Vânzătorii Noriel în tranzacția cu fondul de investiții Enterprise Investors au fost asistați de către UniCredit Investment Banking în calitate de consultant fuziuni și achiziții și de catre KPMG în calitate de consultant financiar.
„Am fost foarte mândri să acordăm consultanță vânzătorilor în această tranzacție, și a fost o plăcere să colaborăm cu familia Constantinescu, fondatorii acestei afaceri de succes, și cu Balkan Accession Fund ca investitor financiar”, a declarat Alin Pop, șef al diviziei UniCredit Investment Banking din România.
UniCredit ca și alte bănci mari de pe piață, BCR, BRD sau ING, sunt active în zona mandatelor de fuziuni și achiziții pentru companii. Concurența pe astfel de mandate este puternică, având în vedere că ele atrag interesul consultanților din firmele Big Four (PwC, Deloitte, KPMG, EY), dar și intereselor băncilor de investiții internaționale sau a boutique-urilor locale specializate în consultanța de fuziuni și achiziții precum Filipescu Vișa sau BAC Investment Banking.
În tranzacția cu Noriel, avocații RTPR Allen & Overy au consiliat fondul de investiții Enterprise Investors la achiziția celui mai mare retailer de jocuri și jucării din România. Contractul de vânzare a fost semnat ieri, tranzacţia urmând a fi finalizată sub condiţia obţinerii aprobării Consiliului Concurenţei, precum şi a îndeplinirii altor condiţii precedente.
Echipa RTPR Allen & Overy a fost formată din Costin Tărăcilă (Managing Partner), Adrian Cazan (Senior Associate), Roxana Ionescu (Senior Associate), Tudor Năftică (Associate), Andrei Mihul (Associate), Alexandra Costina Ivancia (Associate), Laurenţiu Tisescu (Associate), Andrada Rusan (Junior Associate), Monica Marian (Junior Associate) şi Andrei Lupu (Junior Associate).
„Ne bucurăm că am fost alături de Enterprise Investors în achiziția Noriel și le mulțumim pentru încrederea acordată RTPR Allen & Overy încă o dată. Enterprise Investors este unul dintre clienții noștri cu care lucrăm de mulți ani și am avut ocazia să îi consiliem în mai multe tranzacții încheiate cu succes, pentru a o menționa doar pe ultima – vânzarea Smartree Romania – care a fost încheiată chiar la începutul acestui an. Fondurile de investiții continuă să fie foarte active pe piața din România, doar în ultimele 12 luni am fost implicați într-un număr record de 11 tranzacții de private equity dintr-un total de 14 tranzacții de M&A semnate”, a declarat Costin Tărăcilă.
RTPR Allen & Overy a lucrat alături de PwC de partea cumpărătorului.
De cealaltă parte, avocații Reff & Asociații au asistat familia Constantinescu, care deține peste 50% din Noriel, la vânzare în timp ce Gabriela Assoum a asigurat consilierea juridică internă pentru Axxess Capital, acționar cu peste 49% în grupul Noriel.
RTPR Allen & Overy a asistat Enterprise Investors la exit-urile din Smartree Romania și Siveco România, achiziția Macon și Simcor sau achiziția și ulterior vânzarea Artima.
RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 41 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi Lucian Mihai, ca Of counsel.
RTPR Allen & Overy face parte din eșalonul cel mai activ al firmelor de avocatură pe segmentul tranzacțiilor, alături de nume precum PeliFilip, NNDKP, PNSA, CliffordChance, Schoenherr sau Bondoc & Asociații.
