Firma de avocatură Reff & Asociații, afiliată la rețeaua Deloitte – una dintre cele patru mari firme globale de audit și consultanță din lume, asigură consultanța juridică la vânzarea pachetului de credite al Bank of Cyprus România, au declarat surse de pe piața financiară.
”Reff & Asociații se ocupă de partea juridică a tranzacției de vânzare a creditelor neperformante de la Bank of Cyprus, care sunt, de fapt, ultimele active ale băncii. De fapt, tranzacția de vânzare a portofoliului de active corporative a Bank of Cyprus România echivalează cu exitul lor de pe piața din România”, au confirmat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața serviciilor de consultanță. Acestea susțin că procesul de vânzare al activelor Bank of Cyprus România ar fi ajuns în faza în care investitorii interesați sunt în camera de date a băncii pentru due – dilligence (analiză financiară – n.r.), etapă premergătoare depunerii ofertelor.
Reprezentanții firmei de avocatură Reff & Asociații nu au dorit să facă niciun comentariu pe acest subiect.
Reff & Asociații are o echipă de peste 40 de avocați și acoperă o gamă largă de tranzacții de la fuziuni și achiziții, finanțări, listări până la asistență acordată fondurilor de investiții sau investitorilor din piața imobiliară, bancară sau din alte sectoare. Din portofoliul său face parte, printre alții, și fondul de investiții sud – african New Europe Property Investments (NEPI), unul dintre cei mai activi jucători din piața imobiliară.
Bank of Cyprus este, de asemenea, pe lista clienților Reff & Asociații, care le-a asigurat consultanța în mai multe dosare legate de piața bancară și de piața de capital, având în vedere că până în acest an ciprioții au fost acționari la Banca Transilvania, listată pe bursa de la București.
În luna august a acestui an, Bank of Cyprus a anunțat odată cu vânzarea participației pe care o avea la compania care operează hotelul de cinci stele din București, JW Marriott, și faptul că a mandatat banca de investiții HSBC să se ocupe de vânzarea Bank of Cyprus România.
Săptămâna trecută, a apărut pe piață informația, potrivit publicației britanice Costar Finance, preluate de Mediafax, că un pachet de credite neperformante în valoare de 360 mil. euro aparținând Bank of Cyprus este la vânzare pe piață.
Valoarea pachetului este foarte apropiată de valoarea activelor raportate de Bank of Cyprus România la finele anului trecut, când subsidiara băncii – mamă din Cipru avea active totale de 1.667 mld. lei (377 mil. euro, calculat la cursul mediu pentru 2013) ceea ce îi asigura o cotă de piață de 0,4%, conform datelor prezentate în raportul anual al băncii centrale pe 2013.
Vânzarea activelor Bank of Cyprus România este tipul de tranzacție care se încadrează în două tendințe majore care se manifestă în acest moment pe piața românească.
Pe de o parte, exitul Bank of Cyprus face parte dintr-o serie de plecări de pe piața bancară, unde are loc o consolidare a acestui sector. În ultimii doi ani, au ieșit din România MKB Nextebank (Ungaria), Millennium (Portugalia), Royal Bank of Scotland (Marea Britanie), Citi și-a vândut portofoliul de clienți – retail către Raiffeisen, este în curs procesul de vânzare al Volksbank România, iar Carpatica își caută un partener de fuziune pentru a se recapitaliza. La orizont, Banca Românească, deținută de National Bank of Greece va fi vândută până în 2018, iar mișcări similare sunt probabile și din partea altor bănci elene, care au prezentat în vară planuri de restructurare a operațiunilor din străinătate la Bruxelles, iar aceste planuri au fost aprobate.
O altă tendință care în acest moment marchează tranzacțiile din sectorul bancar este cea a vânzării de portofolii de credite neperformante, care ar elibera lichidități ale băncilor spre segmentul de creditare al populației și al companiilor.
Din acest punct de vedere, în iulie, Volksbank a vândut un pachet de credite neperformante în valoare de 495 mil. euro către un consorțiu format din fondul de investiții AnaCap, banca germană Deutsche Bank, HIG Capital și APS.
La finele lunii iulie, BCR, cea mai mare bancă locală, a anunțat vânzarea unui pachet de credite neperformante în valoare de 1 mld. lei (circa 225 mil. euro).
În acest moment, BCR are pe piață la vânzare un pachet de active din această categorie în valoare de 433 mil. euro.
Vânzarea activelor Bank of Cyprus România este dictată de decizia băncii – mame din Cipru de a-și lichida complet portofoliul local de participații. Deja, Bank of Cyprus a vândut în acest an un pachet de aproximativ 10% din Banca Transilvania pentru 82,5 mil. euro, iar în trimestrul al treilea a finalizat vânzarea participației la hotelul Marriott din București către austriecii de la Strabag în cadrul unei tranzacții de 95 mil. euro.
Marfin Bank România a preluat anul trecut de la sucursala din România a Bank of Cyprus depozite în valoare totală de 77 de milioane euro şi active brute de 82 de milioane euro.
