Arhive lunare: septembrie 2022

Mid Europa are un nou CEO la Profi, cea mai mare afacere din portofoliul sau din Romania

Mid Europa, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat din regiune, are un nou CEO la varful lantului de retail Profi, cea mai mare afacere din portofoliul sau din Romania.

Gaetan Pacton, care a detinut pozitia de vicepresedinte si Chief Operating Officer (COO), va prelua de la 1 octombrie 2022 pozitia de CEO al companiei Profi Rom Food, detinuta in ultimii trei ani de catre Pawel Musial.

Pawel a revenit la conducerea companiei în 2020, dupa o pauza de cinci ani. Numit initial Executive Chairman, el a preluat apoi rolul de director general si a coordonat dezvoltarea retailerului din ultimii ani.

„Obiectivul meu a fost sa construim un nou format de supermarket care sa ofere cumparaturi de proximitate, cu preturi convenabile si calitate buna, atractiv pentru toate categoriile sociale. Rezultatele de pana acum arata ca obiectivul initial a fost atins, iar echipa condusa de Gaetan Pacton in calitate de director general in exercitiu vor duce mai departe munca pe care am inceput-o, oferind clientilor nostri din intreaga tara experiente de cumparare de cea mai buna calitate in categoria lor,” a declarat Pawel Musial. „După multi ani petrecuti departe de casa, in sfarsit voi putea sa dedic mai mult timp familiei si intereselor mele. Aceasta nu este o despartire, caci am numerosi prieteni aici, iar pentru mine Romania va ramane pentru totdeauna a doua patrie. Multumesc intregii echipe Profi pentru colaborare si devotament, si tuturor furnizorilor si partenerilor nostri pentru sustinere. Va urez mult succes si noroc!”, a declarat Pawel Musial.

Profi, care a raportat in 2021 o cifra de afaceri de aproape 2 mld. euro, este cea mai mare afacere din portofoliul Mid Europa din Romania si este una dintre cele mai mari companii de retail locale, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

“In acesti ani de provocari, cand am fost martorii pandemiei de Covid-19 si ai invadarii Ucrainei, Pawel a introdus conceptul Noul Profi si idei inovatoare care au propulsat vanzarile companiei si i-au transformat imaginea in cea a unei retele de retail alimentar inovatoare. Pawel si-a atins toate obiectivele setate la inceputul lui 2020 si lasa in urma sa o rețea Profi revigorata, care totodata a devenit cel mai mare angajator din Romania si retailerul alimentar cu cea mai mare acoperire nationala”, a afirmat Robert Knorr, MidEuropa Managing Partner.

Profi concureaza pe piata locala de retail cu puternici investitori strategici precum grupul german Schwarz, proprietarul retelelor Lidl si Kaufland, concernul german Rewe care detine reteaua Penny, grupurile franceze Auchan si Carrefour sau grupul Ahold Delhaize, cu sediul central in Tarile de Jos care opereaza reteaua de supermarketuri Mega Image.

Gaetan Pacton are o experienta de peste 20 de ani de experiență in retailul alimentar din Romania, lucrand anterior la Carrefour, Univers’all si La Fourmi. La Profi a deținut funcțiile de director operational si director de expansiune.

„Am venit in Profi si m-am alaturat acestei mari echipe in 2011, cand compania nu avea decat 83 de magazine. In ultimii 12 ani am reusit sa construim reteaua de retail alimentar cu cel mai mare numar de magazine si cu cea mai rapida rata de crestere. Sunt foarte mandru si bucuros sa conduc aceasta organizatie minunata. Ne vom stradui in continuare sa fim retailerul preferat pentru milioane de clienti din intreaga Romanie,” a spus Gaetan Pacton, noul CEO al retelei de retail Profi.

Reteaua Profi este formata din peste 1.600 de magazine integrate si partener active in mai mult de 750 de localitati si 27,000 de angajati, potrivit reprezentantilor companiei care afirma ca sunt cel mai mare angajator din Romania.

„Gaetan a făcut parte integranta din povestea de succes Profi, lucrand indeaproape cu noi in ultimii cinci ani. Il consideram pe Gaetan drept succesorul natural al lui Pawel, avand o cunoastere profunda a afacerii Profi si o vasta experienta in industria retailului alimentar. Ii uram succes in noul sau rol si asteptam sa conlucram in noua sa calitate de director general in exercițiu al magazinelor Profi”, a declarat Berke Biricik, principal MidEuropa si directorul de tara al MidEuropa pentru Romania.

Profi este una dintre cele trei platforme majore ale MidEuropa din Romania, pe langa reteaua de servicii medicale private Regina Maria si compania de curierat Cargus.

Grupul francez de servicii in tehnologie Alten cu afaceri anuale de 3 mld. euro cumpara pachetul integral de actiuni al afacerii Qualitance, cu un rulaj anual de peste 13 mil. euro

Lasă un răspuns

Grupul francez Alten, cu venituri anuale de circa 3 mld. euro, a semnat un contract de achizitie a pachetului de 100% din actiunule Qualitance QBS, o afacere fondata de antreprenorii romani Radu Constantinescu si Ioan Iacob in domeniul inovatiei de tehnologie si a outsourcing-ului de tehnologie.

„Conducerea societatii informeaza piata si investitorii ca la data de 27 septembrie 2022 actualii actionari ai societatii au semnat un contract de vanzare cu ALTEN EUROPE S.A.R.L. (in calitate de cumparator majoritar) si ALTEN SI-TECHNO ROMANIA S.R.L. (in calitate de cumparator minoritar). Cumparatorii vor prelua 100% capitalul social al societatii si fac parte din grupul ALTEN, un grup international de consultanta si servicii in tehnologie si inovare cu 45.000 de angajati care opereaza in 30 de tari”, au precizat reprezentantii Qualitance QBS.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica.

De asemenea, finalizarea tranzactiei este conditionata printre altele de aprobarea Consiliului Concurentei, a mai precizat vanzatorul.

Vanzatorul a fost asistat in tranzactia cu Alten de catre casa de avocatura RTPR, cu o echipa din care au facut parte partenerul Alina Stavaru si Cezara Urzica (Managing Associate), potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Qualitance QBS a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de circa 67 mil. RON (peste 13 mil. euro), in crestere cu 33% fata de anul anterior. Compania are in portofoliul sau proiecte derulate pentru banci, companii petroliere, dar si clienti din alte sectoare. Qualitance QBS are birouri in Romania, SUA si Australia.

Cumparatorul este grupul francez Alten care ofera servicii de inginerie si servicii IT, cu o cifra de afaceri anuala de 2,92 mld. euro. Alten este o afacere listata pe bursa de la Paris, unde capitalizarea sa bursiera este in jurul a 3,8 mld. euro.

Producatorul de vinuri Purcari cumpara 76% din actiunile unei crame din Bulgaria

Lasă un răspuns

Producatorul moldovean de vinuri Purcari Wineries a anuntat pe 27 septembrie 2022 ca a semnat achizitia unui pachet de 76% din actiunile Cramei Angel’s Estate din Bulgaria.

Angel’s Estate este o crama cu ciclu complet de producere langa Stara Zagora, in una din cele mai proeminente regiuni vinicole din Bulgaria, Thracian Lowlands. Crama detine circa 100 hectare de podgorii proprii, iar capacitatea anuala de producere depaseste un milion de sticle, producand unele dintre cele mai cunoscute branduri de vin in Bulgaria, inclusiv Angel si Stallion.

Ca parte a tranzactiei, actionarii actuali ai Angel’s Estate vor pastra 24% din actiunile Cramei si vor continua sa contribuie la dezvoltarea afacerii.

Finalizarea tranzactiei este planificata in termen de pana la doua saptamani de la semnarea contractului de achizitie al actiunilor. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica.

„Achizitia Angel’s Estate este un pas inainte spre realizarea viziunii noastre de a deveni campionul vinicol incontestabil in Europa Centrala si de Est, actionand ca un consolidator al acestei industrii fragmentate. Adaugam la Grupul nostru o noua geografie si vedem aceasta ca pe un mare privilegiu sa construim pe traditiile vinicole milenare ale Bulgariei, inclusiv prin extinderea activitatilor de export existente ale Angel’s Estate. Anticipam sinergii puternice de la venirea Angel’s Estate in familia extinsa Purcari si vom munci in a valorifica la maxim potentialul acestei afaceri in gestiunea noastra.” – Eugen Comendant, Director Operational al Purcari Wineries PLC.

Crama Angel’s Estate din Bulgaria a fost fondata in 2010 pe o suprafata de 14.000 mp, iar un rol important in dezvoltarea afacerii l-a avut Tsvetomila Georgieva, fosta absolventa a International Business School din Sofia, potrivit presei bulgare. Tsvetomila Georgieva a venit in companie in 2011 ca director de vanzari, iar din 2014 a preluat postul de CEO al Angel’s Estate. In 2020, crama bulgara ajunsese la o productie de 700.000 de sticle si raporta exporturi catre piete externe precum Japonia, SUA, Belgia, Tarile de Jos si Germania, potrivit sursei citate.

De cealalta parte, Purcari Wineries Public Company Limited este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri si brandy din regiunea Europei Centrale si de Est. Grupul gestioneaza aproximativ 1.350 de hectare de podgorii si opereaza cinci platforme de productie in Romania si Moldova. Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor Premium din Romania, cu o cota de 30% si cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrand in peste 40 de tari. Fondat in 1827, Chateau Purcari este cea mai premiata vinarie din regiunea Europei Centrale si de Est la Decanter Londra 2015-2021, precum si cea mai bine cotata crama pe Vivino cu un scor mediu de 4.1 din 5.0, bazat pe mai mult de 70.000 de recenzii. Din februarie 2018, grupul Purcari este listat la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul WINE.

Grupul Purcari este condus de Victor Bostan, un veteran cu peste 30 de ani de experienta in domeniul vinicol, si este sustinut de investitori institutionali de top precum Conseq, East Capital, Franklin Templeton, Fiera Capital, Horizon Capital si Norges Bank. Pe bursa de la Bucuresti, capitalizarea bursiera a Purcari este de 353 mil. RON (peste 71 mil. euro, la cursul de schimb al zilei).

Autonom a primit o finantare de 15 mil. euro de la Banca Europeana de Investitii pentru extinderea flotei auto electrice si hibride

Lasă un răspuns

Compania Autonom Services SA, afacere antreprenoriala controlata de fratii Marius si Dan Stefan, a anuntat pe 27 septembrie 2022 ca a primit o finantare de 15 mil. euro de la Banca Europeana pentru Investitii (BEI) pentru extinderea flotei auto electrice si hibride.

Este primul sprijin acordat de catre BEI in Romania afacerilor verzi din sectorul de transport si prima finantare a institutiei financiare internationale catre grupul Autonom.

Acordul va permite celui mai mare furnizor de servicii de mobilitate din Romania sa cumpere 895 de vehicule electrice si hibride, din care 705 masini electrice si 190 vehicule hibride. Inchirierea vehiculelor cu emisii reduse de carbon va ajuta utilizatorii companii sa isi optimizeze costurile si sa isi reduca amprenta de carbon, iar investitia va sprijini reducerea emisiilor, poluarii si a zgomotului generat de masinile oferite spre inchiriere.

Autonom ia in calcul, de asemenea, instalarea de panouri solare si statii de incarcare electrica in tara pentru ca vehiculele sa se poata incarca cu energie verde.

Autonom isi deruleaza operatiunile prin intermediul unei retele formate din 46 de agentii prezente in peste 33 de orase din Romania si Ungaria.

BEI, bratul financiar al Uniunii Europene, a asigurat in 2021 o suma de 907 mil. euro pentru noi investitii in Romania, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

In ultimii 31 de ani, grupul Bancii Europene de Investitii, care include si Fondul European de Investitii (EIF), a asigurat fonduri de 18 mld. euro pentru sectoarele public si privat din Romania.

Avocatii RTPR au asistat BERD la finantarea de 25 mil. euro pentru Banca Transilvania

Lasă un răspuns

Casa de avocatura RTPR a asistat Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) cu privire la imprumutul de 25 mil. Euro acordat Bancii Transilvania.

Finantarea este destinata sustinerii creditarii de către Banca Transilvania a companiilor romanesti ce au fost afectate de razboiul din Ucraina, ca parte din Cadrul BERD in valoare de 2 mld. Euro pentru rezilienta si mijloace de subzistenta, care sprijina companiile si tarile afectate direct sau indirect de razboi.

Echipa RTPR care a oferit asistenta juridica in acest proiect a fost formata din Victor Padurari (Partner), Andreea Nedeloiu (Senior Associate) si Georgiana Verives (Junior Associate).

„Suntem privilegiati ca am avut ocazia de a acorda asistenta BERD cu privire la proiecte ce fac parte din programul de rezilienta initiat ca raspuns la provocarile economice determinate de razboiul din Ucraina. Suntem bucurosi ca putem sa punem in practica expertiza noastra de lider de piata in domeniul financiar si bancar pentru a sprijini BERD in acest demers si dorim sa le multumim pentru increderea continua in echipa noastra”, a declarat Victor Pădurari.

BERD este o banca multilaterala care promoveaza dezvoltarea sectorului privat si initiativa antreprenoriala in 36 de economii de pe trei continente. Banca este detinuta de 71 de state, precum si de UE si BEI. Investitiile BERD urmaresc sa faca economiile din regiunile sale competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, reziliente si integrate.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 25 octombrie evenimentul THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2022 pentru a dezbate impreuna cu executivi, antreprenori, investitori, finantatori impactul sustenabilitatii asupra afacerilor si finantarilor din sectoarele majore ale economiei

Lasă un răspuns

THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2022

Resources. Opportunity cost. ESG.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 25 octombrie THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2022, eveniment la care sunt invitati executivi de top din companii, antreprenori, investitori, finantatori si exponenti ai altor stakeholderi importanti pentru a dezbate impactul pe care politicile de sustenabilitate il au asupra tranzactiilor, investitiilor, afacerilor si a sectoarelor majore din economie.

ARGUMENT

Resursele nu sunt infinite. Viata nu este infinita. Si nici solutiile nu fac parte dintr-un spectru infinit. Viata, afacerile, mediul inconjurator si viitorul omenirii fac parte din acelasi intreg, care are nevoie de sustenabilitate ca de aer.

Cresterea populatiei, dezvoltarea industriala fara precedent, consumul de resurse ajuns la o borna istorica, productia de noi bunuri si servicii care sa acopere nevoile omenirii obliga societatea sa elaboreze formule de sustenabilitate pe tot lantul de activitati – de la agricultura, productie industriala, mijloace de transport, infrastructura pana la retelele si dispozitivele conectate la consumatorii finali. Schimbarile climatice sunt o realitate din ce in ce mai sumbra si este nevoie de modele eficiente si functionale de sustenabilitate inainte ca schimbarile climatice sa devina ireversibile si sa puna in pericol generatiile urmatoare.

Unde le gasim? Cine le dezvolta? Cine le opereaza? Cum se finanteaza? Ce imbunatatiri vor aduce vietii de maine? Pe ce resurse se va modela viitorul economiei? De ce avem nevoie pentru a ajunge acolo? Ce industrii se vor integra acestui trend mai usor? Care este impactul ESG asupra modelelor de afaceri si a structurilor de organizare si conducere ale companiilor?

Cautam raspunsuri si perspective la companii care au gasit modele de afaceri si de operare compatibile cu noile tinte climatice, la afaceri care se finanteaza prin credite verzi, prin obligatiuni verzi sau obligatiuni cu link de sustenabilitate, la firme care si-au evaluat déjà portofoliile prin ratinguri ESG, la investitori ce si-au schimbat unghiul de raportare si de analiza fata de companiile care cer finantare, urmarim ce planuri de active verzi au companiile.

CATEGORII DE INTERESE

Strategie corporate
Finantare
Mediu
Investitii
Antreprenoriat

FORMAT

Eveniment cu prezenta fizica

DATA

25 Octombrie 2022

PARTENERI

STRATEGIC PARTNER

SUPPORTING PARTNER

HYDRATING PARTNER

SPECTRU DE VORBITORI

Reprezentanti autoritati
Top executivi lideri de piata
Antreprenori
Investitori
Bancheri
Consultanti
Furnizori de solutii sustenabile

TEMATICA ORIENTATIVA

Cand o investitie este corecta ESG pentru investitori
Strategii de dezvoltare NetZero
Provocari in calea atingerii tintelor de decarbonatare
Green Bond vs Bond
Green Finance
Ce oportunitati de afaceri creeaza noul cadru de politici ESG
ESG rating vs Financial rating
Accelerare sau Integrare
Cum se creeaza active verzi
Cum va arata harta resurselor viitorului
Cine acopera costurile de inverzire

Cei interesati sa participe sau sa fie parteneri ai evenimentului THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2022 sunt invitati sa ne contacteze la office@mirsanu.ro. Accesul la eveniment se face pe baza de invitatie sau pe baza unei taxe de acces la eveniment.

Despre MIRSANU.RO

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO este primul produs media romanesc de stiri, analize, interviuri si opinii dedicat exclusiv tranzactiilor si profesionistilor din acest domeniu. Ofera informatii pe trei directii principale – fuziuni si achiziții (M & A), finantari si tranzactii pe piata de capital.

MIRSANU.RO este un produs media de tip B2B (BUSINESS TO BUSINESS) care se adreseaza executivilor, antreprenorilor, proprietarilor de afaceri, investitorilor si finantatorilor, respectiv un produs B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) prin informatiile care vizeaza activitatea comunitatii de profesionisti de pe piața de fuziuni si achizitii (M&A), a tranzactiilor in ansamblul lor, comunitate formata din administratori de fonduri de investitii, avocati, bancheri de investitii, bancheri, consultanti de strategie, auditori, respectiv alti furnizori de servicii profesionale dedicate tranzactiilor.

Compania imobiliara Impact imprumuta 40 mil. euro de la grupul bancar ungar OTP Bank pentru finantarea lucrarilor la proiecte rezidentiale

Lasă un răspuns

Compania imobiliara Impact Developer & Contractor a anuntat pe 20 septembrie 2022 semnarea unui imprumut in valoare totala de 40 mil. euro cu grupul bancar ungar OTP pentru finantarea lucrarilor la proiecte rezidentiale din portofoliu.

Creditul a fost contractat de la OTP Bank NYRT si OTP Bank Romania SA, au precizat reprezentantii companiei.

Potrivit acestora, valoarea facilitatii este in suma maxima de 34,4 mil. euro la care se adauga o facilitate de TVA in suma maxima de 6 mil. euro. Facilitatea de credit urmeaza sa fie rambursata pana la 31 martie 2025.

Banii atrasi vor fi folositi pentru finantarea lucrarilor la 732 de apartamente, dintre care 42% deja contractate, din cea de-a patra faza de dezvoltare a ansamblului GREENFIELD Baneasa din Bucuresti, un proiect emblema atat pentru portofoliul Societatii, cat si pentru intreaga zona de nord a Capitalei.

Pana la finalul anului, Impact urmeaza sa finalizeze GREENFIELD Plaza, parte a centrului comunitar din ansamblul GREENFIELD Baneasa, ce va cuprinde zona comerciala cu magazine de proximitate care vor acoperi nevoile de zi cu zi ale locuitorilor, zona de servicii, precum si o zona pentru activitati sportive si de relaxare cu sala de fitness, teren de squash, piscina semiolimpica interioara, piscina interioara pentru copii, piscina exterioara, zona de hidroterapie, sauna umeda si sauna cu infrarosu.

De asemenea, Impact a anuntat ca va continua lucrarile la ansamblul Boreal Plus din Constanta, unde urmeaza sa livreze peste 200 de apartamente pana la finalul anului.

Compania a anuntat ca vizeaza in perioada urmatoare, imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire, inceperea lucrarilor la ansamblul GREENFIELD Copou din Iasi, ce va cuprinde 1.062 apartamente, construite la standarde nZEB si BREEAM Excellent, asemenea tuturor proiectelor noi dezvoltate de catre Impact. Complexul va beneficia de gradinita si after-school, club de sport si relaxare cu piscina interioara si exterioara, spatii comerciale si 15.000 de metri patrati de spatii verzi. Toate aceste elemente si localizarea pe dealul Copou, cu o priveliste unica asupra Gradinii Botanice, contribuie la pozitionarea complexului GREENFIELD Copou ca fiind unul dintre cele mai mari proiecte „verzi” din zona Moldovei.

Planurile dezvoltatorului imobiliar includ si initierea unei dezvoltari de tip mixed-use unice, adresate segmentului upscale, in zona Barbu Vacarescu din Bucuresti, vizavi de parcul Verdi. Proiectul cuprinde zona rezidentiala, hotel de cinci stele, galerie comerciala si wellness club, dezvoltate la standarde nZEB si BREEAM Excellent.

Actiunile Impact sunt listate pe bursa de la Bucuresti, unde capitalizarea de piata a companiei este de circa 959,4 mil. RON (194 mil. euro).

Garanti Bank se pregateste sa imprumute pana la 40 mil. euro pe 7 ani de la IFC pentru finantari verzi in sectorul imobiliar

Lasă un răspuns

Garanti Bank SA Romania, subsidiara a grupului controlat de banca spaniola BBVA, se pregateste sa contracteze un imprumut senior negarantat de pana la 40 mil. euro de la International Finance Corporation, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Imprumutul cu o maturitate de 7 ani va putea fi utilizat in euro sau/si in RON.

Banii au ca destinatie finantari verzi din sectorul imobiliar.

Garanti Bank Romania este o banca de talie medie in Romania, cu o cota de piata de circa 2% dupa activele raportate. Subsidiara locala a grupului turc bancar Garanti, controlat la randul sau de banca spaniola BBVA, opereaza o retea de circa 71 locatii in Romania si are un personal format din aproximativ 960 de angajati.

Banca si-a inceput operatiunile in 1998 si este detinuta integral de catre Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGB), a doua banca privata din Turcia, cu active consolidate de 64 mld. USD si o cota de piata de 10,6% la 31 decembrie 2021. Pachetul majoritar al bancii turce TGB este detinut de catre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) – al treilea grup bancar din Spania cu active totale de 750 mld. USD la 31 decembrie 2021.

Familia antreprenorului Ferenc Korponay semneaza inca un exit: Holdingul ROCA din agricultura preia casa de comert cu produse agricole Dachim, cu afaceri de 22 mil.euro pe an

Lasă un răspuns

ROCA Agri RDF, holdingul din agricultura al platformei locale de investitii ROCA Investments, a anuntat pe 14 septembrie 2022 ca a semnat achizitia casei de comert cu produse agricole Dachim, aflate in portofoliul family office-ului Vetimex Capital.

Tranzactia va duce la dublarea suprafetei agricole administrate de catre ROCA Agri RDF la circa 4.000 hectare concomitent cu extinderea capacitatilor de distributie de inputuri, comert cu cereale, productie agricola, respectiv procesare de cereale la nivel national.

„Prin aceasta tranzactie ROCA Agri RDF isi consolideaza pozitia strategica in centrul tarii prin extinderea arealului trading-ului de cereale, distribuirea de inputuri direct din depozitele de la Turda si consolidarea pozitiei de procesator al produselor oleaginoase. Pe langa fabrica de extrudare de la Arad, prin achizitia Dachim intra in portofoliu nostru si o fabrica de uleiuri presate la rece (brandul Elixir) si sroturi. Tot prin intermediul acestei tranzactii marim suprafata de 2000 de ha pe care o exploatam in prezent cu alte aproximativ 2000 ha in centrul tarii. Ne bucuram sa primim in familia noastra si echipa Dachim in care avem mare incredere si speram ca schimbul de experienta sa duca la o dezvoltare profesionala si personala pentru fiecare membru al ei. In urma cu un an am deschis calea catre noi tranzactii, aceasta fiind strategia holdingului, iar Dachim e a doua astfel de tranzactie si sigur vor mai urma si altele”, a declarat Florin Deznan, CEO ROCA Agri RDF.

Investiitiile holdingului ROCA din agricultura sunt realizate in companii romanesti si vizeaza dezvoltarea de noi linii de business si implementarea conceptului de one-stop-shop pentru fermieri la nivelul intregului sector agricol.

Cumparatorul este o entitate care face parte din platforma locala de investitii ROCA, vanzatorul in aceasta tranzactie fiind Vetimex Capital, family office controlat de catre familia Andrea si Ferenc Korponay.

Scalarea companiei va continua alaturi de Florin Deznan, care va coordona mai departe activitatea executiva, iar Ferenc Korponay va deveni membru in Consiliul de administratie al holdingului. Din acest rol strategic, Ferenc Korponay va contribui la materializarea viziunii holdingului, la dezvoltarea acestuia.

Impactul tranzactiei se va simti inca din acest an. ROCA Agri RDF estimeaza pentru 2022 venituri de pana la 700 mil. RON (circa 140 mil. euro), dupa ce a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri de 300 mil. RON si EBITDA de 14,4 mil. RON, la care se va integra EBITDA de 5,5 mil. RON la primul semestru, respectiv o cifra de afaceri de cca. 110 mil. RON (circa 22 mil. euro) pentru anul 2022 de la Dachim, potrivit datelor prezentate de catre ROCA.

„Asteptam cu nerabdare numeroasele oportunitati pe care noul parteneriat cu ROCA Agri RDF Holding le va aduce echipei Dachim si partenerilor nostri din agricultura pe care firma ii deserveste de peste 20 de ani. De asemenea, am fost animat de planul de a dezvolta o agricultura antreprenoriala moderna si ma bucur ca am reusit sa ne întelegem foarte repede pentru a integra firmele noastre intr-o piata in continua crestere”, a spus Ferenc Korponay, proprietar Dachim.

Platforma ROCA Investments face parte din Impetum Group, dezvoltat de catre omul de afaceri Andrei Cionca impreuna cu asociatii sai. In 2021, platforma de investitii a ajuns la o evaluare de 247,5 mil. RON (peste 50 mil. Euro), fata de 102 mil. RON in 2018, sustin reprezentantii ROCA. Portofoliul ROCA include dous holdinguri – ROCA Industry si ROCA Agri RDF, dar si investitii in alte companii din diferite sectoare ale economiei.

Vetimex Capital este vehiculul de investitii al familiei Korponay, care a fondat afacerea Maravet din Baia Mare si pe care a vandut-o ulterior catre gigantul american Henry Schein. In prima faza, Henry Schein a cumparat in 2015 un pachet de 50% din afacerea Maravet, intrand astfel pe piata din Romania, iar in 2019 a finalizat si achizitia prin care a ajuns unicul proprietar al Maravet. Valoarea cumulata a celor doua tranzactii de vanzare prin care familia Korponay si-a facut exitul din Maravet catre Henry Schein este estimata in jurul a 50 mil. euro, suma care include pretul platit pe actiuni, precum si o mica parte care insemna datoriile companiei preluate de catre cumparator, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Henry Schein este o corporatie americana cu venituri de 12,4 mld. USD in 2021, listata pe piata bursiera Nasdaq unde capitalizarea sa de piata curenta este de aproape 10 mld. USD.

Dupa exitul din Maravet, Vetimex Capital a investit o parte din bani in achizitia de peste 30 mil. euro pe piata imobiliara din Cluj – Napoca, unde a preluat alaturi de grupul Mirus un portofoliu de trei imobile de birouri de la grupul de firme Hexagon, format de antreprenorii Florin Maris si Raul Ciurtin, antreprenorul cunoscut pentru vanzarea Albalact catre gigantul francez Lactalis.

Vetimex Capital are in portofoliu si alte investitii in afaceri de distributie de hrana pentru caini si pisici, terenuri agricole, ferma de peste 1000 bovine lapte, si este investitor de capital in fonduri locale precum ROCA Investments, ROCA X, Agista, Black Sea Fund. In Ungaria, Vetimex Capital a investit in calitate de actionar minoritar in doua afaceri.

Grupul imobiliar Iulius, controlat de Iulian Dascalu, semneaza o refinantare de 410 mil. euro cu un sindicat de banci format de grupurile bancare regionale Erste, Raiffeisen si OTP. Garantiile oferite creditorilor se cifreaza in jurul a jumatate de miliard de euro

Lasă un răspuns

Grupul imobiliar IULIUS, controlat de omul de afaceri Iulian Dascalu, a anuntat pe 12 septembrie 2022 ca impreuna cu partenerul sau Atterbury Europe a semnat o finantare de 410 mil. euro pentru reteaua de centre comerciale Iulius Mall din Iasi, Cluj-Napoca, Suceava si Timisoara.

Imprumutul este o refinantare sindicalizata pe termen lung, acordata de catre un sindicat de banci format din Erste Group Bank AG, BCR (subsidiara locala a Erste), Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (parte a grupului bancar austriac Raiffeisen), respectiv grupul bancar ungar OTP prin intermediul OTP Bank Nyrt. si OTP Bank Romania S.A, potrivit informatiilor furnizate de catre IULIUS.

Firma austriaca de avocatura Wolf Theiss a asigurat consultanta juridica a tranzactiei, mai precizeaza reprezentantii IULIUS.

„Este o tranzactie de referinta pentru piata de real estate din Romania, prin volumul si caracteristicile sale care constituie o alternativa viabila la piata de capital. Certifica, pe de o parte, increderea pe care finantatorii o acorda proiectelor companiei IULIUS, recunoscute drept poli sustenabili de atracție regionala in materie de shopping, business si petrecere a timpului liber, si, pe de alta parte, loialitatea si increderea noastra in institutiile bancare ca parteneri de business, valori esentiale in organizatia noastra. Noul imprumut are scopul de a implementa obiectivele corporate din strategia de dezvoltare a companiei”, a declarat Marius Perșenea, Chief Operating Officer IULIUS.

Din 2017, reteaua de mall-uri regionale Iulius Mall din Iasi, Suceava, Cluj-Napoca si Timișoara (parte integrata din ansamblul mixed-use Iulius Town Timisoara) este detinuta in cote egale de catre companiile IULIUS si investitorul sud-african Atterbury Europe.

Refinantarea atrasa de catre grupul imobiliar Iulius a fost semnata pe 22 august 2022 cu sindicatul format din cele 5 banci, pachetul de garantii oferit creditorilor incluzand, pe langa principalul imprumutului de 410 mil. euro, si o suma de peste 53 mil. euro in baza contractului de hedging, precum si alte sume care se pot adauga cu titlu de dobanzi, penalitati, comisioane sau alte costuri suplimentare in baza documentelor de finantare, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Grupul imobiliar controlat de catre omul de afaceri Iulian Dascalu ruleaza dezvoltarea retelei regionale de centre comerciale pe un imprumut sindicalizat contractat initial la valoarea de 220 mil. euro in 2016 de la grupurile bancare Erste si UniCredit, refinantat ulterior si majorat progresiv pe fondul dezvoltarii proiectelor din portofoliu astfel incat imprumutul sindicalizat ajunsese in aprilie 2020 la o valoare totala de circa 297 mil. euro, suma obtinuta si prin cooptarea unor creditori noi in sindicatul de banci, asa cum jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO a informat anterior in exclusivitate in 2016, respectiv in 2020.

Grupul Iulius are acces insa la mai multe canale de finantare externa pentru proiectele din portofoliul sau. Astfel, International Finance Corporation (IFC) avea pe agenda in 2020 aprobarea unei finantari de pana la 140 mil. euro atat din resurse proprii, cat si mobilizate, pentru finantarea partiala a unui proiect de investitii estimat la 232 mil. euro pentru ridicarea a doua imobile de birouri la Iasi. IFC a aprobat deja in 2020 un imprumut de 66,6 mil. USD pentru acest proiect.

Portofoliul IULIUS include proiecte real estate majore, cu o valoare a investitiilor initiale ce trece de 1 mld. euro, potrivit reprezentantilor companiei. In prezent, sunt operationali aproximativ 310.000 mp de retail, in doua proiecte mixed-use de regenerare urbana (Palas Iasi si Iulius Town Timișoara), reteaua nationala de shopping mall-uri regionale Iulius Mall – din Iasi, Cluj-Napoca si Suceava, precum si primul proiect Family Market, din Miroslava (zona metropolitana a Iașului), concept de retail de proximitate. De asemenea, este unul dintre cei mai activi dezvoltatori si operatori si pe segmentul de birouri, prin United Business Center, prezent in trei centre universitare importante ale Romaniei – Iasi, Timisoara si Cluj-Napoca. În total, 13 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 152.000 mp, in care sunt prezente peste 80 de sedii de companii si unde lucreaza peste 15.000 de angajati.

IULIUS are acum proiecte in dezvoltare de peste 650 mil. euro, lista pe care intra Palas Campus Iasi, cu o suprafata de 60.000 mp si o investitie de 120 mil. euro, al doilea Family Market, concept de retail de proximitate, axat pe antreprenoriat local, in Iasi, cu o suprafață de retail închiriabilă de peste 5.000 mp (investitie de peste 11 mil. euro), si extinderea Iulius Mall Suceava cu inca 14.000 mp aditionali, investitie de peste 14 mil. euro. De asemenea, in planurile IULIUS omtra dezvoltarea celui mai amplu proiect de reconversie urbana din Romania, cu o valoare a investitiei estimata la jumatate de miliard de euro, prin transformarea platformei Carbochim din Cluj-Napoca, dupa relocarea si modernizarea fabricii, intr-un proiect mixed-use unic, cu functiuni de retail, office, rezidential, cultural si de entertainment.

La nivelul pietei de centre comerciale din Romania, principalul concurent al lui IULIUS este grupul sud-african NEPI Rockastle.

Avocatii NNDKP au asistat International Game Technology la achizitia iSoftBet

Lasă un răspuns

Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat cu succes International Game Technology PLC (IGT), unul dintre liderii globali in industria de gaming, in cadrul unei tranzacții multijurisdictionale privind achizitia iSoftBet, furnizor de jocuri online si agregator de conținut.

Tranzacția a vizat jurisdictiile Cipru, Cehia, Malta, Romania si Marea Britanie, avand o valoare totala de circa 160 mil. euro.

„NNDKP isi reafirma angajamentul de a acorda asistenta clientilor din industria de gaming, un domeniu foarte dinamic care ne stimuleaza sa regandim felul in care se desfasoara in mod tradtțional tranzactiile M&A. Dorim sa multumim echipei IGT pentru oportunitatea de a contribui la un proiect ambitios ce va consolida prezenta pe piata si capabilitatile Grupului IGT. Multumim, de asemenea, colegilor de la Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, care au actionat ca Global Legal Counsel pentru IGT, si echipei Firon Bar Nir, consultantii juridici ai vanzatorului, pentru o colaborare excelenta pe toata durata tranzactiei”, a declarat Razvan Vlad, Partener in cadrul practicii de Corporate/M&A, NNDKP.

NNDKP a acordat asistenta juridica in legatura cu aspectele de drept roman privind entitatea locala si a fost implicata in toate etapele tranzactiei, de la efectuarea analizei de due diligence si negocierea documentatiei aferente, pana la finalizarea cu succes a acesteia si inregistrarea transferului de parti sociale la autoritatea competenta.

Echipa de baza a NNDKP implicata in proiect a fost formata din Razvan Vlad, Partener, Practica de Corporate/M&A, si Vlad Anghel, Asociat Senior in cadrul aceleiasi practici, care au colaborat cu o echipa mixta de avocati din firma cu privire la diferite aspecte de interes pentru tranzactie.

Horváth: 3 din 4 companii se asteapta la cresterea vanzarilor in 2022 si 2023, pe fondul cresterii preturilor. Digitalizarea, securitatea cibernetica si sustenabilitatea, in topul preocuparilor strategice ale executivilor

Lasă un răspuns

Trei din patru companii din lume se asteapta sa inregistreze vanzari in crestere, atat in 2022, cat si in 2023, potrivit studiului „CxO Priorities 2022” al companiei de consultanta in management Horváth.

Asteptarea se bazeaza pe faptul ca aproape trei sferturi dintre companii au reusit sa transfere costurile ridicate in preturile finale ale produselor si serviciilor. În Romania, 80% dintre companii estimeaza ca vor avea vanzari sporite in 2022, respectiv 93% au o așteptare similara pentru 2023, sustin consultantii Horvath. Potrivit acestora, executivii au, in continuare, asteptari solide si in ceea ce priveste profitabilitatea companiilor pe care le conduc.

„Un studiu de amploarea ‘CxO 2022’ ne permite sa facem o radiografie cat mai exacta a provocarilor care ii preocupa pe executivii de top si sa surprindem solutiile la care apeleaza pentru a parcurge aceasta perioada, complicata pe multiple planuri. Este un instrument util atat pentru noi, ca echipa specializata in consultanta de management la cel mai inalt nivel, cat si pentru clientii nostri si oricine doreste sa anticipeze viitorul, macar partial, dincolo de numeroasele incertitudini care ne stau inainte. Cu usoare diferente, mediul de business din Romania impartaseste aceleasi preocupari si îsi seteaza aceleasi obiective strategice precum companiile din alte state, cu economii mai dezvoltate. Ma bucur sa constat ca, si pentru managerii romani, transformarea digitala este vazuta drept o prioritate de top, care va transforma companiile la nivel de eficienta, dar va contribui si la atingerea unor obiective legate de sustenabilitate”, consideră Kurt Weber, Managing Director Horváth Romania.

Securizarea rezultatelor financiare, in contextul diferitelor riscuri economice si crize suprapuse, respectiv raspunsul la amenintarile de securitate cibernetica si concentrarea asupra proceselor de transformare digitala a afacerilor sunt principalele preocupari in perioada actuala, arata concluziile studiului Horvath la care au participat executivi de top din 17 tari, inclusiv 15 respondenti din Romania.

Transformarea digitala este, pentru al treilea an consecutiv, o preocupare prioritara pentru managerii companiilor, in timp ce securitatea cibernetica intra pentru prima oara in topul preocuparilor.

La nivelul initiativelor strategice, menite sa asigure creștere pe termen mediu si lung, transformarea digitala se afla, din nou, pe primul loc, urmata de obiective care tin de cybersecurity, iar locul al treilea este ocupat de orientarea business-ului catre sustenabilitate ecologica.

În ceea ce priveste situatia la zi, Romania impartaseste provocarile altor state, dar cu anumite particularitati. De exemplu, impactul invadarii Ucrainei de catre Rusia nu a afectat companiile romanesti in aceeasi masura precum pe cele din alte tari: pierderea accesului la piata rusa si inchiderea fabricilor unor furnizori a afectat 25% dintre companiile care au participat la studiu, dar impactul a fost de numai 7% pentru companiile romanesti, mai sustin consultantii Horvath.

Referitor la cresterea costurilor din ultimul an, media pentru toate industriile, rezultata din studiu, a fost de 15,2%, in timp ce cresterea a fost mai puternica (24%) pentru firmele romanesti. De asemenea, in timp ce 72,7% dintre companiile participante la studiu reusesc sa-si transfere cresterile de costuri in preturile percepute clientilor finali, in Romania, doar 60,4% pot face acest lucru.

Pe subiectul obiectivelor strategice ale executivilor, topul celor din Romania difera de cel agregat la nivelul celor 17 tari. Transformarea digitala coboara pe locul al doilea, iar securitatea cibernetica – pe al treilea, iar primul loc este luat de preocuparea pentru motivarea angajatilor si noile modele de organizare a muncii. Astfel, obiective legate de noua organizare a muncii, necesarul de noi competente in companie, modalitati de munca flexibile, bunastarea angajaților, respectiv „employer branding” sunt vazute drept prioritati de prim rang pentru executivii romani.

Locul al treilea intre prioritatile rezultate la nivel global din studiul „CxO Priorities 2022” (orientarea afacerii catre sustenabilitate ecologica) coboara pe locul al saselea intre prioritatile managerilor de companii din Romania. La nivel international, 70% dintre companii si-au stabilit ca obiectiv o tinta clara de reducere a emisiilor de CO2, in timp ce numai 30% dintre firmele romanesti si-au stabilit obiective similare.

Casa de avocatura austriaca Wolf Theiss a asistat compania canadiana Jade Power Trust la vanzarea portofoliului sau de energie regenerabila din Romania pentru 71 mil. euro catre un investitor strategic austriac

Lasă un răspuns

Casa de avocatura austriaca Wolf Theiss a anuntat pe 6 septembrie 2022 ca a oferit consultanta juridica pentru compania canadiana Jade Power Trust la vanzarea portofoliului de active regenerabile din Romania pentru 71 mil. euro.

Tranzactia a avut ca obiect sase proiecte de energie regenerabila, care au fost cumparate de catre Enery Power Holding, un investitor strategic din Austria cu operatiuni de achizitie, dezvoltare, constructie si administrare de active de productie in sectorul energiei regenerabile.

Tranzactia a fost semnata pe 1 septembrie 2022 si ramane subiectul anumitor conditii pentru finalizarea acordului, care includ avizul Consiiului Concurentei.

“Suntem foarte incantato de serviciile de calitate ridicata asigurate de catre echipa Wolf Theiss. Profesionalismul lor, diligenta si eforturile sustinute au fost toate importante pentru realizarea cu succes a tranzactiei”, a spus James Colter Eadie, CEO of Jade Power.

Echipa de avocati Wolf Theiss a fost condusa de Bryan Jardine, partenerul care coordoneaza activitatea biroului din Bucuresti al firmei austriece, care a asigurat servicii de asistenta legala in toate etapele tranzactiei – de la due diligence pana la redactarea si negocierea documentelor de tranzactie. Din echipa care s-a ocupat de aceasta tranzactie au mai facut parte Mircea Ciocirlea (Counsel), Cornelia Postelnicu (Senior Associate Corporate / M&A), Adina Aurel si Vladimir Plugarescu (Senior Associates Projects, Energy & Infrastructure); Dana Toma (Counsel), Alexandru Roman si Ana-Maria Mustatea (Asociati Real Estate & Construction); Anca Jurcovan (partener), Maria Ionescu si Adrian Manolache (Asociati Competition & FDI), Claudia Chiper (Partener), Catalin Sabau (Asociat Banking & Finance).

“Suntem bucurosi sa asistam echipa de un inalt profesionalism Jade Power la aceasta tranzactie. In ultimii ani, avocatii Wolf Theiss au consiliat in cadrul unora dintre cele mai semnificative tranzactii de pe piata energiei regenerabile din Romania, atat pe partea de cumpararea, cat si pe partea de vanzare. Expertiza si dedicarea in diferite industrii a echipei noastre au fost esentiale pentru incheierea cu succes a acestui proiect”, a spus Bryan Jardine, Managing Partner al biroului din Bucuresti al Wolf Theiss si coordonator regional al practicii Wolf Theiss din sectorul energiei regenerabile.

Jade Power a fost consiliata pe partea de asistenta internationala de partenerii Richard Kimel si Thomas Fenton de la firma canadiana de avocatura Aird & Berliss.

Grupul ceh de investitii Emma Capital intra pe piata pariurilor sportive din Romania prin achizitia operatorilor Get’s Bet and Club King. Emma Capital: Tranzactia va fi finantata din propriul nostru capital

Lasă un răspuns

Grupul privat ceh de investitii Emma Capital a anuntat pe 31 august 2022 intrarea pe piata pariurilor sportive din Romania prin achizitia operatorilor Get’s Bet and Club King, aceasta fiind prima achizitie, dupa cum au anuntat reprezentantii cumparatorului.

Investitorul de capital din Cehia va prelua pachetul majoritar de 67% in ambele companii, au precizat reprezentantii Emma Capital.

“Suntem foarte incantati cu acordurile la care am ajuns. Acestea sunt companii cu o experienta extensiva in piata locala si cu mare potential de crestere. Cred ca combinarea echipei locale de management cu know-how-ul nostru international si pozitia puternica de capital pe care le avem, va creste Grupul Get’s Bet pentru a ajunge printre cele mai importante companii din piata romaneasca”, a spus Pavel Horák, Chief Investment Officer al Emma Capital.

Contactati de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, reprezentantii Emma Capital au precizat ca “tranzactia va fi finantata din propriul nostru capital“.

Potrivit acestora, cumparatorul a fost asistat in tranzactia cu grupul Get’s Bet de catre casa de avocatura Stoica & Asociatii.

De cealalta parte, fondatorii Get’s Bet au lucrat cu casa de avocatura Bancila Diaconu si Asociatii SPRL (afiliata retelei EY Law) pe partea de consultanta juridica, iar cu EY Romania pe partea de consultanta fiscala.

Get’s Bet si Club King sunt companii fondate in 1993, respectiv in 2004 de catre omul de afaceri Sandu Ghetu. Impreuna, acestea au peste 1.000 de locatii in Romania, iar in ultimii ani au castigat cota de piata, inclusiv pe segmentul online.

Cele doua parti ale tranzactiei au agreat ca echipa actuala de management a celor doua companii va ramane in continuare la conducere, iar Emma Capital urmeaza sa completeze aceasta echipa in pozitii concentrate asupra dezvoltarii strategice a proaspetelor achizitii.

“Abia asteptam sa lucram cu Emma Capital”, a comentat Cristian Roman, CEO al Get’s Bet. “Sunt sigur ca aportul de capital al Emma marcheaza inceputul unei noi etape in evolutia noastra, care anunta dezvoltarea in continuare a companiilor noastre si o intarire semnificativa a pozitiei noastre pe piata”.

Una dintre ariile – cheie in care noii parteneri intentioneaza sa se concentreze este dezvoltarea activitatilor online, unde vor fi extinse posibilitatile pentru utilizatorii din piata romaneasca. Emma Capital Group va putea sa isi foloseasca experienta acumulata cu succes in cazul agentiei de pariuri sportive SuperSport din Croatia.

Emma Capital este activ in piata din Romania de circa un deceniu, fiind investitorul din spatele dezvoltarii afacerii cu gaze si energie Premier Energy, inclusiv a intrarii acestei companii pe piata de energie regenerabila.

EMMA Capital este un grup privat de investitii fondat in 2012 de catre cehul Jiří Šmejc, care la acel moment detinea un pachet de 5% din conglomeratul ceh de investitii PPF Group controlat de miliardarul Petr Kellner, decedat in martie 2021. Emma Capital are in portofoliu investitii pe pietele din Europa si Asia.

Piata de pariuri sportive din Romania a devenit in ultimii ani un teren fertil pentru tichete mari de tranzactii de M&A (fuziuni si achizitii). In 2019, Blackstone, cel mai mare manager de fonduri de private equity din lume, a anuntat o investitie de 175 mil. euro in preluarea unui pachet minoritar la Superbet, afacere de pariuri sportive fondata de antreprenorul Sacha Dragic. Ulterior, Superbet a cumparat Napoleon Sports & Casino, cotata intre primii trei jucatori de pe piata pariurilor sportive din Belgia.

In 2017, fondul ceh de investitii Penta Investments prin intermediul companiei sale de portofoliu Fortuna Entertainment Group anunta ca va plati aproximativ 47 mil. Euro si va refinanta credite de circa 3 mil. Euro pentru achizitia Fortbet Romania.