Arhive lunare: septembrie 2024

Romgaz a contractat o linie de credit de 150 mil. Euro de la Banca Transilvania pentru finantarea nevoilor de capital de lucru

Producatorul de gaze naturale Romgaz, aflat sub controlul statului roman, a anuntat pe 19 septembrie 2024 ca a contractat un imprumut de 150 mil. Euro de la Banca Transilvania pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru ale companiei, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Contractul de credit, semnat pe 19 septembrie 2024 de catre cele doua parti, vizeaza o facilitate sub forma unei linii de credit curent, in valoare totala echivalentul a 745,875 mil. RON.

Finantarea are o maturitate de 36 luni de la data semnarii contractului.

Romgaz deruleaza un plan amplu de investitii si este alaturi de OMV Petrom una dintre cele doua companii implicate in investitiile pentru dezvoltarea zacamintelor off-shore de gaze din Marea Neagra. Capitalizarea bursiera a Romgaz pe bursa de la Bucuresti depaseste acum 21,5 mld. RON (4,3 mld. Euro), statul roman fiind cel mai mare actionar cu o participatie de 70% din companie.

Fondul de investitii SARMIS Capital anunta noi achizitii de companii cu care isi consolideaza pozitia de lider pe piata serviciilor de facility management. Noua platforma din portofoliul investitorului de private equity combina operatiunile BMF Grup cu cele ale AEK – Deziclean Grup si genereaza o cifra de afaceri anuala de peste 80 mil. Euro

Managerul de private equity SARMIS Capital, condus de catre Cezar Scarlat, a anuntat pe 11 septembrie 2024 o noua mutare M&A, prin care isi consolideaza pozitia de lider al serviciilor integrate de facility management din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia implica trei companii – AEK Security, AEK Pompieri si Deziclean – si vine sa completeze si sa extinda platforma BMF Grup, care a intrat in portofoliul SARMIS Capital in urma cu un an.

„Interesul SARMIS Capital de a se asocia cu AEK Grup si Deziclean reprezinta o validare a eforturilor noastre si o oportunitate de dezvoltare. Aceasta asociere va aduce numeroase avantaje pentru clientii nostri si va facilita noi investitii in tehnologie, digitalizare, inovare si sustenabilitate.”, a declarat Gabriel Teodorescu, CEO si co-fondator al AEK – Deziclean Grup.

Noua structura, rezultata din combinarea operatiunilor BMF Grup si ale AEK – Deziclean, ofera acoperire natională multi tehnica si multiservice, avand in administrare peste 15 mil. mp de cladiri din diverse segmente si genereaza o cifra de afaceri anuala totala de peste 80 mil. Euro.

„Sustinem acest parteneriat si suntem increzatori in potentialul de sinergii dintre companii. Ramanem dedicati strategiei de crestere, concentrandu-ne pe noi parteneriate pentru a ne extinde portofoliul si prezenta geografica.”, a spus Cezar Scarlat, Managing Partner si fondator al SARMIS Capital.

Tranzactia urmareste strategia anuntata la momentul parteneriatului dintre SARMIS Capital si BMF GRUP, vizand extinderea portofoliului de servicii si a bazei de clienti, precum si consolidarea parteneriatelor strategice cu jucatori locali si regionali.

„Ma bucura faptul ca un alt grup de antreprenori romani se alatura acestui proiect ambitios. Este un efort colectiv prin care construim o corporatie antreprenoriala puternica, durabila si de succes.”, afirma Gabriel Tomescu, CEO si co-fondator al BMF GRUP.

In 2023, companiile din cadrul grupului BMF au generat o cifra de afaceri totala de 60 mil. Euro si consolidata de 35,4 mil. Euro. Fondat in 2011, grupul ofera o gama completa de solutii in administrare, gestionare a instalatiilor, intretinere, curatenie, securitate si alte servicii.

„Ne ghidam dupa viziunea de a deveni un actor regional de referinta in industria globala a facility managementului integrat. Suntem increzatori ca, alaturi de partenerii nostri, vom redefini standardele de succes in industrie.”, a comentat Constantin Tomescu, co-fondator al BMF GRUP.

Grupul AEK – Deziclean, fondat in 2011 in Bucuresti, a crescut pana la aproximativ 1.600 de angajati si o cifra de afaceri in 2023 de 20,4 mil. Euro. Grupul ofera servicii variate de facility management, inclusiv curatenie, mentenanta, amenajare spații verzi, securitate si prevenirea incendiilor.

Partile implicate in tranzactie nu au facut publica valoarea tranzactiei, structura acesteia sau ce participatie a fost preluata in cadrul acestui acord M&A.

SARMIS Capital a avut alaturi in tranzactia cu grupul AEK – Deziclean pe avocatii firmei Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA (RTPR) pe partea de consultanta juridica, respectiv pe Daniela Buhus de la TS Partners pe partea de consultanta financiara, si a lucrat alaturi de Dobrinescu Dobrev Tax Advisory pe aspectele de taxe referitoare la impactul tranzactiei.

De partea AEK-Deziclean Grup au lucrat in tranzactie consultantul financiar Cristian Manole si firma de avocatura Filip & Company pe partea de consultanta juridica.

SARMIS Capital administreaza un fond independent de private equity lansat in 2019, a carui politica de investitii vizeaza Romania si alte piete din Europa Centrala si de Est. Portofoliul de investitii administrat include pana acum BMF GRUP, Corporate Office Solutions si Smart ID Technology.

Strategia de investitii a SARMIS Capital vizeaza achizitia de pachete majoritare de actiuni in companii antreprenoriale din sectoare diverse, cu potential semnificativ de crestere. Tichetul minim de capital investit intr-o tranzactie este in general de 10 mil. Euro.

Cezar Scarlat, fondatorul SARMIS Capital, a lucrat anterior pentru nume mari in sectorul de investitii precum Nomura sau Bridgepoint, iar apoi a activat ca Partener Senior si lider al biroului din Romania al managerului de private equity de talie regionala Abris Capital Partners.

Un start-up energytech a atras o runda de finantare de 3 mil. Euro condusa de Verbund X Ventures, la care a participat si EGV

Start-up-ul din sectorul energytech Ogre AI a anuntat pe 11 septembrie 2024 ca a atras o runda de investitii de 3 mil. Euro, condusa de catre investitorul de corporate venture capital Verbund X Ventures, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

La runda de investitii au participat si alti investitori cu capital de risc precum Early Game Ventures, MMC Greater London Fund, Soulmates Ventures si Sofia Angels Ventures.

Ogre AI este un startup inovator in domeniul tehnologiei energetice, specializat in dezvoltarea de solutii avansate bazate pe inteligenta artificiala, capabile sa genereze predictii legate de productia si cererea de energie. Principalul sau produs de prognoza se bazeaza pe algoritmi avansati de machine learning si are capacitatea de a gestiona impredictibilitatea surselor de energie regenerabila, cum ar fi energia solara si eoliana, precum si variatiile in cererea de piata. Acest lucru permite operatorilor de energie sa isi optimizeze operatiunile, sa-si reduca costurile, sa gestioneze riscurile financiare si sa raspunda mai bine provocarilor generate de tranzitia energetica.

„Prin investitia noastra in Ogre AI sprijinim o tehnologie inovatoare, care poate avea impact asupra intregii industrii energetice. Prin generarea de predictii mai precise pentru productia si consumul de energie, putem sa integram mai eficient sursele regenerabile in activitate si sa ne optimizam retelele. Acesta este un pas important in strategia noastra de a promova tehnologii inovatoare, care sa sustina tranzitia catre un sistem energetic mai durabil,” a declarat Michael Strugl, CEO al VERBUND.

Verbund X Ventures este fondul de venture capital al Verbund, cel mai important furnizor de energie electrica din Austria si unul dintre cei mai mari producatori de electricitate din surse hidro la nivelul Europei.

„Suntem incantati sa colaboram cu VERBUND pentru a ne dezvolta tehnologia si pentru a ne extinde pe noi piete. Acest parteneriat ne va ajuta sa dezvoltam solutii care vor aduce imbunatatiri semnificative in sustenabilitatea si eficienta retelelor energetice. Impreuna ne propunem sa oferim furnizorilor de energie solutii avansate bazate pe inteligenta artificiala, care sa optimizeze operatiunile si sa contribuie la tranzitia globala catre energia regenerabila” a declarat Matei Stratan, fondator si CEO al Ogre AI.

Cu actuala rundă de finanțare, Ogre AI intentioneaza sa-si extinda si mai mult capacitatile tehnologice si sa-si consolideze poziția pe piata.

„Ogre AI adreseaza o problema cruciala in industria energetica – prognozarea variatiilor surselor regenerabile si a cererii de energie. Combinatia dintre expertiza tehnica si aplicabilitatea practica recomanda aceasta companie drept un partener important in initiativele noastre viitoare,” a spus Franz Zöchbauer, Director General la VERBUND X Ventures.

De la infiintarea sa in 2021, Ogre AI primit finantari de peste 6 mil. Euro.

Compania are in portofoliu clienti precum Enel, CEZ, VERBUND, PPC, Alliander si E.ON. Compania operează deja in 6 tari din Europa si are in vedere mai multe oportunitati de extindere si pe alte continente.

Managerul de capital de risc Early Game Ventures (EGV) a lansat oficial pe 9 mai 2024 al doilea sau fond de venture de capital, ce are la dispozitie 60 mil. Euro pentru a-i plasa in start-up-uri de tehnologie din Romania si de pe pietele de externe, cu focus pe Europa Centrala si de Est.

EGV II a anuntat ca si-a propus construirea unui portofoliu de 25 – 30 de companii, urmarind tichete de investitie incepand de la 200.000 Euro pana la 6 mil. Euro sau chiar dincolo de un astfel de prag, lucru posibil datorita marimii noului fond de VC, a carui dimensiune depaseste dublul primului fond, ridicat cu un capital de 28 mil. Euro in 2018. De asemenea, ca si politica de constructie de portofoliu, managerul noului fond administrat de catre EGV spunea ca participatiile vizate in noile companii vor merge catre 15 – 20% per companie, mai mari comparativ cu participatiile de pana la 10% luate in companiile din portofoliului primului fond de venture capital al EGV. In acelasi timp, vor continua investitiile de tip follow -on din fondul EGV I in companiile deja aflate in portofoliul acestuia.

„Declaratie de dragoste” a managerului regional de private equity Resource Partners pentru Romania dupa achizitia platformei Vola.ro: Mizam pe minim inca o achizitie in viitorul apropiat. „Investitiile pe care le facem in companiile romanesti au o componenta de equity intre 7 si 20 mil. Euro, la care pot fi adaugate finantari bancare sau alte co-investitii”

Managerul regional de private equity Resource Partners a anuntat ca mizeaza pe o noua achizitie in viitorul apropiat pe piata din Romania, dupa recenta achizitie a grupului care include Vola.ro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

„Suntem bucurosi sa marcam inceputul investitiilor in Romania, prin cel de-al treilea fond cu o companie atat de performanta precum Grupul ITH care include Vola.ro, liderul pietei de turism online din Romania, cu prezenta si in Polonia, Bulgaria si Republica Moldova, si pe care o vom sprijini sa-si indeplineasca planurile de expansiune in piete internationale, chiar globale. Continuam sa lucram la mai multe oportunitati de investitie in Romania si suntem dedicati sa realizam inca minim o tranzactie pe aceasta piata, in viitorul apropiat. Am promis ca vom continua sa investim pe plan local, dupa exit-ul din World Class realizat in 2022, si ne tinem de cuvant. Vedem in piata romaneasca mult potential, astfel ca antreprenorii romani pot gasi in noi un adevarat partener strategic pentru dezvoltarea companiei lor. Avem un istoric solid in sustinerea companiilor in care am investit prin extinderea internationala, iar fiecare companie din portofoliul nostru actual vinde in prezent pe pietele de export.”, a declarat Aleksander Kacprzyk, Managing Partner la Resource Partners.

Resource Partners a anuntat pe 2 septembrie 2024 achizitia pachetului de 80% din actiunile Interactive Travel Holdings, aceasta fiind prima tranzactie derulata in Romania de catre noul fond regional de private equity strans de la investitori.

Resource Partners a cumparat participatia de 80% din Interactive Travel Holdings de la fondurile de investitii 3TS Capital Partners si Catalyst, respectiv de la cei doi cofondatori polonezi ai FRU.pl, Jaroslaw Adamski si Michal Wrodarczyk. De asemenea, Daniel Truica, CEO al Vola.ro, a reinvestit sumele obtinute din tranzactie alaturi de fond in schimbul unei participatii minoritare semnificative si detine majoritatea pachetului de 20% din ITH, care cuprinde insa si un procentaj mic de actiuni alocat pentru managerii – cheie din companie.

Romania este o piata de desfacere pentru alte trei companii din portofoliul Resource Partners – 7Anna, Nesperta si Buglo din Polonia, respectiv Deeper din Lituania. 7Anna fabrica biciclete si detine brandurile Rondo, NS Bikes si Crème, iar Nesperta este un producator de lacuri de unghii sub marcile Semilac si Hi Hybrid, in timp ce Buglo produce mobilier pentru spatiile de joaca. De asemenea, compania lituaniana Deeper produce sonare si barci pentru pescuit.

„Abordarea Resource Partners pe piata romaneasca este putin diferita fata de Polonia si presupune un grad mai ridicat de diversificare a sectoarelor. Cautam sa investim si sa sprijinim companiile care sunt capabile sa devina lideri de piata si sa stimuleze inovarea in domeniile lor de activitate, fie prin progrese tehnologice, fie prin expansiune pe noi piete regionale si globale. Investitiile pe care le facem in companiile romanesti au o componenta de equity care variaza intre 7 si 20 milioane de euro, la care pot fi adaugate finantarile bancare sau alte co-investitii. In Europa Centrala si de Est avem deja cateva oportunitati avansate de investitii la care lucrăm, din sectoarele de eCommerce si de activitati outdoor”, afirma Miruna Popa, Investment Manager la Resource Partners.

Intrebata de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca Resource Partners isi mentine tintele anuntate in 2023 de a desfasura in Romania peste 50 mil. Euro din propriul capital al noului fond regional de 150 mil. Euro, respectiv daca angajamentul de investitii pentru Romania ar putea ajunge pana la 100 mil. Euro alaturi de alti co-investitori, Miruna Popa a raspuns:

„Tintele raman in picioare si suntem optimisti in ceea ce priveste mediul de piata actual, care ne pozitioneaza bine pentru a finaliza cel putin inca o tranzactie in viitorul apropiat si sa ne mentinem un pipeline puternic de oportunitati in Romania. In plus, vedem antreprenori romani care devin mai familiari cu procesul de vanzare si din ce in ce mai pregatiti pentru pasii necesari unei pozitionari de succes a companiilor lor pentru astfel de repere”.

Aceasta noua achizitie asteptata de catre Resource Partners pe piata din Romania va viza o noua platforma sau va fi un add-on pentru recent achizitionata platforma ITH, care include Vola.ro?

„Scopul nostru este sa finalizam cel putin inca o achizitie de sine statatoare pe piata din Romania in perioada imediat urmatoare. In timp ce ramanem deschisi catre tranzactii add-on pentru platforma ITH in colaborare cu managementul sau, prioritatea noastra pe termen scurt si mediu este sa ne concentram asupra stimularii cresterii organice”, explica Miruna Popa din partea Resource Partners.

Ea a adaugat ca strategia de investitii a Resource Partners pentru piata din Romania vizeaza toate sectoarele care au un punct de contact cu consumatorii in lantul lor valoric.

Pe langa candidati precum sectorul B2C (Business to Consumer), Resource Partners exploreaza oportunitati in segmente precum productia de echipamente, tehnologie, servicii de afaceri, servicii medicale private, retail si educatie. Mai mult decat atat, managerul de private equity din Europa Centrala si de Est (CEE) este interesat de companiile orientate catre tehnologii verzi si sustenabile, in special a celor aliniate cu trendurile de consum si inovatie, precum produsele si serviciile prietenoase cu mediul („eco-friendly”).

Care este strategia post-achizitie a Resource Partners in cazul platformei ITH/Vola.ro?

„Luam in considerare potentiale tranzactii de tip add-on, dar scopul nostru principal pe termen scurt este o crestere organica, inclusiv extinderea companiei prin noi produse si intrarea pe piete internationale. Acestea fiind spuse, daca identificam o tinta de achizitie potrivita fie in piata locala, fie pe pe pietele externe, cu siguranta vom explora acea oportunitate. Strategia noastra de crestere nu este limitata la regiunea CEE si ramane flexibila in ceea ce priveste expansiunea geografica la nivel global”, a punctat Miruna Popa, Investment Manager la Resource Partners.

Fondul de investitii administrat de catre Resource Partners urmareste companiile cu EBITDA de peste 1 mil. Euro, cu perspective de scalare, o baza solidă de clienti si apetit pentru intrarea pe noi piete internationale. De la infiintare, Resource Partners a administrat trei generatii de fonduri de investitii cu un capital total cumulat de peste 500 mil. Euro, care au dus la investitii pana acum in 17 companii, 12 achizitii add – on si au generat 11 exit-uri.

Managerul de private equity Resource Partners a fost infiintat in 2009 de catre manageri de investitii cu roluri de coordonare a operatiunilor din pietele CEE ale fondului de investitii global The Carlyle Group.

Pe piata de private equity din Romania, sunt activi si alti manageri de private equity de talie regionala precum MidEuropa, Abris Capital Partners, Innova Capital, Value4Capital, CEECAT Capital, Integral Venture Partners sau Blackpeak Capital.

Laurentiu Stan, fondatorul companiei de consultanta antreprenoriala Kapital Minds: Majoritatea antreprenorilor din Romania cred ca cifra de afaceri si profitul sunt cei mai importanti factori pentru cresterea valorii unei afaceri, insa relatiile cu clientii, capitalul uman, brandul si alte active intangibile genereaza uneori peste 80% din valoarea afacerii

Majoritatea antreprenorilor din Romania considera ca cifra de afaceri si profitul companiei sunt cei mai importanti factori ai cresterii valorii, lasand la urma factorii care genereaza acesti indicatori precum stabilitatea relatiilor cu clientii, capitalul uman, brandul si alte active intangibile ce genereaza uneori peste 80% din valoarea afacerii, potrivit unui studiu de piata realizat de catre firma de consultanta antreprenoriala Kapital Minds.

Consultantul Laurentiu Stan, cu o expertiza de peste 20 de ani in evaluare si consultanta financiara, a anuntat pe 5 septembrie 2024 ca a fondat compania Kapital Minds, care se concentreaza asupra nisei de servicii specializate in cresterea valorii companiilor si planificarea exitului cu care vizeaza o piata – tinta formata de catre antreprenorii companiilor profitabile cu o cifra de afaceri minima anuala de 500.000 Euro.

„Serviciile noastre se adreseaza antreprenorilor care doresc o crestere accelerata a afacerii, indiferent daca se gandesc sau nu la iesirea din afacere. Suntem alaturi de start up-uri, oferindu-le strategii de piata si suport pentru atragerea finantarii, dar si de companiile mici si mijlocii care doresc sa isi accelereze cresterea. Pentru companiile mature, oferim solutii pentru reimprospatarea strategiei de dezvoltare”, a declarat Laurentiu Stan, fondatorul si directorul companiei Kapital Minds.

Antreprenorii din Romania intervievati de catre Kapital Minds considera ca factorii cei mai importanti de crestere a valorii unei companii sunt cifra de afaceri (35%) si profitul (24%), plasand astfel pe ultimele locuri factori din categoria activelor intangibile precum relatia cu clientii (18%), capitalul uman (12%) si proprietatea intelectuala (7%).

Kapital Minds a derulat un studiu de piata in perioada 1 – 22 august 2024 pe un esantion de 400 de companii reprezentativ la nivelul Romaniei, eroarea maxima de esantionare la un nivel de incredere de 95% fiind estimata la +/- 4,5%, sustin autorii cercetarii.

Circa 19% dintre cei intervievati telefonic sunt familiarizati cu serviciile de exit planning advisory, antreprenorii cu afaceri de peste 100 mil. Euro pe an fiind categoria de business cea mai informata la acest capitol, ceea ce indica existenta unui potential ridicat pentru acest tip de servicii de consultanta in categoria companiilor de talie mica si medie, potrivit concluziilor studiului.

Desi peste 80% dintre acestia nu sunt familiarizati cu serviciile de planificare a unui exit, iar circa 76% dintre ei nu au un plan formalizat cu privire la exitul lor din propria afacere, insa 75% dintre antreprenorii intervievati considera ca planificarea din timp a unui eventual exit este importanta si chiar foarte importanta pentru a avea succes, rezulta din studiul realizat de catre Kapital Minds.

Doi din trei antreprenori considera ca vanzarea integrala a afacerii este principala optiune de exit pentru ei, urmata de vanzarea partiala catre un investitor privat (42%), tranzitia catre familie sau management (33%), iar unii dintre acestia vad ca o optiune viabila de exit listarea la bursa a companiei (12%).

Stabilirea unui pret corect al afacerii este vazuta de catre 42% dintre cei intervievati ca fiind cea mai mare provocare in planificarea unui exit, in timp ce 26% au in vedere gasirea unui cumparator potrivit, 15% dintre acestia se uita la asigurarea continuitatii afacerii, iar 6% sunt preocupati de problemele legale si fiscale asociate unei tranzactii de exit, sustine studiul Kapital Minds.

Distanta dintre asteptarile vanzatorilor si cumparatorilor este, dealtfel, principalul factor care face ca multe tranzactii sa nu se realizeze, dupa cum au declarat constant si reprezentantii mai multor fonduri de investitii dupa discutiile avute cu antreprenorii.

Investitorii se asteapta sa plateasca un pret mai redus pentru a compensa riscul pe care si-l asuma cand investesc intr-o afacere, explica Laurentiu Stan.

De asemenea, in cazul mai multor achizitii, valoarea afacerii cumparate scade dupa achizitie atunci cand aceasta nu este inteleasa de catre investitori.

Compania de consultanta antreprenoriala Kapital Minds ofera o gama de servicii structurate in jurul a patru piloni – evaluare, cresterea valorii, planificarea iesirii din afacere si mentorat.

“Imi doresc sa transform consultanta pentru cresterea valorii afacerii si planificarea exitului intr-o profesie la noi in tara, asa cum a devenit de ani buni in Statele Unite ale Americii. Faptul ca sunt primul membru roman al Exit Planning Institute (SUA) reprezinta o oportunitate de a implementa in tara noastra metodologia de accelerare a valorii companiilor. Vreau ca antreprenorii sa cunoasca toate instrumentele posibile pentru cresterea valorii propriei afaceri. Construim, astfel, o comunitate a oamenilor de afaceri care se sustin reciproc si impartasesc cunostinte”, a spus Laurentiu Stan.

Potrivit acestuia, in acest moment se observa la antreprenori un potential mai mare si o cerere mai ridicata pentru servicii de planificare pentru exit comparativ cu serviciile de consultanta dedicate cresterii valorii unei afaceri.

Fondul cu capital de risc Catalyst Romania isi face exitul dupa 9 ani din afacerea 123FormBuilder prin vanzarea catre compania americana de tehnologie Kiteworks

Compania americana de tehnologie Kiteworks a anuntat pe 5 septembrie 2024 achizitia firmei 123FormBuilder, in cadrul unei miscari strategice care va intari pozitia Kiteworks pe piata de profil, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia asigura exitul fondului local de capital de risc Catalyst Romania dupa 9 ani de la intrarea in 2015 ca investitor si actionar minoritar in compania 123FormBuilder, dezvoltator software de formulare și studii pentru companii și ONG-uri la nivel global.

“Suntem foarte incantati sa il primim pe Florin si pe talentata echipa a 123FormBuilder in familia Kiteworks”, a declarat Amit Toren, SVP Corporate & Business Development in cadrul Kiteworks, care a adaugat ca aceasta achizitie intareste si mai mult strategia agresiva de crestere si demonstreaza continuarea momentum-ului de extindere pe piata si capabilitatilor tehnologice prin tranzactii strategice de M&A (fuziuni si achizitii).

Achizitia afacerii 123FormBuilder vine la scurt timp dupa investitia de 456 mil. USD in capitalul Kiteworks realizata de catre investitorii sai Insight Partners si Sixth Street Growth.

“123FormBuilder a fost o investitie – cheie a Catalyst Fund I si suntem mandri sa vedem ca compania intra in faza urmatoare de dezvoltare, care confirma povestea de succes a afacerii pornite la Timisoara, Romania. Suntem mandri ca am munict cu CEO si cofondatorul Florin Cornianu si restul echipei in a ajuta 123FormBuilder sa creasca. Este impresionant sa vedem ca aceasta companie este cumparata de catre Kiteworks, un jucator strategic mare la nivel global in verticala de securizare a continutului privat software, care recent a anuntat ca a inchis o runda de investitii de crestere de aproape o jumatate de miliard de dolari, chiar inainte de finalizarea achizitiei 123FormBuider”, a declarat Marius Ghenea, Managing Partner al Catalyst Romania.

Afacerea 123ContactForm a fost fondata în 2010 ca o companie care dezvolta software pentru creatorii de formulare. Din echipa initiala au facut parte Florin Cornianu (CEO) si Tudor Bastea (CTO), din 2011 alaturandu-se si Adrian Gheara in calitate de consultant si membru al board-ului, in urma unei investitii acordate companiei.

Fondul de investitii cu capital de risc Catalyst Romania a preluat un pachet minoritar de actiuni in compania FormBuilder dupa ce a investit peste 1 mil. Euro printr-o majorare de capital, iar Marius Ghenea a intrat in board-ul companiei.

In decembrie 2020, investitorul de venture capital 212 Regional Fund II SCS a preluat o participatie in afacerea 123FormBuilder, devenind actionar alaturi de fondul de investitii Catalyst Romania si Adrian Gheara. Ca urmare a tranzactiei, Maher Hakim, Partner in cadrul managerului de capital de risc 212, a preluat o pozitie in board-ul companiei 123FormBuilder.

Kiteworks, cumparatorul afacerii 123FormBuilder, are ca investitori fonduri de investitii de talia Insight Partners – cu active de peste 80 mld. USD sub administrare, Sixth Street Growth – cu active sub administrare si angajamente de capital totale de peste 75 mld. USD si Baring Private Equity Asia – cu angajamente de capital totale de peste 20 mld. USD.

Catalyst Romania este unul dintre pionierii locali ai pietei de venture capital, care a anuntat recent o serie de exituri din companiile din portofoliul primului sau fond de capital de risc, Catalyst Romanian Fund I. Pe langa exitul din 123FormBuilder, Catalyst a mai anuntat anterior exitul din Vector Watch vandut catre FitBit, exitul din SmartBill in urma vanzarii companiei catre Visma, exitul din Green Horse Games care a fost cumparata de Miniclip – o subsidiara a Tencent, respectiv vanzarea Vola.ro catre fondul regional de private equity Resource Partners.

Ca politica generala de investitii, Catalyst Romanian Fund I – aborda tichete de investitii de capital intre 0,5 mil. euro si 2 mil. euro, iar principalii sai investitori de tip LP sunt Fondul European de Investitii (EIF), administratorul de fonduri de investitii BT Asset Management (parte a grupului financiar Banca Transilvania), managerul de capital privat 3TS Capital Partners, precum si alti investitori privati. EIF a pus 10 mil. euro in capitalul primului fond de investitii administrat de catre Catalyst Romania, a carui capitalizare finala a fost de 15 mil. Euro.

In februarie 2022, Catalyst Romania a anuntat inchiderea cu succes a celui de-al doilea sau fond de investitii – Catalyst Romania Fund II la o capitalizare finala de 50 mil. Euro, prin care investeste in companii de tehnologie. EIF si managerul de capital privat 3TS Capital Partners au avut un rol – cheie in strangerea noului fond al Catalyst Romania si depasirea tintei initiale de 40 mil. Euro bani stransi de la investitori.

EBRD pregateste acordarea unui credit de pana la 70 mil. Euro catre UniCredit Leasing Romania pentru a sprijini finantarea sectorului local de IMM

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) intentioneaza sa aloce un imprumut senior de pana la 70 mil. Euro catre UniCredit Leasing Corporation IFN SA, bani care vor fi destinati finantarii in leasing a IMM-urilor din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Cel putin 40% din banii alocati trebuie sa fie aliniati criteriilor de tranzitie la economia verde.

Reprezentantii EBRD au pe agenda din 9 octombrie 2024 aprobarea unei astfel de finantari, care vizeaza sprijinul pentru extinderea portofoliilor IMM si intarirea rezilientei acestora prin asigurarea unor practici prudente de finantare in leasing si a unei lichiditati adecvate a portofoliului.

UniCredit Leasing Corporation Romania a atras deja in noiembrie 2023 un alt imprumut senior de 53,05 mil. USD de la International Finance Corporation (IFC), care viza in proportie de pana la 50% din fonduri sustinerea finantarii IMM-urilor din Romania, iar minim 50% din bani au fost alocati pentru finantarea de proiecte de energie sustenabila.

UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. a fost infiintata in 2002 si este detinuta in proportie de 99,99% de catre UniCredit Bank Romania SA, restul actiunilor de 0,01% apartinand UniCredit Consumer Financing IFN S.A., cea mai mare companie de leasing operational din Romania.

Competitivitatea si implicatiile ei la nivel local si european

Bucuresti, 04.09.2024 – Pe fondul unei concurente tot mai puternice resimtite din partea unor regiuni precum Asia sau America, Romania si Germania trebuie sa coopereze strans pentru a-si pastra competitivitatea. In acelasi timp, Pactul Verde European (Green Deal) ar trebui completat cu un Pact Industrial, care sa permita industriei sa ramana competitiva, protejand in acelasi timp si mediul inconjurator, au fost de parere invitatii AHK Romania la masa rotunda organizata marti pe tema „Competitivitate in Europa”.

Moderata de directorul general al Camerei de Comert si Industrie Romano- Germane, Sebastian Metz, discutia s-a purtat intre sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona-Iulia Chiriac, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, dr. Peer Gebauer, ministrul Economiei, Antreprenorialului si Turismului, Stefan-Radu Oprea si Presedintele AHK Romania, Andreas Lier, cu participarea numerosilor membri ai comunitatii de afaceri in cele doua tari.

„Intr-un moment in care business-ul european simte ca pierde teren in fata altor țari cum ar fi China sau Statele Unite, va propun sa schimbam idei si puncte de vedere despre cum putem actiona in continuare pentru a creste competitivitatea si productivitate economiilor noastre”, a fost invitatia lansata de Sebastian Metz la inceputul dezbaterii.

In opinia ministrului Economiei, competitivitatea in Romania este strans legata si influentata de cea europeana, datorita Pactului Verde si a altor reglementari de care industria trebuie sa tina cont si care au consecinte asupra productivitatii, asupra costurilor si asupra transformarilor prin care trec companiile. „Dorim sa traim intr-o lume fara poluare, dar este important sa avem si companii competitive. Trebuie sa vedem cum putem sustine aceste intreprinderi sa fie mai verzi, dar sa vedem si ce vor de fapt clientii. Green Deal-ul a crescut preturile. Daca vrei sa fii mai verde, ai nevoie de mai multa energie. Suntem toti de acord sa partajam aceste costuri ?”, a intrebat Radu Oprea.

El a mentionat investitiile pe care le face guvernul Romaniei in energia verde, care include si energia nucleara sau gazul, cel care asigura tranzitia catre energia verde. O alta directie a investitiilor o reprezinta constructia de capacitati de stocare a carbonului, pentru care statul acorda subventii companiilor ce investesc in domeniu.

In ceea ce priveste cercetarea si inovarea, ministrul a explicat ca statul roman este un sustinator al parteneriatului public-privat pentru investitii in activitati de cercetare-dezvoltare, in special in domenii precum industria de aparare sau microelectronica.

La nivel european, masurile de consolidare a competitivitatii au fost prezentate de sefa Reprezentantei CE în Romania, Ramona Chiriac. Ea a precizat ca viitoarea Comisie Europeana va continua sa sustina o industrie puternica in Europa, care sa emita cat mai putin dioxid de carbon, in paralel cu crearea unor lanturi valorice reziliente.

„Europa este un continent al industriei, al companiilor si al inovatiei. Reinventarea ei prin revolutia tehnologica si industriala, prin competitie globala si prin schimbarea societatilor reprezinta puncte forte care se pot realiza doar prin piata unica. De aceea, finalizarea pietei unice europene este de o importanta strategica pentru pozitia noastra globala,” a explicat Ramona Chiriac. Acest lucru implica derularea cu mai multa usurinta si rapiditate a tuturor operatiunilor legate de business, simplificarea cadrului de reglementari, reducerea birocratiei si dezvoltarea infrastructurii digitale.

„Viteza, coerenta si simplificare vor fi prioritatile politice ale Uniunii Europene”, a subliniat ea. Totodata, diminuarea impactului schimbarilor climatice ramane un obiectiv important: „Decarbonizarea economiei si crearea de piete noi bazate pe sustenabilitate si circularitate sunt necesare. Tehnologiile verzi reprezinta o piata in expansiune, estimata la nivel global la 600 de miliarde de euro pe an pana in 2030, ceea ce reprezinta de doua ori nivelul din prezent. Romania are un potential mare de a se integra in lanturile valorice ale tehnologiilor verzi.”

Una dintre cele mai presante probleme care afecteaza mediul de afaceri este neincluderea, pe deplin, a Romaniei in spatiul Schengen. „Aceasta ramane o bariera in calea comertului si a investitiilor, iar Comisia va continua sa pledeze pentru includerea deplina a Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen”, a mentionat Ramona Chiriac.

La randul sau, presedintele AHK, Andreas Lier, a declarat ca Europa pierde din capacitatea sa de productie si din competitivitate, din cauze multiple, cum ar fi criza energetica, birocratia si reglementarile, contextul geopolitic, piata muncii si situatia demografica.

„Acestea reprezinta provocari pentru companii. Dar exista si oportunitati, iar Romania joaca un rol important in reducerea provocarilor si in crearea de oportunitati. De aceea trebuie sa actionam impreuna, avem nevoie de raspunsuri si actiuni indraznete”, a precizat Andreas Lier. In context, el a evidentiat Declarația de la Antwerp, sprijinita de peste 1 000 de companii si organizatii, in vederea constituirii unui Pact industrial european, care sa completeze Pactul verde european, sa revitalizeze industria europeana, prin consolidarea sectoarelor industriale de baza si care sa deschida calea pentru o Europa rezilienta, competitiva si durabila.

Cooperarea stransa dintre Romania si Germania a fost evidentiata si de ambasadorul Germaniei la Bucuresti, dr. Peer Gebauer. In discursul sau, el a subliniat ca Germania si Romania beneficiaza enorm de pe urma relatiilor economice stranse. Mai ales in vremuri dificile, Uniunea Europeana trebuie sa-si consolideze competitivitatea, ambele tari jucand un rol important in acest sens.

„In plus, este nevoie de noi masuri pentru a atrage industrii cheie in Europa, cum ar fi cea de semiconductori. Este momentul pentru o regandire, in sensul unei mai mari disponibilitati pentru riscuri si pentru proiecte inovatoare, inclusiv in domeniul inteligentei artificiale. Nu avem voie sa ramanem in urma altor parti ale lumii in aceste domenii. Important este, de asemenea, sa consolidam rezilienta economiei noastre in Europa, sa diversificam lanturile de aprovizionare si sa nu devenim dependenti de diferiti furnizori de materii prime”, a spus ambasadorul Germaniei.

Masa rotunda „Competitivitate in Europa” a fost organizata de AHK Romania in cadrul intalnirii lunare a membrilor AHK, prima de acest fel dupa pauza de vara.

Despre Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania)

AHK Romania este reprezentanta oficiala a economiei germane. Infiintata in 2002, AHK numara peste 600 de firme-membre si ofera companiilor o platformă importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente. Prin serviciile pe care le ofera si prin evenimentele pe care le organizeaza, AHK Romania sustine activ companiile germane la intrarea lor pe piata romaneasca si este totodata partener al firmelor romanesti interesate de piata germana. De la 1 ianuarie 2020, in cadrul AHK Romania functioneaza si Centrul de competenta pentru Republica Moldova. Dorim astfel sa intensificam relatiile de afaceri intre companii din Romania, Republica Moldova si Germania si sa contribuim semnificativ la dezvoltarea economica a Republicii Moldova.

Laitmotivul AHK 2024: Innovation Drives the Future

Inovatia este forta motrice a progresului. Ea ne schimba viata si ne modeleaza viitorul, oferind solutii pentru provocarile locale si globale. Inovatie inseamna crestere economica si cresterea nivelului de trai – dar si tehnologii de ultima generatie, transformare si adaptare la situatii noi. De aceea dedicam acest an temei „Innovation Drives the Future”. AHK Romania joaca deja un rol central in promovarea inovarii in cadrul comunitatii de afaceri romano-germane, prin sustinerea activa a cooperarii in diferite domenii inovatoare, precum si a politicilor economice orientate catre inovare.

Contact pentru presa :

Sorina Buzatu

PR Specialist

Tel.: +40 21 207 91 22

E-Mail: buzatu.sorina@ahkrumaenien.ro

Investitorul de venture capital Early Game a condus o runda pre-seed de 0,5 mil. Euro pentru start-up-ul biotech The Cat Health Company

Managerul de capital de risc Early Game Ventures (EGV) a anuntat pe 3 septembrie 2024 ca a condus o runda de investitii pre-seed de 0,5 mil. Euro in compania biotech The Cat Health Company (TCHC), conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Start-up-ul de biotehnologie a fost fondat de catre Alex Voda si Alex Bacita, doi cercetatori specializati in domeniul longevitatii.

“Sunt incantat sa sustin TCHC. Fondatorii companiei nu sunt doar oameni de stiinta romani straluciti care merita sprijinul nostru deplin, ci au si avantajul unui spirit antreprenorial promitator. Ei combina cu maiestrie expertiza stiintifica cu un foarte fin instinct de business pentru a dezvolta o afacere care are potentialul de a revolutiona atat domeniul ingrijirii animalelor de companie, cat si, de ce nu, in viitor, al sanatatii umane. Acesta este o dovada ca talentele exista in Romania si suntem mandri sa facem parte din aceasta calatorie a The Cat Health Company”, a declarat Florin Visa, Partner al Early Game Ventures.

Mai multi investitori angel au participat alaturi de EGV la runda de investitii pentru TCHC.

“Suntem incredibil de recunoscatori echipei Early Game Ventures care ne sustine. Am luat in considerare mai multe optiuni in runda noastra actuala, dar experienta si conexiunile partenerilor de la EGV sunt de neegalat. De asemenea, le multumim Elenei Ovreiu, Adrian si Florin Grosu, Florin Cioaca, precum si celorlalți angel investors pentru ca ne-au ajutat in misiunea de a veni pe piata veterinara cu medicamente mai bune. Trebuie sa reusim sa depasim proverbialele noua vieti”, se arata in declaratia comuna a lui Alex Voda si a lui Alex Bacita, cei care indeplinesc functia de CEO, respectiv de COO in cadrul TCHC.

Firma de avocatura DLA Piper a asigurat consultanta juridica pe parcursul tranzactiei.

Tranzactia marcheaza intrarea investitorului de venture capital Early Game Ventures (EGV) in sectorul de biotehnologie, una dintre cele mai cautate nise de investitii de catre investitorii privati cu apetit de risc.

Managerul de capital de risc Early Game Ventures a lansat oficial pe 9 mai 2024 al doilea sau fond de venture de capital, ce are la dispozitie 60 mil. Euro pentru a-i plasa in start-up-uri de tehnologie din Romania si de pe pietele de externe, cu focus pe Europa Centrala si de Est (CEE). Early Game Ventures II beneficiaza de o investitie de 30 mil. Euro din partea Recovery Equity Fund, administrat de catre European Investment Fund si finantat prin PNRR in cadrul Next generation EU.

Resource Partners face prima sa achizitie in Romania din noul sau fond regional de private equity. Achizitia pachetului de 80% din actiunile grupului Interactive Travel Holdings este finantata integral din capitalul fondului si este rezultatul unei tranzactii exclusive

Cumparatorul va prelua astfel platforma companiei – mama pe care opereaza brandul romanesc Vola.ro si brandul polonez FRU.pl, care activeaza de asemenea pe pietele din Bulgaria si Moldova, ceea ce ofera un profil regional specific Europei Centrale si de Est (CEE) agentiei online de turism. Mai departe, achizitia operatiunilor Interactive Travel Holdings deschide calea catre o etapa de dezvoltare viitoare, expansiunea pe noi piete internationale si intarirea pozitiei de lider in sectorul turismului online.

„Suntem incantati sa ne alaturam grupului ITH in aceasta noua faza de dezvoltare. Companiile din cadrul Grupului au demonstrat o abilitate extraordinara de a inova si de a se adapta la cerintele din piata turistica, mentinand in acelasi timp un nive ridicat de incredere si de satisfactie pentru clientii sai. Vedem un potential imens in viitorul companiei si suntem dedicati sa sustinem echipa si managementul in extindeea pe noi piete internationale. Suntem increzatori ca alaturi de echipa de conducere, vom atinge aceste tinte ambitioase.”, a declarat Aleksander Kacprzyk, Managing Partner al Resource Partners.

Fondata in 2007, platforma online Vola.ro a devenit rapid lider pe piata de turism din Romania.

„Aceasta tranzactie marcheaza un nou capital pentru companie, care se va concentra pe crestere si extindere in piete noi din Europa. Este a doua oara in istoria Vola.ro si a FRU cand un investitor institutional a validat modelul nostru de afaceri si perspectivele de crestere, ceea ce este o onoare pentru noi. Multumim investitorilor care ne-au sustinut in trecut si suntem incantati ca echipa Resource Partners ni se alatura in misiunea noastra de a simplifica experienta de rezervare turistica prin tehnologie si produse inovative”, a spus Daniel Truica, CEO al Grupului ITH.

„Daniel Truica a reinvestit sumele obtinute din tranzactie alaturi de fond in schimbul unei participatii minoritare semnificative”, au precizat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO reprezentantii Resource Partners.

Astfel, Daniel Truica detine majoritatea pachetului de 20% din ITH, insa este si un procentaj mic de actiuni alocat catre managerii – cheie din companie, a detaliat Miruna Popa, Director de Investitii in cadrul Resource Partners.

Ca structura, tranzactia este bazata exclusiv pe plata unui pret de achizitie de catre cumparator, fara sa includa majorari de capital in compania – tinta.

De asemenea, achizitia Resource Partners a fost realizat sub forma unei tranzactii in care au fost purtate negocieri exclusive cu vanzatorii si nu a fost parte a unui proces competitiv de vanzare, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Intrebati de catre jurnalul de tranzactii cum este finantata achizitia, reprezentantii Resource Partners au raspuns: „Tichetul (tranzactia – n.r.) este finantat integral din capital (al fondului de private equity – n.r.)”.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate.

Fondul de private equity regional Resource Eastern European Partners III SCA SICAV-RAIF, care a avut prima inchidere in iunie 2022 si are o capitalizare de 150 mil. Euro, investeste capital intre 5 mil. Euro si 30 mil. Euro, oferind astfel o indicatie ca tranzactia derulata cu platforma regionala Interactive Travel Holdings s-ar putea situa la marginea superioara a acestui interval de pret.

Resource Partners a avut alaturi in aceasta tranzactie pe partea de cumparare pe consultantii de la Forvis Mazars, EY si RSK, respectiv firma de avocatura Dentons.

Vanzatorii au lucrat in tranzactie cu firmele de avocatura CMS si DLA PIper, respectiv cu consultantii de la Ipopema.

Vola.ro SRL a raportat pentru 2023 o cifra de afaceri de aproape 65 mil. RON si un profit net de 25 mil. RON, obtinand o marja neta de profit de peste 38%.

Pentru Resource Partners, achizitia ITH este prima tranzactie in Romania derulata cu bani din cel de-al treilea sau fond de private equity. Tranzactia vine la 10 ani distanta de prima achizitie locala a Resource Partners, cand aceasta a preluat reteaua de centre de fitness World Class Romania, afacere din care a facut exitul in 2022.

In aprilie 2023, reprezentantii Resource Partners declarau pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO ca au in plan sa desfasoare peste 50 mil. Euro din capitalul noului fond regional de 150 mil. Euro pe piata din Romania, suma care poate ajunge pana la cel mult 100 mil. Euro alaturi de co-investitori.