O echipa multijurisdictionala de avocati Clifford Chance din birourile de la Bucuresti, Londra si Amsterdam, a oferit servicii de asistenta juridica pentru investitorul NEPI Rockcastle la cea mai recenta emisiune de obligatiuni verzi, in valoare de 500 mil. Euro, conform informatiilor transmise catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Emisiunea de obligatiuni verzi a fost suprasubscrisa de opt ori de catre un grup de peste 200 de investitori institutionali.

Succesul tranzactiei reflecta increderea investitorilor in profilul de credit si in strategia de crestere durabila a NEPI Rockcastle, cel mai important grup de dezvoltare si investitii imobiliare din Europa Centrala si de Est. Obligatiunile verzi vor fi listate la bursa Euronext de la Dublin.

Tranzactia a fost intermediata de catre bancile de investitii Citibank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC si ING in calitate de Joint Lead Managers.

Echipa de avocati Clifford Chance a fost coordonata de catre Madalina Rachieru-Postolache (Partener) si a fost formata din Gabriel Toma (Counsel) si Martha Busuiocescu (Associate) din cadrul biroului Clifford Chance Bucuresti, Matt Fairclough (Partener) si Halim Uddin (Senior Associate) de la Clifford Chance Londra, respectiv Jurgen van der Meer (Partener), Dewi Walian (Counsel) si Marte Schaaf (Associate) din partea Clifford Chance Amsterdam.

Casa de avocatura a asistat NEPI Rockcastle pe tot parcursul proiectului, incepand cu redactarea unui supliment la prospectul de baza din mai 2025, revizuirea si negocierea contractelor, comunicarea cu toate partile implicate, asistenta in legatura cu autoritatile de reglementare si lansarea unei oferte de buy-back de obligatiuni existente ale NEPI Rockcastle, in paralel cu lansarea noii emisiunii.

„Felicitam echipa NEPI Rockcastle pentru acest succes rasunator pe piata de capital, care valideaza viziunea sa de crestere sustenabila, precum si interesul sustinut pentru tranzactii de finantari verzi. Clifford Chance se remarca printr-o practica solida in domeniu si suntem onorati sa aducem intreaga noastra expertiza juridica globala si intelegerea aprofundata a realitatilor comerciale din teren in sprijinul partenerilor nostri, pe proiecte de importanta strategica”, a spus Madalina Rachieru-Postolache, Partener in cadrul biroului Clifford Chance din Bucuresti.

In urma cu un an, o echipa multijurisdictionala de avocati Clifford Chance coordonata de nucleul de la Bucuresti a asistat NEPI Rockcastle intr-o tranzactie similara, respectiv o emisiune de obligatiuni verzi in valoare de 500 mil. Euro suprasubscrisa de peste sase ori pe pietele internationale. Tranzactia a marcat revenirea NEPI Rockcastle pe piata de eurobonduri, dupa mai bine de doi ani.

In mai 2019, Clifford Chance Badea a asistat NE Property B.V., subsidiara detinuta integral de NEPI Rockcastle, in legatura cu implementarea programului de obligatiuni (Guaranteed Euro Medium Term Programme) in valoare de 1,5 mld. Euro garantate de catre NEPI Rockcastle, precum si in legatura cu lansarea emisiunii de obligatiuni in valoare de 500 mil. Euro, in baza programului. Ulterior, echipa juridica a acordat asistenta NEPI Rockcastle in legatura cu actualizarea programului multianual de obligatiuni cu un plafon total de 4 mld. Euro.