Arhiva lunii august 2017

Este vremea bancherilor în agricultură și industria alimentară: Prutul SA a aprobat facilități de împrumut în valoare de peste 43 mil. Euro de la Raiffeisen pentru finanțarea achiziției de materii prime, cereale și semințe oleaginoase. Compania a mai semnat în ultima lună facilități de credit de 15 mil. Euro cu UniCredit și de 10 mil. Euro cu Eximbank

Prutul SA, unul dintre cei mai importanți jucători din producția de ulei vegetal și din agricultură, a aprobat, recent, contractarea de la Raiffeisen Bank a unor facilități de credit care însumează peste 43 mil. Euro, cu scadența maximă de până la un an.

Fondurile urmează să fie folosite pentru finanțarea și refinanțarea achiziției de materii prime, cereale și semințe oleaginoase. În ultima lună, compania a semnat contractarea de facilități de credit cu UniCredit în valoare de 15 mil. Euro, respectiv cu Eximbank în valoare de 45 mil. Lei (circa 10 mil. Euro). La acestea se adaugă și alte acorduri semnate cu alte instituții de credit precum BCR, BRD sau Bancpost, care vizează împrumuturi angajate de companie în anii anteriori.

Pachetul de finanțare al Raiffeisen aprobat de Prutul SA este format dintr-o facilitate de avans în cont curent de 28 mil. Euro, ce poate utilizată în lei, euro sau dolari, destinată finanțării și refinanțării achiziției de materii prime în vederea procesării și a vânzării.

De asemenea, compania dispune și de o facilitate de avans în cont curent de 35 mil. Lei pentru achiziția de cereale și semințe oleaginoase.

Din pachet mai fac parte o facilitate overdraft de 7 mil. Euro, ce poate fi utilizată în lei, euro și dolari, respectiv o facilitate de tranzacționare de instrumente derivate de 1,5 mil. Euro pentru acoperirea riscului valutar.

Împrumuturile sunt garantate cu stocuri de materii prime și terenuri, conform informațiilor făcute publice.

Prutul SA Galați este o afacere pornită în 1992 și controlată de omul de afaceri Marian Andreev. Compania a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 751,9 mil. Lei (167 mil. Euro) și pierderi de 26,5 mil. Lei (5,9 mil. Euro) la un număr de 539 de angajați.

Compania dispune de fabrica de ulei din Galati și de 22 de capacități de depozitare a cerealelor și oleaginoaselor în 9 dintre cele mai importante județe cu potențial agricol din țară, conform informațiilor prezentate pe propriul site.

Pe piața producției de ulei și a capacităților agricole de stocare, Prutul concurează cu companiile americane Bunge și Cargill, grupul francez Avril (fost Sofiproteol) sau companii precum Argus Constanța.

Companiile din sectorul agricol apelează în mod tradițional în această perioadă la contractarea de împrumuturi bancare garantate cu stocuri de cereale pentru a-și asigura achizițiile de materii prime și a-și finanța lucrările de sezon necesare noului an agricol.

Ana Dumitrache, Country Head al CTP România

CTP cumpără două parcuri logistice cu 18 mil. Euro de la compania slovacă IPEC Group. Șeful CTP România anunță că va continua extinderea în zona de vest a țării

Compania cu capital olandez CTP, unul dintre cei mai puternici investitori de pe piața spațiilor logistice din România și din regiune, a anunțat astăzi că a cumpărat două parcuri logistice în oraşele Ineu şi Salonta de la compania slovacă IPEC Group în cadrul unei investiții de 18 mil. euro.

„Achiziția parcurilor logistice din Ineu și Salonta face parte din strategia noastră de dezvoltare națională a afacerii și de acoperire a tuturor zonelor strategice din România. Un alt criteriu pentru care am ales aceste proprietăți a fost existența unor contracte de închiriere pe termen lung cu două companii importante: Delphi Packard și Inteva. Ne-am propus să fim prezenți în toate regiunile din țară unde infrastructura este suficient de bine dezvoltată pentru clienții noștri și pentru afacerile lor. Cererea pentru spații industriale de clasă A e într-o creștere rapidă, iar chiriașii au început să înțeleagă care sunt avantajele închirierii de spații construite la cele mai înalte standarde de calitate. De aceea consider că acesta este momentul optim pentru accelerarea ritmului nostru de creștere, prin cumpărarea de proprietăți și prin dezvoltarea de noi facilități”, a declarat Ana Dumitrache, Country Head al CTP România.

Cele două proprietăţi totalizează 119.000 mp de teren şi 37.000 mp suprafaţă închiriabilă.

Depozitul din Ineu, judeţul Arad, are o suprafaţă de 23.000 metri pătrați şi este amplasat pe un teren de 56.000 metri pătrați. Hala este închiriată complet companiei Delphi Packard, care are în Ineu o fabrică de componente auto.

Parcul din Salonta, judeţul Bihor, are o suprafaţă de 14.000 metri pătrați şi este amplasat pe un teren de 63.000 metri pătrați, care mai permite dezvoltarea unei suprafeţe de 30.000 mp. Cele două depozite din parc sunt ocupate în proporţie de 97% de producătorul francez de componente auto Inteva.

„“Vom continua extinderea în vestul țării, datorită faptului că această zonă înregistrează unul dintre cele mai ridicate niveluri ale cererii de închiriere pentru spații industriale și logistice din România. Printre avantajele pe care le are această regiune se numără: apropierea de granița vestică, lucrările de îmbunătățire a infrastructurii care s-au făcut în ultimii ani, precum și creșterea numărului de companii proaspăt intrate pe piața zonală, din domenii ca electronică, IT, componente auto și FMCG și care caută spații de depozitare”, a adăugat Ana Dumitrache.

În prezent, CTP este cel mai mare dezvoltator și administrator de spații logistice și industriale de clasa A, cu 650.000 metri pătrați suprafață închiriabilă situați în zece orașe – Arad, București, Cluj-Napoca, Deva, Ineu, Pitești, Salonta, Sibiu, Timișoara și Turda.

CTP a investit puternic în achiziții și în proiecte de dezvoltare pe segmentul său de interes, piața de logistică și spații industriale, investiții susținute de finanțări de la BCR, BRD, Raiffeisen sau BERD.

Cererea pe piața industrială și de logistică a depășit estimările firmei de consultanță imobiliară JLL, închirierile din prima jumătate a anului fiind peste nivelul previzionat pentru întreg anul 2017, în condițiile în care o menținere a ritmului de creștere ar putea aduce un nou record al cererii, după maximul istoric din 2016 când companiile au închiriat circa 460.000 metri pătrați, afirma în iulie Costin Bănică, associate director, head of Industrial Agency JLL Romania.

Piața spațiilor industriale înregistrează un randament al investiției mai ridicat față de segmentele de birouri sau cel de retail, arată un studiu Colliers, care dă exemplul Bucureștiului unde randamentul anual pe segmentul de logistică este de 8,75% față de 7,5% pe segmentul de birouri, respectiv 7% pe retail, valori mai ridicate pe toate segmentele față de piețele din Varșovia, Budapesta și Praga.

Cererea de pe piața de logistică este alimentată de companii din sectorul bunurilor de larg consum, comerț electronic sau industria de componente auto, iar din punct de vedere geografic este o concentrație a proiectelor de profil în jurul Bucureștiului, a autostrăzilor și în zona de vest a României pe coridoarele de transport rutier care fac legătura cu vestul și nordul Europei.

Fondul Proprietatea a devenit vânzătorul momentului pe piața de fuziuni și achiziții ridicând miza totală estimată a mandatelor de exit în jurul a 650 mil. euro. FP continuă seria tranzacțiilor de vânzare a companiilor nelistate din portofoliu: UniCredit are mandat pentru pachetul de 49% din Salrom, evaluat la circa 40 mil. Euro

Fondul Proprietatea a dat mandat bancherilor de investiții de la UniCredit pentru vânzarea pachetului de 48,99% deținut la Salrom, potrivit lui Johan Meyer, managerul fondului de investiții, citat de Reuters. Astfel,tranzacțiile de exit în derulare și mandatele de vânzare date bancherilor de investiții pentru companiile din portofoliul FP ajung la o valoare totală estimată în jurul a 650 mil. euro, pe baza datelor anunțate de către fond, fără a lua în calcul mult -așteptata listare a Hidroelectrica.

Strategia FP de a accelera vânzarea pachetelor minoritare de acțiuni la companiile nelistate din portofoliu a pus pe masă în această vară mandate noi de vânzare la companiile Enel și Engie din România, după ce fondul de investiții a anunțat deja în iulie semnarea unui memorandum de vânzare de 165 mil. euro a participațiilor din 4 filiale Electrica către compania – mamă.

Cel mai proaspăt mandat dat este pentru Salrom, unde participația FP este evaluată la 180,99 mil. Lei (aproximativ 40 mil. Euro) și are o pondere de 1,66% în activul net al fondului, potrivit datelor raportate la 30 iunie. Evaluările fondului privind participațiile din portofoliu pot servi ca un punct de referință în ceea ce privește ordinul de mărime al tranzacțiilor ce urmează să fie încheiate, fără să reprezinte însă valoarea la care aceste participații vor fi efectiv vândute. De exemplu, pachetele minoritare la cele 4 filiale Electrica erau evaluate la 30 iunie la circa 877 mil. lei (circa 192 mil. euro), însă în iulie a fost anunțat un acord de vânzare pentru aceste active cu o valoare de 752 mil. lei (circa 165 mil. euro).

Echipa locală a bancherilor de investiții de la UniCredit, condusă de către Alin Pop, care are sarcina vânzării Salrom, s-a ocupat anul trecut de tranzacții precum vânzarea afacerii cu jucării Noriel și a Pietta Glass Working din sectorul materialelor de construcții. De asemenea, UniCredit a făcut parte alături de banca de investiții Rothschild și firma de avocatură Clifford Chancea Badea din echipa fondului de investiții BC Partners, care a pierdut în runda finală în fața Mid Europa achiziția lanțului de supermarketuri Profi, cea mai mare tranzacție locală a anului trecut dacă nu luăm în calcul impactul local al tranzacțiilor de talie internațională.

Statul român deține pachetul de 51% din Salrom, unul dintre primii 10 producători de sare din Europa. Compania a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 297,1 mil. Lei (66 mil. euro) și un profit net de 30,1 mil. Lei (6,7 mil. euro), din care 25,8 mil. Lei (5,7 mil.euro) au mers în dividende către acționari.

Salrom lucrează cu o marjă EBITDA de circa 23%. Compania are în portofoliu șapte mine de sare și a înregistrat anul trecut o producție de sare de 2,1 mil. Tone, respectiv o producție de calcar de 1,1 mil. Tone. Compania are printre obiective să mențină până în 2020 o cotă de piață la nivel local de minim 85%.

În 2015, statul român a respins opțiunea unei listări a Salrom pe bursă, pe motiv că ar fi interesat de o preluare a pachetului deținut de către FP în companie.

FP este însă într-o fază mai avansată cu tranzacțiile de vânzare pentru pachetele de acțiuni deținute în companiile Enel și Engie din România.

Firma austriacă de consultanță în tranzacții Ithuba Capital se ocupă de vânzarea pachetelor FP din filialele locale ale celor doi giganți din sectorul de utilități.

Tot Ithuba Capital a consiliat FP la vânzarea pachetelor din filialele Electrica, pentru care a fost anunțat în luna iulie un acord în valoare de circa 165 mil.euro cu Electrica SA.

Ithuba Capital a condus în 2014 tranzacția de vânzare a VB Leasing România și Polonia către grupul polonez Getin.

Șeful FP afirmă că există interes din partea investitorilor pentru companiile de utilități și că un anunț privind tranzacțiile demarate în acest sector în România ar putea veni până la finele acestui an.

“Unele din aceste companii, care sunt subsidiare ale multinaționalelor, este puțin probabil să fie listate individual”, a spus Johan Meyer într-un interviu acordat Reuters.

Participațiile FP la companiile locale ale Enel și Engie sunt evaluate la 2,028 mld. Lei (circa 445 mil. Euro), conform ultimelor raportări ale fondului, iar ponderea lor totală în activul net al FP este de circa 18,6%.

Astfel, FP deține pachete de 24,12% la E-Distribuție Banat SA (pachet estimat la 599,9 mil. Lei), 12% din E-Distribuție Muntenia SA (estimat la 449,4 mil. Lei), 24% din E-Distribuție Dobrogea SA (cu o valoare estimată la 380,2 mil. Lei), 12% din Enel Energie Muntenia SA (estimat la 70,3 mil. Lei) și 12% din Enel Energie SA (estimat la 75,5 mil. Lei).

Valoarea participațiilor FP în companiile Enel totalizează 1,575 mld. Lei (în jurul a 345 mil. Euro).

FP deține și un pachet de 11,99% din Engie România, evaluat la 453,4 mil. Lei (circa 100 mil. Euro).

Pe 14 iulie, FP a anunțat încheierea unui memorandum de înțelegere prin care pachetele sale minoritare de acțiuni din 4 filiale ale Electrica au fost vândute pentru 752 mil. Lei (circa 165 mil. Euro) companiei – mamă, Electrica SA.

În cadrul strategiei sale demarate în urmă cu circa patru ani, de a-și reduce expunerea față de sectorul energetic, FP cere insistent listarea cât mai rapidă a Hidroelectrica, cel mai valoros activ al statului român.

Pachetul de 19,94% din Hidroelectrica deținut de FP este evaluat la 3,38 mld. Lei (circa 740 mil. Euro) și are cea mai mare pondere în activul net al fondului de investiții, de 31%.

FP ar dori să vândă un sfert din participația sa la Hidroelectrica în cadrul unei listări pe bursă a companiei, însă cuvântul decisiv aparține statului, care a amânat momentul în repetate rânduri.

“Investitorii se pot uita la ceva dar dacă nu pot investi vor merge la următorul lucru (altă țintă de investiții – n.r.) și ar putea să nu mai aibă acele lichidități disponibile în următoarele 12 luni”, a spus șeful FP pentru Reuters.

Mandatul consorțiului de listare a FP a fost prelungit până în august 2018, au anunțat reprezentanții fondului.

FP are o valoare bursieră de 8,79 mld. Lei (circa 1,9 mld. Euro), cel mai important acționar al acestuia fiind fondul american Elliott.

Tranzacțiile în curs și mandatele de exit ale FP, dată fiind anvergura lor, sunt așteptate să producă un impact semnificativ pe piața de fuziuni și achiziții din România, estimată anul trecut în jurul a 3,3 mld. euro. După vânzarea Profi pentru 533 mil. euro și a pachetului de circa 30% din fosta E.ON Distribuție România în 2016, numărul tichetelor de vânzare de peste 100 mil. euro s-a înmulțit în acest an, tranzacții peste acest prag fiind așteptate în imobiliare, sectorul bancar, energie sau sectorul de tehnologie.

 

Mid Europa continuă seria achizițiilor în orașele mari: Rețeaua Regina Maria cumpără laboratorul Santomar Oncodiagnostic din Cluj – Napoca de la medicul Rareș Buiga

Rețeaua de servicii medicale Regina Maria cumpără laboratorul de anatomie patologică și citologie Santomar Oncodiagnostic din Cluj – Napoca, în cadrul unei noi tranzacții de consolidare a pieței de servicii medicale private.

Vânzătorul este medicul Rareș Buiga, care deținea pachetul integral.

Santomar Oncodiagnostic, afacere fondată în 1998, a înregistrat în 2016 un profit net de 0,8 mil. Lei (aproape 0,2 mil. euro) la o cifră de afaceri de 4 mil. Lei (circa 0,9 mil. euro) și 15 angajați.

Clujul este un pol de interes pentru compania aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners. În 2016, Regina Maria a anunțat o investiție de 15 mil. euro în deschiderea unui spital privat la Cluj – Napoca, proiect în care este asociat și Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania.

O altă achiziție proaspătă a rețelei Regina Maria este cea a pachetului integral de acțiuni al clinicii Gastromond din Constanța de la medicii Eugen Dumitru și Luana Alexandrescu, care dețin fiecare câte 50% din afacere.

Gastromond Constanța a raportat pentru 2016 un profit net de 0,45 mil. Lei (0,1 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 3,15 mil. Lei (0,7 mil. Euro) și un personal de 18 angajați.

De asemenea, Gastromond a obținut anul trecut avizul de mediu pentru un proiect de investiții într-o unitate de tip spital, care va fi amenajată pe o suprafață de 400 metri pătrați la parterul unui imobil situat în apropiere de Spitalul județean Constanța.

De la preluarea rețelei Regina Maria în toamna anului 2015 de către fondul de investiții Mid Europa Partners, compania a făcut o serie de achiziții precum spitalul de chirurgie bariatrică Ponderas din București (2016), centrul medical Helios din Craiova (2016), centrul medical Dr. Grigoraș din Timișoara (2016), Al Medica Berlin din Ploiești (2016), Ixia Medica din București (2017), Gastromond Constanța și Santomar Oncodiagnostic din Cluj – Napoca (2017).

Regina Maria și-a completat recent pachetul de finanțare necesar acoperirii campaniei de achiziții și de extindere cu investiții în unități noi printr-un împrumut de 15 mil. Euro de la Banca Europeană de Investiții, după ce și-a majorat în luna aprilie creditul sindicalizat cu 88 mil. Lei până la 420 mil. Lei (în jurul a 90 mil. Euro) de la Erste, UniCredit și Raiffeisen.

Regina Maria și MedLife sunt angajate într-o cursă a achizițiilor la nivel național pe piața serviciilor medicale private, sector aflat într-un proces de consolidare și cotat cu un potențial important de creștere.

Potențialul pieței de servicii medicale private este cel care alimentează seria de fuziuni și achiziții, sectorul de profil din România fiind cotat la 2,107 mld. Euro și o rată de creștere de 10,1%, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață PMR din luna august a anului trecut. Același raport susține că rata de creștere anuală medie a pieței de profil din România de 9,5% depășește ritmul din alte piețe ale regiunii, în condițiile în care Bulgaria este creditată cu un avans anual mediu de 8,3%, Polonia de 6,7%, Ungaria cu 5,2%, Slovacia cu 5,4%, iar Cehia cu 5,7%.

Tranzacție pe piața serviciilor medicale private: Regina Maria cumpără centrul medical Gastromond din Constanța de la doi medici gastroenterologi. Miza tranzacției este ridicată de un plan de investiții pentru un spital privat nou în apropierea Spitalului județean, pentru care Gastromond a obținut anul trecut avizul de mediu

Regina Maria, al doilea jucător de pe piața serviciilor medicale private după cifra de afaceri, cumpără centrul medical Gastromond din Constanța, deținut de către medicii Eugen Dumitru și Luana Alexandrescu.

Centrul Medical Unirea, compania care operează marca Regina Maria, va prelua un pachet de 50% din acțiuni de la Eugen Dumitru și un pachet de 45% de la Luana Alexandrescu. Aceasta din urmă va vinde alte 5% către Delta Health Care, compania care operează spitalul Ponderas din București deținut de către Regina Maria.

Tranzacția a fost aprobată de către cei doi acționari ai Gastromond pe 1 august.

Eugen Dumitru și Luana Alexandrescu, proprietarii afacerii, sunt medici primari specializați în gastroenterologie și medicină internă.

Gastromond Constanța a raportat pentru 2016 un profit net de 0,45 mil. Lei (0,1 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 3,15 mil. Lei (0,7 mil. Euro) și un personal de 18 angajați.

De asemenea, Gastromond a obținut anul trecut avizul de mediu pentru un proiect de investiții într-o unitate de tip spital, care va fi amenajată pe o suprafață de 400 metri pătrați la parterul unui imobil situat în apropiere de Spitalul județean Constanța.

Noua unitate medicală privată va dispune de 6 cabinete medicale, 2 saloane de spitalizare pe timp de zi, inclusiv sală de tratamente și anexe, urmând să aibă și salon de anestezie terapie intensivă pentru supravegherea cazurilor medicale grave, conform unui memoriu de prezentare a proiectului către Agenția de Protecție a Mediului Constanța.

Regina Maria activează deja în Constanța cu două policlinici, ceea ce arată că tranzacția este menită să consolideze poziția companiei în această zonă.

Într-o privire mai largă, Regina Maria și MedLife, cel mai mare operator de profil după cifra de afaceri, sunt angajate în ultimii ani într-un amplu proces de consolidare a pieței private de servicii medicale, în cadrul căruia cumpără pe bandă rulantă clinici și spitale în diferite zone ale țării.

Regina Maria se află în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners, în timp ce MedLife este o afacere controlată de familia Marcu, dar cu un pachet minoritar de acțiuni listate pe bursa de la București.

Regina Maria și-a completat recent pachetul de finanțare necesar acoperirii campaniei de achiziții și de extindere cu investiții în unități noi printr-un împrumut de 15 mil. Euro de la Banca Europeană de Investiții, după ce și-a majorat în luna aprilie creditul sindicalizat cu 88 mil. Lei până la 420 mil. Lei (în jurul a 90 mil. Euro) de la Erste, UniCredit și Raiffeisen.

De cealaltă parte, MedLife a anunțat, recent, că pregătește un pachet noiu de finanțare în cadrul căruia ia în calcul o majorare de capital pe bursă prin atragerea de capital proaspăt de la investitori de până la 20 mil. Euro, iar alte până la 60 mil. Euro ar putea fi atrase din vânzarea de obligațiuni.

Regina Maria, afacere fondată în anul 1995 de către medicul german de origină iraniană Wargha Enayati, numără peste 3.500 de angajați și colaboratori, din care 700 de locuri de muncă au fost create anul trecut. Compania dispune de 35 de locații proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternități, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistică, 15 laboratoare de analize, bancă proprie de celule stem și peste 180 de policlinici partenere în țară, conform unor date făcute publice de companie în luna martie.

Potențialul pieței de servicii medicale private este cel care alimentează seria de fuziuni și achiziții, sectorul de profil din România fiind cotat la 2,107 mld. Euro și o rată de creștere de 10,1%, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață PMR din luna august a anului trecut. Același raport susține că rata de creștere anuală medie a pieței de profil din România de 9,5% depășește ritmul din alte piețe ale regiunii, în condițiile în care Bulgaria este creditată cu un avans anual mediu de 8,3%, Polonia de 6,7%, Ungaria cu 5,2%, Slovacia cu 5,4%, iar Cehia cu 5,7%.

Grecii își iau acasă primii bani în cadrul procesului de vânzare al Bancpost: Eurobank a decis restituirea a circa 50 mil. Euro din capitalul social al băncii din România prin reducerea valorii nominale a acțiunilor. Motivul invocat, surplusul de capital și de lichidități al Bancpost

Bancpost, bancă ce face în prezent obiectul celei mai mari tranzacții de vânzare de pe piața locală de profil, a aprobat reducerea capitalului social al instituției de credit cu 235,77 mil. Lei (peste 51 mil. Euro), bani care urmează să fie restituiți acționarilor.

Operațiunea se va realiza prin reducerea valorii nominale de la 0,4 la 0,32 lei per acțiune, ceea ce înseamnă că acționarii vor încasa 0,08 lei pentru fiecare acțiune deținută la Bancpost, înainte ca această bancă să fie vândută.

Banca elenă Eurobank Ergasias deține 93,78% din Bancpost, ceea ce înseamnă că va primi 221,1 mil. Lei (peste 48 mil. Euro).

Decizia a fost aprobată de către acționarii Bancpost pe 31 iulie, moment în care tranzacția de vânzare a băncii era în faza în care investitorii selectați după etapa ofertelor neangajante derulau activitățile de due diligence necesare pregătirii ofertelor angajante.

Motivul reducerii capitalului social prin reducerea valorii nominale per acțiune de la 0,40 RON  la 0,32 RON este îmbunătățirea structurii de capital al Bancpost SA pentru a alinia capitalul social la volumul de afaceri, precum și la obiectivele strategice ale Bancpost SA.

Ca urmare a recentelor tranzacții de transfer al portofoliului de credite și având în vedere condițiile recente ale pieței, Bancpost SA deține surplus de capital și de lichidități, care urmează să fie restituite acționarilor.

În urma operațiunii, capitalul social se va reduce de la 1,178,86 mld. Lei la 943,9 mil. Lei (peste 205 mil. Euro).

Fondul american de investiții Varde Partners și Banca Transilvania sunt ofertanții cotați cu cele mai mari șanse de a cumpăra Bancpost, conform informațiilor din piață, neconfirmate de niciuna dintre părțile implicate. Oferte neangajante au mai depus și alți investitori precum fondul american de investiții JC Flowers, OTP Bank sau AnaCap, susțin surse din piață.

Cei doi investitori sunt în poziții diametral opuse pe piața bancară – Banca Transilvania este banca a doua de pe piață, în timp ce Varde Partners încearcă să intre prin achiziții în sectorul de profil.

Teaser-ul tranzacției Florence, lansate în luna februarie de către grupul elen Eurobank, anunța că perimetrul tranzacției este format din vânzarea pachetului majoritar de acțiuni din Bancpost, afacerea ERS și de leasing, precum și un portofoliu de credite plasate în afara României.

Procesul de vânzare al Bancpost și al celorlalte active cuprinse în tranzacția Florence este coordonat de către echipe de bancheri de investiții de la HSBC și Mediobanca.

Eurobank Ergasias a raportat astăzi rezultatele obținute în trimestrul al doilea pentru operațiunile sale din România, cu active de 2,63 mld. Euro, credite nete de 1,67 mld. Euro, depozite de 1,85 mld. Euro și un profit net din perațiuni continue înainte de aplicarea costurilor de restructurare de 3,4 mil. Euro la 2.117 de oameni.

La 31 decembrie 2016, Bancpost ocupa locul 9 și avea o cotă de piață de 2,96% din sistemul bancar local în baza activului net bilanțier, conform ultimului raport anual al BNR făcut public.

Tendința de consolidare a sectorului bancar local face în acest an pași mari înainte față de anii trecuți, avans favorizat de tranzacțiile de exit a trei din cele patru bănci elene active în România, nevoite să își reducă expunerile în străinătate pentru a respecta condițiile impuse de Comisia Europeană și de creditorii internaționali ai Greciei. OTP Bank a anunțat pe 27 iulie semnarea contractului de achiziție pentru Banca Românească cu National Bank of Greece, iar Piraeus Bank a relansat procesul de vânzare pentru subsidiara din România, pentru care și-au exprimat interesul investitori precum JC Flowers și Patria Bank.

sam mills main

Tranzacție în sectorul agriculturii și industriei alimentare: Danezii de la Givesco cumpără 50% din acțiunile grupului Sam Mills cu afaceri cumulate de peste 140 mil. Euro, controlat de omul de afaceri Ioan Bercean

Givesco A/S, o afacere de familie din Danemarca, cumpără un pachet de 50% din acțiunile Sam Mills Business Investment Holding SRL, companie care controlează grupul de firme Sam Mills din Satu Mare al omului de afaceri Ioan Bercean, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Sam Mills Business Investment Holding SRL este un vehicul special creat în cadrul tranzacției de către vânzător prin care capitalul social al companiei a fost majorat prin aporturi în natură echivalente cu participațiile deținute de către Sam Mills SRL în alte firme din grup precum Incubația Ave, Sam Trade, Sam Cargo, Sam Mills Feed, Sam Mills Distribution, Sam Mills Europe, Man Ro și Emco Sam Mills.

Astfel, compania creată în luna ianuarie dispune de un capital social de 396,87 mil. Lei (în jurul a 87 mil. Euro) și a fost înființată după semnarea contractului de vânzare dintre cumpărătorul danez și Sam Mills SRL, asupra căreia au fost operate modificări pe 26 mai. Valoarea nominală a pachetului de acțiuni cumpărat de partea daneză este de circa 44 mil. euro.

Veniturile totale agregate în 2016 ale firmelor din grup totalizează circa 632 mil. Lei (140 mil. Euro) și aproape 500 de angajați, fără a lua în calcul societatea mixtă româno – cehă Emco Sam Mills, potrivit ultimelor bilanțuri făcute publice.

Sam Mills se prezintă ca un lider al pieţei de morărit porumb din România şi unul dintre cei mai mari producători de porumb din Europa.

Afacerea Sam Mills a fost pornită în 1994 și cuprinde zece firme – Sam Mills care operează moara de porumb şi de grâu și include o unitate de producție de paste făinoase, Sam Mills Distribution – firmă de distribuţie locală în domeniul bunurilor de larg consum, Sam Trade pentru distribuția produselor Sam Mills la nivel internațional, Sam Mills USA pentru distribuţia produselor proprii ale Sam Mills în SUA, Sam Mills Feed – care operează o fabrică de furaje şi nutreţuri controlate pentru animale, Sam Cargo – companie de transport şi logistică, Man Ro pentru administrarea unei fabrici de ulei din germeni de porumb, Ave Impex – companie specializată în creşterea, abatorizarea şi procesarea puilor de fermă, Arca – companie specializată în fabricarea produselor din carne de vită, porc şi pasăre și  Emco Sam Mills: companie mixtă româno-cehă producătoare de produse speciale fără gluten, potrivit datelor făcute publice de către grupul de companii din industria alimentară.

Givesco A/S este o afacere de familie din Danemarca, cu activități la nivel european și aflată într-o fază de expansiune a operațiunilor la nivel internațional.

Givesco activează în sectorul industriei alimentare, a ciocolatei și a dulciurilor.

În 2013, grupul danez a vândut ASM Foods AB cu capacități de producție de ciocolată și dulciuri din Suedia și Danemarca către grupul elvețian Barry Callebaut, care în cadrul aceleiași tranzacții a vândut către Givesco afacerile de produse congelate de patiserie din Alicante (Spania).

În septembrie 2015, Givesco a preluat pe piața daneză de profil un pachet minoritar de acțiuni în Jacobsen Bakery Ltd de la Intergoods Ltd.

În noiembrie 2015, Givesco a cumpărat rivalul suedez Almondy prin care și-a extins portofoliul nu numai în piețele nordice, ci și pe plan european.

Compania americană AVX cumpără fabrica de componente electronice pentru industria auto de la Timișoara a grupului britanic TT Electronics. Producătorul local cu venituri de 40 mil. Euro are o pondere de 15% în cadrul afacerii vândute la nivel internațional pentru circa 130 mil. Euro în numerar

Compania americană AVX, listată pe bursa Nasdaq, cumpără fabrica de componente electronice pentru industria auto de la Timișoara, deținută de către grupul britanic TT Electronics.

Preluarea pachetului de 100% din acțiunile TT Electronics Sensing and Controls SRL de către firma americană are loc în cadrul unei tranzacții mai largi la nivel internațional, prin care AVX urmează să plătească 118,8 mil. Lire sterline (aproape 130 mil. Euro) în numerar pentru achiziția diviziei de senzori și echipamente de control în domeniul transportului a grupului TT Electronics.

Vânzarea diviziei TT Electronics a fost realizată la un multiplu de 11,1 față de câștigul obținut înaintea plății dobânzilor și taxelor (EBIT), înregistrat în 2016, potrivit datelor făcute publice.

Tranzacția, semnată pe 19 iulie, este așteptată să se finalizeze în ultimul trimestru al anului, până la 31 decembrie 2017.

Fabrica de la Timișoara vândută de către grupul britanic a raportat pentru 2016 o pierdere netă de 2,2 mil. Lei (0,5 mil. Euro), 398 de angajați și venituri de 180 mil. Lei (40 mil. Euro), care are astfel o pondere de peste 15% în ansamblul veniturilor de 237,4 mil. Lire sterline (circa 256 mil. Euro) raportate la nivelul întregii divizii cumpărate de către americani.

Valoarea nominală a pachetului integral de acțiuni al TT Electronics Sensing and Controls SRL este de 14,29 mil. Lei.

Avocații RTPR Allen & Overy lucrează în această tranzacție cu compania britanică TT Electronics, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Grupul britanic TT Electronics mai activează în România și prin intermediul unei alte companii, TT Electronics Integrated Manufacturing Services SRL, care face parte însă din structurile unei alte divizii, ce a fost redenumită în cadrul reorganizării operațiunilor ca urmare a tranzacției încheiate cu partea americană.

TT Electronics Integrated Manufacturing Services SRL Timișoara, al cărei obiect de activitate este fabricarea de subansamble electronice (module), a înregistrat anul trecut o pierdere de 0,9 mil. Lei (circa 0,2 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 41,4 mil. Lei (9,2 mil. Lei) și 126 de angajați.

În total, tranzacția vizează facilități de producție, de cercetare și dezvoltare și structuri de vânzări din nouă țări, respectiv Austria, China, Germania, India, Mexic, România, Coreea de Sud, Marea Britanie și SUA, care numără în total aproximativ 1.600 de oameni la 31 decembrie 2016, din care personalul fabricii de la Timișoara are o pondere de circa un sfert.

Tranzacția este condiționată de obținerea avizelor antitrust, precum și de o serie de termeni ai înțelegerii, printre care și condiția ca datoria intragrup a diviziei vândute către TT Electronics să nu depășească 65 mil. Euro la data finalizării tranzacției.

După finalizarea tranzacției, grupul britanic va folosi fondurile încasate din tranzacție (estimate la 100,7 mil. Lire sterline după plata taxelor și a altor costuri) pentru a rambursa creditele bancare existente, iar restul banilor vor fi direcționați către investiții pentru creștere organică, dividende către acționari sau achiziții.

TT Electronics are o valoare de piață de 357,25 mil. Lire sterline (385,6 mil. Euro) pe bursa de la Londra, venituri de 569,9 mil. Lire sterline (circa 615 mil. Euro).

Cumpărătorul, AVX Corporation este producător și furnizor global de componente electronice, listat pe bursa americană Nasdaq cu o valoare de piață de 2,88 mld. Dolari. Vânzările în trimestrul încheiat la 30 iunie au fost de 331,3 mil. Dolari la un profit net de 31,5 mil. Dolari.

Avocații de la Biriș Goran au asistat pe investitorul elvețian Philippe Jacobs la vânzarea proiectului de birouri Coresi Business Park din Brașov. Immochan a lucrat cu firma germană de avocatură Noerr la tranzacția estimată în jurul a 50 mil. Euro, cea mai mare achiziție locală realizată pe piața de birouri de la începutul anului

Casa de avocatură Biriș Goran a anunțat, astăzi, că a asigurat serviciile de asistență juridică pentru investitorul elvețian Philippe Jacobs și Ibitol Group la vânzarea ansamblului de birouri Coresi Business Park din Brașov. De cealaltă parte, cumpărătorul, Immochan a lucrat la achiziție cu firma germană de avocatură Noerr.

Tranzacția a fost inițial anunțată pe 27 iulie, iar valoarea acesteia nu a fost făcută publică.

Tranzacția prin care Immochan a preluat proiectul de birouri Coresi din Brașov este estimată în jurul unei valori de piață de circa 50 mil. Euro, care ia în calcul un randament (yield) al investiției de circa 9%, conform datelor din piață disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

La un asemenea calibru, vânzarea Coresi Business Park devine cea mai mare tranzacție locală încheiată de vânzare a unui proiect de birouri de la începutul anului, potrivit informațiilor făcute publice până acum, depășind achiziția raportată de 38 mil. Euro a imobilului C din proiectul Green Court București a Globalworth. Alte tranzacții cu tichete mai mari pe acest segment sunt în derulare, cum este cazul vânzării America House, însă sunt așteptate să avanseze până la finele anului.

Ansamblul de birouri Coresi Business Park are o suprafață închiriabilă de 40.000 de metri pătrați, este situat pe fosta platformă a fabricii Tractorul Brașov și cuprinde patru clădiri renovate și trei clădiri construite în ultimii doi ani. Ansamblul de birouri face parte din proiectul Coresi dezvoltat de Immochan și care cuprinde un centru comercial și o zonă rezidențială. Clădirile de birouri au chiriași precum IBM, Raiffeisen Bank, IQuest sau Tata Technologies.

Casa de avocatură Biriș Goran a lucrat în dosarul vânzării Coresi Business Park cu o echipă din care au făcut parte Gabriel Biriș, Managing Partner al firmei și fost ministru de finanțe în cabinetul lui Dacian Cioloș, respectiv Mariana Signeanu, Senior Associate.

Biroul local al firmei germane de avocatură Noerr a asistat pe Immochan cu o echipă de avocați din care au făcut parte Roxana Dudău, Associate Partner, și Magdalena Lupoi, Senior Associate. De asemenea, avocații Popovici Nițu Stoica & Asociații asistă, de regulă, Immochan, Auchan și alte afaceri ale familiei Mulliez la tranzacțiile și proiectele derulate în România.

Vânzătorul Coresi Business Park, Philippe Jacobs, este un investitor elvețian, Co-Președinte al Jacobs Holding AG, care a lucrat ca bancher de investiții la Royal Bank of Scotland și, anterior, la UBS. Ibitol Group este un vehicul de investiții controlat de către Philippe Jacobs.

Firma globală de investiții Jacobs Holding a fost fondată la Zurich (Elveția) în 1994 de către antreprenorul Klaus Jacobs, de numele căreia se leagă dezvoltarea unor afaceri precum Adecco – lider mondial în servicii de resurse umane sau Jacobs Suchard, cu mărci precum Jacobs (cafea) sau Suchard (ciocolată).

Immochan a intrat în România în 2012 și a investit de atunci peste 170 mil. Euro, fără a lua în calcul însă achiziția Coresi Business Park, care trece expunerea investitorului francez peste pragul de 200 mil. euro. Achizițiile Immochan din România sunt finanțate atât din capitalul proprietarului său, cât și din împrumut bancar, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Achizițiile Imochan (imobiliare) cuplate cu cele realizate de către Leroy Merlin (bricolaj), Auchan, Carrefour (retail), Lactalis (lactate), Groupama (asigurări), Bongrain (brânzeturi și cașcaval), Solina (industrie alimentară) sau Engie (energie), la care se adaugă pozițiile strategice ocupate de către Renault (auto), Michelin (componente auto), Orange (telecomunicații), Veolia (utilități) și Societe Generale (sectorul financiar – bancar), confirmă că piața românească a devenit în ultimul deceniu o țintă pentru capitalul francez, consolidându-și poziția în topul celor mai puternici investitori străini.

Grupul francez Immochan, acționarul majoritar al Immochan România, a raportat pentru anul trecut venituri de 634 mil. Euro și EBITDA  de 413 mil. Euro.

Immochan, companie care se ocupă de investiții, dezvoltare și administrare de active imobiliare, face parte din grupul francez Auchan, una dintre afacerile familiei lui Gerard Mulliez, printre care se mai numără lanțul de retail Auchan, lanțul de magazine de bricolaj Leroy Merlin din grupul Adeo și rețeaua de magazine cu echipamente sportive Decathlon, afaceri prezente și în România. Averea familiei lui Gerard Mulliez este estimată de către publicația franceză Challenges la 26 mld. Euro la nivelul anului 2016, familia Mulliez fiind cotată astfel între primele opt cele mai bogate familii din Franța.

Piața imobiliară a devenit cel mai fertil teren pentru tranzacții din România, în contextul în care activează un evantai larg de tipuri de investitori, de la cei individuali până la jucători de talie regională sau fonduri globale de investiții, care caută achiziții în toate clasele de active – terenuri, birouri, centre comerciale, spații de logistică și hoteluri. Imobiliarele au devenit astfel un canal de plasament frecvent utilizat pentru lichiditățile acumulate de antreprenorii care au dezvoltat afaceri în alte industrii precum materiale de construcții, curierat, sectorul de consum sau IT&C, pe fondul randamentelor superioare înregistrate aici comparativ cu alte piețe din regiune.

 

premium porc finantare 55mEu tabel deal Main

Ce face Premium Porc cu creditul de 55 mil. Euro aranjat de sindicatul format din UniCredit, BCR, BRD și Raiffeisen: Creditul are atât componentă de refinanțare, cât și investiții. Din împrumut va fi finanțată inclusiv achiziția unei unități de producție, tranzacție ce va fi finalizată la începutul toamnei

Grupul de firme Premium Porc, al doilea jucător după cifra de afaceri din sectorul creșterii porcilor, a anunțat, astăzi, că a contractat un credit în valoare de 55 mil. Euro de la un sindicat format din UniCredit Bank, BCR, BRD și Raiffeisen Bank, confirmând astfel informațiile publicate în premieră pe 22 august de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Împrumutul este de tip club și se va derula pe o perioadă de 10 de ani.

UniCredit Bank a lucrat în tranzacția de finanțare corporativă în calitate de aranjor principal mandatat, alături de BCR, BRD Groupe Societe Generale şi Raiffeisen Bank, fiecare în calitate de aranjori mandataţi. UniCredit Bank şi-a asumat şi rolurile de agent de facilitate şi agent de garanţii.

Consultanța Premium Porc Group a fost asigurată printr-un pachet de servicii integrate de asistență financiară și juridică de către EY Corporate Finance și EY Law | Radu și Asociații SPRL, care a lucrat în tranzacție cu o echipă din care au făcut parte Radu Diaconu, Associate Partner, și Cristiana Dițoiu, Associate.

Clubul de bănci a beneficiat de asistenţa juridică a casei de avocatură Clifford Chance Badea, prin echipa de proiect formată din Andreea Șișman, Counsel, Diana Popescu-Moroianu, Associate si Mădălina Mailat, Trainee Lawyer.

Fondurile bancare vor fi folosite pentru finanțarea unor proiecte de investiții pentru majorarea capacității de producție cu peste 160.000 de porci pe an și a activității operaționale.

“Creditul are atât componentă de refinanțare, cât și investiții. Creditul vizează finanțarea activității de investiții a companiei, cât și finanțarea activității operaționale”, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții grupului de firme.

Premium Porc Group va utiliza fondurile pentru implementarea strategiei de dezvoltare în România, aceasta fiind cea mai importantă tranzacţie din sectorul de creştere a porcinelor realizată în 2017, având în vedere valoarea finanțării acordate și numărul băncilor participante.

Accesul la facilitatea de credit va contribui la implementarea strategiei de dezvoltare sustenabilă a grupului în România pentru următorii ani, perioadă în care îşi propune creşterea capacităţii de producţie până la 600.000 de porci pe an.

Investiția presupune construirea unei ferme de reproducție cu o capacitate de 5.200 de scroafe în județul Brăila, cu unități de creștere și îngrășare aferente în alte județe.

”Componenta de investiții vizează construcția unei ferme de reproducție (investiție de tip greenfield) și investiția în unitățile de producție necesare pentru creșterea și îngrășarea animalelor. Aceasta din urmă implică atât achiziția unei unități de producție (fermă), precum și renovarea, extinderea și dotarea cu echipament tehnologic a acesteia. Procesul de achiziție al noii unități de producție se va finaliza la începutul toamnei”, au explicat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Premium Porc.

Aceștia se așteaptă ca, la momentul finalizării proiectului de investiții, gradul de îndatorare al grupului să fie de aproximativ 50%.

Pentru acest an, grupul Premium Porc mizează pe o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 4 – 5%, avans bazat pe creșterea productivității înregistrate în fermele sale.

Grupul danez Premium Porc Group, deținut de compania holding DCH International, a raportat pentru 2016 o cifră de afaceri de 53 mil. euro și o producție de 400.000 de capete.

Grupul este prezent pe piaţa locală din anul 2006 și a dezvoltat un sistem integrat de producție pe piața de profil.

Premium Porc Group, al doilea mare producător de carne de porc din România după Smithfield, deţine 11 companii cu activitate integrată pe verticală în agrobusiness, acoperind producţia de cereale, producţia de furaje şi creșterea de porcine. Grupul de companii operează 6 ferme de porcine în judeţele Brăila, Constanţa, Olt, Sibiu şi Vrancea.

BRD intră în programul Inițiativa pentru IMM-uri cu un acord de finanțare de până la 140 mil. Lei încheiat cu Fondul European de Investiții

BRD Groupe Société Générale, a treia bancă locală după active, a anunțat, astăzi, încheierea unui acord cu Fondul European de Investiții prin care intră în programul Inițiativa pentru IMM-uri cu finanțări de până la 140 mil. Lei.

Este al treilea acord încheiat între BRD şi FEI, după cele semnate în anul 2004, privind garantarea creditelor de investiţii destinate IMM-urilor şi în 2013, privind instrumentul financiar JEREMIE adresat IMM-urilor, care a permis acordarea de finanţări cu subvenţie parţială de dobândă şi cu cerinţe reduse de garanţii.

“BRD participă la Programul Iniţiativa pentru IMM-uri, care are ca scop stimularea accesului la finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii, prin acordarea de credite noi în valoare totală de până la 140.000.000 lei, destinate atât finanţării capitalului de lucru, cât şi a proiectelor de investiţii, cu garanţia FEI necomisionată pentru client, în procent de 60% din valoarea creditului acordat de bancă. Printre avantajele de care clientul beneficiază se numără dobânzile reduse faţă de nivelul standard, garanţia FEI de 60% din valoarea fiecărei facilităţi de credit, experienţa băncii în finanţarea şi implementarea proiectelor cu surse nerambursabile naţionale şi europene, inclusiv prin instrumentul financiar JEREMIE”, precizează reprezentanții băncii.

Pe 21 iunie, a fost anunțat un pachet de finanțare pentru IMM-uri de 540 mil. Euro, în contextul în care Inițiativa pentru IMM este o colaborare între Grupul BEI (Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții), Guvernul României și Comisia Europeană. România contribuie la acest instrument cu 100 de milioane de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, împreună cu resurse ale BEI și ale programului Orizont 2020.

Raiffeisen Bank România a semnat în iunie un acord de finanțare de 210 mil. Euro, în timp ce Banca Transilvania a semnat pentru a avea la dispoziție circa 100 mil. Euro, iar Bancpost aproximativ 80 mi. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Pentru a stimula competitivitatea şi inovarea la nivelul IMM-urilor din România, programul îşi propune să sprijine şi întreprinderile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate specifice programului european ORIZONT 2020, unul dintre cele mai mari programe de cercetare şi inovare ale Uniunii Europene.

Sursă date : Elbit Imaging Ltd.

Grupul israelian Elbit Imaging estimează că va încasa în jurul a 86 mil. Euro din vânzarea complexului Radisson. Vânzarea Radisson București, cotată la un multiplu în jurul a 13 x EBITDA. Ron Hadassi, președintele board-ului de directori Elbit Imaging, după semnarea unui acord neangajant cu un fond de investiții: “Sunt câțiva jucători care sunt interesați de aceste active”

Grupul israelian Elbit Imaging Ltd estimează că suma pe care o va obține din vânzarea pachetului de 98,2% din acțiunile companiei care deține complexul Radisson București va ajunge în jurul a 86 mil. Euro.

Valoarea a fost calculată pe baza unei evaluări externe a activelor la circa 176 mil. Euro la 31 decembrie 2016, din care au fost scăzute împrumutul ce trebuie rambursat către Raiffeisen, ajustări ale capitalului de lucru, costuri ale tranzacției și alte cheltuieli.

Pe 8 august, Elbit Imaging Ltd a anunțat că a semnat un acord neangajant cu un fond international de investiții pentru vânzarea pachetului de acțiuni în compania care deține complexul hotelier Radisson, pe baza unei valori a proprietății de aproximativ 177,5 mil. Euro. Numele fondului de investiții nu a fost dezvăluit în condițiile în care tranzacția este așteptată să se încheie în următoarele 3 – 4 luni, după finalizarea etapei de due diligence, semnarea contractului de vânzare – cumpărare și îndeplinirea anumitor condiții, printre care avizul Consiliului Concurenței și obținerea de către cumpărător a finanțării necesare achiziției.

“Sunt câțiva jucători care sunt interesați de active.JLL conduce procesul de vânzare“, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Ron Hadassi, președintele board-ului de directori al Elbit Imaging Ltd.

Atât investitori din Occident, cât și din Orientul Mijlociu și-au exprimat interesul pentru acest activ, conform unor surse din piață.

Complexul Radisson dispune de 763 de camere și este format dintr-un hotel Radisson Blu de cinci stele cu 487 de camere, un hotel Park Inn de patru stele cu 276 de camera și 7.200 de metri pătrați de galerie comercială care include cel mai mare cazinou din București, un centru de fitness și magazine.

Hotelurile Radisson Blu și Park Inn sunt administrate în baza unui contract de management pe termen lung încheiat până în 2036 cu Rezidor, parte a Carlson Rezidor Hotel Group.

Complexul Radisson din București a înregistrat în anul 2016 venituri totale de 31,6 mil. Euro și un nivel al câștigurilor obținute înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 13,9 mil. Euro, conform datelor companiei – mamă.

Evaluarea activelor indică astfel o valoare de întreprindere care corespunde unui multiplu de aproximativ 13 x EBITDA, potrivit datelor făcute publice până acum de către proprietarul Radisson București.

Pe piața hotelurilor de cinci stele din București, Radisson concurează cu Marriott, Athenee Palace Hilton, Crowne Plaza și Intercontinental.

Elbit Imaging Ltd deține printr-un vehicul de investiții 98,2% din acțiunile București Turism, compania care administrează complexul Radisson.

Din valoarea de piață a complexului Radisson București, mai mult de jumătate, adică circa 92 mil. Euro înseamnă un împrumut bancar.

În martie 2016, București Turism s-a refinanțat cu un împrumut de 97 mil. Euro de la Raiffeisen Bank România și Raiffeisen Bank International AG, la care se adaugă alte 19,4 mil. Euro pentru suma maximă garantată, care include și alte costuri estimate pe lângă principal.

De asemenea, banca israeliană Hapoalim, creditor și acționar al Elbit Imaging Ltd, are dreptul la o rambursare imediată a împrumutului său, care era de 14,6 mil. Euro cu dobânda acumulată până la 31 decembrie 2016, la finalizarea tranzacției prin care este vândut sau este schimbat controlul asupra Radisson București, potrivit datelor Elbit Imaging Ltd.

Principalul acestui împrumut trebuie plătit pe 30 noiembrie, mai arată sursa citată.

Complexul Radisson este deținut de către BEA Hotel Eastern Europe BV, înregistrat în Olanda.

Grupul israelian Elbit Imaging a făcut în ultima vreme mai multe tranzacții de vânzare de active în România și în alte țări.

Astfel, prin intermediul Plaza Centers a vândut recent la Timișoara un lot de teren pentru 7,5 mil. Euro. Alte tranzacții de vânzare active Elbit Imaging au mai fost anunțate în Polonia și India.

În România, Elbit Imaging deține 75% din proiectul Casa Radio, pentru care o evaluare externă l-a cotat la o valoare de circa 73 mil. Euro la 31 decembrie 2016, conform unui raport al companiei.

Grupul israelian Elbit Imaging are ca principali acționari York Capital și afiliații săi, care dețin 19,6%, respectiv Davidson – Kampner și afiliații săi cu circa 14,3%.

Premium Porc ia un credit sindicalizat de circa 55 mil. Euro de la BCR, BRD, Raiffeisen și UniCredit pentru refinanțarea datoriilor

Grupul Premium Porc, unul dintre cei mai mari producători locali de porci, contractează un credit sindicalizat în valoare de aproximativ 55 mil. Euro de la un consorțiu din care fac parte bănci precum BCR, BRD, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Împrumutul este destinat refinanțării datoriilor Premium Porc, susțin surse din piață.

EY a asigurat servicii de asistență financiară și juridică pentru Premium Porc, linia de servicii de consultanță juridică fiind reprezentată de către rețeaua EY Law, din care face parte la nivel local firma de avocatură Radu și Asociații SPRL. Sindicatul bancar a lucrat la tranzacție cu firma de avocatură Clifford Chancea Badea.

Reprezentanții Premium Porc și ai băncilor nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Compania cu acționariat danez DCH International A/S a început în 2006 operațiunile locale în apropierea orașului Focșani.

Grupul de firme Premium Porc are operațiuni pe linia fermelor de creștere a porcilor, de producție de cereale pentru a-și asigura consumul propriu din ferme sau producție de furaje.

Din Premium Porc fac parte ferma Suintest, Consinterfin, fermele Degaro – cumpărate de la Campofrio, fermele Fântânele, Sibioara și Negreni.

Fabrica de nutrețuri combinate, operate de către Premium Porc Feed SRL, produce furaje care sunt folosite în fermele din grup.

Agro Investments Moldova SRL, compania care se ocupă de cultivarea cerealelor, operează pe o suprafață de 2.900 de hectare de teren agricol, iar producția include cereale, rapiță, porumb, floarea-soarelui și orz.

Investițiile grupului de firme Premium Porc au fost alimentate cu împrumuturi bancare, așa cum s-a întâmplat cu alți jucători de profil.

În iunie, UniCredit Bank a semnat acordarea unui credit de 35 mil. Lei către firmele Premium Porc SRL, Consinterfin, Degaro și Premium Porc Negreni.

UniCredit are o expunere importantă asupra companiilor din sectorul local al creșterii porcilor, dacă avem în vedere că a acordat anterior credite de peste 20 mil. Euro către firmele din grupul Premium Porc, respectiv  circa 44 mil. Euro către celălalt jucător major de profil, Smithfield, potrivit unor date făcute publice în august 2015.

Familia antreprenorului Ioan Istrate cumpără un imobil de birouri în centrul Bucureștiului din banii obținuți din vânzarea pachetului majoritar al producătorului de înghețată Alpin 57 Lux. Printre chiriașii imobilului se află firmele de avocatură Dentons și Noerr

Nobel Brothers Holding a semnat pe 24 iulie contractul pentru vânzarea unui pachet de circa 68,54% din acțiunile Immorom Alpha SRL către Coroana Cetății SRL Sebeș, companie controlată de către familia omului de afaceri Ioan Istrate.

Immorom Alpha SRL administrează un imobil de birouri în centrul Bucureștiului, care numără printre chiriași firmele de avocatură Dentons și Noerr și care a aparținut până în 2015 VB Real Estate Services, divizia imobiliară a grupului financiar austriac Volskbank.

Antreprenorul Ioan Istrate a pus bazele afacerii de producție de înghețată Alpin 57 Lux din Sebeș (județul Alba) în 1994. Pe 7 aprilie 2016, grupul leton Food Union a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni al Alpin 57 Lux, tranzacția de vânzare a afacerii cu înghețată fiind anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 17 august 2015.

Achiziția imobilului de birouri din centrul Bucureștiului este finanțată din fonduri obținute în urma vânzării pachetului majoritar de acțiuni la Alpin 57 Lux, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Potrivit contractului de vânzare din 24 iulie, Nobel Brothers Holding (NBH) cesionează către Coroana Cetății SRL un număr de 61 de părți sociale, reprezentând 68,53938% din acțiunile Immorom Alpha SRL.

O a doua etapă a tranzacției ar urma să vizeze și achiziția pachetului minoritar de acțiuni al Immorom Alpha de la MTK Admin Imob, finalizarea tranzacției pentru pachetul integral de acțiuni al Immorom Alpha fiind așteptată să aibă loc la începutul anului viitor.

Pentru finalizarea tranzacției este necesară îndeplinirea unor condiții prevăzute în contractul – cadru.

Coroana Cetății SRL Sebeș este o firmă înregistrată în decembrie 2016, care are ca obiect activități de închiriere și are ca asociați pe Ioan și Paraschiva Istrate, cu 80%, respectiv 20% din acțiuni, potrivit informațiilor făcute publice.

Mai mulți antreprenori caută alternative de investiții prin plasarea unei părți din lichiditățile pe care le dețin pe piața imobiliară, printre exemple fiind proprietarii Dedeman, frații Dragoș și Adrian Pavăl, sau Octavian Bădescu, care a vândut recent afacerea de curierat Sameday Courier.

Sectorul imobiliar din România atrage cu randamentele sale superioare altor piețe interesul unor clase de investitori diferiți, de la antreprenori și investitori individuali, la dezvoltatori locali și mari fonduri de investiții internaționale.

Mecaind Ulmeni ia un credit pe termen scurt de 18 mil. Lei de la UniCredit Bank, garantat cu stocuri de cereale de 20,7 mil. Lei

 

Producătorul agricol Mecaind Ulmeni a aprobat contractarea unui credit pe termen scurt de 18 mil. Lei (circa 4 mil. euro) de la UniCredit Bank, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Împrumutul urmează să fie garantat cu ipotecă mobiliară asupra creanțelor bănești ce provin din comerțul cu cereale și plante tehnice.

De asemenea, pe lista garanțiilor companiei figurează și stocuri de cereale în valoare de 20,7 mil. Lei (4,5 mil. euro), conform hotărârii acționarilor Mecaind Ulmeni din 19 iulie.

Acțiunile Mecaind Ulmeni din județul Călărași sunt deținute de către Mihăiță Titel Tene cu 98%, Gillberto Salvador Rotaru cu 1% și Andrei Ionel cu 1%, arată datele făcute publice.

Afacerea Mecaind a fost construită pe bazele unei foste SMA, care presta servicii de mecanizare în agricultură. În anul 1994, societatea a parcurs procesul de privatizare prin metoda MEBO, iar în 2007 intră, în proprietatea familiei Tene, prin achiziţia pachetului de acţiuni.

Complexul agricol din județul Călărași dispune de o suprafață cultivată de aproape 6.000 de hectare.

Cu finanțare de la CEC Bank și prin atragerea de fonduri europene, Mecaind Ulmeni a investit în dezvoltarea parcului auto și a capacității de însilozare a cerealelor. Afacerea s-a extins apoi cu investiții în fermă de vaci cu o producție zilnică de 250.000 de litri de lapte și o fermă de creștere a porcilor, cu o capacitate de 18.000 de capete.

Compania a mai anunțat planuri de investiții pentru noi linii de afaceri în cadrul strategiei de agricultură integrate. Astfel, reprezentanții companiei au în vedere o linie de procesare a laptelui pentru telemea, , cașcaval, sana și chefir. De asemenea, portofoliul companiei este completat de planurile de investiții în abator și linie de prelucrare a mezelurilor. Dejecțiile animalelor de la ferme sunt utilizate la producția de electricitate cu ajutorul unei stații de biogas, cu o capacitate de 250 kw pe oră.

În 2016, Mecaind Ulmeni a înregistrat un profit net de 4,1 mil. Lei  (0,9 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 51,6 mil. Lei (11,5 mil. Euro) și 66 de angajați, conform ultimului bilanț făcut public.

 

Consiliul Concurenței analizează preluarea Politub de către Teraplast

 

Tranzacția prin care Teraplast, companie controlată de către omul de afaceri Dorel Goia, cumpără 49,99% din Politub SA pentru a deveni acționar unic al afacerii, este analizată de către Consiliul Concurenței.

“Consiliul Concurenţei va evalua această concentrare economică în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, au precizat reprezentanții instituției.

Operațiunea constă în achiziţionarea de către Teraplast SA, de la New Socotub SARL, Franța, a unui pachet de 49,99% din acțiunile Politub SA, în contextul în care Teraplast deţine deja un pachet de pachet 50% din capitalul firmei.

Teraplast SA este o companie românească activă în domeniul procesării de PVC și un producător important de materiale pentru construcții, instalații și amenajări.

Politub SA este, de asemenea, o companie românească care produce țevi de polietilenă pentru diverse aplicații, incluzând distribuția de apă, distribuția de gaz, telecomunicații, irigații, protecție cabluri electrice, precum și fitinguri, echipamente de sudură, scule și dispozitive, armături și accesorii, cămine de vană și apometre.

Cumpărătorul intenționează să-și majoreze plafonul de credite pentru acest an de la 135 mil. Lei la 185 mil. Lei, potrivit convocatorului adunării generale a acționarilor Teraplast, convocată pentru 21 septembrie.

De asemenea, acționarii companiei au de aprobat și o majorare a planului de investiții din 2017 de la 84 mil. Lei la 96 mil. Lei.

Achiziția pachetului de acțiuni de la Politub reprezintă a treia tranzacție semnată de către Teraplast de la începutul anului după ce în luna martie a anunțat achiziția Depaco, iar în iunie a cumpărat producătorul de panouri sandwich Interlemind din Serbia.

Grupul Teraplast Bistrița rulează o cifră de afaceri anuală de peste 400 mil. lei. Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe șapte linii de afaceri –  instalații & amenajări, profile tâmplărie, granule, panouri termoizolante, structuri metalice zincate, tâmplărie termoizolantă și țiglă metalică.

Dorel Goia are o deținere directă de 46,82% din Teraplast SA, unde un alt acționar important este fondul finlandez KJK, ce are un pachet de 10% din companie.

Grupul Teraplast și-a bugetat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 434,6 mil. lei și un profit net de 38,1 mil. lei. Valoarea EBITDA estimată în 2017 este de 63,3 mil. lei. În primele trei luni din 2017 Grupul Teraplast a realizat o cifră de afaceri de 66,5 mil. lei, un profit net de 1,6 mil. lei și EBITDA de 6,6 mil. lei.

Urgent Cargus a semnat un credit de 134 mil. Lei de la BCR și OTP pe 5 ani. Banii sunt alocați pentru dezvoltare și refinanțarea împrumuturilor anterioare. Valoarea maximă a garanțiilor pentru împrumut trece de 160 mil. Lei

Urgent Cargus, una dintre cele mai mari companii locale de pe piața de curierat, a semnat pe 31 iulie un împrumut de 134 mil. Lei (peste 29 mil. Euro), acordat de către BCR și OTP Bank România.

“Facilitatea de credit are o maturitate de 5 ani si a fost contractată pentru susținerea dezvoltării companiei Urgent Cargus, inclusiv pentru refinanțarea împrumuturilor existente”, au precizat reprezentanții BCR.

Creditul sindicalizat este unul de tip club deal, prin care cei doi creditori își împart expunerile asupra companiei. BCR a avut în cadrul tranzacției de finanțare corporativă calitatea de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat și Agent de Documentare, Facilitate si Garanții, iar OTP Bank România cea de Aranjor Principal Mandatat.

Suma maximă garantată de către Urgent Cargus în contul acestui împrumut este de 160,8 mil. Lei (peste 35 mil. Euro).

Printre garanțiile aduse pentru împrumut se află pachetul de acțiuni majoritar al companiei Urgent Cargus, deținut de către vehiculul de investiții Mardeto Holdings Limited din Cipru, în spatele căreia se află Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est.

Casa de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații a asigurat consultanța juridică a băncilor în tranzacția de finanțare, în timp ce Urgent Cargus a lucrat cu firma de avocatură al cărei client este Abris Capital Partners, și anume Clifford Chance Badea, după cum rezultă din comunicatul transmis de către BCR.

Urgent Cargus a luat ființă în 2014 în urma fuziunii ca parteneri egali a firmelor de curierat Cargus International și Urgent Curier, ambele cumpărate anterior de către Abris Capital Partners în 2012, respectiv în 2014.

Urgent Cargus operează o rețea de 72 de centre și depozite și o flotă de 2.600 de vehicule, proprii si subcontractate, care transportă 32 de milioane de colete în fiecare an. Compania a raportat pentru anul 2016 pierderi de 19,9 mil. Lei (4,4 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 308,88 mil. Lei (68,6 mil. Euro) și 1.122 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public.

Abris a rearanjat succesiv structura datoriilor companiei Urgent Cargus, după o serie de mutări începută cu achiziția Cargus International cu finanțare asigurată de către UniCredit și BCR. O altă mișcare a fost după achiziția Urgent Curier, când Cargus a împrumutat în 2014 aproximativ 8 mil. Euro la o dobândă de 6% de la proprietarul său, Abris.

În 2015, noua entitate rezultată după fuziune, Urgent Cargus a luat un împrumut de 36,8 mil. Euro de la BCR și BRD pentru refinanțarea datoriilor, tranzacție prin care Abris și-a recuperat din investiția alocată la achiziție din propriul capital al fondului de investiții, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Piața de curierat este estimată să ajungă în acest an la 420 – 450 mil. Euro, ceea ce înseamnă o rată de creștere anuală de două cifre. În sectorul de profil, principalii jucători sunt companii precum Fan Courier, Urgent Cargus sau DPD România.

Abris Capital Partners a strâns până acum de la investitori capital privat de peste 1,2 mld. Euro în trei fonduri de investiții.

În România, Abris și-a format în ultimii 5 ani un portofoliu din companii precum Urgent Cargus pe piața de curierat, grupul de firme Pehart Tec în sectorul producției de hârtie tissue, respectiv grupul de firme Green Group din industria de reciclare a deșeurilor.

După cinci ani de achiziții, Abris se apropie de momentul primei tranzacții de exit în România, în contextul demersurilor începute pentru vânzarea Urgent Cargus, despre care jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 17 ianuarie.

 

Tranzacție estimată la 150 mil. Euro cu impact în România: Telus International cumpără Voxpro

Telus International, unul dintre cei mai mari jucători la nivel global în domeniul serviciilor de afaceri externalizate (BPO) a anunțat, astăzi, achiziția Voxpro, companie focusată pe soluții – suport pentru clienți.

Ambele companii au operațiuni pe piața din România.

În România, TELUS International a intrat pe piaţa locală în 2012, după achiziţia CallPoint, care dispunea în Bucureşti de un centru de suport clienţi.

TELUS International Europe numără peste 3.500 de angajaţi în România, Bulgaria şi Marea Britanie. În România, pilonii afacerii TELUS sunt la București și la Craiova.

De cealaltă parte, Voxpro şi-a lansat operaţiunile pe piaţa locală la începutul acestui an.

Tranzacția este estimată de către jucători din industrie la circa 150 mil. Euro, potrivit Irish Times. Telus International este parte a unei companii cu vânzări anuale de circa 10 mld. Dolari.

Compania – mamă din Canada, Telus Corporation, are o valoare de piață pe bursa din Toronto de 26,6 mld. dolari canadieni. Pentru 2016, Telus Corporation a raportat un profit net de 1,2 mld. dolari canadieni la venituri totale de 12,8 mld. dolari canadieni.

Firma americană PHI Group cumpără cu 15 mil. Dolari în numerar 51% din acțiunile Construcții SA Sibiu de la omul de afaceri Ioan Tușinean

Firma americană PHI Group va prelua pachetul de 51% din acțiunile Construcții SA din Sibiu de la acționarul majoritar, omul de afaceri Ioan Tușinean, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cumpărătorul este la a doua achiziție în acest an pe piața din România.

Pe 29 iunie, PHI Group a intrat într-un contract de transfer de acțiuni pentru a cumpăra 51% din capitalul Construcții SA în schimbul a 15 mil. Dolari în numerar, a precizat cumpărătorul.

Prima închidere a tranzacției este programată să aibă loc în cel mult 60 de zile de la data semnării contractului.

Încheierea finală a procesului de vânzare a Construcții SA este preconizată să aibă loc în termen de 30 de zile de la prima închidere sau la o altă data, dacă face obiectul unui consimțământ scris reciproc al celor două părți.

Construcții SA a raportat pentru 2016 un profit net de 4,2 mil. Lei (0,93 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 121,6 mil. Lei (27 mil. Euro) și 276 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public.

Construcții SA a fost înființată în anul 1950 sub denumirea de “Întreprinderea de Construcții a Sfatului Popular” Sibiu, având ca obiect executarea de lucrări de construcții publice și civile, poduri, amenajări hidraulice, construcții industriale, rurale, studii și proiecte, desfășurându-și activitatea pe raza județului Sibiu.

Acțiunile companiei Construcții SA Sibiu au fost listate anterior pe piața bursieră Rasdaq.

Cumpărătorul, PHI Group este o companie de investiții listată pe piața bursieră americană Nasdaq. PHI Group, înființată în 1982, a anunțat în martie achiziția unui pachet de 51% din acțiunile afacerii agricole Maxagro din județul Timiș, precum și intenția de a ridica o finanțare de 50 mil. Dolari pentru dezvoltarea afacerii Maxagro.

Maxagro Group a bugetat o suprafață totală de culture agricole de 1500 hectare și dispune de o fermă zootehnică pentru vaci de lapte, circa 10 silozuri de stocare cereale și o hală de depozitare, potrivit informațiilor făcute publice.

Sursă foto: Piraeus Bank.

Fondul american de investiții JC Flowers discută achiziția Piraeus Bank România la doi ani după tranzacția eșuată de preluare a băncii. Tranzacția de exit a grupului bancar elen din România, din nou în atenția investitorilor

Grupul bancar elen Piraeus discută vânzarea subsidiarei sale, Piraeus Bank România, după doi ani de la tranzacția eșuată de exit. Fondul american de investiții JC Flowers, care a fost în 2015 în negocierile finale pentru achiziția băncii, este din nou la masa negocierilor cu vânzătorul, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

De achiziția Piraeus Bank România ar fi interesați doi investitori, susțin surse din piață.

“Planul de restructurare al Grupului Piraeus Bank, aprobat de DG Competition (Direcția Generală Concurență din cadrul Comisiei Europene – n.r.) în data de 30 noiembrie 2015, include, printre altele, adâncirea procesului de restructurare operațională a băncii și un angajament privind vânzarea activelor non-core (care nu fac parte din activitatea de bază a băncii – n.r.) din afara Greciei. În cazul în care apar noutăți concrete vă vom ține la curent cu promptitudine”, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Piraeus Bank.

Christos Megalou, Directorul General Executiv al Piraeus Bank, a anunțat în luna iunie că grupul bancar pe care îl conduce intenționează să vândă subsidiarele din România, Bulgaria, Serbia, Albania și Ucraina în următorii trei ani ca parte a așa-numitei “Agenda 2020”.

JC Flowers este unul dintre investitorii care s-a implicat în ultimii doi ani în tranzacțiile de vânzare de la Piraeus Bank România, Carpatica, Banca Românească și Bancpost.

În 2015, JC Flowers a depus oferta finală pentru preluarea Piraeus Bank România, în cadrul unei strategii mai ample care viza și preluarea Carpatica, controlată la acea vreme de către omul de afaceri Ilie Carabulea și asociații săi. Acum, Carpatica face parte din structurile Patria Bank, bancă controlată de către un fond de investiții administrat de către Axxess Capital, care a anunțat că are în vedere inclusive achiziții pentru creșterea cotei de piață actuale de 1,1 – 1,2%.

După respingerea ofertei înaintate de către JC Flowers, Piraeus Grecia s-a concentrat pe optimizarea operațiunii sale din România.

În 2015 și 2016, Piraeus Bank România a vândut portofoliile de credite neperformante Henri și Elisabeth, cu valori nominale de aproximativ 184 mil. Euro, respectiv 164 mil. Euro, conform informațiilor publicate de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Piraeus Bank România ocupa poziția 13 cu o cotă de piață de 1,67% la nivelul pieței bancare, potrivit datelor la 31 decembrie 2016 raportate de către banca centrală.

După primul trimestru al acestui an, Piraeus Bank România are o cotă de piață de 1,5% la credite, respectiv de 1,3% la depozite, conform raportului băncii – mama.

Banca dispunea de 101 unități, un portofoliu de active de 1,45 mld. Euro și 1.326 de angajați la 31 martie 2017.

Băncile elene derulează în regiune mai multe tranzacții de vânzare de subsidiare pentru a respecta angajamentele convenite cu Comisia Europeană privind reducerea expunerii internaționale a operațiunilor.

În România, OTP a anunțat luna trecută semnarea unui acord angajant pentru achiziția Banca Românească de la National Bank of Greece, iar Eurobank a primit pe 9 august ofertele angajante pentru Bancpost și alte active cuprinse în perimetrul tranzacției cu nume de cod Florence, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Un sindicat format de BCR și Raiffeisen are mandat pentru atragerea de pe bursă a unei finanțări de circa 80 mil. Euro pentru MedLife. Compania de servicii medicale are în plan o majorare de capital de 20 mil. Euro și vânzarea de obligațiuni de 60 mil. Euro pentru a putea profita de tranzacții de mare anvergură estimate să apară pe piața de profil în 2018

Compania de servicii medicale private MedLife a anunțat astăzi că evaluează oportunitatea atragerii unei finanțări de circa 80 mil. Euro prin intermediul bursei de la București.

Planul MedLife vizează ca aproape 20 mil. Euro să fie atrași prin majorare de capital, iar alte circa 60 mil. Euro prin emiterea de obligațiuni, banii fiind necesari pentru programul de achiziții și proiecte greenfield al companiei.

O astfel de tranzacție ar permite diversificarea mixului de finanțare al MedLife prin deschiderea unor canale noi de atragere de bani proaspeți după ce compania s-a dezvoltat până acum pe seama aporturilor investitorilor financiari de talia IFC sau Value 4 Capital în calitate de acționari minoritari, precum și prin contractarea unor împrumuturi bancare.

“În ultimii ani, MedLife a păstrat poziția de lider detașat al pieței de servicii medicale, realizând pe lângă creșterea organică solidă și 16 achiziții și integrări de succes. Dorim să profităm de oportunitățile pe care le oferă piața și întrucât estimăm că anul viitor vor avea loc câteva tranzacții de mare anvergură, ne pregătim să avem rolul central în consolidarea pieței. Avem marea șansă că am efectuat achiziții de succes, că am adus valoare considerabilă tuturor acționarilor minoritari din subsidiare după integrarea acestora în grup. Credem că modul în care am onorat promisiunile ne recomandă ca un partener și achizitor credibil și dorim să profităm din plin de această unică poziție și să alăturăm grupului nostru noi entități și parteneri de calibru”, a declarat Mihai Marcu, președinte și director general executiv al MedLife.

Mandatul pentru tranzacția de majorare a capitalului și prima emisiune de obligațiuni a MedLife prin atragerea de fonduri de la investitori aparține unui sindicat de intermediere din care face parte BCR și Raiffeisen. De asemenea, în tranzacție sunt implicate și firmele de avocatură Allen & Overy și Schoenherr, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

BCR este unul dintre principalii finanțatori ai MedLife, care alături de Raiffeisen, BRD și ING a acordat în martie 2016 companiei de servicii medicale un împrumut sindicalizat de 52 mil. Euro.

Anul trecut, la tranzacția de listare a MedLife pe bursa de la București, tranzacție anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 2 octombrie 2016, sindicatul de intermediere a fost format de către Raiffeisen și Wood, avocații firmei austriece Schoenherr asistând MedLife în proces, iar Allen & Overy au asigurat consultanța juridică a sindicatului de intermediere.

Tranzacția propusă este pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor MedLife, convocată de către Consiliul de administrație al companiei pentru 13 septembrie.

“CA MedLife propune către AGA aprobarea emiterii a unor obligațiuni corporative negarantate, cu o valoare nominală totală de maxim 274.200.000 lei, ce vor fi oferite investitorilor, prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Această emitere de obligațiuni se va putea realiza, în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale societății, în cadrul unei singure emisiuni sau în cadrul unui program de ofertă”, au precizat reprezentanții MedLife.

Tranzacția ar putea avea loc în toamna acestui an, susțin surse din piață.

Pe ordinea de zi, se mai află și propunerea pentru delegarea și autorizarea Consiliului de Administrație al MedLife până la 13 septembrie 2020 pentru a lua decizii în privința majorării capitalului social al companiei cu maxim 650.000 lei.

 Această majorare va avea loc prin emiterea unui număr de maximum 2,6 milioane de acțiuni noi, în schimbul unor aporturi în numerar, iar dacă această majorare va fi realizată la nivelul maxim autorizat, capitalul social va crește de la 5.023.000 lei la 5.673.000 lei.

Actiunile MedLife au intrat la tranzacționare pe piața de capital de la București pe 21 decembrie 2016. Valoarea totală a ofertei publice inițiale a fost de 230 mil. Lei (circa 51 mil. Euro), pentru pachetul de 44% din acțiunile companiei.

MedLife concurează în lupta pentru consolidarea pieței de profil cu rețeaua Regina Maria, aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners, precum și cu alți operatori precum Medicover, care au arătat apetit pentru achiziții.

Familia Marcu deține pachetul de control, de 51% din MedLife, companie a cărui capitalizare de piață este de 749,4 mil. Lei (163,8 mil. Euro).

Tranzacție în industria de procesare a cărnii: Grupul Bertis preia un producător de carne și mezeluri cu afaceri de 10 mil. Euro de la familia Benedek din Harghita. Avocații NNDKP au lucrat de partea cumpărătorului

Grupul de firme Bertis, controlat de omul de afaceri Berszany Tibor, preia producătorul de mezeluri Arterimpex, o afacere de 10 mil. Euro a familiei Benedek din județul Harghita.

Firma de avocatură NNDKP a asigurat servicii de asistență juridică pentru cumpărător, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția în acest an și a făcut publică decizia pe 21 iulie.

Contactat telefonic, Robert Benedek, vânzător în tranzacția Arterimpex – Bertis, a declarat: „A fost vândut pachetul de 100% din acțiunile Arterimpex, valoarea tranzacției fiind confidențială”, adăugând că rămâne mai departe activ în afacerile din sectorul de carne și procesare a cărnii.

Bertikris SRL Sfântu Gheorghe (județul Covasna), parte a grupului de firme Bertis, a semnat pe 28 noiembrie 2016 contractul de vânzare – cumpărare prin care preia controlul unic al companiei, tranzacție notificată în luna ianuarie Consiliului Concurenței.

Arterimpex, companie cu capital privat a familiei Benedek, a fost înființată în 1994 la Gheorgheni în județul Harghita.

Compania a intrat în industria alimentară în 2003 prin achiziția abatorului din Gheorgheni, iar în 2009 a fost deschisă o nouă fabrică de prelucrare a cărnii, cu o capacitate zilnică de 20 de tone, ca urmare a unei investiții de peste 5 mil. Euro, potrivit datelor făcute publice de către Arterimpex.

Arterimpex produce și vinde carne proaspătă și preparate din carne, și acoperă cu o rețea proprie de 8 magazine și prin distribuție direct județele Covasna, Harghita, Mureș și Brașov. Producătorul de mezeluri al familiei Benedek a intrat din 2014 până acum în rețelele de distribuție ale Profi și Auchan, conform informațiilor publicate de către companie.

În 2016, Arterimpex a raportat un profit net de 2,5 mil. Lei (0,55 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 45,9 mil. Lei (10,2 mil. Euro) și 166 de angajați.

De cealaltă parte, cumpărătorul are același profil ca și compania preluată, fiind tot o afacere de familie din sectorul industriei alimentare.

Afacerea Bertis a fost pornită în 1992 și a ajuns în 2016 la un profit net de 4,7 mil. Lei (peste 1 mil. Euro), la o cifră de afaceri de 148,6 mil. Lei (33 mil. Euro) și la un număr mediu de 528 de angajați.

Compania dispune de o fabrică de preluare a cărnii și o capacitate de producție de 30 de tone pe zi, atelier de brutărie – patiserie, depozite frigorifice, rețele de magazine și restaurante, servicii de catering și livrare la domiciliu și o flotă auto proprie de 84 mașini, din care 35 de mașini frigorifice, conform datelor făcute publice de către Bertis.

Grupul Bertis are o rețea proprie de zece magazine în județul Covasna, din care șapte unități la Sfântu Gheorghe, una la Covasna și două locații la Târgu Secuiesc.

Piața de carne și de preparate din carne este un sector cu venituri anuale estimate în jurul valorii de 10 mld. Lei (circa 2,4 mld. Euro) la nivelul anului 2014, conform unor date publicate de către Revista Piața. În ultimii ani, companiile de profil au investit peste 500 mil. Euro în sector, indică Asociația Română a Cărnii, care reprezintă circa 60% din producția națională de mezeluri.

Printre jucătorii din industria de profil se numără nume precum Cris-Tim, Smithfield, Caroli, Aldis, Unicarm sau Kosarom.

Globalworth a finalizat după 3 ani achiziția întregului complex de birouri Green Court din nordul Bucureștiului. Sursă foto: Globalworth.

Globalworth a finalizat achiziția celui de-al treilea imobil de birouri Green Court de la Skanska pentru circa 38 mil. Euro

Globalworth Real Estate Investments Ltd., cel mai puternic investitor pe piața locală a imobilelor de birouri, a anunțat, astăzi, finalizarea tranzacției prin care preia clădirea “C” a complexului de birouri Green Court Bucharest, dezvoltat de Skanska România.

“Tranzactia a fost efectuata prin achizitionarea a 100% din actiunile SPC Epsilon Property Development Company S.R.L., societatea care detinea activul, și are o valoare de aproximativ 38 milioane Euro, sumă achitată către Skanska România”, precizează cumpărătorul.

Achiziția complexului de birouri Green Court din București de la Skanska a costat Globalworth aproximativ 127 mil. Euro, având în vedere că primul imobil a fost cumpărat în 2014 pentru un preț anunțat de achiziție de 42 mil. Euro, iar în noiembrie 2015 a fost făcută public o valoare brută a tranzacției de 47 mil. Euro.

În urma finalizării achiziției, Globalworth a devenit unicul proprietar al complexului Green Court Bucharest, dezvoltat de Skanska România, parte a unuia dintre cele mai mari grupuri de construcții și dezvoltare de proiecte imobiliare din lume.

Complexul Green Court Bucharest, localizat în nordul Capitalei, în zona Barbu Văcărescu – Floreasca, este format din trei imobile de birouri clasa “A”, certificate LEED Gold și oferă o suprafață închiriabilă totală de 54.300 mp.

Clădirea „C” este o proprietate închiriată aproape în totalitate de chiriași precum General Motors, Orange, Capgemini, Tradeshift, ABB, Legrand și Merck și are o suprafață totală de 16.300 mp.

Globalworth este o companie de investiții imobiliare care activează în Europa Centrală și de Sud-Est, axată cu precădere pe piața din România. Compania este gestionată de o echipă formată din aproximativ 70 de oameni, iar portofoliul acesteia cuprinde investiții imobiliare situate în România, cu o valoare estimată la 983,3 mil. euro la 31 martie.

Globalworth a listat pe 31 iulie pe bursa de la București emisiunea sa de euroobligațiuni în valoare de 550 mil. Euro, cea mai mare astfel de tranzacție din istoria BVB.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a anunțat în premieră pe 6 iunie intenția Globalworth de a lansa o astfel de tranzacție. Tot în premieră, pe 13 iunie, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris despre listarea titlurilor Globalworth pe bursa de la București.

Prima emisiune de euroobligațiuni face parte din strategia companiei de a-și reduce costul datoriei și de a-și diversifica mixul de finanțare a planurilor sale de investiții și a campaniei de achiziții.

BERD a plasat 50 mil. Euro în obligațiunile Globalworth, iar investitorii din România au investit 7% din întreaga emisiune, adică aproape 40 mil. Euro, conform datelor furnizate jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO de către Globalworth.

în 2016, Globalworth a vândut obligațiuni de 180 mil. Euro către Canada Pension Plan Investment Board și Cairn Capital, iar într-o tranzacție separată și-a majorat capitalul cu 200 mil. Euro, majorare la care au participat Growthpoint din Africa de Sud, care a devenit principalul acționar al companiei, și Oak Hill Advisors.

Aceste operațiuni la care s-a adăugat contractarea de noi finanțări bancare au permis fondului de investiții să-și înlocuiască datorii pe termen scurt cu credite pe termen lung, iar costul mediu al datoriilor să scadă cu 0,9% până la 5,3%.

Globalworth, listat pe bursa de la Londra, a înregistrat în 2016 venituri de 68,2 mil. euro (față de 44,8 mil. euro în 2015), un cost net de finanțare de circa 32 mil. euro și un profit de 11,3 mil. euro.

Piața imobiliară din România este în acest moment cel mai efervescent teren pentru tranzacții, în contextul în care au fost semnate sau sunt în derulare mai multe tichete de valori mari. În tranzacțiile locale, cei mai activi cumpărători au fost în ultimii ani NEPI pe segmentul de retail, Globalworth pe piața spațiilor de birouri, respectiv CTP la nivelul proiectelor de spații industriale.

Teraplast semnează a treia achiziție în cinci luni: Francezii de la Socotub au semnat exitul din Politub prin vânzarea pachetului de 50% din acțiuni către firma controlată de către omul de afaceri Dorel Goia

Teraplast Bistrița este la a treia achiziție semnificativă în ultimele cinci luni, după ce a anunțat pe 3 august semnarea unui contract pentru achiziția pachetului de 50% din capitalul social al Politub S.A de la compania franceză Socotub.

Până la momentul semnării contractului de achiziție, Teraplast deținea 50% din afacerea Politub SA, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața țevilor de apă și gaze. În urma acestei achiziții, Teraplast va avea o participație de 99,99% din capitalul social al Politub, iar Terasteel un pachet de 0,01%.

Achiziția face parte din planul de dezvoltare și de extindere al grupului Teraplast.

 „Unul dintre principalele motive care au stat la baza deciziei de achizitie a fost dorinta grupului de a avea un mai mare control asupra companiei, respectiv de a implementa deciziile de management mai rapid, in acord cu cerintele actuale ale pietei. De asemenea, un alt factor important avut in vedere este dezvoltarea acestui segment de produse, complementar celorlalte linii ale grupului”, a spus Mirela Pop, Director General Teraplast.

Achiziția pachetului de acțiuni este condiționată de obținerea avizului favorabil din partea Consiliului Concurenței.

Grupul Teraplast rulează o cifră de afaceri anuală de peste 400 mil. lei. Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe șapte linii de afaceri –  instalații & amenajări, profile tâmplărie, granule, panouri termoizolante, structuri metalice zincate, tâmplărie termoizolantă și țiglă metalică.

Compania-mamă Teraplast este lider de piață pe segmentele de canalizări exterioare și granule, și este al doilea jucător de pe piața de canalizări interioare. Subsidiara TeraSteel este al doilea jucător de pe piața de panouri sandwich și liderul pieței de structuri metalice zincate. În același timp, compania Depaco SRL, deținută în proporție de 60% de Teraplast, este al doilea producător de țiglă metalică de pe piața din România.

Compania Politub produce tuburi și țevi polietilenă, de medie și înaltă densitate pentru rețelele de transport și distribuție a apei, gazelor naturale, dar și pentru telecomunicații, canalizări sau irigații. Politub produce, de asemenea, fitinguri din segmente de țevi PE și tuburi din polietilenă cu pereți structurați (țevi corugate). Fabrica de țevi polietilena a Politub are o capacitate anuală de producție de peste 10.000 tone și este localizată în Parcul Industrial Teraplast Bistrița.

În acest an, Teraplast a anunțat achiziția Depaco în luna martie, iar în iunie a a cumpărat producătorul de panouri sandwich Interlemind din Serbia.

Valoarea tranzacției din Serbia este de 4,3 mil. Euro, precizează cumpărătorul care adaugă că va investi peste 11 mil. Euro în noua achiziție, sumă care mai include investiții de 2,7 mil. euro în dezvoltare și capital de lucru de 4 mil. euro.

În cadrul tranzacției, Teraplast a anunțat că a acordat un împrumut de 6,25 mil. Euro societății Terasteel DOO Serbia.

Acționarii companiei Teraplast SA, controlate de omul de afaceri Dorel Goia, au aprobat în luna mai contractarea de credite de investiții și linii de împrumut de la Banca Transilvania în valoare totală de 51,6 mil. Lei (peste 11 mil. Euro).

Dorel Goia are o deținere directă de 46,7% din Teraplast SA, unde un alt acționar important este fondul finlandez KJK, ce are un pachet de 10% din companie.

Grupul Teraplast și-a bugetat pentru anul 2017 o cifră de afaceri de 434,6 mil. lei și un profit net de 38,1 mil. lei. Valoarea EBITDA estimată în 2017 este de 63,3 mil. lei. În primele trei luni din 2017 Grupul Teraplast a realizat o cifră de afaceri de 66,5 mil. lei, un profit net de 1,6 mil. lei și EBITDA de 6,6 mil. lei.

Continuă seria de tranzacții de consolidare a pieței de bricolaj: Kingfisher cumpără afacerea Praktiker de la familia Susli

Kingfisher, compania – mamă a Brico Dépôt România, a anunțat pe 2 august achiziția pachetului de 100% din acțiunile Praktiker România SRL de la familia omului de afaceri de origine turcă Omer Susli.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

„România este o piață de bricolaj și amenajări interioare atractivă, în creștere și am fost mereu clari despre intenția noastră de a ne extinde afacerea pe termen mediu. Sub rezerva aprobării competiției, achiziția strategică a Praktiker România, combinată cu afacerea noastră Brico Dépôt, ne oferă o prezență puternică în întreaga țară „, a spus Adela Smeu, CEO Brico Dépôt România.

„Suntem mulțumiți de faptul că am reușit să creștem afacerea până la acest nivel, unde Praktiker este unul dintre principalii jucători de pe piața de retail de bricolaj, atingând o cifră de afaceri de aproximativ 140 mil. euro în 2016, cu o rețea de 27 magazine în 23 de orașe din România. Mai mult, suntem mândri că România este o destinație de investiții interesantă pentru un lider de piață european”, a spus Susli.

Brico Dépôt are 15 magazine și aproximativ 900 de angajați.

Pe piața de bricolaj, principalii jucători sunt Dedeman, Kingfisher și Leroy Merlin.

Configurația actuală a pieței de profil este și rezultatul unor tranzacții de consolidare derulate în ultimii ani.

Astfel, în 2013, Brico Depot a cumpărat lanțul de magazine Bricostore din România.

Susli a preluat afacerea Praktiker în 2014, iar în același an, francezii de la Leroy Merlin au preluat rețeaua Baumax pe fondul exitului grupului austriac din România.

 

Transgaz a depus alături de firma franceză GRTgaz o scrisoare de interes pentru achiziția a 66% din acțiunile transportatorului elen de gaze DESFA. Vânzătorul a primit șase expresii de interes, pe lista investitorilor potențiali fiind Gasunie, Snam și Macquarie

Transportatorul român de gaze Transgaz a anunțat, astăzi, că a depus o scrisoare de interes alături de compania franceză GRTgaz pentru achiziția a 66% din acțiunile firmei elene de transport a gazelor DESFA.

“În ansamblul planurilor sale de dezvoltare, SNTGN Transgaz SA și-a exprimat interesul de a participa, împreună cu GRTgaz din Franța, la privatizarea operatorului de transport gaze naturale DESFA din Grecia. În acest sens, consorțiul format de Transgaz și GRTgaz a depus o scrisoare de intenție pentru achiziția a 66% din acțiunile DESFA care fac obiectul privatizării organizate de Fondul Republicii Elene pentru Dezvoltarea Activelor (HRADF)”, au precizat reprezentanții companiei românești.

Vânzarea pachetului majoritar de acțiuni al DESFA face parte din măsurile convenite de autoritățile de la Atena cu Comisia Europeană și cu creditorii internaționali, în cadrul programului mai amplu de redresare a economiei elene, fiind confirmată ca un element cheie al pachetului de reforme în cuprinsul celei de a doua revizii a Raportului de conformare întocmit de Comisia Europeană.

Vânzătorul a anunțat pe 7 august că a primit 6 expresii de interes din partea Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, a consorțiului format din Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U.,Fluxys S.A. și N.V. Nederlandse Gasunie, a consorțiului dintre Transgaz și GRTgaz, din partea Regasificadora del Noroeste S.A, din partea Integrated Utility Services Inc. (INTUS) și, respectiv, din partea Powerglobe LLC.

Gigantul australian Macquarie a depus în toamna anului trecut ofertă pentru achiziția unui pachet de circa 30% din E.ON Distribuție România, tranzacție adjudecată pentru un preț în jurul a 250 mil. euro de către grupul financiar german Allianz, potrivit informațiilor publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 12 septembrie 2016.

Consultanții HRADF vor evalua expresiile de interes depuse și vor înainta board-ului de directori HRADF recomandările privind candidații care se califică în faza următoare a licitației.

Pentru vânzarea DESFA, partea elenă a angajat un consorțiu de consultanți financiari și juridici din care fac parte Alantra Greece Corporate Advisors S.A., Alpha Bank A.E., Koutalidis Law Firm și Clifford Chance LLP.

Pachetul de 65% din DESFA scos la vânzare de către partea elenă este format dintr-un pachet de 31% aparținând HRADF, în timp ce alte 35% sunt deținute de către compania petrolieră grecească Hellenic Petroleum.

În septembrie 2003, Hellenic Petroleum a depus scrisoare de interes pentru preluarea a 51% din Petrom în cadrul procesului de privatizare lansat de statul român, tranzacție finalizată în 2004 de către OMV (Austria).

Contextul regional s-a schimbat însă puternic în ultimul deceniu, companiile energetice din România având acum o poziție financiară și operațională mai puternică decât firmele de profil din Grecia sau din alte piețe ale Europei de Sud – Est.

Astfel, mari companii românești din energie se uită acum după ținte din regiune pentru a-și plasa lichiditățile așa cum în urmă cu peste un deceniu erau la rândul lor ținte de achiziție pentru alte companii mari din regiune precum OMV sau CEZ (Cehia).

Electrica, o altă “perlă” aflată ca și Transgaz în portofoliul statului român, și-a exprimat recent interesul pentru tranzacția prin care CEZ tatonează vânzarea distribuției de electricitate din Bulgaria.

Transgaz, companie care deține monopolul transportului și tranzitului de gaze din România, este listată pe bursa de la București, principalul acționar fiind statul român cu 58,5% din acțiuni.

Compania este una dintre cele mai profitabile firme aflate în portofoliului statului român și dispune de lichidități importante.

Transgaz a raportat pentru anul trecut un profit net de 594,5 mil. Lei (circa 132 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 1,75 mld. Lei (0,39 mld. Euro), disponibilitățile în conturile bancare ajungând la 949,3 mil. Lei (circa 211 mil. Euro), potrivit raportului anual al companiei. Marja EBITDA raportat la vânzări a fost anul trecut de 48,2%.

Valoarea bursieră a Transgaz este de peste 1 mld. Euro (4,6 mld. Lei).

DESFA operează rețeaua de transport a gazelor din Grecia și dispune de un terminal de gaze natural lichefiate (LNG) pe insula Revythoussa.

Vânzarea DESFA face parte dintr-un program al Greciei de vânzare de active pentru a-și onora obligațiile angajate în fața Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional (FMI), proces în cadrul căruia recent National Bank of Greece a anunțat vânzarea Banca Românească către grupul ungar OTP, iar Eurobank este în fază avansată cu vânzarea Bancpost și a altor active din piața românească.

DESFA a raportat pentru 2016 vânzări de 169,6 mil. Euro și un profit net de 34,3 mil. Euro.

Statul elen și Hellenic Petroleum au ajuns anterior la un acord pentru vânzarea a 66% din acțiunile DESFA către compania petrolieră SOCAR din Azerbaidjan pentru 400 mil. Euro, însă tranzacția a picat după ce Atena a majorat tarifele companiei sub așteptările SOCAR, iar companie azeră a solicitat la rândul său reducerea prețului de achiziție convenit anterior, potrivit Reuters.

MedLife a cumpărat un pachet de 55% din acțiunile companiei care administrează spitalul Humanitas din Cluj

 

MedLife, lider al pieței de servicii medicale private din România, anunță preluarea pachetului majoritar de 55% al campaniei Valdi Medica SRL care deţine Spitalul Humanitas din Cluj. Acesta oferă o gamă de servicii medicale axate cu precădere pe tratamente chirurgicale, dar deține în portofoliu și specialități medicale acordate în regim ambulatoriu care susţin activitatea chirurgicală prin consultaţii multidisciplinare preoperatorii, tratamente şi urmărire postoperatorie.

 „Am intrat pe piaţă din Cluj-Napoca încă din anul 2008, odată cu deschiderea unui laborator de analize şi a unui centru de medicina muncii. În anul 2015, ne-am extins şi am deschis prima Hyperclinica MedLife în Cluj devenind primul operator medical care pune la dispoziţia clujenilor soluţii de ambulator, imagistică şi laborator. Ne-am dorit foarte mult să adăugăm şi partea de servicii spitalicești. Odată cu preluarea pachetului majoritar al companiei Valdi Medica SRL devenim primul operator național care deține o unitate spitalicească în orașul Cluj, cu atât mai mult că putem face asta alături de o echipă de medici de un asemenea calibrul. Intenționăm ca alături de partenerii noștri să dezvoltăm substanțial spitalul în perioada imediat următoare și să devenim cel mai mare furnizor privat de servicii medicale integrate din orașul Cluj”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO al MedLife.

„Prin coptarea partenerului MedLife în acționariatul societății ne dorim să trecem la o altă etapă de dezvoltare a Spitalului Humanitas prin  extinderea secției clinice de spitalizare continuă, prin dezvoltarea ambulatorului integrat și înființarea unei secții de spitalizare de zi pentru pacienții supuși unor intervenții terapeutice minim invazive. Ne dorim să ajutăm cât mai mulți oameni să beneficieze de expertiza, entuziasmul și dedicarea echipei noastre și am ales să facem lucrul acesta împreună cu un partener capabil și experimentat ca echipa MedLife. Astfel suntem convinși că pacienții care ne vor trece pragul vor beneficia de multiple posibilități de diagnostic și tratament, într-un mediu extrem de primitor”, a declarat Adrian Bărbos, membru fondator Spitalul Humanitas Cluj.

Spitalul Humanitas a fost deschis la sfârșitul anului 2016, fiind cel mai nou spital privat din Cluj- Napoca, acesta oferă o gamă variată de servicii şi tratamente chirurgicale avansate precum: chirurgie endocrină, chirurgie oncologică şi reconstructivă, chirurgie plastică, chirurgie reparatorie a peretelui abdominal şi chirugie estetică făcute de medici cu o bună pregătire profesională și dedicați profesiei. Totodată, spitalul este dotat cu aparatură de ultimă generaţie, iar blocul operator este dotat cu 2 săli de operație și un compartiment de anestezie și terapie intensivă.

Odată cu finalizarea acestei tranzacţii, grupul MedLife va ajunge la cea de 16-a achiziție, Anima fiind ultima anunţată.