Arhiva lunii august 2022

Start-upul tech marta a primit 6,6 mil. euro in prima runda de finantare pentru a-si extinde platforma digitala de ingrijire la domiciliu. Jan Hoffmann, fondator marta: Avem in plan sa atragem o noua runda de finantare in 18 – 24 de luni

marta, platforma digitala de ingrijire la domiciliu, a anuntat pe 30 august 2022 incheierea unei prime runde de finantare in valoare de 6,6 mil. euro, condusa de investitori precum Capnamic si Almaz Capital.

Capitalul obtinut de la investitori va fi folosit pentru a mari echipa de bază din Sibiu, Berlin, Gdansk si Vilnius, dar si pentru a dezvolta si optimiza procedurile si procesele specifice de afaceri, potrivit reprezentantilor companiei.

Printre investitorii care au participat cu capital se afla si si GMPVC, Ithaca, SumUp Impact Fund, Verve Ventures, antreprenori si investitori europeni precum Christian Vollmann, Johannes Schaback, Laura Esnola, Dr. Steffen Zoller si Julian Stiefel.

Contactat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, Jan Hoffmann, unul dintre fondatorii platformei digitale marta, acesta a precizat: „Avem in plan sa atragem o noua runda de finantare in 18 – 24 de luni”.

Acesta nu a dorit sa faca publica la cat se ridica evaluarea post-money (dupa incheierea rundei de finantare – n.r.) a marta.

„Piața din Romania este piata de top a marta. Dupa ce am inceput aici, am depus multe eforturi pentru a sprijini ingrijitorii de aici si, cu finantarea proaspata, intentionam sa o dublam. Doar din Romania, avem mii de ingrijitori care folosesc deja platforma noastra si isi cauta locuri de munca. Numai in ultimul an, am conectat sute de ingrijitori cu familii si au reusit sa incheie o intelegere cu ei in mod independent prin intermediul platformei”, a declarat pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Jan Hoffmann.

Platforma marta a fost fondata in 2020 de catre Philipp Buhr si Jan Hoffmann, iar la 18 luni de la lansare, marta dispune de o echipa de peste 40 specialisti din 4 tari – Germania, Romania, Polonia si Lituania si a deservit un portofoliu de peste 1.000 clienti in domeniul ingrijirii la domiciliu.

„marta a creat o veritabila piata de ingrijire online, in care ingrijitorii si familiile care au nevoie de aceste servicii se intalnesc in mod direct si transparent. Este o abordare cu adevarat unica in acest domeniu, care se bazeaza pe digitalizare. Noi am urmarit evolutia marta din ultimele luni si suntem profund impresionați de rafinamentul tehnologiei si de performantele echipei marta. Ne bucuram in mod special de entuziasmul cu care este abordata aceasta mare problema sociala,” afirma Jörg Binnenbrücker, fondatorul Capnamic si principalul investitor.

marta isi propune sa revolutioneze piata serviciilor de ingrijire la domiciliu a varstnicilor, schimband modul in care ingrijitorii din Romania si din alte tari est-europene patrund intr-o piata ce se afla in continua crestere in Germania, dar si in alte state. Piata vorbitorilor de limba germana (Germania, Austria, Elvetia) valoreaza 18 mld. euro, sustin reprezentanti marta. Germania are peste 4 milioane de varstnici care cauta ingrijire la domiciliu, in timp ce doar 280.000 de ingrijitori activeaza in sectorul de ingrijire mobilă. Acest dezechilibru major reprezinta o oportunitate pentru ingrijitorii din Europa de est, care doresc sa-si mareasca veniturile prestand servicii de ingrijire la domiciliu in Germania.

„Exista sute de exemple de situatii dificile care se pot ivi in procesul de ingrijire a varstnicilor la domiciliu. Auzim despre ingrijitori care sunt surprinsi cand isi primesc plata la sfarsitul contractului. In plus, fiecare dintre noi cunoaste situatii concrete de la rude sau de la prieteni despre cat de greu este sa gasesti un mijloc de ingrijire a bunicilor. Imbatranirea este un lucru firesc; la fel ca si dorinta de a presta servicii in acest domeniu. Noi trebuie sa stim cum sa gestionam ingrijirea din ambele perspective. Suntem convinsi ca putem folosi tehnologia actuala intr-un mod inteligent pentru a-i ajuta atat pe cei varstnici, cat si pe cei care doresc sa ii îngrijeasca,” spune Maria-Magdalena Jura, marta Country Head pentru Romania.

marta le permite atat varstnicilor, cat si ingrijitorilor, mai multa autonomie si le asigura libertatea de a compara, decide si opta pentru conditiile de prestare a serviciilor potrivite cu cerintele ambelor parti. In plus, marta a automatizat principalele proceduri de administrare pe partea ingrijitorilor, punandu-le la dispozitie posibilitatea de a-si gestiona direct pe platforma politele de asigurare, facturile si impozitele, astfel incat sa se poata concentra pe serviciile de ingrijire pentru cei aflati in nevoie.

Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat Bank of Cyprus la vanzarea ultimului set de active din Romania catre firma ceha de administrare a datoriilor APS

Firma de avocatura Reff & Asociatii, afiliata retelei Deloitte Legal, si firma de consultanta Deloitte Romania au asistat Bank of Cyprus la vanzarea portofoliului de creante neperformante si proprietati pe care grupul bancar cipriot le mai avea in Romania catre firma ceha de administrare a datoriilor APS.

Tranzactia a avut ca obiect un portofoliu de creante neperformante garantate si imobile recuperate situate in Romania, active cu o valoare nominala de aproximativ 147 mil. euro, sustin reprezentantii Deloitte.

Tranzactia a fost semnata in mai 2022 si a fost finalizata pe 24 august 2022, dupa ce a fost analizata in prealabil de catre Consiliul Concurentei, precizeaza reprezentantii Deloitte.

Efectul acesteia este incheierea procesului de exit a Bank of Cyprus de pe piata din Romania, operatiune demarata in urma cu mai multi ani si derulata gradual.

„Aceasta a fost ultima tranzactie importanta care face parte din planul nostru de a iesi de pe pietele straine si de a continua sa ne concentram pe deservirea pietei din tara noastra de origine. Am fost norocosi ca, pe parcursul anilor in care am fost prezenti pe piata din Romania, am beneficiat de sprijinul echipei de avocati de la Reff & Asociatii | Deloitte Legal, care a reprezentat un partener de incredere, pe care ne-am putut baza si care tot timpul a fost atent la aspectele comerciale ale tranzactiilor, dincolo de cele tehnice, de natura juridică, pe care le implica in mod inerent astfel de proiecte”, a spus Ioannis Petrou, Manager Corporate Finance Solutions, Bank of Cyprus.

Avocatii de la Reff & Asociatii | Deloitte Legal au asistat banca cu privire la toate aspectele juridice pe care le-a implicat procesul de vanzare, de la etapa preliminara de structurare juridica, la redactarea pachetului de documente de tranzactie, pe parcursul negocierilor cu cumparatorul, inclusiv in cadrul sedințelor de semnare si de finalizare a tranzactiei, si vor continua sa ofere asistenta juridica pentru indeplinirea tuturor formalitatilor post-vanzare.

Complexitatea particulara a acestei tranzactii deriva atat din caracterul eterogen al pachetului de active vandute, cat si din incidenta mai multor regimuri juridice (roman, cipriot si englez) si formalitatile specifice care trebuie indeplinite in fiecare jurisdictie relevanta. Echipa Reff & Asociații | Deloitte Legal a fost formată din Andrei Burz-Pinzaru, Partener, Andreea Serban, Senior Managing Associate in departamentul de Drept Bancar si Finantari, care a coordonat intreaga echipa de proiect, Iulian Maier, Senior Associate, care a acordat asistenta cu privire la aspectele societare, Diana Stan, Managing Associate, si  Alexandru Butusina, Senior Associate, care au acordat asistenta cu privire la aspectele de drept imobiliar, Florentina Munteanu, Partener, si Mihnea Radu, Senior Associate, care au acordat asistenta cu privire la aspectele de dreptul concurentei si Danut Arion, Associate, care a acordat asistenta cu privire la aspectele de reglementare din sectorul financiar-bancar.

„Finalizarea acestei tranzactii, care este, conform informatiilor publice disponibile, cea mai mare tranzactie de acest tip din piața creditelor neperformante din Romania in anul 2022, reprezinta un mare succes pentru echipa noastra, avand in vedere gradul ridicat de complexitate a proiectului si calendarul strans de implementare. Suntem recunoscatori clientului nostru pentru increderea acordata in acesti ani de colaborare si ii felicit pe colegii mei pentru profesionalismul si implicarea de care au dat dovada si in acest proiect provocator”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener la Reff & Asociatii | Deloitte Legal.

Practica de consultanta fiscala a Deloitte Romania a acoperit aspectele fiscale ale tranzactiei si a fost implicata in proiect prin Alexandra Smedoiu, Partener, Raluca Baldea, Partener, Anca Ghizdavu, Senior Manager, si Alexandru Stancu, Senior Manager.

Alpha Bank Romania ia un imprumut de 195 mil. RON pe 5 ani de la BERD

Alpha Bank Romania, subsidiara locala a grupulu bancar elen Alpha Bank, urmeaza sa contracteze un imprumut senior negarantat de 195 mil. RON (circa 40 mil. euro) cu o maturitate de 5 ani de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Alpha Bank Romania, institutie de credit cotata in top 10 banci locale dupa valoarea activelor, se alatura astfel unor banci mari precum Banca Transilvania si UniCredit Bank Romania, care, de asemenea, acceseaza imprumuturi de la BERD in cadrul programului RLF (Resilience and Livelihoods Framework).

Proiectul urmeaza sa fie supus aprobarii BERD pe 21 septembrie 2022 si este destinat finantarii companiilor eligibile din Romania care au fost direct sau indirect afectate  de razboiul din Ucraina.

Creditul este structurat pentru a asigura finantarea in moneda locala intr-un moment in care lichiditatea in lei a pietei este redusa si pentru diversificarea mixului de finantare intr-un context cu volatilitate ridicata.

Alpha Bank Romania se situa la 31 decembrie 2021 pe pozitia a opta pe piata bancara locala, cu o cota de 2,9% dupa valoarea activelor totale. Alpha Bank Romania este detinuta in proportie de 99,92% de catre Alpha Bank and Holdings SA din Grecia.

Alpha Bank Romania are un rating Ba1, insotit de perspectiva stabila, acordat de catre agentia de evaluare internationala Moody’s in august 2022.

Cushman & Wakefield Echinox: Tranzactii cu active imobiliare de circa 1,2 mld. euro sunt in diferite stadii de negociere

Apetitul pentru investitii in active imobiliare ramane la cote inalte, in prezent existand in diverse stadii de negociere tranzactii cu active generatoare de venit cu o valoare cumulata de circa 1,2 mld. euro, sustin reprezentantii companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

Valoarea tranzactiilor cu active imobiliare a totalizat peste 600 mil. euro de la inceputul acestui an, din care 315 mil. euro reprezinta valoarea tranzactiilor din primul semestru, in timp ce in perioada iulie – august, caracterizata ca o perioada cu o activitate mai scazuta, au fost inchise tranzactii de circa 300 de mil. euro, potrivit datelor prezentate de catre Cushman & Wakefield Echinox.

Imobilele de birouri au fost cele mai tranzactionate active in prima jumatate a anului 2022, cu 65% din valoarea totala, acestea fiind urmate de proprietatile de retail (17%) si cele din domeniul hotelier (6%), conform sursei citate.

Cea mai mare tranzactie inregistrata in primul semestru a fost achizitia de catre grupul austriac S Immo a Expo Business Park, proiect de birouri cu o suprafata inchiriabila de 41.500 metri patrati dezvoltat de Portland Trust in zona Expozitiei. In plus, grupul maghiar Indotek si-a continuat expansiunea pe piața imobiliara din Romania prin achizitia a doua cladiri de birouri situate in centrul si in nordul Capitalei.

Cele mai multe tranzactii inregistrate in 2022 au avut ca obiect active situate in Bucuresti, Capitala atragand 83% din valoarea totala a investițiilor, arata datele Cushman & Wakefield Echinox.

Randamentele prime s-au stabilizat in prima jumatate a anului, doar pe segmentul industrial fiind consemnata o compresie de 25 de puncte de baza (0,25%). Cu toate acestea, diferentele dintre Romania si celelate piete din Europa Centrala si de Est, precum Cehia, Polonia sau Ungaria, se mentin ridicate pentru toate categoriile de active in marja de 100 – 300 puncte de baza (1-3%), justificand apetitul ridicat pentru investitii in piața locala.

bcr raiff green bonds main

IFC si BERD au investit aproape 100 mil. euro in ultima emisiune de obligatiuni verzi de 143 mil. euro a BCR si au luat doua treimi din titlurile oferite, o expunere – record fata de emisiunile locale de profil din 2021. BCR si Raiffeisen au vandut obligatiuni verzi de aproape 700 mil. euro in ultimul an si au in plan tranzactii prin care sa-si dubleze portofoliile in urmatorul an pe o piata marcata de volatilitate si incertitudini privind evolutia dobanzilor

International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au investit impreuna circa 94 mil. euro in emisiunea de obligatiuni verzi a BCR din iunie 2022 si au luat doua treimi din titlurile oferite, ceea ce reprezinta o expunere – record comparativ cu emisiunile de profil anterioare, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

BCR, a doua banca locala dupa active si subsidiara a grupului bancar austriac Erste, a plasat pe 14 iunie 2022 o emisiune de obligatiuni verzi senior nepreferentiale in valoare de 702 mil. RON (circa 143 mil. Euro), titluri cu  o maturitate de 5 ani si la un cupon anual de 9,079%.

BCR si Raiffeisen Bank Romania, banca cotata in top 5 dupa active, au intrat de anul trecut intr-o cursa a emisiunilor de obligatiuni verzi, urmand directiile de actiune ale bancilor – mama austriece Erste si Raiffeisen, care s-au plasat printre liderii emisiunilor de obligatiuni verzi din Europa Centrala si de Est. Emisiunile de obligatiuni verzi, precum si asa-numitele credite verzi, constituie cel mai recent trend pe piata financiara, dupa ce tematica ESG (guvernanta sociala si de mediu) a devenit noul reper pentru investitorii institutionali de calibru.

In acest context, BCR si Raiffeisen Bank Romania au lansat in intervalul mai 2021 – iunie 2022 cinci emisiuni de obligatiuni verzi, in valoare totala de peste 3,3 mld. RON (678 mil. euro), din care cel mai mare portofoliu, de peste 2,1 mld. RON, apartine Raiffeisen Bank Romania, care a strans deja 3 emisiuni de profil.

IFC si BERD au jucat pana acum un rol crucial in incheierea cu succes a emisiunilor de obligatiuni verzi, un instrument relativ nou pe piata romaneasca.

Astfel, BERD a participat la toate cele 5 emisiuni de obligatiuni locale de profil derulate de catre BCR si Raiffeisen, cu tichete de investitii care au mers de la 11 mil. euro la emisiunea inaugurala a Raiffeisen, care a fost si prima emisiune de obligatiuni verzi de pe piata bancara din Romania, pana la 51,8 mil. euro cat a investit in a doua emisiune de obligatiuni verzi a Raiffeisen din iunie 2021.

La randul sau, IFC a fost un investitor – ancora in toate cele 5 emisiuni de obligatiuni verzi derulate de bancile locale, unde tichetele sale au mers intr-o marja de la 20 mil. USD la emisiunea inaugurala a Raiffeisen din mai 2021 pana la 72 mil. USD in cazul celei mai mari emisiuni locale de profil, de 1,207 mld. RON (246 mil. Euro), derulata de Raiffeisen in iunie 2021.

Atat IFC, cat si BERD, au marcat expuneri in crestere la emisiunea de obligatiuni verzi a BCR din iunie 2022 comparativ cu tranzactiile de profil anterioare sau chiar comparativ cu alte tranzactii de vanzare de obligatiuni, unde, de obicei, fiecare dintre institutiile financiare prefera o expunere confortabila intre 15 – 25%, mai rar insa peste pragul de 30%.

Astfel, IFC a aprobat in iunie 2022 un program de investitii de 115 mil. USD in emisiuni de obligatiuni verzi BCR.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO cat a investit IFC in emisiunea BCR din iunie 2022, un purtator de cuvant al IFC a detaliat: „Valoarea de 115 mil. USD reprezinta suma agregata de investitii pana la care IFC intentioneaza sa investeasca prin participarea la diferite emisiuni BCR MREL pe o perioada de 12 luni de la data aprobarii proiectului. In concordanta cu aceasta anvelopa, IFC a propus sa investeasca pana la 52 mil. USD in emisiunea BCR din iunie 2022, asa cum a fost facut public”.

Astfel, expunerea IFC in emisiunea BCR din iunie 2022 a ajuns pana la 36% din valoarea totala a emisiunii in timp ce la celelalte emisiuni locale de profil datele indica o expunere de circa 25 – 30%. IFC nu a facut insa public cat a investit in ultima emisiune de obligatiuni verzi a Raiffeisen din iunie 2022, insa a precizat ca investitia in aceasta emisiune se incadreaza in plafonul de 160 mil. USD, aprobat in aprilie 2021 pentru emisiunile de obligatiuni verzi ale Raiffeisen Bank Romania. IFC poate investi pana la un nivel de 40%  din valoarea totala a unei astfel de emisiuni, potrivit deciziei luate de catre institutia financiara internationala.

De asemenea, BERD a luat la emisiunea BCR de 702 mil. RON din iunie 2022 o expunere de circa 30% din valoarea totala a emisiunii, peste cea inregistrata la celelalte 4 emisiuni de obligatiuni verzi locale si o expunere dubla fata de emisiunile inaugurale ale Raiffeisen si BCR din 2021.

BERD a investit astfel 42,5 mil. euro in iunie 2022 in emisiunea de obligatiuni senior nepreferentiale a BCR de 702 mil. RON, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

„Distributia a fost echilibrata intre fonduri de pensii, administratori de fonduri, companii de asigurari si institutii de credit, beneficiind de asemenea de participarea notabila a International Finance Corporation (IFC) si Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)”, au declarat reprezentantii BCR la momentul lansarii emisiunii de obligatiuni.

BCR a raportat pentru primul semestru din 2022 ca a emis obligatiuni senior nepreferentiale de peste 1 mld. RON (peste 200 mil. euro), suma care include si ultima emisiune de obligatiuni verzi de 702 mil. RON.

Apetitul pentru astfel de instrumente cu venit fix ramane ridicat pentru investitorii de portofoliu precum fondurile de pensii, firme de asigurari, managerii fondurilor de investitii sau alti investitori institutionali, avand in vedere raportarile privind suprasubscrieri ale emisiunilor anterioare.

Piata a inregistrat o volatilitate crescuta in ultimul an, cu incertitudini in crestere din partea investitorilor pe fondul declansarii in februarie 2022 a razboiului din Ucraina, a cresterii inflatiei care a ajuns la o rata anuala in jurul a 15%, precum si a cresterii ratelor de dobanda, care pun presiune asupra investitorilor interesati de a-si diversifica portofoliile cu achizitii de obligatiuni.

Randamentele titlurilor de stat continua sa creasca, astfel cele cu maturitate de 5 ani au ajuns la peste 7,7%, in crestere cu 149 de puncte de baza (1,49%) in ultima luna, si cu 470 puncte de baza (4,7%) mai mult fata de acum un an.

Pe 10 iunie 2022, Raiffeisen anunta ultima sa emisiune de obligatiuni verzi, de 525 mil. RON, cu o maturitate de 5 ani si un cupon fix anual de 8,927%, cu circa 95 puncte procentuale (0,95%) peste randamentul titlurilor de stat in lei, cu o maturitate similara, si o rata de suprasubscriere de 1,85 ori fata de suma anuntata initial in deschiderea plasamentului privat.

„Emisiunea de obligatiuni verzi din iunie a fost adresata investitorilor institutionali si a beneficiat de o baza diversificata de investitori care au subscris institutii financiare supranationale, investitori instutionali locali (fonduri de pensii, asiguratori, banci ) si alti investitori institutionali straini)”, au declarat reprezentantii Raiffeisen Bank Romania, fara sa dea detalii despre expunerea vreunuia dintre marii investitori in cadrul tranzactiei.

La randul sau, BCR a anuntat pe 15 iunie 2022 emisiunea de obligatiuni verzi de 702 mil. RON la un randament anual de 95 de puncte de baza peste randamentul oferit de titlurile de stat, pe fondul unui interes in prima zi de subscriere care a ridicat registrul de ordine la peste 500 mil. RON comparativ cu suma minima vizata de 350 mil. RON, o rata de suprasubscriere semnificativa fiind inregistrata si a doua zi, sustin reprezentantii BCR.

Emisiunile de obligatiuni raman un tip de tranzactie preferat de catre banci, care pot accesa bani mai ieftini de la investitori si ii pot plasa apoi mai departe in imprumuturi la dobanzi mai bune catre clienti, iar acest trend se mentine si pe segmentul obligatiunilor verzi, care a capatat tractiune rapid in ultimul an si care ofera perspective si pentru perioada imediat urmatoare.

In acest context, IFC si BERD si-au constituit portofolii solide de obligatiuni verzi in Romania.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO care este marimea portofoliului de obligatiuni verzi din Romania, Friso de Jong, CSD Principal, Green Economy Financing Facilities in cadrul BERD, a raspuns: „Aproximativ 173 mil. euro, mai ales in sectorul financiar in emisiunile Raiffeisen si BCR. Am investit, de asemenea, in obligatiunile cu link de sustenabilitate din 2021 ale Autonom”.

Compania de mobilitate Autonom, controlata de catre antreprenorii Marius si Dan Stefan, a devenit un pionier al obligatiunilor locale cu componenta de sustenabilitate emise de companii din Romania prin lansarea unei emisiuni de obligatiuni de 48 mil. euro in noiembrie 2021, titluri cu o maturitate de 5 ani si un cupon fix de 4,11% platibil anual.

La randul sau, IFC si-a format in Romania cel mai mare portofoliu din Europa, dupa cum preciza Cristian Nacu, Senior Country Officer IFC pentru Romania si Moldova, in cadrul evenimentului MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021, organizat pe 10 decembrie 2021 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Potrivit reprezentantului IFC, institutia financiara internationala avea un portofoliu de peste 1 mld. USD la finele lui octombrie 2021, din care 60% era reprezentat de proiecte verzi. „Am investit 110 mil. USD in valuta locala in lei in obligatiuni emise de doua banci sistemice mari Raiffeisen si BCR“, preciza Cristian Nacu de la IFC in cadrul evenimentului de pe 10 decembrie 2021.

Planuri pentru noi emisiuni de obligatiuni verzi, de 300 – 400 mil. euro pe an per banca

Cursa emisiunilor de obligatiuni dintre Raiffeisen si BCR continua insa, avand in vedere ca Raiffeisen Bank a anuntat pe 11 august 2022 ca plaseaza prima emisiune de obligatiuni sustenabile in lei de 500 mil. RON, cu maturitate de 5 ani si la un cupon anual de 8,92%. BERD a investit 131,3 mil. RON (26,7 mil. Euro) in aceasta ultima emisiune, avand o cota de participare de 26% in totalul tranzactiei.

De asemenea, BCR a anuntat pe 8 august 2022 ca a desemnat BCR si Erste Group, in calitate de Joint Lead Managers, pentru a organiza o serie de teleconferinţe cu investitorii incepand de pe 9 august 2022 pentru a pregati lansarea unei noi emisiune de obligaţiuni de tip Senior Nepreferentiale, denominata in RON, cu o maturitate intermediara, cu optiunea rambursarii anticipate, in functie de conditiile pietei.

Tranzactiile de vanzare de obligatiuni verzi ale bancilor au ca principal scop de a-si consolida baza de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) in linie cu cerintele de reglementare, impuse de catre autoritatile bancare pentru recapitalizarea bancilor din spatiul Uniunii Europene. Astfel, rata solvabilitatii bancilor s-a imbunatatit in 2021, pe fondul cresterii volumului de emisiuni de obligatiuni subordonate sau a atragerii de imprumuturi subordonate de la actionari, potrivit bancii centrale.

In acest context, potrivit tintelor sale, Raiffeisen Bank are nevoie in Romania de fonduri estimate la 280 mil. euro pana la finele anului 2022, respectiv de 375 mil. euro in 2023, care pot fi acoperite cu emisiuni de obligatiuni senior preferentiale si senior nepreferentiale, denominate in RON, arata raportarile Raiffeisen catre investitori.

Raiffeisen Bank Romania inregistra la 30 iunie 2022 un indicator MREL de 27,64%, indicatorul MREL fiind raportul dintre fondurile proprii, respectiv datoriile eligibile ale bancii si activele ponderate la risc.

In ceea ce priveste planurile rivalului sau austriac, Erste Group activ pe piata locala prin BCR, planurile preliminare pe 3 ani de emisiuni de obligatiuni eligibile MREL indica o medie anuala de emisiuni de titluri estimate la 300 – 400 mil. euro pe piata din Romania.

Astfel, pentru 2022, planul Erste indica o emisiune locala de obligatiuni senior nepreferentiale de 351,5 mil. RON (peste 70 mil. euro), potrivit unei prezentari recente a grupului austriac catre investitori.

Cele doua grupuri bancare austriece rivale, Erste si Raiffeisen, au planuri ambitioase si la alte subsidiare din regiune, precum si la nivel de centrala in ceea ce priveste emisiunile de obligatiuni verzi, segment de tranzactii pe care l-au dominat anul trecut in pietele din regiune in care opereaza.

Ca tendinta, emisiunile de obligatiuni verzi si cele cu elemente verzi/ESG au ajuns in Europa in trimestrul al doilea din 2022 la circa 45 mld. euro, la un nivel comparabil cu primul semestru din 2021 chiar daca cu un volum in scadere de la 99 la 81 de tranzactii, arata raportul Debt Watch Europe realizat de consultantii PwC.

Potrivit aceluiasi raport, se observa o scadere de circa 10% a valorii tranzactiilor cu obligatiuni verzi in Europa de la 50 mld. Euro in primul trimestru din 2022.

Pe segmentul tranzactiilor cu obligatiuni de sustenabilitate, datele Refinitiv indica faptul ca emitentii au strans de la investitori 422 mld. USD in prima jumatate a anului 2022 la nivel global, in scadere cu 23% fata de perioada similara din 2021, acesta fiind primul recul al pietei de profil din 2015 pana acum. Mai mult de jumatate din banii stransi de la investitorii implicati in astfel de tranzactii au mers catre emisiunile de obligatiuni verzi, care au cumulat 233 mld. USD la nivel global in perioada ianuarie – iunie 2022, in scadere cu 4% fata de perioada similara a anului anterior.

Europa este piata dominanta in ceea ce priveste finantarea sustenabila, avand peste jumatate din piata globala de profil, urmata apoi de zona Asia – Pacific cu 24%, respectiv de Americi cu 19%.

Ca si tendinta, pe piata din Europa, care a dominat din punct de vedere istoric piata emisiunilor cu obligatiuni verzi, emitentii se orienteaza din ce in ce mai mult catre obligatiuni cu link de sustenabilitate, care spre deosebire de obligatiunile verzi clasice nu sunt conditionate in mod specific de anumite proiecte de mediu, noteaza SP Global, care citeaza un studiu al agentiei europene de rating Scope Ratings, ce releva impactul general al incertitudinilor macroeconomice si a climatului creat de razboiul din Ucraina asupra tranzactiilor cu obligatiuni din ultimele trimestre.

DLA Piper a asistat Evomag in atragerea unei investitii de 2 mil. euro din partea fondului de capital de risc Catalyst Romania

evoMAG, unul dintre cei mai importanți jucatori de comertul electronic romanesc, a reusit sa atraga prima investitie majora din istoria sa de 17 ani, cu asistenta juridica din partea unei echipe de avocati DLA Piper.

Runda de 2 mil. euro oferita de fondul de capital de risc Catalyst Romania va genera noi oportunitati pentru evoMAG, permitand companiei sa implementeze un plan de dezvoltare accelerata, prin extinderea pe pietele online locale si internaționale, inaugurarea a doua showroom-uri evoMAG si dublarea anuala a portofoliului de produse in urmatorii 3 ani.

Bazandu-se pe o experienta consistenta in piata de capital de risc, DLA Piper a asistat evoMAG cu o echipa multi-practica de avocati seniori, condusa de Marian Dinu, Country Managing Partner. Alaturi de acesta, avocatii DLA Piper care au asistat aceasta runda de investitii au fost Bogdan Buta (Senior Associate) și Noemi Popa (Associate), din cadrul departamentului Corporate M&A, precum si avocatii specializati in dreptul concurentei Razvan Pele (Counsel) si Andrei Gongea (Associate). Asistenta juridica a echipei DLA Piper a inclus structurarea rundei de investitii, negocierea documentatiei de finantare, precum si alte diverse aspecte operationale.

„Ne consolidam, astfel, imaginea unei firme ce ofera sprijin sectoarelor economice romanesti care inregistreaza cresteri consistente, inclusiv e-commerce si tehnologie. Suntem incantati ca am asistat una dintre cele mai relevante companii din comertul electronic local in strangerea de capital de crestere si speram ca aceasta runda va impulsiona dezvoltarea evoMAG, devenind, in acelaşi timp, o poveste de succes. As dori sa ii multumesc lui Mihai Patrascu si echipei sale pentru increderea acordata in aceasta tranzactie si să-i felicit pentru ingeniozitatea si rezilienta demonstrata in acest proiect.”, a spus Marian Dinu, Country Managing Partner DLA Piper Romania.

„Infuzia de capital ne va permite sa ducem evoMAG la un nou nivel de dezvoltare, atât pe piata din Romania, in online si offline, dar si in afara tarii. Ne bucuram ca am atras alaturi de noi un partener puternic, cu experienta in industria e-commerce, care sa sprijine transformarea evoMAG si care ne impartaseste viziunea de dezvoltare. Faptul ca am avut echipa DLA Piper de partea noastra ne-a asigurat increderea de care aveam nevoie pentru a finaliza cu succes aceasta tranzactie”, a spus Mihai Patrascu, CEO evoMAG.

Companie cu capital 100% romanesc, fondata de Mihai Pătrașcu, evoMAG este un magazin online care comercializeaza produse din domeniile IT&C, electrocasnice, sport & fitness (inclusiv trotinete si accesorii pentru scutere) si pentru casa si gradina. Anul trecut, evoMAG a deschis primul serviciu pentru trotinete electrice, devenind primul magazin online din Romania care ofera un astfel de serviciu.

RTPR a asistat fondul de investitii Catalyst Romania Fund II la achizitia unui pachet minoritar din Evomag

Casa de avocatura RTPR a asistat fondul de investitii Catalyst Romania Fund II in legatura cu achizitia unui pachet minoritar in Evolution Prest Systems SRL, compania care opereaza platforma de comert electronic Evomag.

„Ca întotdeauna, ne putem baza pe RTPR pentru a oferi cea mai bună consiliere juridică și pentru a ne ajuta să navigăm prin parcursul plin de provocări, de la etapa de due diligence până la aranjamentele necesare închiderii tranzacției. Echipa, condusă de Alina Stăvaru, și-a demonstrat și de această dată competența și orientarea pe livrarea de soluții, în timp util”, a declarat Alin Stanciu, Partner Catalyst România.

Catalyst a lansat un al doilea fond de tara cu capital de crestere pentru start-upuri active in tehnologie, cu o inchidere initiala cu investitori institutionali si privati in noiembrie 2020, urmata de o a doua inchidere in aprilie 2021, respectiv cea finala in februarie 2022. Tinta initiala de 40 mil. euro a fost depasita pe fondul interesului din partea investitorilor, iar fondul si-a atins plafonul maxim de 50 mil. Euro.

Catalyst Romania a lansat primul sau fond de venture capital de 15 mil. euro in 2012, fiind primul fond de tara alocat exclusiv pentru piata din Romania. In fruntea managerului de capital privat este o echipa condusa de catre Marius Ghenea, un investitor si un antreprenor in serie foarte cunoscut in mediul de afaceri local.

Familia de fonduri de investitii Catalyst este sustinuta de investitori precum 3TS Capital Partners, Fondul European de Investitii (FEI, parte a grupului Bancii Europene de Investitii), Banca Transilvania, precum si de alti investitori institutionali si privati locali si internationali.

La tranzactia Catalyst cu Evomag, RTPR a lucray cu o echipă formata din Alina Stavaru (Partner) si Adrian Hlistei-Mureșan (Managing Associate) pentru documentele tranzactiei, impreuna cu Ana Maria Barbu (Senior Associate), Diana Dimitriu (Managing Associate) si Miruna Tocileanu (Junior Associate) pentru procesul de due diligence, iar Roxana Ionescu (Partner) si Serban Halmagean (Associate) au asistat cu privire la aspectele de concurenta.

„Satisfactia incheierii unei tranzactii este cu atat mai mare, cu cat un client se întoarce la tine in repetate randuri. Atunci stii ca ai adaugat cu adevarat valoare si ca sfaturile tale sunt apreciate. Acesta este si cazul Catalyst Romania, care este unul dintre clientii nostri alaturi de care am incheiat multe tranzactii de succes. Ne bucuram ca le-am fost alături si de această data si le multumim pentru increderea acordata cu fiecare nou proiect”, a declarat Alina Stavaru, Partener RTPR.

RTPR detine una dintre cele mai bine clasate si experimentate practici de Corporate/M&A din Romania, cu o experienta extinsa in tranzactii cu fonduri de private equity.

Dezvoltatorul belgian WDP a cumparat Arad Business Park intr-o tranzactie intermediata de Colliers

Parcul industrial Arad Business Park, cu o suprafata totala de aproximativ 42.000 metri patrati, a fost achizitionat de catre dezvoltatorul belgian WDP, intr-o tranzactie in care consultant a fost Colliers.

Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate. Achizitia WDP intra pe segmentul tranzactiilor sub 20 mil. euro, potrivit unor estimari facute de surse din piata, neconfirmate insa oficial.

Situata in partea de centru-nord a orașului Arad, proprietatea Arad Business Park are in prezent o rata de ocupare de aproximativ 90%, iar in urma tranzacției va fi operata de WDP Romania. Potrivit expertilor Colliers, achizitia Arad Business Park confirma interesul pentru spatiile pentru afaceri mici si pentru logistica de proximitate.

Colliers administreaza Arad Business Park din 2014, avand ca obiect de activitate administrarea zilnica a chiriasilor, prelungiri, reinnoiri si noi contracte de inchiriere, managementul operational al subcontractantilor, gestionarea oricaror terti, precum si a bugetelor OPEX (operational) si CAPEX (investitii) si alte aspecte de management.

„Achizitionarea Arad Business Park de catre WDP reprezinta atat o investitie in logistica urbana, cat si o investitie intr-o locatie strategica intr-un important nucleu industrial, la granita cu Ungaria si conectat cu vestul prin autostrada A1”, spune Robert Miklo, Director Investment Services la Colliers Romania & CEE.

In ansamblu, piata industriala si logistica continua sa fie printre cele mai dinamice sectoare. Cu 5,6 milioane de metri patrati de spatii de depozitare moderne la finele anului 2021, Romania este a treia cea mai mare piata industriala si logistica din spatiul CEE-15.

„Piata de investitii primeste un nou vot de incredere din partea unuia dintre cei mai activi jucatori din sectorul logistic”, spune Anca Merdescu, Associate Director Investment & Debt Advisory al Colliers Romania.

Achizitia WDP se inscrie in obiectivul dezvoltatorului belgian de a-si forma in Romania un portofoliu de peste 1 milion de metri patrati, cu o valoare de peste 1 mld. euro pana in 2023, adica o pondere a activelor locale de pana la 20% in ansamblul portofoliului sau global.

Pentru un astfel de proiect de extindere masiva pe piata spatiilor industriale si logistica din Romania, WDP a solicitat in 2020 o finantare de pana la 270 mil. USD din partea International Finance Corporation (IFC), in contextul in care costul total al proiectului era estimat la 660 mil. euro, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Pachetul de finantare al IFC pentru finantarea WDP in Romania a fost structurat sub forma unui imprumut de pana la 110 mil. USD de tip A, la care se adauga un alt credit de pana la 50 mil. USD ca parte a programului de administrare a unui portofoliu de co-imprumut (Managed Co-Lending Portfolio Program), prin care investitori institutionali pot participa cu capital la portofoliul de imprumuturi al IFC destinat pietelor emergente, respectiv inca un imprumut de tip B cu o valoare de pana la 110 mil. USD pentru finantarea partiala a acestui plan de investitii.

Potrivit terminologiei IFC, un imprumut este de clasa A atunci cand este acordat de catre institutia financiara internationala pe cont propriu, in timp ce un imprumut este clasat de tip B daca are o structura care permite alte formule de participare din partea IFC fie sub forma unor credite sindicalizate alaturi de alti finantatori, fie este vorba despre o finantare prin aport de capital sau alte produse care nu implica un imprumut acordat integral de catre IFC.

In acest context, WDP a anuntat in aprilie 2020 un pachet de finantare de 205 mil. euro de la IFC pentru finantarea programului sau de investitii din Romania.

Dezvoltatorul imobiliar belgian WDP are o valoare bursiera de 6,3 mld. euro pe bursa europeana Euronext.

Piata spatiilor industriale si de logistica din Romania, unul dintre principalele motoare ale tranzactiilor din real estate, a devenit in ultimii ani o scena dominata de catre jucatorii de talie continentala CTP si WDP.

Pe piata spatiilor industriale si logistica, Romania inregistreaza cel mai mare ecart al randamentelor fata de celelalte piete din regiune, cu un yield de 7,5% la finele primului semestru din 2022, in scadere cu 0,25%, insa cu mult peste yield-ul de la Praga (4%), Varsovia (4,35%) sau Budapesta (5,75%), potrivit datelor Colliers, ceea ce mentine atractivitatea activelor locale de profil in randul tintelor de achizitii ale investitorilor internationali.

La mijlocul anului 2022, consultantii Colliers estimeaza un volum de aproximativ 60 mil. euro in ceea ce priveste tranzactiile din sectorul imobiliar industrial, reprezentand circa 17% din totalul volumului de tranzactii de investitii. Exista sanse ca volumul investitiilor de anul acesta sa depaseasca pragul de 1 mld. euro, determinat in mare parte de tranzactii pe segmentul spatiilor de birouri, in timp ce sectorul industrial este cotat in continuare cu foarte mult potential si este de asteptat sa fie incheiate si alte tranzactii pana la finalul anului, sustin expertii Colliers.

Avocatii NNDKP au asistat Isosport la achizitia Novo Tech Group

Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat Isosport, lider mondial in domeniul materialelor plastice compozite pentru industria de ski si snowboard, in cadrul unei tranzactii multijurisdictionale pentru achizitia Novo Tech Group, au anuntat reprezentatii firmei de avocatura.

Tranzactia a vizat doua unitati de productie situate in Polonia si in Romania, la Oradea, ale producatorului de produse din plastic de inalta calitate Novo Tech Group, precum și o reprezentanță de vanzari situata in Belgia. Prin acest proiect, Isosport isi consolideaza pozitia de lider de piata si expert al industriei, printr-o strategie de creștere orientata spre diversificarea business-ului si spre identificarea si extinderea cu succes pe piete de nisa.

NNDKP a acordat asistenta juridica in legatura cu toate aspectele de drept romanesc relevante, inclusiv cu efectuarea analizei de due dilligence cu privire la compania romaneasca ce opereaza unitatea de productie situata in Oradea, structurarea tranzactiei, documentatia relevanta si finalizarea cu succes a tranzactiei.

„Tranzactia a inclus multe aspecte complexe si reprezinta o miscare importanta in piata in contextul actual plin de provocari. Ne bucuram ca am facut parte din acest proiect, sustinand, astfel, strategia Isosport de a-si extinde portofoliul si de a fi prezent pe piata din Romania”, a spus Corina Dumitru, Partener in cadrul practicii de Corporate/M&A a NNDKP.

Echipa NNDKP implicata in proiect a fost formata din Corina Dumitru, si Claudia Lazar, Asociat Senior in cadrul aceleiași practici de Corporate/M&A.

Tranzacția completeaza portofoliul de proiecte M&A in care NNDKP a fost implicat in ultimele 12 luni, in industrii precum tehnologie si IT, agribusiness, energie si resurse naturale, finante si asigurari, transport si logistica, auto si servicii medicale.

Innova Capital a finalizat prima inchidere a noului sau fond de investitii in regiune la 220 mil. euro, depasind rata de 60% fata de tinta sa de 350 mil. euro pentru Innova Capital 7. Circa 140 mil.euro vin de la BERD si IFC, dupa ce IFC si-a dublat investitia fata de plafonul alocat initial

Managerul regional de capital privat Innova Capital a anuntat pe 11 august 2022 ca a finalizat prima inchidere a noului sau fond de investitii, dupa ce a reusit sa stranga 220 mil. euro de la investitori.

Astfel, Innova Capital a depasit in 10 luni rata de 60% din tinta sa finala pentru Innova Capital 7, a carui capitalizare este preconizata sa atinga 350 mil. euro, in ciuda peisajului economic aflat in schimbare rapida.

Cea mai mare parte a capitalului noului fond provine de la investitori de tip LP (Limited Partner) care se numara deja in bazinul de investitori in fondurile existente administrate de catre Innova Capital.

„De la ultima noastra strangere de fonduri, finalizata în 2018, Innova a cautat neincetat sa depaseasca asteptarile promise investitorilor nostri. Acest lucru a generat niste exituri spectaculoase si un portofoliu care are performante foarte robuste, in ciuda crizei Covid si a razboiului din Ucraina. Am dori sa le multumim investitorilor care au participat la prima inchidere a fondului Innova/7 pentru increderea lor continua si angajamentul lor, care ne vor permite sa profitam din plin de o serie foarte interesanta de tranzactii noi”, a spus Krzysztof Kulig, Senior Partner Innova Capital, responsabil pentru strangerea de fonduri de la investitori.

Cel mai important aport de capital catre fondul de investitii Innova 7 vine de la IFC, divizia de investitii din grupul Bancii Mondiale, care a semnat pe 30 iunie 2022 o investitie de capital de 88,06 mil. USD (circa 87 mil. euro), mai mult decat dublu fata de plafonul alocat initial pana in 40 mil. euro. La acesta se adauga investitia BERD, care a aprobat la randul sau o investitie de pana la 50 mil. euro.

Reprezentantii Innova sustin ca tehnologia si digitalizarea vor sprijini investitii de succes in 3 sectoare pe care managerul de private equity le vizeaza – sectorul industrial, servicii de afaceri (inclusiv servicii financiare) si sectorul de consum si lifestyle (care include si sectorul de servicii medicale).

Ca si in trecut, strategia de investitii a Innova Capital se va concentra asupra preluarii de pachete de control in companii cu o valoare de intreprindere intre 50 si 150 mil. euro, aria sa de actiune fiind tichete de investitii intre 25 si 40 mil. euro per tranzactie.

Printre tintele noului fond de investitii al Innova Capital se vor afla tranzactii care vizeaza succesiunea fondatorilor companiilor din Europa Centrala si de Est si tranzactii de consolidare.

De asemenea, tema ESG – a investitiilor responsabile fata de mediu si societate – va juca un rol mai important in procesul de creare de valoare si a strategiei Innova 7, potrivit reprezentantilor Innova Capital.

Intr-un document care analizeaza mai multe scenarii de investitii pentru noul fond, calculele estimeaza ca la o investitie de 10.000 euro dupa o perioada de 10 ani un potential investitor ar putea primi dupa scaderea costurilor pana la 19.783 euro, ceea ce ar echivala cu un randament al investitiei de peste 7% pe an. De asemenea, costurile totale aferente unei investitii de capital in noul fond dupa un an de investitie, ca si dupa 10 ani perioada de investitie, ar avea un impact de circa 5,29% asupra randamentului anual (return per year/RIY), din care impactul cel mai semnificativ (3,10%) l-a avea costurile anuale aferente managementului investitiei cu managerul fondului, urmat de impactul carried interests estimat la 2,19% pe an, adica 20% din profitul fondului, care ar fi platite atunci cand investitorii au primit sume egale cu contributia lor agregata de capital trasa la care se adauga un randament preferat (preffered return) de 8%, potrivit informatiilor facute publice.

Innova Capital si-a trecut in ultimii ani in portofoliul din Romania afaceri precum procesatorul de plati PayPoint Romania, si liderul retelei de magazine de optica Optical Investment Group, format in urma combinarii achizitiilor Optiplaza si Optiblu.

Innova Capital are un istoric de investitii in regiune care incepe in 1994, de atunci reusind sa ridice 6 fonduri de investitii care au totalizat 1,2 mld. euro in active si care au accelerat cresterea a 60 de companii in 10 piete din Europa Centrala si de Est. Printre exiturile recente cele mai profitabile ale Innova Capital se afla compania slovena din sectorul de materiale de constructii Trimo, unde a realizat un multiplu de 4,7 fata de banii investiti, sau procesatorul polonez de plati PeP, de pe urma caruia a obtinut un multiplu de 5,2 fata de banii investiti.

De asemenea, si alti manageri regionali de capital privat activi pe piata din Romania sunt in proces de ridicare de noi fonduri de private equity precum Resource Partners sau Abris Capital Partners.

Avocatii RTPR au asistat GreenGroup la tranzactia de intrare pe piata din Lituania

Casa de avocatura RTPR a anuntat ca a asistat GreenGroup la achizitia UAB Ecso, o companie de reciclare a polietilenei de joasa densitate (LDPE) din Lituania.

GreenGroup, companie aflata in portofoliul managerului de private equity Abris Capital Partners, este liderul economiei circulare din Europa Centrala, specializat în gestionarea deseurilor reciclabile, reciclarea si recuperarea diferitelor tipuri de deseuri.

Echipa de proiect a fost formată din Costin Taracila (Managing Partner), Vlad Druta (Senior Associate) si Miruna Tocileanu (Junior Associate), care au fost sprijiniti de Ana Maria Barbu (Senior Associate), Marina Fecheta-Giurgica (Managing Associate) si Filip Marinau (Junior Associate). RTPR a actionat in calitate de lead counsel (consultant juridic principal), iar TGS Baltics a acordat consultanta pentru etapa de due diligence si cu privire la aspectele de drept lituanian.

„Ma bucur sa anuntam o noua tranzactie de M&A, viziunea Abris Capital Partners de a pozitiona GreenGroup ca lider in domeniul economiei circulare in Europa Centrala si de Est este impresionanta si suntem onorati sa contribuim cu expertiza noastra in M&A la strategia lor ambitioasa. Am ajuns deja la 15 mandate de M&A semnate de la inceputul anului. Echipa noastra de corporate/M&A a avut o vara „fierbinte”, cu multe proiecte importante in lucru, doar in ultimele 3 saptamani am semnat 5 tranzactii si lucram la alte cateva care se apropie de final”, a declarat Costin Taracila, Managing Partner RTPR.

Cu 15 tranzactii de M&A semnate in 2022 pana acum, dupa ce in 2021 a asistat alte 20 de mandate, RTPR este lider de piata si firma preferata pentru tranzactii de M&A de catre fonduri de private equity, antreprenori, dar si corporatii, sustin reprezentantii RTPR.

O selecție a tranzactiilor de M&A in care RTPR a acordat recent consultanta cuprinde:

  • Jean Valvis in legatura cu parteneriatul strategic dintre AQUA Carpatica, brandul romanesc premium de apa minerala naturala imbuteliata detinut de compania Carpathian Springs SA, si corporația americana PepsiCo pentru un procent de 20% din actiunile AQUA Carpatica
  • Enterprise Investors cu privire la vanzarea Noriel, cel mai mare retailer de jocuri si jucarii din Romania, catre Sunman Group
  • African Industries Group in legatura cu achizitia World Class Romania, cea mai mare retea de cluburi de health & fitness din Romania
  • Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) in legatura cu achizitia activelor grupului CEZ din Romania, cea mai mare tranzactie din Romania din ultimii 12 ani
  • Meridiam SAS, un investitor global si administrator de active, in legatura cu tranzactia prin care a intrat in actionariatul Netcity Telecom, compania care opereaza infrastructura subterana de telecomunicatii din Bucuresti
  • Grupul ENGIE cu privire la vanzarea intregii sale participatii in Flashnet S.A. catre Lucy Group Ltd.
  • Arval Service Lease Romania S.R.L., parte a BNP Paribas Group, cu privire la achizitia de la BCR Fleet Management S.R.L. a unei parti din activitatea de leasing operational
  • Autonom Services, cel mai important jucator independent de pe pietele de leasing operational si rent-a-car din Romania, cu privire la achizitia Premium Leasing, compania de leasing operational a grupului Tiriac
  • AROBS Transilvania Software, o importanta companie romaneasca specializata in furnizarea de servicii software si solutii pentru industrii diverse, cu privire la achizitia Enea Services Romania SRL, divizia de dezvoltare software a grupului suedez Enea AB
  • LKE Group, unul dintre cei mai importanti furnizori germani de produse si sisteme de manipulare si logistica, cu privire la achizitia pachetului majoritar de actiuni in Someg S.A. si o parte din business-ul Transcarpatica S.A.

Raiffeisen Bank plaseaza prima emisiune de obligatiuni sustenabile in lei dupa ce a atras 500 mil. RON pe 5 ani la un cupon anual de 8,92%

Raiffeisen Bank, una din bancile de top 5 din Romania dupa active, a anuntat pe 11 august 2022 ca a plasat prima emisiune de obligatiuni sustenabile in lei, continuand astfel strategia de a atrage lichiditati de la investitori prin emiterea de instrumente cu venit fix.

Noua emisiune de titluri a atras 500,85 mil. RON si ofera investitorilor un cupon fix anual de 8,92% la o maturitate a titlurilor de 5 ani.

Obligatiunile sustenabile de tip senior nepreferentiale, denominate in moneda locala, au fost suprasubscrise de 2 ori fata de suma anuntata initial in deschiderea plasamentului privat.

“Prin aceasta noua emisiune de obligatiuni ne reconfirmam rolul de pionierat si angajamentul nostru de a sprijini o dezvoltare durabila a economiei romanesti, de a contribui la intarirea rezilientei si competitivitatii companiilor din Romania. De asemenea, ne bucura interesul manifestat de investitorii institutionali pentru prima emisiune de obligatiuni sustenabile de pe piaaa locala, ceea ce ne arata ca si aspectele sociale, nu doar cele legate de mediu, incep sa aibe un rol important in procesul decizional de alocare a capitalurilor” a spus Cristian Sporis, vicepresedinte Corporații la Raiffeisen Bank.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantare proiectelor durabile, minim 50% din fonduri urmand sa fie directionate pentru finantarea de proiecte sociale – finantarea intreprinderilor mici si mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național, locuinte accesibile, acces la servicii esențiale de sanatate, educatie si infrastructura. Restul banilor  va fi alocat in vederea finantarii proiectelor care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologice, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.

Noul CEO al bancii, bancherul ceh Zdenek Romanek, declara in iulie 2022 pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO ca banca pe care o conduce va continua sa vina cu noi emisiuni de obligatiuni verzi pe bursa.

Noile obligatiuni urmeaza sa fie listate atat pe Bursa din Luxemburg, cat si pe cea de la Bucuresti (BVB) si vor fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa confirmarea prealabila a eligibilitatii de catre BNR.

Prin emisiunea de obligațiuni senior nepreferentiale, banca isi consolideaza baza de fonduri proprii si datorii eligibile, creand astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabila a activitatii de creditare.

Raiffeisen si-a construit in ultimul an un portofoliu de 2 mld. euro de obligatiuni verzi.

Raiffeisen Bank deserveste 2,28 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.700 de angajați, circa 300 de agenții în toată țara, 1.131 de ATM-uri și MFM-uri, o rețea de peste 27.900 de POS-uri.

Green Group intra pe piata din Lituania cu o achizitie M&A. Liderul pietei locale de reciclare controlat de fondul de investitii Abris Capital Partners anunta investitii de pana la 200 mil. euro pentru achizitii add-on si investitii pentru a-si intari pozitia de varf in Europa Centrala si de Est

Green Group, grup de companii de pe piata de reciclare aflat in portofoliul managerului regional de private equity Abris Capital Partners, a anuntat pe 8 august 2022 achizitia UAB Ecso, o companie lituaniana de reciclare a polietilenei de joasa densitate (LDPE).

GreenGroup sustine ca va investi intre 150 si 200 mil. euro pentru a-si consolida pozitia de cel mai mare grup integrat de reciclare din Europa Centrala si de Est, prin investiții de tip CAPEX si achizitii de companii.

„Recenta achizitie consolideaza activitatile de reciclare desfasurate de GreenGroup in ultimii 20 de ani si este un pas hotarator in strategia Grupului de a deveni un jucator cheie in regiune in reciclarea poliolefinelor. Totodata, este o investițte cu rol strategic, care sustine angajamentul Grupului pentru sustenabilitate si pentru abordarea celor mai presante probleme de mediu, cum ar fi poluarea cu plastic si reducerea amprentei de carbon”.

Parte a unei strategii ambitioase de fuziuni si achizitii, această achizitie marcheaza intrarea GreenGroup pe piata de reciclare a poliolefinelor si creeaza platforma pentru o expansiune ulterioara in acest sector in regiunea Europei Centrale si de Est.

UAB Ecso este a doua tranzactie de tip add-on efectuata de GreenGroup in ultimele saptamani, dupa achizitia in iulie a dezvoltatorului roman de software de raportare de mediu SIGAD.

„Astfel de materiale au o rata de colectare mica si necesita investitii semnificative in tehnologii avansate de reciclare. Din acest motiv, ele au cea mai mare probabilitate de a ajunge la incinerare sau la depozitare. Prin integrarea UAB Ecso in ecosistemul GreenGroup, suntem siguri ca vom accelera economia circulara a materialelor plastice si astfel vom juca un rol important in reducerea poluarii si in recuperarea unei resurse valoroase pentru economie”, a spus Vladas Venskutonis, fondatorul UAB Ecso.

Granulele de polietilena reciclata au aplicatii multiple, in special in industria ambalajelor, iar cererea pentru aplicatii de ambalare LDPE este in crestere in sectoarele de retail si industriale.

„Modelul lituanian s-a dovedit a fi un succes la nivel local in ceea ce priveste reutilizarea deseurilor de plastic in circuit inchis, in conformitate cu obiectivele economiei circulare. Prin aceasts investitie, poziționam grupul in prima linie de aparare pentru limitarea impactului asupra mediului al materialelor plastice de unica folosinta – o categorie care include atat PET, cat si poliolefinele. Obiectivul nostru este de a scala acest model in regiune si in alte tari”, a spus Constantin Damov, presedintele GreenGroup.

Abris va continua sa sustina GreenGroup in strategia sa de a deveni cel mai important jucator in domeniul economiei circulare din Europa Centrală si de Est. Grupul este pregatit sa sustina cererea tot mai mare a consumatorilor individuali sau industriali pentru produse sustenabile care includ materii prime reciclate, contribuind astfel la reducerea amprentei de carbon din productie cu cel putin 50%, comparativ cu acelasi proces pe baa de materii prime virgine.

Green Group a anuntat in mai 2022 ca a contractat o finantare multijurisdictionala de 127 mil. euro de la un sindicat de banci format din BCR, ING Bank, OTP Bank Romania, Raiffeisen Bank şi UniCredit Bank.

Constantin Damov de la Green Group anunta pe 10 decembrie 2021 la evenimentul MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT, organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, ca Green Group urmeaza sa investeasca 120 – 130 mil. euro in urmatorii 3 ani.

“In anii urmatori, ne dorim prezente pe un semicerc plecand ca la handbal din Lituania urmand o pozitie pe care o analizam in Polonia, in Croatia, Bulgaria, Grecia, in asa fel incat de la tarile baltice pana la Balcanii de sud sa putem sa avem o prezenta sa putem capta aceste materiale, deseuri, sa zicem resurse postconsum in a crea o noua industrie noua. Practic, Europa de Est poate prelua din mers rolul pe care l-a avut China ani de zile in care deseurile au fost transportat si s-a incercat industrializarea lor“, explica Constantin Damov strategia de crestere a Green Group la MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021.

Pe langa Green Group, Abris Capital Partners are in portofoliul sau local platforma industriala Pehart, dar si alte achizitii cu care s-a remarcat de la inceputul crizei Covid19, fiind printre cei mai activi cumparatori private equity de active locale din ultimii ani.

Abris Capital Partners este un fond independent de private equity, care se concentreaza pe oportunitati mid-market pe pietele din Europa Centrala.

Fondat in 2007 si cu un capital de investiții de aproximativ 1,3 mld. euro, Abris are un orizont de investitie pe termen lung si urmareste de obicei tranzactiile in care poate obtine un pachet majoritar sau total in investitie. Marja obisnuita de investitie Abris pentru o tranzactie se situeaza intre 30 si 75 mil. euro.

BERD imprumuta 20 mil. euro catre Agricover Credit IFN pentru finantarea fermierilor romani afectati de razboiul din Ucraina

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a aprobat pe 2 august 2022 o facilitate de imprumut negarantata multivaluta de 20 mil. euro catre Agricover Credit IFN, destinata finantarii fermierilor romani afectati de razboiul din Ucraina, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Imprumutul de la BERD va fi acordat in doua transe egale si este o facilitate care poate fi accesata in euro, dar si in RON.

Agricover Credit IFN este bratul de finantare al grupului Agricover Holding, controlat de fondatorul sau, omul de afaceri de origine iraniana Jabbar Kanani.

BERD a intrat actionar minoritar in 2017 in grupul Agricover, dupa ce a participat cu 32 mil. RON (7 mil. euro la momentul investitiei) pentru care a primit in schimb un pachet de 12,7% din actiunile holdingului lui Jabbar Kanani.

Agricover Credit IFN este detinut in proportie de 99,9% de catre grupul Agricover si a fost infiintat in iunie 2008 ca o institutie financiara non-bancara specializata in finantarea sectorului agricol local. Agricover Credit IFN s-a dezvoltat sub conducerea bancherului olandez Robert Rekkers, fost CEO al Bancii Transilvania.

BERD a mai acordat un imprumut de 5 mil. euro catre Agricover Credit IFN in 2020.

Grupul maltez Hili Properties a cumparat imobilul de birouri Miro din Bucuresti de la Speedwell, achizitie care creste valoarea portofoliului sau imobiliar cu 60 mil. euro

Hili Properties, investitor imobiliar care face parte din grupul maltez Hili, a anuntat pe 5 august 2022 ca a cumparat un pachet de 75% din Baneasa Real Estate SRL de la dezvoltatorul imobiliar Speedwell.

Obiectul tranzactiei este imobilul de birouri Miro din Baneasa, in nordul Bucurestiului.

Potrivit acordului incheiat, Hili Properties s-a angajat sa cumpere si restul participatiei de 25% din proiect in urmatorii doi ani.

“Suntem incantati sa ne extindem portofoliul in Romania cu acest activ principal. Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu Speedwell la gestionarea Miro si sa crestem satisfactia chiriasilor. Miro ne prezinta o investitie solida, pe termen lung si se potriveste perfect strategiei noastre de a construi pe potentialul activelor in beneficiul actionarilor nostri, chiriasilor si comunitatii locale. Miro este o marturie a viziunii noastre de a lasa un impact pozitiv asupra comunitatilor in care investim prin cladiri durabile”, a declarat George Kakouras, Managing Director of Hili Properties plc.

Imobilul de birouri Miro este unul de clasa A, dat in functiune la finele anului 2021, si ofera o suprafata inchiriabila de 23.000 mp desfasurati pe 5 etaje si o piata in aer liber de 1700 mp, localizat pe DN1 si ofera acces direct catre centrul Bucurestiului, centrele de afaceri si aeroport. Printre chiriasii imobilului se numara KPMG, Rovere, COS, Eaton, Neoclinique, Speedwell, Stradale/Mitzu, Jura si Hisky.

„Aceasta tranzactie demonstreaza inca o data ca un activ de calitate atrage intotdeauna un cumparator de calitate, nu in ultimul rand pentru ca atrage chiriasi de inalta calitate. Suntem foarte bucurosi sa avem pe Hili Properties partenerul nostru pentru Miro, stiind ca viziunile noastre sunt aliniate in gestionarea, intretinerea si dezvoltarea in continuare a Miro ca una dintre locatiile cheie de birouri din zona Baneasa”, a spus Didier Balcaen, CEO si Co-Fondator Speedwell.

Achizitia Miro creste valoarea portofoliului imobiliar al Hili Properties de la 173,8 mil. euro pana la 234,2 mil. euro, iar suprafata totala inchiriabila ajunge la 119.092 mp. Pentru cumparator, tranzactia inseamna extinderea portofoliului de proprietati din Romania, unde mai detine imobilul care gazduieste spitalul Ponderas din reteaua Regina Maria, precum si locatii in care functioneaza restaurante.

Grupul Hili este o afacere antreprenoriala pornita in 1923, care acum se intinde pe 10 piete, Maroc si 9 piete europene. Familia Hili conduce prin Melo Hili, CEO al Hili Ventures, afacerile grupului maltez.

Romania este cea mai importanta sursa de venituri, contribuind cu aproape 40% la veniturile grupului Hili din 2021. Grupul Hili a raportat pentru 2021 venituri de 589,6 mil. euro, de pe urma carora a obtinut un profit in jurul a 33 mil. euro.

Hili detine si opereaza franciza McDonald’s din Romania si din alte piete europene, in Romania lantul de restaurante avea 92 de locatii operationale, potrivit datelor facute publice pentru 2021. De asemenea, Hili este investitorul care a propulsat extinderea in Romania a retelei iStyle, care vinde produsele Apple pe piata locala.

Pe 25 ianuarie 2016, Hili a anuntat achizitia a 100% din actiunile McDonald’s Romania SRL, care opera atunci 66 de restaurante, de la grupul american McDonald’s pentru 65,331 mil. USD. Din pachetul de 100% de actiuni, Hili a preluat atunci 90% din actiunile McDonald’s Romania SRL prin intermediul vehiculului de investitii Premier Capital BV, restul de 10% fiind preluate de catre Daniel Boaje, la acea vreme directorul general executiv al McDonald’s Romania. Achizitia retelei McDonald’s Romania a fost finantata atunci printr-un credit contractat de la BRD Groupe Societe Generale.

De unde au venit banii pentru plata achizitiei de 1 mld. euro facute de Romgaz catre ExxonMobil: Raiffeisen a imprumutat 200 mil. euro, BCR 125 mil. euro, iar peste doua treimi din pret a fost acoperit de Romgaz din surse proprii. Romgaz anunta ca va continua sa caute finantare pentru investitiile in Neptun Deep

Romgaz, producator de stat aflat in portofoliul statului roman, a finalizat pe 1 august 2022 achizitia participatiei de 50% in proiectul Neptun Deep, dupa virarea a circa 1 mld. euro in conturile vanzatorului, compania americana ExxonMobil.

Pretul de achizitie anuntat anterior la 1,06 mld. USD, care putea fi majorat cu cel mult 10 mil. USD, a fost platit dintr-un credit sindicalizat de 325 mil. euro, iar restul, peste doua treimi din pret, a fost acoperit de catre cumparator, Romgaz, din surse proprii.

Creditul de 325 mil. euro acordat initial in martie 2022 de catre Raiffeisen a fost in iunie convertit intr-un credit sindicalizat, dupa intrarea BCR in tranzactia de finantare. In martie, finantarea era contractata la o rata de dobanda raportata la EURIBOR la 3 luni, ulterior in iunie fiind anuntat ca BCR s-a aliniat la termenii de finantare oferiti initial de catre Raiffeisen.

Potrivit noii structuri de credit, Raiffeisen Bank Romania a finantat achizitia Romgaz cu 200 mil. euro, iar BCR cu 125 mil. euro, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat al Raiffeisen Bank.

„Creditul este acordat pe o perioada de cinci ani de la data utilizarii, fiind tras integral in vederea platii achizitiei. Operatiunile bancare pentru plata tranzactiei de achizitie din data de 1 august s-au derulat prin Raiffeisen Bank, care actioneaza si in calitate de agent al facilitatii de credit”, au precizat reprezentantii Raiffeisen.

Finantatorii au fost asistati de casa de avocatura Wolf Theiss de-a lungul procesului de negociere, semnare si utilizare a facilitatii de credit.

„Finalizarea cu succes a tranzactiei este o realizare deosebita in portofoliul de business al Romgaz. Proiectul Neptun Deep are o insemnatate importanta si strategica pentru Romania in vederea asigurarii securitatii energetice a tarii noastre, mai ales in actualul context geopolitic. Suntem determinati sa trecem la etapa de dezvoltare-exploatare in cel mai scurt timp, alaturi de partenerul nostru. Multumesc echipei Romgaz pentru eforturile sustinute in vederea indeplinirii acestui obiectiv strategic al companiei noastre, precum si tuturor partilor implicate in aceasta tranzactie” a declarat Aristotel Jude, Directorul General al S.N.G.N ROMGAZ S.A.

Potrivit conducerii Romgaz, in perioada imediat urmatoare, compania va continua formalitatile pentru asigurarea nevoii de finantare a cotei de participare a Romgaz la dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

Romgaz a lucrat in dosarul achizitiei participatiei ExxonMobil in cadrul proiectului Neptun Deep cu o echipa de avocati Dentons, coordonata de catre Humphrey Douglas, partener al biroului din Londra, impreuna cu Claudiu Munteanu-Jipescu, partener in cadrul biroului din Bucuresti.

„Felicitam Romgaz pentru finalizarea tranzactiei, aceasta reprezentand un pas major pentru dezvoltarea productiei de energie in Romania. Finantarea acordata confirma determinarea Raiffeisen Bank de a susține tranzitia energetica spre economia verde, prin utilizarea resurselor de gaz disponibile. Suntem bucurosi ca am putut sa sustinem compania in achizitionarea cotei de participare in proiectul Neptun Deep, atat prin participarea la finantare, cat si prin oferirea serviciilor bancare necesare efectuarii achizitiei”, a declarat Alin Neacsu, director executiv Corporatii Mari la Raiffeisen Bank.

„Prin finantarea acordata, Banca Comerciala Romana isi continua si consolideaza rolul de partener pentru compania Romgaz si sectorul energetic local, prin sprijinirea directa a investitiilor cu impact strategic pentru economia Romaniei. Felicitam Romgaz SA pentru reusita inchiderii cu succes a acestei tranzactii de mare anvergura, un pas strategic in asigurarea independentei si tranzitiei pe baze sustenabile a sectorului energetic romanesc. Vom continua sa oferim tot interesul si sprijinul nostru pentru dezvoltarea proiectelor din acest sector si pe viitor, in contextul unui mediu economic in continua schimbare si in fata unor planuri si provocari de o importanta capitala pentru partenerul nostru si economia locala”, a declarat Ramona Kurko, Director Executiv Adjunct Clienti Strategici la BCR.

In proiectul Neptun Deep, operator este OMV Petrom, subsidiara a grupului petrolier austriac OMV, care detine de asemenea o participatie de 50% in proiect. Decizia finala de investitie la Neptun Deep este asteptata la jumatatea anului 2023, potrivit CEO-ului OMV Petrom.

Romgaz a raportat la finele lui martie 2022 ca numerarul, conturile/depozitele bancare si titlurile de stat reprezentau cumulat suma de 4,856 milioane RON (circa 1 mld. euro). Numerarul si echivalent numerar se ridicau la circa 2,2 mld. RON (aproximativ 440 mil. euro) la 31 martie 2022, potrivit raportarilor companiei.

De asemenea, Romgaz a inregistrat un profit net de 980 mil. RON (200 mil. euro) in primul trimestru din 2022, dupa ce in 2021 a inregistrat un profit net de peste 1,9 mld. RON (circa 390 mil. euro), inregistrand o marja neta de castig de 33%. Romgaz are o valoare bursiera de 17,75 mld. RON (circa 3,5 mld. euro).

Compania imobiliara One United Properties a finalizat o majorare de capital de peste 50 mil. euro printr-un plasament privat

Compania imobiliara One United Properties, cu operatiuni pe piata rezidentiala si de birouri din Bucuresti, a anuntat pe 3 august 2022 ca a atras 253,7 mil. RON (peste 50 mil. euro) dupa inchierea majorarii de capital.

Procesul a constat in doua etape – prima, in care actionarii existenti au subscris pe baza drepturilor de preferinta, iar in a doua etapa, cu noi investitori care au participat la plasamentul privat. Pretul final per actiune pentru ambele etape a fost stabilit la 1,25 RON, au precizat reprezentantii One United Properties.

Aceasta operatiune a fost a cincea majorare de capital pentru One United Properties. Prima etapa a operatiunii de majorare a capitalului a fost intermediată de BRK Financial Group, iar plasamentul privat de Raiffeisen Bank International si UniCredit, in calitate de Joint Bookrunners si Swiss Capital, in calitate de Co-Bookrunner.

„Suntem incantati de rezultatul operatiunii de majorare a capitalului social – cea mai mare realizata vreodata de un emitent listat la bursa, pe care am derulat-o cu succes intr-un context global cu multe provocari, la un pret care este atractiv atat pentru noii investitori, cat si pentru companie. Le multumim tuturor actionarilor nostri existenti si celor noi pentru increderea acordata planurilor noastre de dezvoltare. Strategia noastra pentru urmatoarele 12 luni ramane una ambitioasa, cu focus pe opt noi tranzactii. Aceste noi acorduri vor sustine pipeline-ul de dezvoltare al companiei pentru urmatorii sase pana la opt ani. Sectorul dezvoltarilor imobiliare din Romania, inca semnificativ subdezvoltat in comparatie cu pietele europene, continua sa prezinte perspective excelente pentru anii viitori, iar in prezent ne aflam intr-o pozitie de lider ce ne permite sa maximizam profiturile pentru acționarii nostri in perioada urmatoare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Capitalul atras va sustine strategia de crestere a One United Properties, permitand companiei sa valorifice noi oportunitati de pe piata.

Noul capital va fi investit cu prioritate in dezvoltări rezidențiale noi situate in principal in Bucuresti. Compania isi propune sa investeasca acest capital in zece noi dezvoltari. Primele acorduri, pentru doua locatii in Bucuresti, au fost deja semnate in iulie 2022, afirma reprezentantii companiei. Dezvoltarile care vor fi construite pe acele terenuri sunt One City Club, situat in sectorul 2 al Capitalei, care va contine aproximativ 200 de apartamente in cladiri cu regim redus de inaltime, precum si One Herastrau City, situat in sectorul 1 al Bucurestiului, unde One United Properties intentioneaza sa construiasca 900 de apartamente in cadrul a șapte turnuri. Acordurile pentru restul de opt noi dezvoltari sunt estimate a fi semnate in urmatoarele 12 luni.

One United Properties este o companie listata din 2021 pe piata principala a bursei de la Bucuresti, unde are o capitalizare de piata de circa 3,26 mld. RON (aproape 650 mil euro).

BERD se pregateste sa imprumute 30 mil. euro catre Premier Energy SRL pentru a acoperi cresterea pretului de gaze provocata de razboiul din Ucraina

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aprobe pe 5 august 2022 o facilitate de credit revolving senioare garantata de pana la 30 mil. euro pentru Premier Energy SRL pentru finantarea capitalului de lucru, potrivit informatiilor disponiible pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Nevoia de finantare este generata de cresterea valorii contractelor de achizitie de gaze, ca urmare a scumpirii accelerate a gazului pe fondul razboiului din Ucraina.

Facilitatea de imprumut de la BERD ajuta la atingerea obligatiei de stocare de 30% in depozitele de gaze pentru iarna urmatoare.

Acest imprumut vine sa acopere golul de finantare creat ca urmare a conditiilor adverse de pe piata, potrivit reprezentantilor BERD.

Premier Energy SRL are in portofoliu o retea privata de distributie de gaze si este o casa de comert cu gaze, care detine infrastructuri de gaze si electricitate in Romania si in Moldova.

Premier Energy SRL a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de 971 mil. RON si un profit net de 132 mil. RON la un personal format din circa 426 de angajati.

CEO ING Group main

Steven van Rijswijk, CEO ING Group:  In Romania, suntem in top 3 banci si vom continua sa investim in scara afacerii la nivel local. Ce spune despre finantarea proiectului Neptun Deep si a altor proiecte din sectorul de profil: „Am decis sa nu finantam noi zacaminte de petrol si gaze asa ca vom continua finantarea pentru proiectele de petrol si gaze existente”

Grupul bancar olandez ING, unul dintre cele mai mari din Europa si la nivel global, este intre primele trei banci din Romania si va investi in continuare pentru a ridica scara operatiunilor la nivel local.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, care este principalul obiectiv al ING in Romania, acela de a creste profitabilitatea bancii sau de a creste cota de piata, Steven van Rijswijk, CEO ING Group a spus: „In Romania, suntem o banca top 3”.

La finele anului 2021, cele mai mari cote de piata in sistemul bancar din Romania le aveau in ordine Banca Transilvania, BCR, BRD, ING Bank Romania, urmata la mica distanta de catre Raiffeisen Bank Romania, potrivit datelor facute publice de catre banca centrala.

ING vizeaza in continuare investitii pentru a creste operatiunile sale la nivel local.

„Am fost prima banca ce am oferit in acest trimestru un proces digital complet de pre-aprobare pentru credite ipotecare, suntem prima banca ce face asta si suntem foarte multumiti cu performanta din Romania, de modul cum interactionam cu clientii, vom continua sa investim in acea scara la nivel local, dar si intr-o experienta superioara a clientului pentru ca noi credem ca a face diferenta inseamna sa oferi o mai buna experienta, care in final conduce la directii mai personale, mai usor, mai instant si care in final duce catre situatiile de profit si pierdere. Deci, scara locala este importanta pentru a putea oferi componentele adecvate catre clientii nostri din piete si, in final, ne uitam unde putem realiza profitabilitatea adecvata, si asta este clar cazul Romaniei.”, a explicat seful bancii olandeze cu ocazia prezentarii rezultatelor ING la nivel global pentru primul semestru din 2022.

De ce este importanta scara la nivel local?

„In mod clar, in Romania avem ceea ce numim o banca universala. In Romania, avem activitati de retail – care privesc persoane individuale private si clienti ai bancii precum IMM-uri, dar avem si wholesale banking. Cele doua portofolii insa evolueaza diferit. Daca te uiti la marimea activitatii de retail, acolo avem persoane individuale private si clienti ai bancii, este important sa ai suficienta scara la nivel local si asta pentru ca cea mai mare parte a infrastructurii de cost – datorita compartimentarii capitalului, lichiditatii, date, sisteme si produse – sta, de asemenea, in anumite tari – in Romania, Germania, Spania, in Olanda, iar o scara suficienta la nivel local ajuta sa poti oferi o buna propunere pentru client, te ajuta sa atragi talente si sa atingi profitabilitate in cursul acestui ciclu”, a mai spus CEO ING Group.

In 2021, activitatea de retail a ING din Romania a inregistrat un randament al capitalurilor proprii (ROE) in jurul a 35%, cel mai ridicat comparativ cu alte piete in care activeaza grupul ING, si cu mult peste media grupului olandez, care este de aproape 4 ori mai mica.

Intrebat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO despre cum va evolua piata de corporate banking, in conditiile in care, pe de o parte, a fost inregistrata o cerere puternica de capital de lucru din partea companiilor in prima jumatate a anului, iar, pe de alta parte, unele companii isi revizuiesc planurile de investitii in noul context de piata, Steven van Rijswijk a raspuns: „ Aici, avem doua forme diferite de evolutie, pe termen scurt si pe termen lung Pe termen scurt, am vazut o crestere a facilitatilor de capital de lucru, dar acelea sunt relativ pe termen scurt. Si chiar daca avem o crestere buna in portofoliile de wholesale banking in diferite tari date fiind circumstantele economice curente, cresterea din a doua parte a anului este mai redusa fata de ce am vazut in prima jumatate a anului. Este o consecinta logica a economiei. Si trebuie sa reamintim ca noi nu supracreditam si suntem concentrati pe soliditatea portofoliului de credite din Romania si de oriunde”.

„Celalalt punct este pe termen lung. Romania pe termen lung va creste, daca te uiti la dezvoltarea Romaniei este mai rapida in ceea ce priveste PIB-ul fata de multe alte piete din Europa, dispune de angajati cu o multime de capabilitati tehnice, de aceea noi punem unele dintre hub-urile noastre centrale in Romania pentru capabilitatile de inginerie si tehnice cu o educatie puternica pe care le aveti in Romania si pe termen lung ne asteptam la crestere in wholesale banking. Suntem concentrati pe retele, pe companii internationale care fac afaceri in Romania si in strainatate, pe companii romanesti care fac afaceri in Romania si in strainatate si, de aceea, ne asteptam la o crestere mai departe a pietei bancare corporate din Romania”, a adaugat seful grupului bancar olandez.

Legat de interesul ING Bank privind o eventuale implicare in finantarea proiectului petrolier Neptun Deep sau alte proiecte din industria de petrol si gaze, seful bancii olandeze a fost categoric.

Potrivit acestuia, sustenabilitatea este un pilon strategic al strategiei viitoare a bancii, ceea ce inseamna ca pentru a atinge tinte climatice in cadrul angajamentului NetZero pana in 2050 au fost stabilite si tinte intermediare pana in 2030, data pana la care lumea trebuie sa reduca cu 45% nivelul global de emisii.

„Asta inseamna ca ne aliniem intregul portofoliu, sector cu sector, la aceasta scadere de 45% pana in 2030, si pentru alte tinte intermediare pana in 2025. Pentru sectorul de petrol si gaze, asta inseamna ca am decis sa nu mai finantam zacaminte noi de gaze si titei asa ca vom continua finantarea pentru proiectele de petrol si gaze existente”, a declarat CEO ING Group.

El adauga ca pentru atingerea obiectivelor stabilite trebuie facute astfel de alegeri si sustine astfel de decizii.

Proiectul Neptun Deep vizeaza dezvoltarea unor zacaminte de gaze in sectoare de mare adancime din Marea Neagra, o decizie finala de investitii fiind asteptata sa fie luata pana la jumatatea anului 2023, a anuntat CEO OMV Petrom, operator in proiectul Neptun Deep.

In 2008, OMV Petrom s-a asociat cu gigantul petrolier american ExxonMobil, iar in perioada de explorare si evaluare au fost investiti peste 1,5 mld. USD in perioada 2008 – 2016.

Mariana Gheorghe, cea care a ocupat postul de CEO al OMV Petrom la momentul asocierii cu ExxonMobil pentru proiectul Neptun Deep, este acum membru in Consiliul de Supraveghere al ING Group.

Gigantul petrolier american ExxonMobil a finalizat pe 1 august tranzactia de vanzare a participatiei sale de 50% din proiectul petrolier Neptun Deep catre Romgaz, producator de gaze controlat de catre statul roman. Potrivit datelor facute publice, Romgaz a agreat cu ExxonMobil plata unui pret de achizitie de 1,06 mld. USD, pret care putea fi majorat cu cel mult 10 mil. USD.

In martie 2022, banca austriaca Raiffeisen a anuntat acordarea unui credit de 325 mil. euro pentru finantarea partiala a achizitiei realizate de catre Romgaz, iar in iunie BCR a intrat creditor in tranzactie, impartind astfel expunerea catre Romgaz cu Raiffeisen.

ING Group a raportat pentru primul semestru din 2022 un rezultat net de 1,6 mld. Euro, in scadere cu 35% fata de perioada similara a anului anterior. In al doilea trimestru al anului, ING a obtinut un profit net de 1,178 mld. Euro.

In prima jumatate a anului, grupul ING a raportat venituri totale de 9,28 mld. Euro, in crestere usoara cu 0,7% fata de perioada similara a anului anterior.

Banca olandeza ING are o capitalizare bursiera de peste 36 mld. USD pe bursa de la New York.

In Romania, ING Bank Romania a raportat pentru 2021 o dublare a profitului net pana la 1,03 mld. RON si o crestere de 11% a veniturilor totale pana la 2,35 mld. RON.

ING Bank Romania a avut in 2021 o cota de piata de 9,27% cu un activ net bilantier de 59,3 mld. RON, potrivit raportului anual al BNR.

 

Silviu Popovici, CEO PepsiCo Europe (stanga) si Jean Valvis, fondatorul Aqua Carpatica (dreapta)

Dupa 20 de ani de la vanzarea Dorna catre Coca Cola, antreprenorul Jean Valvis semneaza o noua vanzare pe piata apelor minerale cu PepsiCo. Tranzactia deschide drumul Aqua Carpatica catre expansiune globala si o viitoare listare pe bursa

Gigantul american din industria alimentara PepsiCo a anuntat pe 2 august 2022 ca a ajuns la un acord strategic prin care va prelua un pachet de 20% din actiunile Aqua Carpatica, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de ape minerale din Romania.

Acordul va permite PepsiCo, care si el detine o pozitie de top in piata apelor minerale din Romania, sa se ocupe de distributia Aqua Carpatica pe pietele din Romania si Polonia cu oportunitati de extindere si pe alte piete, inclusiv cea din SUA.

Afacerea Aqua Carpatica a fost fondata de catre antreprenorul in serie Jean Valvis in 2010, la putin timp dupa ce a incasat banii in urma exitului din vanzarea afacerii Dorna Lactate, preluate in 2008 de catre gigantul francez Lactalis. Astfel, acesta a fondat in urma cu 12 ani linia de produse AQUA Carpatica, care include apa plata de izvor si ape minerale naturale carbogazoase care sunt imbuteliate la sursa, in Muntii Carpati din Romania.

„Cu gustul sau excelent si pozitionarea premium, AQUA Carpatica este o completare perfecta pentru portofoliul de bauturi premium existent al PepsiCo”, a declarat Silviu Popovici, CEO al PepsiCo Europe. „Suntem increzatori ca valoarea puternica a brandului AQUA Carpatica va rezona cu clientii si consumatorii nostri la nivel global.”

Silviu Popovici face parte din echipa globala de lideri ai PepsiCo si conduce divizia europeana, care a raportat venituri de circa 13 mld. USD si un profit operational de peste 1,2 mld. USD in 2021. PepsiCo Europe are o pondere de circa 16% in business-ul global al PepsiCo, care a raportat vanzari nete de 79 mld. USD in 2021.

Tranzactia confirma astfel pariul facut de antreprenorul Jean Valvis pe potentialul de crestere al pietei locale de ape minerale, dupa ce a vandut afacerea cu apa minerala Dorna in 2002 catre gigantul american Coca-Cola si acum se regaseste dupa 20 ani in postura unui antreprenor care a ridicat de la zero un nou jucator cu o masa critica suficient de importanta pentru a semna un exit partial catre un alt gigant de profil, PepsiCo.

Mai mult, Jean Valvis lasa de inteles ca acordul cu PepsiCo va permite nu doar expansiunea globala a Aqua Carpatica, ci si listarea sa pe bursa.

„In putin mai mult de un deceniu, AQUA Carpatica a devenit un brand indragit în Europa, pe care aspiram sa il listam la bursa in viitor. Sunt incantat ca PepsiCo impartaseste viziunea noastra de a creste brandul in Europa si la nivel global”, a declarat Jean Valvis, potrivit unui comunicat de presa comun cu PepsiCo.

Casa de avocatura RTPR a asigurat in cadrul tranzactiei serviciile de consultanta ale vanzatorului, antreprenorul Jean Valvis, cu o echipa condusa de catre Costin Taracila, Managing Partner al firmei, din care au mai facut parte Alina Stavaru – Partener, Roxana Ionescu – Partener si Cezara Urzica – Managing Associate.

Cele doua parti implicate nu au dezvaluit nici valoarea tranzactiei pentru 20% din Aqua Carpatica, nici alte detalii legate de acest acord strategic.

Jean Valvis si-a construit reputatia unui antreprenor in serie dupa ce a reusit sa dezvolte si sa vanda in 2002 afacerea cu apa minerala Dorna catre Coca-Cola, iar apoi Dorna Lactate catre Lactalis in 2008, valoarea tranzactiilor de exit realizate fiind de circa 40 mil. euro, respectiv in jurul unui ordin de marime de 70 – 80 mil. euro, conform unor estimari facute la acea vreme de mai multe surse din piata, valori neconfirmate insa oficial de catre partile implicate.

Printre antreprenorii care au marcat in ultimii ani pe piata locala exituri de calibru catre investitori strategici se afla Raul Ciurtin, care a vandut in 2016 pachetul sau din Albalact catre Lactalis pe piata de lactate, Vladimir Cohn care a vandut in 2017 afacerile Ecopack si Ecopaper catre grupul britanic DS Smith, Vasile Armenean care a vandut in 2018 producatorul de inghetata Betty Ice catre Unilever, Ovidiu Buluc care a vandut in 2018 platforma Farmexim – HelpNet catre grupul german Phoenix sau familia antreprenorului Marcel Barbut dupa vanzarea in 2019 a afacerii Adeplast catre grupul elvetian Sika.

Carpathian Springs SA, compania care opereaza sub marca Aqua Carpatica, a raportat pentru 2021 o marja neta de castig de 14% cu un profit net realizat de circa 47 mil. RON la o cifra de afaceri de 333 mil. RON, dublandu-si afacerea in ultimii 5 ani.

„Piata apelor minerale din Romania valoreaza, la ora actuala, un miliard de euro. Toti producatorii prezenti pe piata de aici au capacitatea de a dubla aceasta suma, in urmatorii ani. Media europeana de consum este 150 de litri pe an, iar in Romania este de 70 de litri pe an/cap de locuitor. In Italia, media pe cap de locuitor este de 210-200 de litri de apa. Romanii beau 7,8 miliarde de litri de apa pe an, fata de Germania plina de sifoane si ape sarate, unde se beau anual 14,7 miliarde de litri. Piata mondiala a apelor minerale va creste, in urmatorii trei ani, cu 28 de miliarde de euro, pana la 174 de miliarde de euro. Investitiile vor continua in acest sector, pentru ca nu putem sa ramanem la un consum de 70 de litri pe cap de locuitor. Este clar ca exista un viitor al acestei industrii din punct de vedere al consumului intern. Mesajul nostru este ca acest sector, pe langa altele performante, ca vinul, turismul, IT-ul etc., e campion mondial intr-un mod tangibil, obiectiv, sustenabil, protejat si natural. Noi avem ape mult mai bune şi mai curate decat altii, cu apele lor sarate. Si Aquacarpatica, si Borsec, si Dorna sunt mai bune decat Pellegrino, Gerolsteiner si alte saraturi. Nu suntem cunoscuti, pentru ca suntem introvertiti”, declara Jean Valvis la o conferinta de presa din 2019 pe tema potentialului de crestere al pietei de ape minerale din Romania avand in vedere decalajul comparativ cu consumul inregistrat pe pietele vestice.

Pentru PepsiCo, intrarea in actionariatul Aqua Carpatica inseamna o intarire a pozitiei sale inclusiv pe piata locala de profil, precum si o extindere a portofoliului sau de afaceri din Romania.

Quadrant Amroq Beverages SRL, imbuteliatorul bauturilor PepsiCo pe plan local, a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de 1,15 mld. RON si un profit net de 66 mil. RON la un personal format din aproximativ 799 angajati, potrivit ultimului bilant anual facut public.

PepsiCo are o valoare de piata de aproape 243 mld. USD pe piata bursiera americana.

Avocatii NNDKP au asistat gigantul petrolier american ExxonMobil la finalizarea tranzactiei de vanzare a participatiei de 50% din proiectul Neptun Deep catre Romgaz, tranzactie de circa 1 mld. euro

Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a anuntat pe 2 august 2022 ca a asistat gigantul petrolier american ExxonMobil la finalizarea tranzactiei de vanzare a participatiei de 50% din proiectul Neptun Deep din Marea Neagra.

Romgaz a anuntat, la randul sau, pe 1 august 2022 ca a finalizat achizitia participatiei ExxonMobil, ceea ce ii va permite companiei de stat romanesti sa investeasca intr-un perimetru, in care partenerul sau de proiect este OMV Petrom, liderul pietei petroliere locale aflat in portofoliul grupului austriac OMV.

Tranzactia Romgaz – ExxonMobile are stipulat un pret de achizitie ce va fi platit vanzatorului de 1,06 mld. USD, suma ce putea fi majorata cu maxim 10 mil. USD, potrivit unor informatii facute publice anterior de catre Romgaz.

Avocatii NNDKP au asistat ExxonMobil in toate fazele tranzactiei, gestionand toate aspectele juridice pe care le-a implicat proiectul de exit, precum efectuarea analizei due diligence, acordarea de asistenta privind chestiuni legate de reglementare si revizuirea documentatiei aferente.

De asemenea, echipa NNDKP a acordat asistenta ExxonMobil pe intreaga perioada a derularii acestei investiții strategice in Romania, in toate etapele acestui proiect offshore. NNDKP a lucrat timp de 12 ani alaturi de ExxonMobil in legatura cu intreaga componenta juridica a proiectului, de la etapa explorarii si apoi etapa de dezvoltare, inclusiv in ceea ce priveste relatia cu autoritatile de reglementare, procesul de autorizare, procedurile de achizitie publica, conectarea proiectului la reteaua de transport de gaze si comercializarea gazelor naturale.

„Pe perioada colaborarii, precum si in cadrul acestei tranzactii, am beneficiat de vasta experienta a NNDKP in domeniul energiei, de viziunea strategica si de recomandarile practice furnizate cu privire la legislatia locala. Multumim echipei NNDKP pentru intregul sprijin acordat in cadrul acestui proiect”, a declarat Samuel Shehadeh, Senior Counsel ExxonMobil.

„Dorim sa multumim echipei ExxonMobil pentru increderea acordata si colaborarea pe care am avut-o timp de mai bine de un deceniu, precum si pentru oportunitatea de a contribui, prin cunostintele si experienta noastra, la realizarea acestui proiect de referinta in sectorul energetic local si extrem de important pentru Romania. Pentru noi acest proiect a presupus, din multe puncte de vedere, o activitate de pionierat, avand in vedere noutatea aspectelor juridice gestionate, fiind prima initiativa de dezvoltare in zona de explorare de mare adancime a perimetrului offshore. Acest lucru a implicat numeroase provocari din perspectiva aspectelor de reglementare si a cadrului juridic, necesitand solutii inovatoare si o buna intelegere a acestui sector. De asemenea, doresc sa multumesc membrilor echipei pentru dedicare si pentru contributia valoroasa adusa proiectului”, a declarat Ruxandra Bologa, Partener si unul dintre coordonatorii practicii de Energie si Resurse Naturale si Corporate/M&A.

Din echipa NNDKP care a lucrat cu ExxonMobil la proiectul sau petrolier din Romania coordonata de Ruxandra Bologa au mai facut parte Mirela Preda – Counsel, Emanuel Flechea – Asociat Senior, Adina Chilim-Dumitriu  – Partener si unul dintre coordonatorii practicii de Achizitii Publice si PPP, Alexandru Aman – Counsel, Georgeta Dinu  – Partener in practicile de Concurenta, Ajutor de Stat si Drept UE, Anca Diaconu – Partener, practicile de Concurenta, Ajutor de Stat si Drept UE, respectiv Roxana Ionescu – Partener si  coordonator al practicii de Dreptul Mediului.

Tranzactia Romgaz – ExxonMobile are stipulat un pret de achizitie platit de vanzator de 1,06 mld. USD, suma ce putea fi majorata cu maxim 10 mil. USD, potrivit unor informatii facute publice anterior de catre Romgaz.

Ameropa imprumuta 347 mil. euro de la un sindicat de banci format din BCR, Raiffeisen, ING si UniCredit pentru finantarea capitalului de lucru

Grupul elvetian Ameropa, proprietarul producatorului de ingrasaminte Azomures, a contractat un credit sindicalizat de 347 mil. euro pentru finantarea operatiunilor sale din Romania.

Tranzactia de finantare a fost aranjata de BCR si Raiffeisen Bank, alaturi de ING Bank si UniCredit Bank, care au format impreuna sindicatul de banci pentru Ameropa.

BCR a avut rol de agent de documentatie, de facilitate si garantii. Casa de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a fost consultant legal al creditorilor, iar avocatii Popovici Nitu Stoica & Asociații (PNSA) au asigurat serviciile de consultanta juridica pentru imprumutati.

Ameropa are in portofoliul sau din Romania producatorul de ingrasaminte Azomures, casa de comert cu cereale Ameropa Grains si operatorul portuar Chimpex.

Facilitatea sindicalizata, care a fost modificata si prelungita, va fi utilizata de entitatile din Romania ale grupului Ameropa pentru finantarea nevoilor de capital de lucru. Acordul de finantare prevede, de asemenea, o clauza de tip acordeon care va permite grupului sa acceseze fonduri suplimentare de pana la 104 mil. euro, in functie de necesarul de finantare generat de cresterea preturilor la cereale si ingrasaminte.

Tranzactia confirma sprijinul bancilor finantatoare pentru consolidarea operatiunilor strategice ale grupului Ameropa in Romania.

Ameropa a semnat in iulie 2019 un credit sindicalizat de 324 mil. euro cu acelasi sindicat de 4 banci format de BCR, Raiffeisen, ING si UniCredit si rostogoleste periodic astfel de imprumuturi pentru a-si finanta nevoia de capital de lucru.

Ameropa este un grup cu operatiuni in sectorul agricol, cu sediul in Elvetia, fondat in 1948, cu activitati la nivel mondial, care acopera intregul lant de aprovizionare, de la productie, logistica, comercializare si distributie. Activitatea de baza a grupului este comertul si distributia globala de ingrasaminte si produse alimentare si furajere, cu ajutorul activelor complementare, cum ar fi silozuri, depozite si facilitati portuare, precum si active adiacente, cum ar fi fabricile de productie de ingrasaminte. Activ in peste 30 de tari, grupul este cel mai mare exportator de cereale din regiunea Dunarii si cel mai mare comerciant global independent de ingrasaminte, care investeste selectiv in active logistice si de procesare.

La nivel de grup, Ameropa a semnat in iunie 2022 un credit sindicalizat de 1,1 mld. USD cu un sindicat de banci, tranzactia de finantare fiind aranjata de catre Coöperative Rabobank U.A., ING Bank N.V. si UniCredit Bank AG si a vizat inclusiv refinantarea unui imprumut anterior in valoare de 750 mil. USD, contractat in iuie 2021.

Cresterea preturilor la utilitati si scumpirea materiilor prime au generat cresteri de costuri in lant, reflectate intr-un nivel inalt de inflatie, dar au generat concomitent cerere de finantare suplimentara din partea companiilor catre banci pentru a-si putea acoperi noile nevoi de finantare aparute. Dealtfel, BCR si Raiffeisen au raoortat in primul semestru din 2022 rate mari de crestere a finantarilor catre sectorul de companii (corporate).