Simtel, companie listata pe bursa de la Bucuresti, a anuntat pe 19 iunie 2025 ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat programul sau de obligatiuni corporative in valoare de pana la 30 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Programul permite Simtel sa emita obligatiuni in mai multe transe, denominate in lei sau euro, cu dobanzi fixe sau variabile, inclusiv structuri corelate cu obiective de sustenabilitate. Fiecare transa va fi admisa la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti si cu perioade de maturitate de pana la 10 ani.
„Aprobarea acestui program de obligatiuni reflecta angajamentul constant al Simtel de a asigura resursele necesare pentru implementarea strategiei noastre ambitioase de crestere. In cei patru ani de la listare si dupa transferul de anul trecut pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, ne-am extins semnificativ activitatea si impactul in sectorul energiei regenerabile din Romania. Acest program, structurat in mai multe transe si conceput sa se adreseze atat investitorilor institutionali, cat si celor de retail, ne consolideaza instrumentele de finantare si sprijina dezvoltarea unor proiecte esentiale pentru tranzitia energetica. Totodata, ne va permite sa ne diversificam in continuare activitatea, sa acceleram investitiile in domenii-cheie precum stocarea energiei si capacitatile solare, dar si sa valorificam oportunitati de achizitii strategice, contribuind la crearea de valoare pe termen lung pentru toate partile interesate”, a declarat Mihai Tudor, CEO al Simtel.
Veniturile consolidate ale grupului, conform IFRS, au crescut de la 63,5 mil. RON in 2021 la 360,2 mil.RON in 2024, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de crestere (CAGR) de 77%. In acelasi timp, profitul net a crescut de la 10,5 mil. RON in 2021 la 36,8 mil. RON in 2024.
Pentru anul 2025, Simtel estimeaza venituri consolidate de 502,7 mil. RON, EBITDA de 63,7 mil. RON si un profit net de 45,6 mil. RON, in conditiile in care grupul continua sa se concentreze pe dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii, sisteme de stocare a energiei, internationalizare si livrarea de proiecte complexe la cheie ce combina solutii de producere a energiei, stocarea acesteia si digitalizare.
Fondurile atrase prin programul de obligatiuni vor fi directionate catre prioritatile strategice de dezvoltare ale Simtel.
Reprezentantii companiei afirma ca intentioneaza sa aloce resurse pentru extinderea capacitatilor de stocare a energiei, cu scopul reducerii costurilor de echilibrare si cresterii flexibilitatii operationale, construirea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totala de 85 MWp care vor sustine activitatea de furnizare de energie, precum si pentru activitati de fuziuni si achizitii menite sa consolideze capabilitatile EPC ale grupului sau, dupa caz, sa achizitioneze proiecte eoliene operationale. In eventualitatea in care nu vor fi realizate achizitii sau fuziuni, fondurile vor fi alocate integral catre dezvoltarea proiectelor solare si a capacitatilor de stocare. Structura fiecarei transe va fi adaptata conditiilor de piata si interesului investitorilor.
Simtel intentioneaza sa lanseze prima transa de obligatiuni in saptamanile urmatoare, printr-un plasament privat care va viza investitori institutionali, precum si investitori de retail, cu respectarea prevederilor legale aplicabile plasamentelor private, contribuind la obiectivul companiei de a-si largi baza de investitori si de a sprijini tranzitia energetica a Romaniei prin solutii de finantare inovatoare.
Compania are o capitalizare bursiera de peste 370 mil. RON (circa 74 mil. Euro), principalii sai actionari fiind Iulian Nedea, Eugen Bazarciuc si Radu Vilau, fiecare cu o participatie de peste 21%.
Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 26 iunie evenimentul MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2025 pentru investitori strategici, fonduri de venture capital, fonduri de private equity, asset management, fonduri de pensii, institutii financiare internationale, investitori in real estate si in infrastructura. Citeste aici mai multe detalii
