MIRSANU.RO

publicat la: 31.05.2024  07:45

Avocatii Clifford Chance au asistat Premier Energy la IPO-ul de pe bursa de la Bucuresti

 

O echipa a firmei londoneze de avocatura Clifford Chance a asistat compania de energie Premier Energy la tranzactia de listare pe piata principala a bursei de la Bucuresti.

Premier Energy a finalizat in mai 2024 vanzarea unui pachet de 28,75% din actiuni catre investitorii de pe piata de capital in cadrul unui IPO cu o valoare totala de aproape 140 mil. Euro.

Clifford Chance a lucrat la acest IPO cu avocati din birourile de la Bucuresti, Frankfurt si Londra, coordonata de catre Madalina Rachieru-Postolache, Partner in cadrul firmei globale de avocatura.

Avocatii Clifford Chance au acordat asistenta pe tot parcursul tranzacției, incepand cu pregatirea emitentului pentru listare, redactarea prospectului in limba engleză si limba romana, realizarea procesului de due diligence, negocierea documentatiei contractuale la standarde internationale, interactiunea cu institutiile implicate – Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Depozitarul Central – revizuirea diverselor prezentari pentru investitori si analiști, precum si consilierea emitentului si a actionarului majoritar pe parcursul intregului proces.

Din echipa de avocati au mai facut parte Nicolae Grasu (Associate) si Martha Busuiocescu (avocat) din biroul Clifford Chance din Bucuresti, George Hacket (Partner), Andrei Manea (Senior Associate) si Maks Mencin (Associate) din biroul de la Frankfurt, Chris Roe (Partner) și Anjaneya Das (Senior Associate) din biroul din Londra, precum si o echipa extinsa de avocati implicati in procesul de due diligence, inclusiv Ecaterina Burlacu si Diana Borcean (Senior Associates), Filip Marinau si Georgiana Cupaș (avocati). 

„Listarea Premier Energy a fost un proiect complex si inovator pentru Romania, fiind prima oferta initiala care a venit la pachet atat cu o oferta secundara, cat si cu o alocare garantata pentru o parte din managementul emitentului. (…) Pentru noi, prima parte a anului 2024 a fost o perioada foarte aglomerata si avem un pipeline semnificativ de tranzactii de piata de capital, ceea ce este un semn ca societatile si investitorii din Romania si din Uniunea Europeana au din ce in ce mai multa incredere in piata romaneasca”, a spus Madalina Rachieru – Postolache, coordonatorul practicii de piete de capital in cadrul biroului Clifford Chance de la Bucuresti.

Biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance a raportat pentru 2023 un portofoliu de tranzactii de peste 18 mld. Euro, reprezentand tranzacții cu actiuni in valoare de peste 5 mld. Euro si proiecte de finantare de peste 13 mld. Euro.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Finanțări

Romgaz are in planul pe 2024 o emisiune de obligatiuni de 500 mil. Euro si credite de 250 mil. Euro de la Banca Transilvania si UniCredit

  Producatorul de gaze Romgaz Media, companie listata aflata sub controlul statului, va cere pe 1 iulie aprobarea actionarilor companiei pentru o emisiune de obligatiuni corporative de pana la 500 mil. Euro si credite de circa 250 mil. Euro de la Banca Transilvania si UniCredit, conform informatiilor   Citeşte articolul integral

Fuziuni Şi Achiziții

Grupul italian Intesa Sanpaolo a finalizat achizitia First Bank si isi anunta intrarea in top 10 banci din Romania dupa dublarea cotei sale de piata. Fondul american de investitii JC Flowers a rezistat doar 6 ani concurentei locale – a cumparat in 2018 o banca cu o cota de piata de 1,5% si dupa ce a adaugat achizitia Leumi si-a facut exitul prin vanzarea unei banci cu o cota de piata de 1,1%

  Intesa Sanpaolo, cea mai mare banca italiana, a anuntat pe 31 mai 2024 finalizarea achizitiei First Bank, tranzactie care ii permite cumparatorului sa isi dubleze cota de piata si sa intre in top 10 banci dupa active din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSAN  Citeşte articolul integral