MIRSANU.RO

publicat la: 23.12.2015  16:35

BCR: „Am semnat o tranzacţie de vânzare a unui portofoliu de credite corporate neperformante de 1,2 mld. euro. Ca efect al tranzacției, BCR se așteaptă ca rata împrumuturilor neperformante să scadă cu aproximativ 5 puncte procentuale”. Un consorțiu format din Deutsche Bank, APS și IFC au cumpărat portofoliul în cadrul unei tranzacții de până la 150 mil. dolari

 

BCR, cea mai mare bancă locală după active, a vândut un portofoliu de credite neperformante cu o valoare nominală de 1,2 mld. euro, ceea ce va duce la scăderea cu aproximativ 5 puncte procentuale a ponderii acestor active în totalul împrumuturilor.

Anunțul BCR confirmă informațiile publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 3 decembrie, potrivit cărora BCR negociază vânzarea unui pachet de credite neperformante de peste 1,2 mld. euro. Potrivit informațiilor publicate în urmă cu 3 săptămâni de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, negocierile pentru achiziția pachetului de la BCR au fost purtate de un consorțiu format din Deutsche Bank, APS și IFC, asistați de avocații Țuca Zbârcea & Asociații. De cealaltă parte, BCR a lucrat cu avocații Schoenherr. Partenerul Matei Florea conduce echipa locală de avocaţi Schoenherr din domeniul practicii Finanţare şi Bănci, în timp ce Mihai Dudoiu are acelaşi rol în cadrul firmei Ţuca Zbârcea & Asociaţii.

”BCR a semnat o tranzacție de vânzare a unui portofoliu de 1,2 miliarde EUR împrumuturi neperformante (credite corporate). Tranzacția este un reper major în strategia Băncii Comerciale Române de a accelera soluționarea portofoliului de împrumuturi neperformante”, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții băncii.

”În același timp, tranzacția îmbunătățește semnificativ lichiditatea băncii și va permite cu atât mai mult Băncii Comerciale Române să mobilizeze capital către rolul său economic prioritar: a extinde intermedierea financiară din România, a iniția noi tranzacții de finanțare și a sprijini creșterea sănătoasă a economiei. Ca efect ale tranzacției, Banca Comercială Română se așteaptă ca rata împrumuturilor neperformante (NPL ratio) să scadă cu aproximativ 5 puncte procentuale”, adaugă reprezentanții băncii.

APS mizează pe sprijinul diviziei de investiţii a grupului Băncii Mondiale, International Finance Corporation (IFC) pentru o tranzacţie de acest tip în România.

Astfel, IFC a aprobat pe 11 decembrie o finanțare de sprijin în proiectul APS de achiziţie de portofolii neperformante în România, care necesită investiţii de până la 150 mil. Dolari (circa 137 mil. Euro). Valoarea dă indicii clare privind mărimea tranzacției, arătând că discount-ul față de valoarea nominală a portofoliului se situează în jurul a 90%, iar implicit prețul de achiziție variază în jurul a 10% din valoarea nominală a portofoliului.

“Acest proiect implică înfiinţarea de vehicule de proiect pentru a cumpăra şi administra portofolii de active neperformante. Portofoliile constau în credite neperformante ale companiilor mari, firmelor mici şi mijlocii şi de pe segmentul imobiliar comercial. Creditele neperformante acordate companiilor mari şi IMM-urilor acoperă o gamă largă de sectoare industriale de la construcţii la producători de bunuri industriale şi de consum”, notează reprezentanţii IFC.

Datele făcute publice de către IFC pe marginea pachetului de finanţare în favoarea APS sunt actualizate pe 24 noiembrie. Compania de proiect poartă numele DARP Romania SPV, iar numărul de înscriere al proiectului este acelaşi cu cel al proiectului Neptun, când IFC propunea o finanţare de sprijin pentru achiziţia celebrului portofoliu al BCR, însă la acea vreme în favoarea fondului american de investiţii Lone Star, care făcea echipă cu APS. În final, nici consorţiul condus de Lone Star şi nici cel condus de Blackstone nu au finalizat cu Erste discuţiile după depunerea ofertelor finale pentru un portofoliu cu o valoare nominală de 2,5 mld. Euro şi a diviziei din BCR specializate în recuperarea creanţelor, structură cu circa 370 oameni.

IFC are un program de finanţare special dedicat tranzacţiilor cu credite neperformante sub numele DARP (Debt and Asset Recovery) şi sprijină investitori sau firme specializate în recuperarea de creanţe în vederea creării unei pieţe secundare de vânzare a portofoliilor bancare neperformante.

Istoricul tandemului Deutsche Bank – APS pe piaţa locală a creditelor neperformante este unul dintre cele mai bogate. Astfel, în iulie 2014, un consorţiu format de Deutsche Bank, HIG Capital, AnaCap şi APS cumpăra un portofoliu neperformant de 495 mil. euro de la Volksbank România, ajutând astfel austriecii să-şi cureţe bilanţul în perspectiva tranzacţiei de exit pe care aveau s-o semneze pe 10 decembrie cu Banca Transilvania.

Apoi, Deutsche Bank şi APS au cumpărat în formulă de consorţiu de la BCR un portofoliu de credite neperformante de circa 1 mld. lei (circa 220 mil. euro) în vara anului 2014, iar spre finalul anului trecut şi-au adjudecat un alt portofoliu neperformant al BCR, cu o valoare nominală în jurul a 400 mil. euro.

La tranzacţia Neptun însă, drumurile celor doi parteneri s-au despărţit. Deutsche Bank a făcut echipă cu The Baupost Group şi Sankaty Advisors, iar APS a mers în consorţiul condus de Lone Star, dar în final tranzacţia a eşuat.

BCR este angajată într-un program de reducere accelerată a nivelului de credite neperformante pornit în mandatul cehului Tomas Spurny, care de la 1 octombrie a fost înlocuit în poziţia de director general executiv al BCR de către Sergiu Manea, fost vicepreşedinte al băncii responsabil de aria de finanţare corporativă şi de activităţi de bancă de investiţii.

Seria de tranzacţii succesive de curăţire a bilanţului BCR de povara creditelor neperformante a început să dea roade în rezultatele băncii.

BCR a raportat pentru primele nouă luni ale anului un profit net de 904,3 mil. Lei (203,6 mil. Euro)  “susţinut de costurile de risc substanţial mai reduse ca rezultat al unei calităţi mai bune a bilanţului şi recuperări din credite neperformante după o restructurare extensivă a portofoliului de credite în anul 2014”, au explicat reprezentanţii băncii.

De asemenea, ponderea creditelor neperformante a scăzut la finele lunii septembrie la 22,2% faţă de 26,5% cu un an în urmă, iar rata de acoperire a creditelor neperformante a ajuns la 79,1%.

După campania de curăţire a bilanţului băncii de creditele neperformante, care a adus şi o suită largă de procese colective şi care a marcat mandatul lui Spurny, un bancher de restructurare, noul şef al BCR a venit la instalare cu mesajul că urmează intrarea într-o nouă epocă, cea a creşterii şi repornirii creditării.

Săptămâna trecută, Kredyt Inkaso a anunțat achiziția pentru 28 mil. euro a pachetului de credite neperformante Triton de la UniCredit Bank, a cărui valoare nominală era de 340 mil. euro, deci la un disount de 92%.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Fuziuni Şi Achiziții

MedLife cumpără pachetul integral de acțiuni al Polisano cu afaceri de circa 80 mil. lei. Taxhouse și Dima& Asociații au lucrat cu cumpărătorul, iar PwC de partea vânzătorului

 

MedLife a anunțat semnarea achiziției pachetului 100% de actiuni a diviziei de servicii medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privati din România.

Polisano este primul grup complet integrat în domeniul   Citeşte articolul integral