Arhive lunare: iulie 2021

BEI pune la dispozitia IMM-urilor agricole 7,5 milioane EUR fonduri noi prin Agricover Credit IFN Romania

19 iulie 2021 Bucuresti – Fermierii mici si mijlocii din Romania vor beneficia de acces imbunatatit la finantare datorita noilor fonduri acordate prin intermediul Agricover Credit IFN de catre Banca Europeana de Investitii (BEI), pe baza acordului formalizat în 2020 pentru suma totală a imprumutului de 15 milioane EUR, aprobata initial.

Aceste fonduri sunt puse la dispoziția Agricover Credit IFN, in plus fata de prima transa de 7,5 milioane EUR accesata deja in 2020. Finantarea BEI este garantata de Fondul European pentru Investitii Strategice (FEIS).

Agricover Credit IFN finanteaza sectorul agricol colaborand cu mai mult de 15% dintre fermierii profesionisti din Romania. Agricover Credit IFN este o filiala a Agricover Holding S.A., care ofera servicii financiare personalizate fermierilor printr-un model de afaceri integrat axat pe acoperirea nevoilor esentiale de afaceri ale fermierilor.

Aceasta a doua transa de noi fonduri va permite Agricover Credit IFN sa ofere sprijin pentru imprumuturi fermierilor mijlocii si mici, extinzandu-si finantarea pentru a facilita cresterea durabila a agriculturii si a afacerilor agricole.

Vicepresedintele BEI Christian Kettel-Thomsen a comentat in cadrul ceremoniei din 15 iulie care a avut loc la Bucuresti:

„Deblocarea investitiilor in sectorul agricol este cruciala pentru a permite agroindustriei sa creasca, sa valorifice noi oportunitati de afaceri si sa creeze locuri de munca. Banca Europeana de Investitii este incantata sa consolideze cooperarea cu partenerul nostru romanesc specializat si dedicat finantarii fermierilor, Agricover Credit IFN, prin noua finantare de 7,5 milioane EUR convenita astazi la Bucuresti. ”

„Aceasta a doua transa de finantare din partea BEI consolideaza pozitia Agricover Credit IFN de partener strategic pentru fermierii romani, oferind sprijin financiar specializat pentru toate nevoile lor de dezvoltare. Pe langa finantarea fermierilor mari, sustinem fermierii mici si mijlocii care au nevoie de ajutor financiar pentru a-si dezvolta activitatile agricole intr-un mod durabil. Multumim BEI pentru increderea in marele potential al agro-business-ului romanesc si pentru sustinerea modelului nostru operational de succes”, a declarat CEO Agricover Credit IFN, Robert Rekkers.

Informatii generale

Banca Europeana de Investitii (BEI) este institutia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene detinuta de statele sale membre. Ofera finantare pe termen lung pentru investitii solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE.

Agricover Holding S.A. este o societate de tip holding care detine trei entitati ale grupului, respectiv Agricover S.A. (specializata in distributia de tehnologii agricole), Agricover Credit IFN S.A. (institutia financiara nebancara specializata in finantarea fermierilor) si Agricover Technology S.R.L. (prin care Grupul intentioneaza, incepand cu 2022, sa ofere fermierilor acces la cele mai noi inovatii in agricultura mondiala si, practic, sa le faciliteze acestora o transformare a modului in care isi desfasoară activitatea prin intermediul accesarii tehnologiilor digitale).

Inca de la infiintare, Grupul Agricover si-a propus sa deserveasca fermierii romani si sa le ofere solutii inovatoare, adaptate nevoilor lor, astfel incat acestia sa isi poata consolida in mod sistematic si sustenabil productivitatea, prin acces la tehnologii agricole performante si la solutii de finantare adaptate specificului sectorului agricol.

One United Properties intra pe bursa de la Bucuresti cu o capitalizare de piata de peste jumatate de miliard de euro la capatul unei tranzactii de listare de 52 mil. euro prin care si-a majorat capitalul cu 10%

Lasă un răspuns

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties s-a listat pe 12 iulie 2021 pe bursa de la Bucuresti, dupa incheierea unei tranzactii de majorare de capital cu 259 mil. lei (circa 52,6 mil. euro) pentru un pachet de circa 10% oferit investitorilor de pe piata de capital.

Tranzactia de listare a evaluat compania imobiliara la aproximativ 2,86 mld. lei (circa 580 mil. euro), ceea ce o plaseaza in top 10 companii listate si a treia companie ca marime in randul afacerilor antreprenoriale publice, conform datelor prezentate de catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

One United Properties ramane insa sub controlul antreprenorilor Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, ale caror pachete de actiuni in companie s-au redus in cazul fiecaruia de la 32,7% inainte de listare pana la 29,73% dupa listare. Printre actionarii minoritari cooptati in companie inainte de listare se afla antreprenorul elvetian Claudio Cisullo (al carui family office CC Trust Group AG detine dupa listare un pachet de 6,24% din companie), Marius Diaconu (care impreuna cu Altius Capital SA detine acum un pachet de 5,19%) si proaspatul miliardar Daniel Dines, antreprenorul care a fondat afacerea UiPath listata in aprilie 2021 pe bursa de la New York. Pe 1 iunie 2021, inainte de inceperea derularii ofertei publice de actiuni, One UnIted Properties a anuntat ca o companie de investitii a lui Daniel Dines a cumparat 5% din compania imobiliara fondata de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu.

Tranzactia de listare a fost structurata astfel – din cele 130.007.085 de actiuni oferite spre vanzare, investitorii institutionali precum fonduri de pensii sau fonduri de investitii au luat 81.904.464 actiuni la un pret mediu de 2 lei pe actiune, ceea ce inseamna ca au primit o cota de 63% din totalul actiunilor oferite la vanzare pentru 163,8 mil. lei (33,2 mil. euro). Pe transa investitorilor de retail, a fost alocat un pachet de 37% din actiunile oferite la vanzare de One United Properties, care a fost mai departe impartit intre transa investitorilor de retail cu alocare garantata ce au primit 26.001.417 actiuni la un pret mediu tot de 2 lei pe actiune in timp ce investitorii de retail cu alocare pro rata au primit 22.101.204 la un pret de discount de 1,94 lei pe actiune, arata datele facute publice de managerii tranzactiei.

Perioada in care investitorii de pe piata de capital au putut subscrie in cadrul ofertei de actiuni One United Properties a fost intre 22 iunie 2021 si 2 iulie 2021.

Intermediarul tranzactiei de listare a One United Properties a fost BRK Financial Group din Cluj – Napoca, casa de brokeraj Swiss Capital facand parte din grupul de distributie, iar casa de avocatura Filip and Company avand rol de consultant juridic.

One United Properties este a doua listare semnificativa din acest an de pe bursa de la Bucuresti, dupa ce anterior a devenit o companie publica si TTS din sectorul serviciilor de transport naval si a altor activitati adiacente.

Pana acum, Impact SA era singurul dezvoltator imobiliar semnificativ listat pe bursa de la Bucuresti, in conditiile in care campionii de profil de talie regionala Globalworth, NEPI si CTP s-au listat anterior pe bursele internationale pentru a atrage noi surse de lichiditati in mixul de finantare al proiectelor, care se baza deja pe credite bancare sau emisiuni de obligatiuni.

One United Properties este o companie imobiliara care si-a concentrat pana acum resursele pentru a-si pozitiona proiectele pe segmentele clientilor cu venituri medii, medii superioare, mari si foarte mari. Compania si-a dezvoltat un portofoliu de proprietati rezidentiale si de birouri in Bucuresti. One United Properties a raportat pentru 2020 venituri totale de 542 mil. lei si un profit net de 177 mil. lei comparativ cu venituri totale de 401 mil. lei si un profit net de 197 mil. lei, conform situatiilor financiare anuale auditate. Din Consiliul de administratie al companiei fac parte nume influente din mediul de afaceri precum Horia Manda, un veteran al industriei locale de private equity care conduce Axxess Capital, si Anca Damour – membru executiv in Consiliul de administratie al retailerului alimentar Carrefour Romania.

Achizitia MaxBet Romania de catre Novalpina Capital si preluarea Hermes Business Campus de catre Adventum in topul fuziunilor si achizitiilor locale din primul semestru din 2021. Deloitte: Piata de M&A a inregistrat 54 de tranzactii estimate la 1,2 – 1,4 mld. euro in prima jumatate a anului fata de 1-1,2 mld. euro in primul semestru din 2020. Investitorii vor continua sa fie activi in energie regenerabila, imobiliare si servicii medic

Lasă un răspuns

Piata de fuziuni si achizitii din Romania a inregistrat in primele sase luni din 2021 un numar de 4 tranzactii cu o valoare declarata sau estimata de minim 100 mil. euro, similar cu cel inregistrat in aceeasi perioada din 2020, noteaza o analiza a consultantilor Deloitte.

Fondurile de investitii au marcat cele mai importante achizitii locale in prima jumatate a acestui an, avand in vedere achizitia estimata la circa 250 mil. euro a casei de pariuri Maxbet Romania de catre Novalpina Capital, respectiv tranzactia estimata la 150 mil. euro prin care fondul de investitii Adventum cumpara proiectul de birouri Hermes Business Campus de la Atenor.

In topul celor mai mari fuziuni si achizitii din Romania, consultantii Deloitte au mai plasat achizitia Delivery Hero din regiunea balcanica de catre Glovo, o tranzactie cu o valoare comunicata de 170 mil. euro, respectiv preluarea parcurilor eoliene Crucea Wind Farm si Steag Energie de catre compania controlata de statul roman Hidroelectrica in cadrul unei tranzactii a carei valoare comunicata a fost de 130 mil. euro.

Piața de fuziuni si achizitii din Romania a inregistrat 54 de tranzactii in prima jumatate a anului 2021, comparativ cu 42 in aceeasi perioada din 2020. Deloitte estimeaza valoarea totala a pietei pentru tranzactiile cu valoare comunicata si necomunicata la aproximativ 1,2-1,4 mld. euro comparativ cu o valoare totala a pietei in prima jumatate a anului 2020 cand a fost evaluata la 1-1,2 mld. euro.

„Notam interesul investitorilor in particular pentru companiile care au excelat in perioada de pandemie, precum cele active in domeniul tehnologiei si cele care s-au adaptat si au dezvoltat noi tehnologii pentru a-si mentine sau imbunatati rezultatele. Pe langa tehnologie, domeniile in care investitorii vor continua sa fie foarte activi sunt energia regenerabila, imobiliarele si sanatatea. Din ce in ce mai multi investitori vor evalua impactul ESG (environmental, social, governance – n.r.) al companiilor pe care vor sa le achizitioneze, asa ca activitatea de M&A in anumite industrii poate aduce surprize in viitor. Acest aspect va depinde si de unghiurile multiple din care investitorii vor evalua companiile. Anul 2021 arata promitator din punctul de vedere al activitatii de M&A, avand in vedere entuziasmul din mediul de business local”, spune Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Consultanta Financiara la Deloitte Romania.

Desi consultantii Deloitte vad un trend de crestere al valorii tranzactiilor de profil, valoarea comunicata a tranzactiilor din primele sase luni din 2021 a fost de 485 mil. euro, sub cea aferenta primei jumatati a anului anterior, de 572 mil. euro, cand piata a fost marcata de declansarea epidemiei Covid19, iar unele tranzactii in curs au fost „inghetate” in lipsa unei perspective certe privind evolutia imediata din anumite sectoare afectate.

„Cu toate ca pandemia de COVID-19 a avut un impact fara precedent asupra oamenilor, pietele de M&A sunt guvernate de optimism. Infuzia cu lichiditati a pietelor cuplata cu presiunea pe strategiile de alocare a capitalului favorizeaza o situatie dinamica in domeniul M&A. Ne asteptam ca activitatea sa evolueze pozitiv pe fondul cresterii de certitudine”, spune Iulia Bratu, Director Corporate Finance in cadrul Deloitte Romania.

Revenirea pietei de fuziuni si achizitii din Romania in prima jumatate a anului 2021 confirma astfel una dintre tendintele anticipate in cadrul evenimentului MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2020, organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, alaturi de implinirea de asemenea a asteptarilor ca fondurile de investitii au revenit la cumparare cu tichete mari, inclusiv pe segmentul de birouri al pietei imobiliare, respectiv a apetitului investitorilor pentru tranzactii semnificative in anumite sectoare economice.

Cele mai active sectoare dupa numarul de tranzactii au fost imobiliarele (inclusiv constructiile), tehnologia si serviciile financiare, care au generat impreuna 24 de tranzactii, noteaza Deloitte. Din punctul de vedere al valorii tichetelor de achizitie, s-au remarcat sectorul imobiliar, urmat de energie si servicii financiare.

Consultantii Deloitte au calculat ca valoarea medie a tichetului de tranzactie in cazul fuziunilor si achizitiilor cu valoare comunicata a fost in perioada analizata din primul semestru din 2021 de 32,4 mil. euro.

BERD, Raiffeisen si Alpha Bank au semnat un credit sindicalizat de 37 mil. euro pentru Emag. Liderul pietei de retail online urmeaza sa primeasca un pachet total de finantare de peste 73 mil. euro pentru dezvoltarea unui parc logistic

Lasă un răspuns

BERD si Raiffeisen au anuntat semnarea pe 6 iulie 2021 a unui credit sindicalizat de 37,55 mil. Euro in cadrul unui pachet mai larg de finantare pentru dezvoltarea unui parc logistic al Emag.

Finantarea verde acordata liderului pietei de retail online din Romania reprezinta primul imprumut din cele doua prin care bancile urmeaza sa asigure 73,4 mil. euro pentru realizarea proiectului.

BERD si Raiffeisen sunt aranjorii pachetului de finantare pentru Emag si sunt aranjori principali mandatati initialu pentru primul credit de 37,55 mil. euro semnat la Bucuresti, in timp ce Alpha Bank este aranjor principal mandatat.

Banii alocati de catre banci vizeaza constructia, precum si echiparea cu echipamente hi-tech a celui de-al doilea parc logistic al Emag, companie ale carei afaceri au inregistrat un puternic avans pe fondul cresterii exponentiale a consumului online de produse si servicii in contextul pandemiei Covid 19.

„Banca este mandra sa sprijine eMAG ca lider al digitalizarii in Romania si in tarile ECE (Europa Centrala si de Est – n.r.). Prin dezvoltarea serviciilor logistice, eMAG nu isi va imbunatati doar capacitatea proprie, dar va facilita si dezvoltarea mai rapida a IMM-urilor locale, ajutandu-le sa ajunga la clienti si piete la care altfel nu ar avea acces, cu costuri mai bune. Dezvoltarea platformei va servi si interesele consumatorilor, care vor beneficia de produse mai variate, de mai buna calitate si cu un pret mai bun”, a spus Dirk Werner, Director BERD pentru portofoliul de telecomunicatii, media si tehnologie (TMT).

BERD a aprobat in martie 2021 alocarea unui imprumut senior de pana la 18,5 mil. euro pentru Emag Operations SRL, compania special creata de catre Emag pentru proiectul unui nou centru logistic, in cadrul unui credit sindicalizat de 37 mil. euro. Pe langa dezvoltarea centrului logistic, BERD a anuntat ca va participa cu pana la 17,5 mil. euro la un alt imprumut senior pentru a asigura achizitia tehnologiilor si a echipamentelor care vor permite automatizarea centrului logistic al Emag.

„Date fiind standardele de sustenabilitate ale proiectului, este foarte potrivit pentru strategia BERD pentru Romania, potrivit careia banca va sprijini operatiuni sustenabile si verzi pentru cresterea competitivitatii companiilor locale, in toate sectoarele, inclusiv cladiri verzi si sustenabile”, afirma Mark Davis, director regional BERD pentru Romania si Bulgaria.

Incadrarea finantarii in categoria “verde” va insemna ca Emag s-a angajat de asemenea sa respecte standardele de certificare BREEAM Excellent pentru cladiri verzi, pentru optimizarea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze de sera.

„Tranzitia catre o economie verde si sustenabila este un obiectiv strategic pentru noi si angajamentul nostru este sa sprijinim clientii corporate pentru investitii si activitati in aceasta directie, pentru ca este nu doar in beneficiul pastrarii si cresterii competitivitatii lor in regiune, dar ajuta intreg ecosistemul economic si social local, atat IMM-uri, cat si consumatori”, afirma Cristian Sporis, vicepresedinte pentru Corporate Banking in cadrul Raiffeisen Bank Romania.

De asemenea, Periklis Voulgaris, vicepresedinte executiv pentru Corporate Banking la Alpha Bank Romania a adaugat: „In istoria noastra de proiecte comune si cooperare de succes suntem bucurosi sa participam la acest proiect legat de sustenabilitate al eMAG. Alpha Bank Romania promoveaza proiecte verzi, digitale si care imbunatatesc eficienta energetica, care vor ajuta economia in ansamblu sa fie mai sustenabila. Aceasta este provocarea la care ne-am angajat”.

Fondata in anul 2000, eMAG este astazi cel mai mare retailer online din Romania, cu o platforma care pune impreuna clienti, furnizori si antreprenori din Romania, Bulgaria si Ungaria. Ca raspuns la cresterea rapida a cererii de servicii online inregistrata in timpul pandemiei cu coronavirus, compania isi extinde capacitatea logistica. Noul centru logistic va fi echipat cu cele mai noi tehnologii. Investitia va permite eMAG sa-si dezvolte capacitatea comerciala, dar si sa sprijine indirect IMM-urile sa-si dezvolte afacerile beneficiind de platforma eMAG, care este utilizata de milioane de consumatori din Europa Centrala si de Est.

„Pentru a ne indeplini misiunea, cautam mereu cai prin care sa deservim clientii mai repede, mai ieftin si mai bine, cu o gama de produse tot mai mare. Aceasta investitie majora, care se apropie de 100 de milioane de euro, este un pas important in aceasta directie. Centrul logistic va fi un reper in regiune din punct de vedere al tehnologiei de ultima generatie si al sustenabilitatii, va creste capacitatea noastra de a depozita o gama larga de produse si va imbunatati timpul de pregatire a comenzilor cu circa 90 de minute/comanda si cu un cost mult redus. De asemenea urmarim si obiectivul de dezvoltare sustenabila, astfel ca noul centru logistic va fi conform cu standard BREEAM Excellent”, a detaliat Tudor Manea, noul CEO al eMAG.

Potrivit unor date facute publice, prima etapa a proiectului ar urma sa ajunga la o valoare de 58 mil. euro, in timp ce a doua etapa care vizeaza echiparea si automatizarea viitorului centru logistic al Emag inseamna un cost estimat la 50 mil. euro.

Emag este marca sub care opereaza compania Dante International SA, controlata in proportie de 80,08% de catre Prosus N.V. – parte a gigantului sud-african de investitii Naspers, iar un pachet de 19,92% apartine lui Iulian Stanciu, antreprenorul si executivul care a condus dezvoltarea afacerii. eMag Operations SRL este compania de proiect infiintata pentru dezvoltarea si operarea noului centru logistic al Emag, fiind detinuta in proportie de 99,98% de catre Dante International SA.

Dante International SA, compania care opereaza afacerea Emag, a raportat pentru 2020 un profit net de 22,6 mil. euro si vanzari de circa 1,42 mld. euro, inregistrand o rata de crestere de aproximativ 40% fata de anul anterior, potrivit bilanturilor publice ale companiei. Emag are operatiuni pe pietele din Romania, Bulgaria si Ungaria.