Banca Transilvania, cea mai mare banca locala dupa active, a anuntat pe 7 decembrie 2023 ca a vandut in 29 noiembrie titluri de 500 mil. Euro la prima sa emisiune de obligatiuni ESG, potrivit unui comunicat transmis bursei de la Bucuresti.
Investitorii au plasat ordine de peste 1,650 mld. euro, iar 90% din totalul emisiunii a fost subscrisa de investitori internationali din 21 de tari. Au subscris oferta 108 de investitori – fonduri de investitii, institutii financiare, fonduri de pensii, banci comerciale si centrale, precum si companii de asigurare si companii comerciale.
Emisiunea a fost suprasubscrisa in doar cateva ore, ceea ce a permis scaderea dobanzii de la 7,75%, la inceputul operatiunii de plasare de ordine, la 7,25%, la final, sustin reprezentantii bancii.
Este prima emisiune de obligatiuni cu o eticheta de tip ESG, cu o componenta de social (minim 50%) si o componenta verde, si este listata la bursa din Dublin. Obligatiunile sunt de tip MREL, contribuind, conform standardelor europene, la asigurarea unui nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clientilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
Vanzarea obligatiunilor a fost coordonata de aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost si consultant unic pentru sustenabilitate), iar BT Capital Partners a fost co-manager. Consultantii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea si Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.
