O echipa a firmei londoneze de avocatura Clifford Chance a asistat compania de energie Premier Energy la tranzactia de listare pe piata principala a bursei de la Bucuresti.

Premier Energy a finalizat in mai 2024 vanzarea unui pachet de 28,75% din actiuni catre investitorii de pe piata de capital in cadrul unui IPO cu o valoare totala de aproape 140 mil. Euro.

Clifford Chance a lucrat la acest IPO cu avocati din birourile de la Bucuresti, Frankfurt si Londra, coordonata de catre Madalina Rachieru-Postolache, Partner in cadrul firmei globale de avocatura.

Avocatii Clifford Chance au acordat asistenta pe tot parcursul tranzacției, incepand cu pregatirea emitentului pentru listare, redactarea prospectului in limba engleză si limba romana, realizarea procesului de due diligence, negocierea documentatiei contractuale la standarde internationale, interactiunea cu institutiile implicate – Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Depozitarul Central – revizuirea diverselor prezentari pentru investitori si analiști, precum si consilierea emitentului si a actionarului majoritar pe parcursul intregului proces.

Din echipa de avocati au mai facut parte Nicolae Grasu (Associate) si Martha Busuiocescu (avocat) din biroul Clifford Chance din Bucuresti, George Hacket (Partner), Andrei Manea (Senior Associate) si Maks Mencin (Associate) din biroul de la Frankfurt, Chris Roe (Partner) și Anjaneya Das (Senior Associate) din biroul din Londra, precum si o echipa extinsa de avocati implicati in procesul de due diligence, inclusiv Ecaterina Burlacu si Diana Borcean (Senior Associates), Filip Marinau si Georgiana Cupaș (avocati). 

„Listarea Premier Energy a fost un proiect complex si inovator pentru Romania, fiind prima oferta initiala care a venit la pachet atat cu o oferta secundara, cat si cu o alocare garantata pentru o parte din managementul emitentului. (…) Pentru noi, prima parte a anului 2024 a fost o perioada foarte aglomerata si avem un pipeline semnificativ de tranzactii de piata de capital, ceea ce este un semn ca societatile si investitorii din Romania si din Uniunea Europeana au din ce in ce mai multa incredere in piata romaneasca”, a spus Madalina Rachieru – Postolache, coordonatorul practicii de piete de capital in cadrul biroului Clifford Chance de la Bucuresti.

Biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance a raportat pentru 2023 un portofoliu de tranzactii de peste 18 mld. Euro, reprezentand tranzacții cu actiuni in valoare de peste 5 mld. Euro si proiecte de finantare de peste 13 mld. Euro.