MIRSANU.RO

publicat la: 24.08.2023  19:16

Banca Transilvania intentioneaza sa aprobe un program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro cu scadenta maxima de 10 ani

 

Banca Transilvania a convocat actionarii bancii pentru 29 septembrie 2023 pentru aprobarea unui program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro, prin mai multe emisiuni separate ce urmeaza a avea loc in urmatorii 5 ani, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Decizia vine in contextul in care banca a anuntat pe 18 august 2023 ca a suplimentat cu 190 mil. Euro programul sau actual de obligatiuni, care se apropie acum de 1 mld. Euro.

In aprilie 2023, Banca Transilvania a plasat o emisiune de titluri de 500 mil. Euro pe pietele financiare internationale, suplimentata in iunie 2023 cu inca 100 mil. Euro.

Apoi, Banca Transilvania a primit in iulie 2023 finantare de 200 de mil. euro de la IFC si Asian Infrastructure Investment Bank, ca parte a unui pachet de obligatiuni subordonate. Finantarea este de tipul datorie subordonata si este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunile de obligatiuni ale bancii din Cluj se circumscriu trendului in care bancile mari locale apeleaza la acest instrument de capitalizare a propriilor bilanturi.

Noul program de obligatiuni avut in vedere de Banca Transilvania vizeaza emiterea de titluri denominate in euro, RON si alte valute, dupa caz, si o frecventa a cuponului anuala sau semi-anuala.

Noile emisiuni de obligatiuni ale bancii ar urma sa aiba loc prin intermediul bursei de la Bucuresti sau a altor piete bursiere.

BT Capital Partners urmeaza sa fie aprobat ca unul dintre intermediarii unor astfel de oferte de titluri, mai arata convocatorul facut public pentru adunarea actionarilor din 29 septembrie 2023.

De asemenea, actionarii sunt convocati sa aprobe distribuirea de dividende in suma de peste 902 mil. RON (circa 450 mil. Euro), respectiv aprobarea unui dividend brut de 1,13 RON pe actiune. Aprobarea distribuirii de dividende in numerar vizeaza suma de 897,5 mil. RON din profitul obtinut de banca in anul 2022, respectiv 4,9 mil. RON din rezervele aferente altor ani financiari.

Banca Transilvania, lider pe piata bancara din Romania dupa active, are o capitalizare bursiera de peste 16,6 mld. RON (peste 3,3 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Fuziuni Şi Achiziții

Tranzactia prin care investitorul imobiliar CTP intentioneaza sa preia 6 companii ale grupului P3 in Romania a ajuns in analiza Consiliului Concurentei. Componenta datoriilor are o pondere de circa doua treimi din portofoliul imobiliar local al P3, evaluat peste 265 mil. Euro

    CTP, liderul pietei de logistica si spatii industriale din Europa continentala, a notificat Consiliul Concurentei cu achizitia a 6 companii P3 din Romania, in cadrul uneia dintre cele mai mari tranzactii incheiate pe acest segment de piata, conform informatiilor disponibile pe  Citeşte articolul integral

Finanțări

Un dezvoltator imobiliar local a plasat o emisiune de obligatiuni de 16 mil. Euro catre polonezii de la CVI pentru finantarea portofoliului sau de proiecte si refinantarea unei investitii

    Dezvoltatorul imobiliar local InteRo Property Development a anuntat pe 12 februarie 2025 ca a finalizat o emisiune de obligatiuni de 16 mil. Euro in urma unui acord incheiat cu managerul polonez de fonduri de private debt CVI, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii  Citeşte articolul integral