MIRSANU.RO

publicat la: 24.03.2016  23:39

Oferta publică a fostei Nextebank a mai strâns încă 9,4% din Carpatica, iar fondul de investiții condus de Horia Manda ajunge să dețină indirect circa două treimi din banca de la Sibiu

 

Patria Bank, fosta Nextebank, și-a majorat participația la Carpatica la 64,16 %, după finalizarea ofertei publice de cumpărare inițiată pe 2 martie, au anunțat reprezentanții băncii.

Patria Bank a cumpărat  un număr de 206,4 milioane acțiuni, reprezentând 9,37 % din acțiunile totale ale emitentului, în valoare de 21,67 milioane lei.

Prețul oferit de banca deținută de Emerging Europe Accesion Fund a fost de 0,105 lei pe acțiune.

Societatea de brokeraj care a intermediat oferta este SSIF Intercapital Invest SA.

Nextebank a finalizat la data de 29 ianuarie achiziția unui pachet majoritar de peste 54,79% din acțiunile Carpatica, după ce anterior oferte de fuziune înaintate în 2014 și 2015 au fost respinse de acționarii băncii din Sibiu. Tranzacția Nextebank – Carpatica a avut un sprijin puternic din partea BNR.

Primul pas a fost achiziția unui pachet de 20% din acțiunile Carpatica de la grupul de acționari controlat de IIie Carabulea, iar al doilea pas a fost subcrierea tuturor acțiunilor rămase nesubscrise în cadrul procesului de majorare de capital inițiat în iunie 2015. Ultimele raportări publice indică faptul că Ilie Carabulea mai are acum o deținere directă în bancă de 18,46%.

Perioada de derulare a ofertei a fost cuprinsă între 2 și 22 martie.

Noul acționar majoritar și-a anunțat intenția de a ajunge cu banca rezultată din fuziunea dintre Nextebank și Carpatica în doi ani în topul primelor zece bănci locale după active, potrivit declarațiilor făcute de către Horia Manda, șeful Axxess Capital, pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Acesta mai spunea că banca din Sibiu ar putea sta mai mult de cinci ani în portofoliul Axxess Capital, care totuși are profil de investitor financiar cu apetit de risc.

Nextebank SA este deținută începând cu 30 aprilie 2014 de către Emerging Europe Accesion Fund. EEAF este un fond de private equity care succede fondului de investiții Balkan Accession Fund și are majoritar investitori instituționali – BERD, EIF, DEC si BSTDB.

La nivelul pieței bancare, Nextebank avea la 31 decembrie 2014 o cotă de piață de 0,3% cu un activ net bilanțier de 1,039 mld. lei, în timp ce Carpatica deținea 0,9% cotă de piață cu un activ net bilanțier de 3,25 mld. lei, conform ultimului raport anual al băncii centrale.

Valoarea bursieră a Carpatica este de 227,98 mil. lei, cu puțin peste valoarea capitalului social al băncii de 220,27 mil. lei.

Mandatul lui Johan Gabriels pentru poziția de director general al băncii a fost prelungit de pe 3 martie până pe 4 aprilie.

Carpatica a închis 2015 cu pierderi de 85,4 mil. lei (la jumătate față de rezultatul obținut în 2014), ce include provizioane de 32,6 mil. lei înregistrate pentru portofoliul de credite neperformante, precum și ajustări, respective pierderi ca effect a reevaluării activelor reposedate.

Rata creditelor neperformante a ajuns la 39,4%, iar gradul acestora de acoperire a scăzut de la 73,4% în decembrie 2014 până la 60,7% în decembrie 2015.

Capitalurile proprii ale băncii au ajuns la 142 mil. lei la finele anului trecut, iar rata de solvabilitate este de 7%, conform ultimelor raportări financiare preliminare pentru 2015.

Activele totale au ajuns la 3,1 mld. Lei, iar soldul creditelor a scăzut cu 438 mil. lei.

Raportul dintre credite și depozite este de 36%, ceea ce oferă o bază bună noului acționar majoritar pentru relansarea creditării după finalizarea operațiunilor de capitalizare a băncii și de fuziune cu Patria Bank.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fonduri de investiții

Ioannis Papalekas și-a ridicat prin achizițiile imobiliare din România propriul său „unicorn”. Valoarea de piață a companiei fondate acum 4 ani de către investitorul grec trece de 1,15 mld. Euro pe bursa de la Londra, iar pachetul de acțiuni Globalworth al lui Papalekas depășește 210 mil. euro

 

Compania de investiții imobiliare fondată în 2013 de către investitorul grec Ioannis Papalekas valorează acum circa 1,158 mld. Euro (1,36 mld. Dolari) pe bursa de la Londra.

După ultima majorare de capital de 340 mil. Euro,   Citeşte articolul integral


EXCLUSIV

Abris Capital Partners se apropie de semnarea unei noi achiziții pe piața românească. Printre țintele luate recent în vizor se află achiziția Oscar Downstream, al cărui proprietar negociază o tranzacție de vânzare estimată în jurul a 150 – 200 mil. euro pentru cel mai mare distribuitor independent local de carburanți

 

Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat din regiune, este într-o fază avansată pentru o nouă achiziție pe piața românească, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

  Citeşte articolul integral