Banca Comerciala Romana (BCR), a doua banca dupa marimea activelor si subsidiara a grupului austriac Erste Bank, a anuntat pe 11 decembrie 2023 ca a atras 1 mld. RON (200 mil. Euro) de la investitori dupa lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni nepreferentiale, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Emisiunea consta in obligatiuni senior nepreferentiale cu o maturitate de 6 ani si urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti. Obligatiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch si Baa2 din partea Moody’s.

Procesul de book building a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel incat in primele ore dupa deschidere au fost inregistrate ordine de peste 500 mil. RON, valoare care a crescut la 1,2 mld. RON, sustin reprezentantii bancii. Astfel, randamentul de 100 bps (100 puncte de baza, 1% – n.r.) peste randamentul titlurilor de stat s-a translatat intr-o rata a dobanzii de 7,55%, care reflecta performanța solida a BCR.

Emisiunea s-a adresat marilor investitori institutionali, iar dimensiunea a fost substantial mai mare fata de suma anuntata.

“Prin lansarea acestei noi emisiuni de obligatiuni, de 1 miliard de lei, BCR isi reafirma angajamentul fata de dezvoltarea durabila a pietei locale de capital, care are impact direct in cresterea prosperitatii si a economiei Romaniei. Fiecare astfel de reusita ne onoreaza si ne ghideaza in scalarea oportunitatilor de investitii responsabile, cu impact real in societate. Alaturi de colegii mei din BCR, le multumim investitorilor si partenerilor de la Bursa de Valori Bucuresti pentru ca impreuna cream valoare pe termen lung in Romania, pentru Romania”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana (BCR).

In ultimii trei ani, banca a emis obligatiuni in valoare de circa 8 mld. RON, fiind unul dintre principalii emitenti activi de la Bursa de Valori Bucuresti. Valoarea cumulate a celor 10 emisiuni de obligatiuni listate de BCR la BVB este de 8,6 mld. RON.

Noua emisiune de obligatiuni s-a dovedit una de succes inca de la inceput, in conditiile in care, dupa aproximativ trei ore de la deschidere, registrul de ordine era acoperit, suma minima comunicata initial fiind de 500 mil. RON (100 mil. Euro). Dupa alte cateva ore, registrul de ordine a fost supra-subscris semnificativ, ceea ce a dus la decizia inchiderii mai devreme a ofertei si la cresterea valorii emisiunii la 1 mld. RON.

Prin aceasta emisiune, BCR a mai facut un pas inainte in procesul de conformare cu reglementarile UE privind capacitatea minima pe care trebuie sa o detina bancile pentru a absorbi pierderile, cerintele minime pentru fonduri proprii si pasive eligibile (MREL) si ghidurile MREL, in conformitate cu strategia de rezolutie.