mai mare și mai activă în 2015 din rândul piețelor din regiunea Europei Centrale și de Est. Valoarea tranzacțiilor locale de profil este estimată la circa 1,5 mld. euro în 2015, iar în 2016 cifra ar putea ajunge spre 2 mld. euro. Prețurile de achiziție al acestor portofolii variază de la 0,5 – 1 eurocenți până la 25 de eurocenți în funcție de calitatea garanțiilor atașate portofoliilor, a vechimii creditelor cuprinse în pachet și a interesului stârnit printre investitori.

Anul trecut a marcat și un eșec major. Tranzacția Neptun prin care BCR a încercat să vândă un portofoliu neperformant de 2,7 mld. euro, cu o structură mixtă de active, a eșuat în septembrie. Ulterior, au fost regrupate activele în alte portofolii, așa ajungând pe piață tranzacția Tokyo și altele prin care BCR mai are de scăpat de stocuri de neperformante de circa 1 mld. euro.

Una dintre tranzacțiile de referință în ceea ce privește vânzarea portofoliilor de retail, garantate cu ipoteci, a avut loc în iulie 2015, când Volksbank România a transferat un portofoliu neperformant cu o valoare nominală de 495 mil. euro consorțiului format din Deutsche Bank, HIG Capital, AnaCap și APS. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piață estimează prețul de achiziție al portofoliului Volksbank la circa 17 eurocenți pentru fiecare euro la valoare nominală, ceea ce înseamnă o tranzacție de peste 84 mil. euro.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

EXCLUSIV

Fondul american de investiții Warburg Pincus se pregătește pentru preluarea afacerii de curierat Urgent Cargus de la fondul de investiții Abris Capital Partners și își structurează pachetul de finanțare al achiziției. Prima tranzacție de exit a Abris din România, estimată în jurul a 120 – 150 mil. Euro

 

Fondul de investiții Abris Capital Partners intră în faza finală a tranzacției de vânzare a afacerii de curierat Urgent Cargus, susțin surse din piață.

În acest context, fondul american de investiții Warburg Pincus negoc  Citeşte articolul integral


Fuziuni Şi Achiziții

Intesa Sanpaolo a finalizat transferul de active și pasive de la fosta sucursală a Veneto Banca din România

 

Intesa Sanpaolo a finalizat formalitățile privind transferul anumitor active și pasive de la fosta sucursală din România a Veneto Banca, inclusiv rețeaua de 19 unități, către nou-înființata Intesa Sanpaolo SPA Torino Su  Citeşte articolul integral