Banca Transilvania a vandut pe 21 aprilie 2023 obligatiuni de 500 mil. Euro la un cupon de 9% pe an, potrivit unui comunicat transmis luni dupa-amiaza de banca catre bursa de la Bucuresti, la 3 zile dupa tranzactie.
Emisiunea consta in obligatiuni senior non-preferentiale cu maturitatea de 4 ani si a fost listata pe bursa Euronext Dublin, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Investitorii au plasat ordine de peste 850 mil. Euro, emisiunea fiind suprasubscrisa in doar cateva ore, sustin reprezentantii Bancii Transilvania.
La tranzactie au participat 80 de investitori, printre cei care au ofertat numarandu-se fonduri de investitii, institutii financiare, fonduri de pensii, banci comerciale si centrale, respectiv firme de asigurari. EBRD a fost investitor – ancora in emisiunea de obligatiuni a Bancii Transilvania, cu 90 mil. Euro.
EBRD este si actionar minoritar semnificativ de multi ani ai Bancii Transilvania, avand o participatie in banca de 6,87% la 31 decembrie 2022, si este asociat cu banca de la Cluj si in investitii externe, cei doi fiind cei mai mari actionari in cadrul Victoriabank, a treia banca de pe piata din Moldova. Un alt actionar minoritar important este NN, cel mai mare manager de bani din Romania si cel mai mare administrator local din sectorul fondurilor de pensii, care are un pachet de peste 10% din banca, conform ultimelor raportari disponibile.
„Succesul emisiunii – intr-un timp record si suprasubscrisa consistent – intr-o perioada in care pietele isi revin dupa o luna martie grea, ne arata increderea investitorilor externi in BT, in strategia si perspectivele ei, precum si in Romania. Este un pas mare, deschizand drumul pentru tranzactii similare in sistemul bancar din tara noastra. Sumele atrase vor fi asimilate fondurilor proprii. Emisiunea face parte din planul de crestere BT prin mentinerea ritmului accelerat de finantare a economiei si a Romaniei”, a spus Оmer Tetik, CEO Banca Transilvania in cadrul unui comunicat de presa.
Coordonatorul emisiunii a fost banca de investitii americana Morgan Stanley, iar dealerii (Co-Managers), BT Capital Partners si ING Bank, selectati de Banca Transilvania in functie de reputatie, experienta si istoric relevant in ceea ce priveste obligatiunile.
Standardele europene MREL prevad ca bancile sa asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clientilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, au precizat reprezentantii bancii.
Grupul Financiar Banca Transilvania a obtinut in 2022 un profit net de 2,49 mld. RON (aproape 500 mil. Euro), in crestere cu 23% fata de 2021. Pe bursa de la Bucuresti, Banca Transilvania (TLV) are o capitalizare de piata de peste 13,8 mld. RON (2,8 mld. Euro).
