„Hidroelectrica a fost o bucata mare in portofoliul nostru. In ultimii cativa ani, circa 70% – 75%, si deci investitorii in Fondul Proprietatea au fost foarte atenti la Hidroelectrica – performanta sa financiara, planurile sale de investitii, ce ar putea sa-i aduca viitorul. Deci, din aceasta perspectiva, cred ca am jucat un rol major in a educa acei investitori in special pe cei straini in legatura cu atributele si avantajele companiei. De aceea, cand am intrat in faza de IPO, am avut un numar de investitori care erau deja familiari cu povestea, in special cei care deja au investit in Fondul Proprietatea”, a declarat Calin Metes, Deputy CEO Investments la Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, in cadrul evenimentului online ROMANIAN CAPITAL MARKET 2023 NEW HORIZON, organizat pe 13 iulie de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
„Dar, in acelasi timp, dat fiind faptul ca a fost un IPO imens dupa orice standard, nu doar dupa cel din Romania sau din Europa Centrala si de Est, dar chiar la nivel global, vorbim despre miliarde de dolari, aici, bineinteles, sindicatul de banci a jucat un rol major in a duce povestea Hidroelectrica spre o varietate larga de investitori institutionali din strainatate, care trebuie sa spunem nu au mai investit in Romania inainte, dar care acum datorita tranzactiei au fost pregatiti si deschisi sa afle mai multe despre tara, despre oportunitatile de investitii pentru a-si deschide conturi”, a adaugat acesta.
„Pe partea de investitori institutionali, am avut o cerere foarte puternica, am avut trei grupuri de investitori principali – institutii locale din Romania care au subscris 450 mil. Euro in tranzactie, ceea ce a fost stiut de la inceput. Vorbim despre multi bani, si asta a ajutat foarte mult tranzactia in ansamblu pentru ca aratat investitorilor de retail din Romania, cat si celor institutionali ca este un apetit foarte bun si o cerere foarte puternica locala cu multi bani pentru aceasta companie. Avand aceasta cerere foarte puternica din prima zi, din primele zile au inceput sa vina ordine de cumparare care au facut pe fiecare confortabil sa participe la tranzactie si asta a facut tranzactia sa fie una de succes”, afirma Calin Metes, reprezentantul unicului vanzator la IPO-ul Hidroelectrica, finalizat in prima saptamana din iulie 2023.
„Cred ca acest trend va continua, acum cu Hidroelectrica listata este doar inceputul povestii si credem ca din ce in ce mai multi investitori se vor uita si vor pune Romania pe harta”, a punctat reprezentantul Franklin Templeton.
„Speram ca Hidroelectrica este inceputul unui nou capitol pentru viata Bursei de Valori Bucuresti. Inca avem alte companii in portofoliul nostru, care cred ca sunt noi candidati IPO precum Salrom, Aeroporturi Bucuresti. In cazul Salrom, am inceput deja procesul si suntem inca intr-o faza de inceput a procesului. Cred ca toti stakeholderii implicati in procesul Hidroelectrica – oficiali guvernamentali si toti ceilalti au vazut beneficiile si avantajele unei companii listate si speram sa putem sa replicam asta in cazul Salrom. Desigur ca Aeroporturi Bucuresti este un alt candidat foarte bun. In cazul acestei companii, este nevoie de finantare pentru ca au nevoie sa construiasca un nou terminal in viitor pentru ca au avut o crestere buna, iar numarul de pasageri a scazut din cauza pandemiei Covid, dar acum lucrurile au revenit la normal”, explica Calin Metes.
„Suntem in situatia in care investitii semnificative vor fi necesare si credem ca bursa este o cale si este cea mai buna cale pentru companie de a obtine finantarea de care are nevoie, dar si pentru a indeplini criteriile si conditiile care sunt foarte importante pentru o companie controlata de catre stat pentru a-si imbunatati transparenta, guvernanta corporativa, iar investitorii si publicul in general vor avea mai multa incredere in companii pe care vor sa vada ca fac lucrul potrivit. De asemenea, pentru investitorii de retail, pentru ca publicul sa poate investi la un moment dat in Aeroporturi Bucuresti, in active pe care ei le folosesc si care ar fi benefice pentru intreaga economie”, afirma reprezentantul Franklin Templeton Romania.
„Avem in plan sa exploatam succesul Hidroelectrica si sa avansam cu companiile noastre si cu stakeholderii implicati pentru a replica acest succes pentru ca noi credem ca este inca un drum lung de parcurs si este un apetit mare real pentru noi listari pe bursa si ar fi pacat sa nu profitam de asta”, a adaugat acesta.
Va merge Fondul Proprietatea pe filosofia alocarii unor transe semnificative catre investitorii de retail la urmatoarele IPO-uri?
„Fiecare IPO este diferit pana la un punct pentru ca vorbim despre industrii diferite, companii diferite, sectoare diferite, dar desigur ca listarea pe bursa este un eveniment in primul rand pentru public pentru ca ai o companie care va fi la tranzactionare si vrei sa dai acces catre cati mai multi investitori posibil sa acceseze investitia si din aceasta perspectiva retailul este important pentru toate celelalte obiective precum transparenta, imbunatatirea guvernantei corporative. Retailul joaca un rol important atat din perspectiva companiei, a guvernului, a bursei, dar si perspectiva noastra pentru ca eu cred ca este benefic sa avem IPO-uri echilibrate in care si institutionalii si retailul au prezente puternice atat pentru IPO in sine, cat si pentru viitorul companiei, lichiditate a pietei si pentru binele in general al companiei si al tarii in final”, a mai spus Calin Metes, Deputy CEO Investments la Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, la panelul de deschidere privind impactul IPO Hidroelectrica si al proiectului Neptun Deep asupra pietei de capital din Romania in cadrul evenimentului online organizat pe 13 iulie.
Partenerul evenimentului ROMANIAN CAPITAL MARKET 2023 NEW HORIZON este NNDKP.
