Arhive lunare: august 2023

EBRD pregateste un imprumut de pana la 125 mil. Euro pentru finantarea partiala a programului de investitii a retelei locale de distributie de electricitate operata de concernul german E.ON. EBRD are un nou director de tara pentru Romania, iar Mark Davis este promovat Director Regional pentru Europa Centrala

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) intentioneaza sa imprumute pana la 125 mil. Euro pentru finantarea partiala a programului de investitii derulat de catre Delgaz Grid, compania locala de distributie din portofoliul concernului german E.ON, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Finantarea urmeaza sa fie supusa aprobarii conducerii EBRD pe 4 octombrie 2023.

Potrivit documentelor EBRD, imprumutul ar putea ajunge la echivalentul a 620 mil. RON, fiind destinat unui proiect al Delgaz Grid al carui cost total este estimat la 3 mld. RON (peste 600 mil. Euro). Fondurile de la institutia financiara internationala urmeaza sa fie alocate pentru programul de investitii al companiei din perioada 2023 – 2025, care vizeaza modernizarea retelei de electricitate.

Delgaz Grid opereaza o retea de distributie de electricitate si de gaze naturale in jumatatea de nord a Romaniei. Infrastructura de electricitate administrata de catre Delgaz are o lungime de 81.000 km si este desfasurata in 6 judete – Iasi, Botosani, Vaslui, Suceava, Neamt si Bacau. Reteaua de distributie de gaze naturale are peste 25.000 km si se intinde in 20 de judete din jumatatea de nord a Romaniei.

Portofoliul de clienti al Delgaz Grid numara aproximativ 3,5 milioane de clienti rezidentiali si de business in Romania, catre care distribuie 5 TWh de energie electrica, potrivit datelor din 2022.

Delgaz Grid este controlata de catre concernul german de utilitati E.ON, printre actionarii minoritari ai companiei numarandu-se investitorul financiar german Allianz, respectiv ministerul energiei.

De asemenea, EBRD a anuntat pe 31 august 2023 o rocada la conducerea biroului din Romania, care este preluata de catre Victoria Zinchuk, care anterior detinea pozitia de Director Regional EBRD pentru Europa Centrala. Mark Davis, cel care a condus in ultimii ani biroul EBRD din Bucuresti, preia de la 1 septembrie 2023 postul din Zagreb ocupat anterior de catre Victoria Zinchuk, pozitie din care Davis coordoneaza operatiunile institutiei financiare internationale pentru pietele din Croatia, Cehia, Ungaria, Slovacia si Slovenia.

Efectul IPO Hidroelectrica: Fondurile de pensii private din Romania au raportat ca au investit circa 1 mld. Euro in achizitia de actiuni Hidroelectrica, iar pachetul de actiuni pe care acestea il controleaza in compania de energie este in jurul a 10%. NN Pensii si Allianz – Tiriac Pensii Private au expuneri cumulate de aproape 600 mil. Euro pe Hidroelectrica, in timp ce fondul de Pilon II administrat de catre BCR Pensii a cumparat actiuni de circa 20 mil. Euro

Investitiile fondurilor de pensii private din Romania plasate in actiuni Hidroelectrica au ajuns la finele lunii iulie 2023 la circa 1 mld. Euro, ceea ce inseamna ca pachetul de actiuni Hidroelectrica aflat in mana managerilor de fonduri de pensii este de aproape 10%, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Fondurile de pensii administrate de catre NN Pensii, Allianz – Tiriac Pensii Private, Generali Pensii, Metropolitan Life, BCR Pensii, BRD Pensii, BT Pensii si Raiffeisen Asset Management, care administreaza toate fondurile de pensii de Pilon 2 si Pilon3 din Romania, au raportat investitii cumulate de aproape 4,89 mld. RON (990 mil. Euro, calculat la cursul de schimb euro/RON) in actiuni Hidroelectrica la 31 iulie 2023.

Fondurile de pensii din Romania au avut impreuna cea mai mare pondere ca si grup de investitori in IPO-ul Hidroelectrica, care a fost incheiat in iulie 2023 la o valoare totala de 1,87 mld. Euro plasata de investitori pentru achizitia pachetului de 19,94% scos la vanzare de catre Fondul Proprietatea.

Dintre managerii de fonduri de pensii care au publicat structura portofoliilor de investitii administrate la 31 iulie 2023 se detaseaza NN Pensii, care are o expunere totala de aproape 1,459 mld. RON (circa 300 mil. Euro) prin fondurile de pensii de Pilon 2 si Pilon 3 pe care le administreaza.

O expunere apropiata de cea a NN Pensii este cea luata de catre fondurile de pensii Pilon 2 si Pilon 3 administrate de catre Allianz – Tiriac Pensii Private, care totalizeaza investitii de circa 1,411 mld. RON.

Metropolitan Life prin fondul de pensii private obligatorii a luat cu 751 mil. RON o expunere cam la jumatate din cea asumata de catre NN Pensii sau Allianz-Tiriac Pensii Private. Investitii semnificativ peste pragul de 100 mil. Euro au venit si din partea fondurilor de pensii obligatorii administrate de catre Generali Pensii (537 mil. RON prin fondul ARIPI), respectiv Aegon Pensii prin fondul de pensii obligatorii Vital (555,8 mil. RON).

La capatul opus s-a plasat BCR Pensii care a luat o expunere de numai 92 mil RON (aproape 20 mil. Euro) prin fondul de pensii private obligatorii, care are o pondere de numai 1,14% in activul total al fondului. In total, fondurile de pensii private administrate de catre BCR Pensii au plasat peste 100 mil. RON in actiuni Hidroelectrica, potrivit portofoliului detaliat al investitiilor la 31 iulie 2023.

Fondurile de pensii administrate de catre BRD Pensii au plasat aproape 62 mil. RON in Hidroelectrica, cea mai mare expunere fiind luata prin intermediul fondului de pensii private obligatorii.

Fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare a raportat la 31 iulie investitii de peste 6 mil. RON in actiuni Hidroelectrica, adica 3,77% din activul total al fondului.

Raportata la activul total al fondului, cea mai mica expunere luata pe actiuni Hidroelectrica de catre un fond de pensii private este cea a fondului de pensii facultative Pensia Mea, administrata de catre BT Pensii, cu 0,90% din activul total al fondului.

Din datele facute publice pana acum, cea mai mare investitie a unui fond de pensii privat din Romania in actiuni Hidroelectrica este cea realizata in iulie 2023 de catre fondul de pensii private obligatorii AZT Viitorul Tau, administrat de catre Allianz – Tiriac Pensii Private, care totalizeaza o expunere de 1,377 mld. RON (peste 275 mil. Euro) si cu o pondere de 5,74% in activul total al fondului de pensii.

Allianz – Tiriac Pensii Private a luat un angajament puternic pe toate fondurile de pensii pe care le administreaza, unde ponderea investitiei in actiuni Hidroelectrica a ajuns astfel la 5,77% din activul total al fondului de pensii facultative AZT Moderato, respectiv la 5,81% din activul total al celuilalt fond de Pilon 3, AZT Vivace.

Un alt manager de fonduri de pensii private care a depasit cu expunerea Hidroelectrica luata pragul de 5% din activul total al fondului a fost Generali Pensii Private. Acesta a mers la fondul ARIPI de Pilon 2 pana la 5,18% din activul fondului, iar pe fondul de pensii Stabil de Pilon 3 ponderea detinerii Hidroelectrica in activul total al fondului a ajuns la 5,07%, arata datele publicate.

Banii plasati de fondurile de pensii din Romania in IPO-ul Hidroelectrica se vor intoarce insa in parte sub forma de dividende speciale platite de catre Fondul Proprietatea, unicul vanzator la IPO Hidroelectrica, avand in vedere ca fondurile de pensii locale administrate se numara printre cei mai mari actionari ai Fondului Proprietatea.

Statul roman pastreaza pozitia de control in cel mai mare producator de energie din Romania, gratie pachetului de 80% dintr-o companie care pe bursa de la Bucuresti are o valoare de piata de peste 10 mldl Euro (50 mld. RON).

IPO Hidroelectrica: NN Pensii a investit in iulie 2023 circa 275 mil. Euro in achizitia de actiuni Hidroelectrica, ceea ce inseamna ca are o participatie de circa 2,7% din producatorul de energie controlat de catre stat

NN Pensii, cel mai mare manager de bani din Romania si lider pe piata locala a pensiilor private, a raportat ca a luat in iulie 2023 actiuni Hidroelectrica in valoare de 1,367 mld. RON (circa 275 mil. Euro), conform raportarilor de la 31 iulie 2023.

Investitia NN Pensii in IPO-ul Hidroelectrica, cel mai mare din istoria bursei de la Bucuresti si cel mai mare din Europa in 2023 pana la momentul tranzactiei, are o pondere de 3,52% in activul total al fondului, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

La nivelul intregului portofoliu aflat sub administrare, expunerea luata de NN Pensii pe Hidroelectrica este a treia ca marime in ceea ce priveste detinerile de actiuni, dupa cea pe OMV Petrom (1,787 mld. RON) cu o pondere de 4,6% in activul total, respectiv dupa cea inregistrata la finele lui iulie 2023 pe Banca Transilvania, unde valoarea detinerii in actiuni era de circa 1,46 mld. RON si o pondere de 3,76% in activul total.

Expunerea maxima pe care un manager de fonduri de pensii o poate lua pe un singur emitent este plafonata la 5% din activul total al fondului, si in mod exceptional pentru companii de stat cum este cazul Hidroelectrica plafonul ar putea ajunge pana la maxim 10%, asa cum explica Dan Gheorghe, Chief Investment Officer la NN Pensii in cadrul evenimentului online MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, organizat pe 25 mai 2023 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

O alta detinere majora in portofoliul NN Pensii este cea in valoare de aproape 1,299 mld. RON in actiuni Fondul Proprietatea, care inseamna o pondere de 3,34% din activul total al fondului de pensii, si care ii confera o pozitie de actionar semnificativ la Fondul Proprietatea, unde beneficiaza astfel de dividendul acordat ca urmare a vanzarii pachetului integral al Fondului Proprietatea la Hidroelectrica. In acest fel, din banii investiti de catre NN Pensii in IPO-ul Hidroelectrica se vor intoarce sub forma de dividend in calitatea sa de actionar al Fondului Proprietatea.

Fondurile de pensii private administrate de catre NN sunt cel mai mare actionar al Fondului Proprietatea cu o detinere de 11,24%.

Fondul Proprietatea, unicul vanzator la IPO-ul derulat pe bursa de la Bucuresti, a vandut in iulie 2023 pachetul sau de 19,94% din compania de stat Hidroelectrica pentru 9,28 mld. RON (1,87 mld. Euro).

Pe 18 august 2023, actionarii Fondului Proprietatea au aprobat plata unui dividend special cu o valoare bruta a dividendului de 1,7225 RON pe actiune, ce va fi platit pe 29 septembrie 2023 din banii incasati la vanzarea pachetului de actiuni de la Hidroelectrica in cadrul IPO-ului.

Statul roman are in continuare controlul celui mai mare producator de energie electrica din Romania, cu un pachet de 80% din Hidroelectrica, a carei capitalizare de piata trece acum pe bursa de la Bucuresti de 10 mld. Euro (51 mld. RON). Detinerea NN Pensii raportata la valoarea bursiera a Hidroelectrica inseamna ca liderul pietei de pensii private din Romania are un pachet in jurul a 2,7% din Hidroelectrica.

Familia antreprenorului Ferenc Korponay intentioneaza sa preia afacerea Montero Vet, controlata de catre familia unuia dintre consulii onorifici ai Romaniei in Slovenia

Consiliul Concurentei a anuntat pe 28 august 2023 ca analizeaza tranzactia prin care Biovet Distribution SRL intentioneaza sa preia Montero Vet SRL, companie care se ocupa cu vanzarea de produse farmaceutice si non – farmaceutice pentru animale.

Cumparatorul, Biovet Distribution SRL, activeaza in distributia angro de produse veterinare si pentru ingrijirea animalelor, in special hrana pentru caini si pisici, respectiv suplimente alimentare. Biovet Distribution este controlata de catre familia antreprenorului Ferenc Korponay, care a vandut in doua etape afacerea Maravet catre investitorul strategic american Henry Schein – companie cu o capitalizare de piata de peste 10 mld. USD pe bursa americana, potrivit informatiilor publicate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

De aceasta data, familia Korponay intentioneaza sa preia pachetul integral al Montero Vet SRL in cadrul unei tranzactii estimate sub 10 mil. euro, sustin surse din piata. Potrivit acestora, vanzarea Montero Vet are caracteristicile unei tranzactii de succesiune. Informatiile nu au fost confirmate pana acum de catre partile implicate in tranzactie.

Compania Montero Vet SRL este controlata in proportie de circa 60% de catre familia lui Ludovik Nazarij Glavina, consul onorific al Romaniei la Koper (Slovenia), un alt pachet in jurul a 40% apartinand familiei lui Cristian Susma, care ocupa pozitia de director general al companiei, conform ultimelor informatii disponibile.

„In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata de Consiliul Concurentei, care va evalua operatiunea in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege.ˮ, afirma reprezentantii Consiliului Concurentei.

Montero Vet SRL a fost infiintata in 1999 si a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri de peste 47 mil. RON (aproape 10 mil. Euro), care s-a dublat in ultimii 7 ani, si un profit net de peste 3 mil. RON (0,6 mil. Euro), arata ultimul bilant public al companiei.

Slovenul Ludovik Narazij Glavina, 77 de ani, este activ de mai multi ani pe piata din Romania, de numele sau fiind legata infiintarea afacerii romano-slovene Montero de distributie de medicamente alaturi de familia lui Radu Tudorache, care a preluat ulterior controlul companiei.

Familia lui Ludovik Narazij Glavina are in portofoliul sau vinuri premium si ulei de masline sub brandul Santomas, produse de pe o suprafata de circa 25 hectare de vita-de-vie si aproape 7 hectare plantatie de maslini in zona localitatii Smarje, parte a municipalitatii Koper de pe coasta Marii Adriatice, unde Romania are deschis unul dintre cele doua consulate de pe teritoriul Sloveniei.

De cealalta parte, familia lui Ferenc Korponay mai detine active in domenii precum inchirierea de spatii de birouri sau depozite sau cresterea animalelor si a culturilor agricole, potrivit reprezentantilor Consiliului Concurentei. In 2022, familia Korponay a vandut afacerea Dachim catre ROCA Agri RDF, holdingul din agricultura al grupului de investitii ROCA.

Family office-ul Vetimex Capital al familiei Korponay este unul dintre investitorii si actionarii platformei de capital local ROCA Investments.

Banca Transilvania intentioneaza sa aprobe un program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro cu scadenta maxima de 10 ani

Banca Transilvania a convocat actionarii bancii pentru 29 septembrie 2023 pentru aprobarea unui program de obligatiuni de pana la 1,5 mld. Euro, prin mai multe emisiuni separate ce urmeaza a avea loc in urmatorii 5 ani, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Decizia vine in contextul in care banca a anuntat pe 18 august 2023 ca a suplimentat cu 190 mil. Euro programul sau actual de obligatiuni, care se apropie acum de 1 mld. Euro.

In aprilie 2023, Banca Transilvania a plasat o emisiune de titluri de 500 mil. Euro pe pietele financiare internationale, suplimentata in iunie 2023 cu inca 100 mil. Euro.

Apoi, Banca Transilvania a primit in iulie 2023 finantare de 200 de mil. euro de la IFC si Asian Infrastructure Investment Bank, ca parte a unui pachet de obligatiuni subordonate. Finantarea este de tipul datorie subordonata si este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunile de obligatiuni ale bancii din Cluj se circumscriu trendului in care bancile mari locale apeleaza la acest instrument de capitalizare a propriilor bilanturi.

Noul program de obligatiuni avut in vedere de Banca Transilvania vizeaza emiterea de titluri denominate in euro, RON si alte valute, dupa caz, si o frecventa a cuponului anuala sau semi-anuala.

Noile emisiuni de obligatiuni ale bancii ar urma sa aiba loc prin intermediul bursei de la Bucuresti sau a altor piete bursiere.

BT Capital Partners urmeaza sa fie aprobat ca unul dintre intermediarii unor astfel de oferte de titluri, mai arata convocatorul facut public pentru adunarea actionarilor din 29 septembrie 2023.

De asemenea, actionarii sunt convocati sa aprobe distribuirea de dividende in suma de peste 902 mil. RON (circa 450 mil. Euro), respectiv aprobarea unui dividend brut de 1,13 RON pe actiune. Aprobarea distribuirii de dividende in numerar vizeaza suma de 897,5 mil. RON din profitul obtinut de banca in anul 2022, respectiv 4,9 mil. RON din rezervele aferente altor ani financiari.

Banca Transilvania, lider pe piata bancara din Romania dupa active, are o capitalizare bursiera de peste 16,6 mld. RON (peste 3,3 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti.

Avocatii Dentons au oferit consultanta fondatorilor BMF Grup la vanzarea pachetului majoritar catre fondul de investitii Sarmis Capital

Firma globala de avocatura Dentons a oferit consultanta juridica fondatorilor BMF Grup cu privire la vanzarea unui pachet majoritar de actiuni catre fondul de investitii SARMIS Capital.

Aceasta este cea mai mare investitie in industria de facility management din Romania in acest an, sustin avocatii vanzatorului.

Semnarea tranzactiei cu SARMIS Capital marcheaza o etapa importanta in dezvoltarea BMF Grup, consolidandu-i pozitia de lider in industria de servicii integrate de facility management.

„Este cu profunda onoare ca aducem in prim-plan faptul ca in contextul extrem de elaborat al finalizarii parteneriatului cu Sarmis Capital, am avut privilegiul de ne inconjura de experienta si ghidarea ireprosabila a echipei de avocati de la Dentons, cu expertiza sa recunoscuta la nivel mondial. Această colaborare subliniaza nu doar angajamentul nostru ferm de a atinge si depasi standardele cele mai inalte, ci si increderea noastră profunda in capacitatea si cunostintele exceptionale ale profesionistilor de la Dentons. In acest sens, exprimam cu sinceritate recunostinta noastră fata de toti cei care au contribuit la realizarea acestei tranzactii complexe si semnificative. Prin perseverenta, competenta si devotamentul lor, au demonstrat ca succesul autentic se construieste prin soliditatea cunoasterii specializate si prin colaborare eficientă.ˮ, a spus Constantin Tomescu, Presedinte al BMF Grup.

„Suntem onorati ca am facut parte din echipa care a finalizat aceasta tranzactie importanta pentru piata din Romania. Aceasta tranzactie demonstreaza potentialul imens si oportunitatile de crestere din industria de facility management din Romania.ˮ, a declarat Perry V. Zizzi, Managing Partner al biroului Dentons din Romania.

Perry Zizzi, coordonator al departamentului de drept corporativ si fuziuni si achizitii din cadrul Dentons Bucuresti, a condus echipa juridica, fiind asistat de catre Doru Postelnicu (counsel), Tiberiu Csaki (partner) din echipa departamentului de dreptul muncii si litigii, Raul Mihu (partner) si Iulia Titirisca (associate) din echipa departamentului de dreptul concurentei.

Banca elena Alpha Bank face prima achizitie pe piata locala dupa seria de exituri ale bancilor grecesti din Romania si cumpara afacerea de retail a Orange Money

Banca elena Alpha Bank a anuntat pe 24 august 2023 ca a semnat un acord de preluare a afacerii de retail Orange Money Romania, tranzactie prin care cumparatorul capata o pozitie de jucator – cheie pe segmentul de banking digital, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Contractul de transfer de business incheiat intre Alpha Bank Romania si Orange Money Romania include preluarea portofoliului de clienti, a activelor digitale de top (aplicatia mobila), a portofoliului de carduri de credit, precum si personalul aferent operatiunii.

Vanzatorul este grupul francez de comunicatii Orange, care a precizat ca tranzactia are ca obiect activitatile Orange Money din Romania, nu si din alte tari.

“Datorita unei echipe puternice de specialisti in digital banking, Orange Money Romania a crescut constant devenind o solutie digitala financiara de top, recunoscuta de catre clienti si de piata pentru calitatea serviciilor si pentru viziunea inovatoare. Abordarea strategica a Orange Money a avut mereu in vedere integrarea aplicatiei si a produselor sale intr-un ecosistem bancar si, pentru a atinge acest obiectiv, am semnat transferul businessului de retail Orange Money catre Alpha Bank Romania. Experienta Alpha Bank va oferi continuitate clientilor nostri, iar produsele lor bancare vor imbogati suita de servicii la care utilizatorii Orange Money au acces astazi”, a spus Haris Hanif, CEO Orange Money Romania.

“Alpha Bank Romania a imbinat traditia si inovatia inca de la inceputul activitatii sale, iar aceasta achizitie face parte din strategia bancii de a-si consolida pozitia pe piata si de a oferi clientilor o experienta digitala superioara. Suntem incantati sa beneficiem de punctele forte ale Orange Money Romania si bucurosi de oportunitatea de a construi un ecosistem de solutii digitale pentru clientii nostri. Gandirea strategica, flexibilitatea si viziunea pe termen lung a Alpha Bank Romania sunt astfel completate cu o infuzie de agilitate si expertiza in domeniul serviciilor financiare digitale de top”, a declarat Sergiu Oprescu, Presedinte Executiv al Alpha Bank Romania si Director General al Retelei Internationale Alpha Bank Group.

Alpha Bank Romania este o banca de top 10 dupa active, avand o cota de piata de 3,01% raportata la activul net bilantier la nivel de sistem , conform ultimului raport anual al bancii centrale.

Intr-o poza mai ampla, tranzactia pune Alpha Bank in profil de cumparator de active locale dupa ce bancile grecesti Piraeus, National Bank of Greece si Eurobank si-au vandut pe rand operatiunile bancare din Romania in contextul in care bancile elene au fost fortate de catre Comisia Europeana si ceilalti creditori internationali ai statului grec sa isi limiteze drastic expunerile pe pietele straine in dosarul mai amplu de solutionare a crizei datoriilor suverane declansat in urma cu peste un deceniu.

Tranzactiile de exit ale bancilor elene din Romania au consolidat in schimb cotele de piata si pozitiile cumparatorilor – Banca Transilvania, banca de stat Eximbank, dar a facut loc si unei intrari pe piata a fondului american de investitii JC Flowers.

EBRD se pregateste sa investeasca pana la 10 mil. Euro in fondul regional de capital de risc GapMinder II, ce are o capitalizare – tinta de 80 mil. Euro

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) intentioneaza sa investeasca un capital de pana la 10 mil. Euro in noul fond regional de capital de risc Gapminder II, a carui capitalizare – tinta este de 80 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Managerul de venture capital GapMinder este un client nou al EBRD.

Noul fond regional de venture capital pe care il ridica acum GapMinder isi propune sa faca investitii de capital, dar si investitii de tip quasi – equity, care acopera o gama mai larga de tipuri de finantare ce pot merge de la actiuni preferentiale pana la instrumente de finantare convertibile in actiuni sau alte tipuri de finantare ce au un risc mai mare decat o datorie senioare (senior debt), respectiv implica un risc mai scazut comparativ cu o investitie de capital.

Fondul de venture capital GapMinder II a fost deja selectat alaturi de fonduri de investitii Innova/7, Booster Capital si Morphosis Capital II pe lista investitorilor financiari anuntati ca vor primi pana la 80 mil. Euro din PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) pentru investitii in IMM-uri, intreprinderi cu capitalizare medie si proiecte de infrastructura, potrivit aprobarii de pe 8 mai 2023 venite din partea Comitetului de Investitii desemnat de catre Guvernul Romaniei pentru Fondul de Fonduri pentru Rezilienta (REF).

La nivelul geografiei de investitii, GapMinder II va avea in vizor investitii in companii de tehnologie aflate intr-un stadiu incipient de dezvoltare predominant din Romania, dar si din piete vecine precum Bulgaria, Croatia, Moldova, Serbia si Slovenia, arata datele disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Investitia EBRD in fondul de venture capital GapMinder II ar urma sa fie realizata sub umbrela programului Early-Stage Innovation Facility II (ESIF II), prin care institutia financiara internationala a aprobat pe 14 decembrie 2022 investitii de capital de pana la 200 mil. Euro in fonduri cu capital de risc.

GapMinder a intrat pe piata in urma cu 5 ani cu primul sau fond de capital de risc, care a ridicat un capital de investitii de circa 50 mil. Euro, cu sprijinul Fondului European de Investitii (EIF). Printre investitorii in primul fond de investitii administrat de catre GapMinder se afla si liderul de pe piata spatiilor de birouri din Europa Centrala si de Est – Globalworth, conform unor informatii publicate anterior de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Fondul de venture capital GapMinder I si-a dezvoltat prin tichete de investitii pre-seed, seed si serie A un portofoliu de peste 50 start-up-uri de tehnologie, printre care se numara companii precum Druid, FintechOS, Flip.ro sau Innoship.

Pe piata de profil din Romania activeaza si alti manageri locali de capital de risc importanti precum Early Game Ventures sau Catalyst Romania, pe langa fondurile de venture capital cu acoperire regionala precum Earlybird, Credo Ventures sau OTB Ventures, iar la tichete mai mari de investitii in runde mai mari de finantare apar si jucatori de talia Molten Ventures sau Accel, care a fost de exemplu unul dintre investitoriii financiari in etapa de crestere pre-IPO a UiPath.

Un sindicat de banci coordonat de catre Raiffeisen si BCR a semnat un credit sindicalizat de 550 mil. Euro pentru grupul elvetian Ameropa. Avocatii NNDKP au asistat bancile in tranzactia de finantare

Un consortiu de banci coordonat de catre Raiffeisen Bank Romania si BCR, subsidiara locala a grupului austriac Erste, a anuntat pe 4 august 2023 ca a semnat o facilitate de credit sindicalizat de 550 mil. Euro pentru finantarea operatiunilor curente ale grupului elvetian Ameropa, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Din sindicatul de banci au mai facut parte ING Bank Romania, UniCredit Bank, Alpha Bank Romania, Banca Transilvania, in calitate de Mandated Lead Arrangers, in timp ce BRD Groupe Société Générale, Garanti Bank International si Intesa Sanpaolo Romania S.A. au actionat in calitate de Original Lenders, au precizat bancherii implicati in tranzactie.

Potrivit acestora, Raiffeisen Bank Romania a avut o participare de 21,2% la imprumutul de 550 mil. Euro, in calitate de Mandated Lead Arranger, Structuring Bank si Bookrunner. BCR, in calitate de Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Agent de Documentatie, respectiv Agent de Facilitate si Garantii a avut o participatie de 16,8%.

Creditul sindicalizat va fi utilizat de catre entitatile din Romania ale grupului Ameropa pentru refinantarea principalei faciliatți de credit din Romania, arata datele disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a oferit servicii de asistenta bancilor in tranzactia incheiata cu Ameropa.

NNDKP a acordat asistenta pe tot parcursul proiectului, oferind consultanta in legatura cu aspecte complexe privind structurarea tranzactiei (inclusiv implementarea unor facilitati auxiliare si de tip acordeon), precum si in legatura cu pregatirea si negocierea documentelor de finantare. Echipa de avocati NNDKP a fost coordonata de catre Valentin Voinescu, Partener, practica de Drept Bancar si Finantari, si i-a inclus pe Alexandru Ciambur, Asociat Senior, respectiv Catalina Dan, Asociat, din cadrul aceleiasi practici.

Casa de avocatura NNDKP a mai asistat in trecut bancile finantatoare in legatura cu o finantare anterioara de 347 mil. Euro acordata grupului Ameropa.

Grupul international Ameropa, cu sediul in Elvetia, detine unele dintre cele mai mari companii din agribusiness de pe plan local – Azomures, cel mai mare producator de ingrasaminte din Romania, casa de comert cu cereale Ameropa Grains SA si operatorul portuar Chimpex.