BCR, una dintre cele mai mari banci locale si subsidiara a grupului bancar austriac Erste Bank, a anuntat pe 11 noiembrie 2025 ca a plasat o noua emisiune de obligatiuni in valoare de 1,125 mld. RON (221 mil. Euro) cu scadenta la 6 ani, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Noua emisiune de obligatiuni lansata de BCR consta in obligatiuni senior nepreferentiale cu posibilitatea rascumpararii anticipate dupa 5 ani, in noiembrie 2030.
Emisiunea urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti si se inscrie in demersurile BCR de a genera dezvoltare economica durabila, prin sustinerea proiectelor de digitalizare si inovare care creeaza valoare adaugata si fac diferenta in societate.
Plata cuponului este anuala, iar dobanda este de 7,718% pe an, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Procesul de construire a registrului de ordine a evidentiat un interes puternic din partea investitorilor. In primele ore dupa deschidere au fost inregistrate ordine de peste 750 mil. RON, suma care a crescut la peste 1,2 mld. RON la inchiderea primei zile de bookbuilding. Nivelul ridicat al cererii a permis stabilirea unei marje de 85 bps (85 puncte de baza, respectiv 0,85% – n.r.), semnificativ redusa fata de nivelul indicativ initial, de 90-100 bps, au precizat reprezentantii bancii.
Noua emisiune de obligatiuni BCR a inregistrat “cel mai redus spread inregistrat de o banca din Romania in ultimii ani pentru emisiuni senior nepreferentiale”, sustin reprezentantii subsidiarei locale a Erste Bank.
Emisiunea a primit un rating Baa2 din partea agentiei de evaluare financiara Moody’s (in linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligatiuni pentru astfel de emisiuni) si BBB+ din partea agentiei internationale de evaluare Fitch.
Prin aceasta tranzactie, BCR continua procesul de aliniere la cerintele Uniunii Europene privind fondurile proprii si pasivele eligibile (MREL) si isi consolideaza rolul de pilon de stabilitate in sistemul bancar romanesc si regional.
De la lansarea primului program de obligatiuni, BCR a atras finantari totale de peste 9,8 mld. RON, contribuind activ la dezvoltarea pietei locale de capital si la conectarea economiei romanesti la investitorii prezenti la BVB.
Intr-o privire mai ampla, emisiunea de obligatiuni BCR se inscrie intr-o serie mai larga de emisiuni de obligatiuni corporative emise in acest an, dupa tranzactiile realizate in a doua parte a acestui an de catre Electrica, Digi si Romgaz, toate acestea fiind companii listate pe piata principala a bursei de la Bucuresti.
