Adrian Mîrșanu

publicat la: 24.03.2015  22:18

BCR pregătește vânzarea unui portofoliu de credite de aproximativ 500 mil. euro. PwC are mandatul celei mai mari tranzacții de credite neperformante de până acum a liderului pieței bancare

Creditele neperformante au fost sursa pierderilor BCR de 2,8 mld. lei din 2014. Sursă foto: BCR.
 

UPDATE CITEȘTE AICI O ACTUALIZARE RECENTĂ A ȘTIRII, DIN 28 MAI.

BCR, liderul pieței bancare, pregătește vânzarea unui pachet de credite neperformante de aproximativ 500 mil. euro, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața financiară.

Reprezentanții BCR nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării articolului.

Mandatul pentru aranjarea tranzacției îl are PwC, care a intermediat și ultimele vânzări de astfel de portofolii ale BCR și Volksbank. Activele neperformante ale băncilor atrag în mod constant interesul unor investitori specializați precum Deutsche Bank, fondul de investiții londonez AnaCap, fondurile americane HIG Capital, Lone Star, Oaktree Capital, Apollo Global Management, firme specializate în recuperări de creanțe precum cehii de la APS.

Băncile europene vor externaliza în 2015 credite de 100 mld. euro, conform calculelor avansate de consultanții PwC.

PwC a fost consultant și la ultima vânzare a unui portofoliu de credite neperformante de 400 mil. euro al BCR, tranzacție tranșată în luna decembrie a anului trecut. Din echipa care s-a ocupat de vânzare, operațiune cu numele de cod Saturn, au mai făcut atunci parte Erste Corporate Finance și avocații de la Schoenherr. PwC a lucrat și în alte tranzacții în care a consiliat băncil locale la vânzarea unor asemenea portofolii, printre care și cea prin care Volksbank România a scăpat de credite neperformante de circa 500 mil. euro, preluate de un consorțiu format din Deutsche Bank, APS, HIG Capital și AnaCap.

BCR a vândut în al doilea semestru din 2014 prin două tranzacții portofolii de credite neperformante de 620 mil. euro în condițiile în care anunța în vara anului trecut că are pe bilanț circa 2,9 mld. euro astfel de împrumuturi și că va fi aplicată o strategie de lichidare accelerată a acestor active.

Până acum, BCR nu a făcut publice numele cumpărătorilor pentru cele două portofolii mari vândute în a doua jumătate a anului trecut, primul în valoare de 220 mil. euro, iar al doilea în valoare de 400 mil. euro. Surse din piața financiară afirmă însă că Deutsche Bank și cehii de la APS au fost cumpărătorii, aceștia făcând parte alături de AnaCap și HIG Capital din consorțiul care a preluat în vara anului trecut un portofoliu de peste 495 mil. euro de la Volksbank România.

Portofoliile de credite neperformante au adus BCR o pierdere netă de 2,8 mld. lei (circa 0,64 mil. euro). În 2014, banca și-a redus cu un sfert volumul de credite neperformante prin vânzarea unor active de 2 mld. lei (circa 450 mil. euro).

Până acum, investitorii au cumpărat astfel de portofolii locale la discount-uri de peste 80%, chiar peste 95% în unele cazuri, față de valoarea nominală, potrivit informațiilor strânse din piața bancară.

Piața tranzacțiilor cu portofolii de credite neperformante este pe val în acest moment, și alte bănci mari pregătindu-se să-și curețe bilanțurile de așa-numitele active „proaste”, pentru care sunt nevoite să-și constituie provizioane, ceea ce blochează astfel o parte din lichiditățile băncilor.

Recent, Piraeus Bank i-a dat mandat lui Deloitte să aranjeze o tranzacție pentru vânzarea unei prime tranșe de credite neperformante, care se ridică la aproximativ 200 mil. euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. UniCredit Țiriac Bank a scos și ea treptat de pe bilanț active neperformante și va continua aceste operațiuni de curățire a bilanțului, după cum a spus recent Răsvan Radu, directorul general executiv al băncii.

Volumul de credite neperformante din sistemul bancar românesc este estimat de unii experți la aproximativ 12 mld. euro.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Avocați

O echipă de avocați Wolf Theiss din birourile de la București și Viena a asistat fondurile de investiții Revetas și Cerberus la achiziția complexului Radisson, precum și la finanțarea proiectului Nemo

 

Firma de avocatură austriacă Wolf Theiss a asistat Revetas Capital Fund II și o societate din cadrul grupului Cerberus Capital Management, L.P. în ceea ce privește achiziția unui complex hotelier de top din București cu o suprafață totală de 86.000 metri pă  Citeşte articolul integral


post_image
Consultanți & Auditori

Laurențiu Lazăr preia din martie conducerea biroului Colliers din România. Ilinca Păun rămâne membru în board-ul companiei

  Laurențiu Lazăr, Senior Partner, Investment and Valuation Services, va prelua, începând cu luna martie, funcția de Managing Partner al companiei de consultanță imobiliară Colliers International România.

Ilinca Păun, actualul Managing Partner, va rămâne me  Citeşte articolul integral