Arhiva lunii august 2014

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 29 august 2014

ROMÂNIA

Bank of Cyprus i-a angajat pe britanicii de la HSBC pentru vânzarea operaţiunilor din România
BĂNCI. Bank of Cyprus i-a angajat pe britanicii de la HSBC, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, să se ocupe de procesul de vânzare al portofoliului local de credite corporative rămase în proprietatea ciprioţilor, potrivit raportului semestrial al băncii, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Fondul Secure Property Development & Investment PLC cumpără sediul Danone România pentru 5,85 milioane de euro
IMOBILIARE. Conducerea fondului de investiții Secure Property Development & Investment PLC, specializat în investiții imobiliare în regiune, a anunţat în decursul zilei de azi că a intrat într-un acord preliminar de achiziţie a companiei EOS Business Park pentru 5,85 milioane de euro în numerar, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Clădirea de birouri este sediul central al producătorului francez de lactate Danone România.

Furnizorul de servicii de telecomunicatii Ines a ieşit din acţionariatul Opticables
TELECOMUNICAŢII. Ines Group, un furnizor de servicii de comunicaţii cu afaceri de 5,3 mil. euro anul trecut, şi-a vândut pachetul de 70% din acţiunile companiei Opticables din Bucureşti, care este specializată în servicii de instalare şi mentenanţă pentru reţele de cablu şi fibră optică, celuilalt proprietar – Radu Bogdan Ortan, care a devenit astfel asociat unic al firmei, conform unui document publicat în Monitorul Oficial şi citat de ZF.

Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Zahărul Lieşti şi Lemarco Cristal de către Agrana Zucker GmbH
Consiliul Concurentei a autorizat operațiunea de concentrare economică prin care Agrana Zucker GmbH preia activele companiilor SC Zahărul Lieşti SA şi SC Lemarco Cristal SA, se arată într-un comunicat al autorităţii române de concurenţă.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

O firmă de jocuri de noroc din Grecia devine acţionar majoritar al unei rețele de telefoanie mobilă din Grecia
TELECOMUNICAŢII. Conducerea OPAP, ce-a de-a doua mare firmă de jocuri de noroc din Europa, a anunțat că va achiziționa participaţia de 90% din Payzone Hellas SA, una dintre cele mai mari rețele de telefoanie mobilă din Grecia cu peste 11.000 de terminale POS instalate, pentru 7,75 milioane de euro, anunţă publicaţia elenă Kathimerini.

Ryanair prezintă o ofertă neangajantă pentru compania aeriană Cyprus Airways
AVIAŢIE. Ryanair Holdings Plc va prezenta o ofertă neangajantă pentru compania aeriană Cyprus Airways, în condițiile în care operatorul low – cost aerian irlndez caută să se extindă spre est, anunţă publicaţia elenă Kathimerini.

EUROPA

Telefonica încheie achiziția unei subsidiare a Vivendi pe piața telecom din Brazilia până la jumătatea anului viitor
TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei de telecomunicaţii Telefonica din Spania se aşteaptă să încheie tranzacţia de achiziţionare a GVT, o unitate braziliană în domeniul telecomunicațiilor a companiei Vivendi, până la jumătatea anului următor, potrivit Bloomberg.

ASIA

Tranzacţie de 199 milioane de dolari în agricultura din Malaezia
AGRICULTURĂ. Vehiculul investiţional Felda Global Ventures Holdings Bhd din Malaezia intentionează să cumpere Asian Plantations Ltd din Singapore, companie ce se ocupă cu achiziţia terenurilor pentru plantația palmierilor de ulei în Malaezia, pentru 199 milioane de dolari, conform Reuters.

Tranzacţie de 1,09 miliarde de dolari încheiată în industria energiei din China

ENERGIE. Reprezentanţii companiei canadiene de petrol Athabasca Oil Corp au declarat că au finalizat vânzarea participației de 40% dintr-un proiect canadian de nisipuri petrolifere către una dintre cele mai mari companii energetice de stat din China, PetroChina Co, relatează Wall Street Journal. Conducerea companiei Athabasca a declarat încasări nete din vânzare de 1,18 miliarde de dolari canadieni (1,09 miliarde de dolari).

O companiei agricolă din Singapore poartă discuţii privind vânzarea mai multor active într-o încercare de a spori lichiditatea
AGRICULTURĂ. Conducerea companiei agricole Olam International Ltd. din Singapore, specializate în comerț și cu active în agricultură, poartă discuţii privind vânzarea mai multor active și îşi va îndrepta atenția către consolidarea marjelor de profit în detrimentul volumului vânzărilor într-o încercare de a spori lichiditatea, au declarat reprezentanții companiei pentru Bloomberg.

Tranzacţie de 1,25 miliarde de dolari pe piaţa japoneză imobiliară
IMOBILIARE. Mori Trust Co, al doilea mare dezvoltator de pe piaţa imobiliară din Japonia, a achiziționat Meguro Gajoen, un complex de birouri și sală de banchet din Tokyo de la Lone Star, un fond de investiţii american, pentru 130 miliarde de yeni (1,25 miliarde de dolari), a precizat o sursă familiară cu tranzacţia pentru Reuters.

Compania Remarul 16 februarie va contracta credite de 8 milioane lei de la BCR

Compania Remarul 16 februarie din Cluj – Napoca, care se ocupă de construcția, modernizarea și repararea trenurilor va contracta de la BCR credite de 7,94 milioane de lei (1,8 milioane euro, calculate la cursul zilei de 4,4008 lei/euro).

Decizia cu privire la contractarea creditului va fi luată de acționari în data de 29 septembrie în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit raportului publicat pe bursa din București. De asemenea, este propusă aprobarea unui amendament la contractul de credit luat de la BCR în 2004 în valoare de 1,4 milioane lei (circa 345.000 euro, calculat la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru 2004 de 40.532 lei vechi pentru un euro).

Garanția adusă de companie pentru creditul contractat în 2004 este reprezentată de trei imobile, situate în Cluj- Napoca.

Printre acționarii companiei Remarul 16 februarie se numără S.C. Transferoviar Grup S.A, care deține 32,96 % din acțiuni și Monica Băiculescu, aceasta deținând 32,74 % din acțiunile companiei. În spatele Transferoviar Grup se află omul de afaceri Călin Mitică, soțul Monicăi Băiculescu, conform ultimelor informații disponibile pe piață.

Acțiunile companiei sunt listate pe bursa din București, cel mai recent preț al unei acțiuni fiind de 6,44 lei/acțiune, iar capitalizarea bursieră are valoarea de 13,17 milioane lei (2,99 milioane euro, calculate la cursul zilei de 4,4008 lei/euro).

La finele anului 2013, compania Remarul 16 februarie a înregistrat o cifră de afaceri de 21,68 milioane lei  (4,9 milioane euro), înregistrând o pierdere de 5,89 milioane lei (1,33 milioane euro), la un număr de 317 angajați. În anul 2012 compania înregistra un profit de 276 mii lei (61,94 mii euro). Rezultatele au fost transformate la cursurile medii anuale ale anilor 2013, de 4,4190 lei/euro, respectiv 2012, de 4,4560 lei/euro.

Înființată în anul 1870, compania Remarul 16 februarie are ca obiect de activitate construcția, modernizarea și repararea trenurilor.

Foraj Sonde din Târgu – Mureș contractează un credit de 2 milioane euro de la CEC Bank

Compania de extracție a petrolului brut și  gazelor naturale Foraj Sonde S.A. din Târgu – Mureș contractează un credit de 8,6 milioane lei (1,95 milioane euro, calculate la cursul de schimb oficial al zilei de 4,4008 lei pentru un euro) de la CEC Bank. Decizia cu privire la contractarea creditului a fost luată de acționari în data de 27 august în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit hotărârii publicate pe bursa din București.

Garanțiile aduse pentru acest credit sunt reprezentate de 4,15 hectare de teren, situat în  localitățile Ernei și Dumbrăvioara din județul Mureș, cesiune asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu anumite firme, printre care Hunt Oil Company of România S.R.L. De asemenea, sunt aduse garanții de la Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privați (FRGCIP) sau Eximbank, respectiv ipotecă asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor deschise de companie la CEC Bank.

Acționarul majoritar al companiei Foraj Sonde este Aron Vasile,  acesta deținând 60,67 % din acțiunile companiei. Printre acționari se regăsesc și SC IOT- DOSCO SRL, care deține 19,66 % din acțiuni și Foradex Sud SRL, deținând 10,21% din capitalul social al companiei. Omul de afaceri Aron Vasile era cotat în 2011 în topul celor mai bogați 500 de oameni din România de către revista Forbes România.

Acțiunile Foraj Sonde S.A. sunt tranzacționate pe bursa din București, ultimul preț al unei acțiuni fiind de 6,4 lei pe acțiune, capitalizarea bursieră fiind de 28 milioane lei (6,36 milioane euro, calculate la cursul de schimb al zilei).

Înființată în anul 1995, compania înregistra la finele anului 2013 o cifră de afaceri de 118,4 milioane lei (26,8 milioane euro), înregistrând un profit de 1,5 milioane lei (0,34 milioane euro), la un număr de 610 angajați. Cursul de schimb la care s-au efectuat  transformările este cursul mediu anual pentru anul 2013.

Bank of Cyprus i-a angajat pe britanicii de la HSBC pentru vânzarea operaţiunilor din România

Bank of Cyprus i-a angajat pe britanicii de la HSBC, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, să se ocupe de procesul de vânzare a portofoliului local de credite corporative rămase în proprietatea ciprioţilor, rezultă din raportul semestrial al băncii.

“HSBC administrează în numele băncii procesul de vânzare a portofoliului de credite de pe piaţa britanică moştenit de la fosta Laiki şi care conţine în cea mai mare parte finanţări garantate cu proprietăţi rezidenţiale şi comerciale. HSBC se ocupă şi de un proces similar privind portofoliul de credite corporate deţinut pe piaţa românească“, potrivit raportului semestrial publicat de grupul Bank of Cyprus Nicosia.

Bank of Cyprus România a vândut în primăvara anului trecut portofoliul de credite de retail celeilalte bănci cipriote prezente în România, Marfin Bank.

În scopul exit-ului de pe piaţa românească, banca cipriotă a făcut paşi concreţi pentru vânzarea operaţiunilor. Astfel, consorţiul bancar cipriot a vândut în trimestrul al doilea din acest an procentul de 10% din Banca Transilvania pentru 82 milioane de euro, tranzacţie ce face parte din strategia grupului de a se concentra asupra afacerilor şi pieţelor principale, și eliminarea operațiunilor care nu sunt de bază și sunt implementate într-un ritm mai rapid decât perioada anticipată în planul de restructurare.

Conducerea băncii cipriote a mai vândut recent pachetul de acţiuni la hotelul de cinci stele JW Marriott din România în urma unei tranzacții de 95 milioane de euro încheiate cu firma austriacă Strabag. Tranzacția va spori astfel lichiditatea băncii.

Bank of Cyprus a intrat pe piaţa din România în 2007, conform unui plan de dezvoltare strategică prin care banca şi-a extins operaţiunile în Europa de Est.

Pe piaţa din România, banca ocupa anul trecut poziţia 25, cu o cotă de piaţă de 0,4%, după activul net bilanţier in 2013. Activele băncii au fost de 1,667 miliarde de lei ( 371,7 milioane de euro) la 31 decembrie 2013. Banca a înregistrat o pierdere de 59,5 milioane de lei ( 13,5 milioane de euro).

Acţiunile Bank of Cyprus sunt listate la Bursa de Acţiuni din Cipru şi la Bursa din Atena.

Imobilul de birouri EOS Business Park din București, închiriat integral de producătorul francez de iaurturi Danone. Sursă foto: Primavera Development.

Fondul de investiții imobiliare Secure Property Development & Investment cumpără sediul Danone România pentru 5,85 milioane de euro

Conducerea companiei Secure Property Development & Investment PLC, specializată în investiții imobiliare în regiune, a anunţat în decursul zilei de azi că a intrat într-un acord preliminar de achiziţie a companiei EOS Business Park pentru 5,85 milioane de euro în numerar.

Clădirea de birouri este sediul central al producătorului de lactate Danone România, subsidiara gigantului francez din industria alimentară.

Fondul de investiții imobiliare înregistrat în Cipru a cumpărat în luna martie a acestui an pentru 12,6 milioane de euro parcul logistic Innovations Clinceni din județul Ilfov de la Myrian Nes Ltd și Theandrion Estates Ltd, companii înregistrate în Cipru.

Noua achiziţie face parte din strategia companiei de creştere și diversificare a portofoliului de proprietăți în regiunea Europei de Sud-Est. Profitul operaţional net estimat de pe urma acestei tranzacţii este de până la 7,5 milioane dolari, reprezentând o creştere de 250% de la începutul anului. În același timp, EBITDA estimată poate ajunge la aproximativ 3,5 milioane dolari, reprezentând o creştere de 350% comparativ cu 2013, sporind astfel și mai mult fluxul de numerar pozitiv net.

Ultimele informaţii disponibile pe piaţă indică faptul că în spatele companiei de dezvoltare imobiliară Primavera Development se află oamenii de afaceri Emil şi Daniel Tănăsoiu.

Primavera Development a dezvoltat şi a vândut pe piaţa imobiliară proiectul S-Park, situat în apropierea Pieţei Presei Libere. În portofoliul dezvoltatorului se află mai multe proiecte imobiliare în diferite faze de execuție, printre care CSDA Siriului, Frumoasa 30, Dem. Dobrescu sau CSDA Bornemisza.

Complexul de afaceri EOS Business Park este situat lângă fabrica Danone din partea de nord-est a Bucureştiului şi este alcătuit din 3.386 metri pătraţi închiriabili de spaţii de birouri, precum si 90 de locuri de parcare. Acesta generează un profit net de exploatare de aproximativ 600 de mii de euro pe an și este ocupat de Danone România până în 2026.

Compania Primavera Development a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de 19,6 milioane de lei (4,4 milioane de euro) şi un profit net de 1,7 milioane de lei (393,9 mii de euro) la un număr mediu de 14 angajaţi.

Secure Property Development & Investment PLC a fost înfiinţată în anul 2005 în Cipru. După recapitalizarea de la mijlocul anului 2011, compania s-a orientat spre ţări din estul şi sud-estul Europei, precum România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru şi Grecia.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 28 august 2014

ROMÂNIA

Nicolescu: Companii românești vor o parte din activele Enel din România

ENERGIE. Ministrul delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu, a anunţat că există interes din partea unor companii românești de stat să preia o parte din operaţiunile din România ale Enel, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Energie al Guvernului României.

Acesta s-a întâlnit cu o delegație a companiei Enel, condusă de Luca D’Agnese, membru al boardului Enel, prilej cu care ministrul a discutat, printre altele, interesul companiilor româneşti pentru activităţile Enel, conform comunicatului. Compania italiană Enel a anunțat în iulie că a scos la vânzare acţiunile deţinute în România, şi în această săptămâna CEO-ul companiei a declarat că Enel va finaliza vânzarea activelor sale din România până la sfârșitul anului, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Merrill Lynch intenţionează să se extindă în România
BĂNCI. Bank of America Merrill Lynch este interesată să-şi crească prezenţa și activitățile în România, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Energie al Guvernului Romaniei. Ministrul delegat pentru energie Răzvan Nicolescu s-a întâlnit, astăzi, cu Chris Saunders, Director pentru Europa Centrală și de Est al Bank of America Merrill Lynch, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Electroargeş face ofertă de preluare a producătorului de şuruburi Elars
ELECTROCASNICE. Producătorul de aparate electrocasnice Electroargeş (simbol bursier ELGS), controlat indirect de omul de afaceri Cătălin Chelu, va derula o ofertă publică de preluare obligatorie prin care intenţionează să cumpere 2,88 milioane de acţiuni ale producătorului de elemente de asamblare Elars Râmnicu Sărat (ELAR) la preţul de 0,10 lei pe acţiune, scrie ZF.

Miluţ vrea să scoată la vânzare Prefab pentru că „nu se mai construieşte nimic“
CONSTRUCȚII. Producătorul de materiale de construcţii Prefab Bucureşti (PREH) va fi scos la vânzare prin licitaţie publică în septembrie, după ce afacerile s-au redus la jumătate, până la 68 milioane de lei în ultimii cinci ani şi pentru că „nu se mai construieşte nimic“, a declarat pentru ZF omul de afaceri Marian Petre Miluţ, proprietarul companiei. Prefab este controlată de Miluţ în proporţie de 83%, prin societatea Romerica International. Din acţionariat face parte şi SIF Muntenia (SIF4), cu o deţinere de 12,97%. Compania are o valoare pe bursă de 97,1 mil. lei.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Gazprom este interesată de privatizarea unui club de fotbal din Serbia
GAZE. Gazprom va investi 100 de milioane de euro pentru achiziţia integrală a clubului sportiv de fotbal Steaua Roșie Belgrad din Serbia, conform unui raport publicat în publicaţia Blic din Belgrad, citată de B92. Gazprom va mai cheltui 40 milioane de euro pentru a acoperi datoriile clubului.

EUROPA

Deutsche Telekom, dispusă să negocieze vânzarea subsidiarei sale din America începând cu 35 de dolari pe acțiune
TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei germane de telecomunicaţii Deutsche Telekom AG este dispusă să negocieze vânzarea unităţii T-Mobile US Inc., a patra mare reţea wireless din America, dacă afacerea este evaluată la 35 sau mai mult de 35 de dolari pe acţiune, potrivit unei surse familiare cu tranzacţia, informează Bloomberg.

Un distribuitor irlandez intenţionează să se extindă pe piaţa carburanţilor din Europa
CARBURANŢI. Reprezentanţii firmei DCC Plc, un distribuitor irlandez de produse care variază de la alimente la dispozitive medicale, cumpără o reţea de staţii de la compania Esso SAF din Franţa pentru 106 milioane de euro, în vederea extinderii pe piaţa carburanţilor din Europa, anunţă Reuters.

Statul italian vinde acțiuni la Enel și Eni pentru a-și plăti din datorii
ENERGIE. Statul italian ar putea vinde acţiuni de circa 7 miliarde de dolari din compania de petrol Eni SpA şi producătorul de energie Enel Spa, ca parte a unui plan de a plafona datoria imensă a țării, potrivit Bloomberg.

GDF Suez SA primeşte 149 milioane dolari pentru jumătate din activele sale eoliene din Marea Britanie și face un împrumut pe 14 de ani
ENERGIE. GDF Suez SA a vândut un pachet de 50% din activele eoliene de 70 MW din Anglia şi Scoţia către un fond administrat de Equitix Ltd. pentru 149 milioane dolari. GDF a obținut, de asemenea, un împrumut pe 14 de ani de la Banca Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corp și KfW din Germania, potrivit unei declarații trimise pe e-mail și citate de Bloomberg.

AFRICA

Namibia vrea ca băncile locale să vândă 25% din acțiuni către investitorii locali până în 2025
BĂNCI. Băncile comerciale din Namibia ar putea vinde 25% din acțiunile lor către investitorii locali până în 2025 și ar trebui să ia în considerare tranzacționarea acțiunilor lor la bursă, a declarat ministrul de finanțe Saara Kuugongelwa-Amadhila pentru Bloomberg.

Banca de investiții Bank of America Merrill Lynch caută la stat mandate pentru tranzacții pe piața românească

Bank of America Merrill Lynch este interesată să-şi crească prezenţa și activitățile în România, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Energie al Guvernului Romaniei. Ministrul delegat pentru energie Răzvan Nicolescu s-a întâlnit, astăzi, cu Chris Saunders, Director pentru Europa Centrală și de Est al băncii americane pe marginea interesului acesteia pentru afacerile de pe piața locală.

“Am luat notă cu satisfacție de intențiile Bank of America Merrill Lynch de a-și crește prezența și activitățile în România. Le-am comunicat că suntem bucuroși că interesul investitorilor americani pentru România este în creștere, ultima dovadă fiind IPO-ul Electrica, precum și nevoia de finanțare pentru sectorul energetic românesc în anii următori” a declarat Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru energie.

Dintre băncile de investiții americane, cele mai active în România în ultimii ani au fost Citigroup, Morgan Stanley și Goldman Sachs.

Statul român a scos la vânzare pe bursă în ultimii ani pachete de acțiuni pe care le deține în mai multe companii mari de pe piața de energie. Astfel, în ultimii ani au ajuns la Bursa de Valori București să fie listate acțiunile producătorului de gaze Romgaz, ale transportatorului de gaze Transgaz, ale Nuclearelectrica – operatorul centralei nucleare de producție de electricitate de la Cernavodă, respectiv ale distribuitorului de electricitate Electrica.

Investitorii așteaptă ca prin programul de privatizare derulat pe piețele de capital să fie scoase la vânzare pachete de acțiuni ale statului și la alte companii din același sector precum Complexul Energetic Oltenia sau Hidroelectrica.

Bank of America Corporation Merrill Lynch este o bancă ale cărei origini încep în urmă cu aproximativ 230 ani pe piaţa bancară din America. În septembrie 2008, Bank of America, cea mai mare instituție de credit americană, a fost de acord să preia una dintre cele mai mari bănci de investiții de pe Wall Street, Merrill Lynch. Mișcarea a fost sugerată de Trezoreria SUA pentru a încerca să preîntâmpine izbucnirea a ceea ce urma să devină criză financiară globală, având în vedere intrarea în faliment a Lehman Brothers, o altă mare bancă de investiții de pe Wall Street, care s-a prăbușit în lipsa găsirii unui cumpărător în condițiile unui termen – limită foarte strâns.

Bank of America Merrill Lynch, una dintre cele mai puternice bănci ale lumii, a înregistrat în 2013 aproape o triplare a profitului net de la valoarea de 4,2 miliarde de dolari în 2012 la valoarea de 11,4 miliarde de dolari la finele anului trecut. Un alt lucru ce arată revenirea băncii după criza financiară este scăderea datoriilor pe termen lung cu mai mult de 200 de miliarde de dolari de la maximul istoric şi o lichiditate în creştere, potrivit raportărilor financiare ale companiei.

Banca a înregistrat venituri totale în 2013 de 89,8 miliarde de dolari, în creştere faţă de 2012 cu 5,6 miliarde de dolari. Activele companiei au fost de 2.100 de miliarde de dolari la finele anului trecut.

Nivelul depozitelor a atins un nivel maxim de 1.120 de miliarde de dolari, iar valoarea creditelor acordate și a contractelor de leasing a crescut cu 20 miliarde de dolari raportat la 2012, la 928 miliarde de dolari.

Nicolescu: Companii românești de stat vor o parte din activele Enel din România

Ministrul delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu, a anunţat că există interes din partea unor companii românești de stat să preia o parte din operațiunile din România ale Enel, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Energie al Guvernului României. Acesta s-a întâlnit cu o delegație a companiei Enel, condusă de Luca D’Agnese, membru al boardului Enel, responsabil pentru activitatea internațională, conform comunicatului.

Compania italiană Enel a anunțat în iulie că a scos la vânzare acţiunile deţinute în România, și în această săptămână CEO-ul companiei,  Francesco Starace, a declarat că Enel va finaliza vânzarea activelor sale din România până la sfârșitul anului.

Statul sprijină companiile din România, modificând în acest scop Legea Privatizării, care permite acum companiilor de stat în care acesta este acționar să cumpere alte societăți” a declarat Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru energie.

În România, procesul de vânzare implică participația de 64,4% din acțiunile distribuitorului de electricitate Enel Distribuție Muntenia SA și a companiei de furnizare Enel Energie Muntenia SA, pachetele de 51% din Enel Distribuție Banat SA, Enel Distribuție Dobrogea SA și Enel Energie SA, precum și pachetul de 100% din acțiunile companiei de servicii Enel România SRL, controlate prin intermediul vehiculului de investiții Enel Investment Holding BV, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Companiile locale din portofoliul Enel au în administrare 91.000 de kilometri în regiunile în care operează, distribuind 14 TWh de electricitate pe an și cotă de piață de 34%. De asemenea, italienii au aici vânzări de aproximativ 9 TWh pe an către 2,6 milioane de clienți, din care 2,4 milioane sunt clienți rezidențiali, cu o cotă de piață de 20%, iar 0,2 milioane de clienți sunt companii, cu o cotă de piață de 38%, conform cifrelor făcute publice de către italieni.

În 2013, toate companiile Enel din România au înregistrat venituri consolidate de 1,118 miliarde de euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 289 milioane de euro.

Consiliul Concurenței analizează preluarea Millennium Bank România de către banca OTP

Consiliul Concurenței a anunțat ieri că analizează preluarea băncii Millennium de către OTP Bank România. Decizia este importantă, deoarece fără avizul Consiluilui Concurenței tranzacția nu se va putea finaliza.

OTP Bank a anunțat în data de 30 iulie semnarea contractului de achiziție a băncii Millennium din România printr-o tranzacție de 39 milioane euro. OTP va rambursa integral și o finanțare  intragrup de 150 mil. euro, acordată de banca mamă din Portugalia pentru Millennium Bank România.

În urma preluării băncii Millennium, OTP Bank România ajunge la o cotă de piață de 2,1 %, aflându-se pe locul 12 în topul celor 40 de bănci, potrivit raportului BNR pentru anul 2013.

Tranzacția face parte dintr-un pachet de măsuri convenite de Millennium Bank cu Comisia Europeană pentru eficientizarea operațiunilor, aceasta neavând un impact major asupra bilanțului băncii – mamă, aducându-i acesteia o pierdere de 34 milioane euro.

Millennium Bank a venit în România în anul 2005, prin crearea de la zero a unei bănci, atunci fiind foarte aproape să cumpere BCR-ul, liderul pieței bancare, achiziție tranșată în final de către Erste Bank Austria. Millennium Bank era la finele anului 2013 pe locul 21 pe piața locală, deținând active de 2,85 miliarde lei (640  milioane euro), iar cota de piață era de 0,8 %.

OTP Bank este prezentă în România din anul 2004, când a achiziționat RoBank, iar la finele anului 2013 OTP se clasa pe locul 18 în sistem, având active totale de 4,65 miliarde lei (1,05 miliarde euro), iar cota de piață, după active era de 1,3 %.

După achiziția Millennium și preluarea celor 80.000 de clienți, numărul clienților OTP Bank România este de 400.000 clienți.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 27 august 2014

ROMÂNIA

Valoarea bursieră a Băncii Carpatica face un nou salt pe fondul informațiilor legate de potențialii cumpărători

BĂNCI. Acţiunile Băncii Carpatica sunt cele mai tranzacţionate de la deschiderea şedinţei bursiere de azi, după volum, în contextul în care au apărut ieri informaţii potrivit cărora în cursa pentru achiziţionarea băncii se află fonduri de investiții administrate de Axxess Capital, AnaCap Financial Partners LLP, specializată în achiziții pe piața europeană a serviciilor financiare, respectiv fondul de investiţii JC Flowers, înfiinţat de un fost partener şi executiv de la Goldman Sachs, potrivit Mediafax.

Consiliul Concurenţei analizează preluarea băncii Millennium de către OTP Bank
BĂNCI. Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea de preluare a subsidiarei din România a băncii portugheze Millennium bcp de către OTP Bank România, membră a grupului maghiar OTP, prin care se realizează o concentrare economică, a anunţat instituția printr-un comunicat de presă. OTP Bank România semnat la finele lunii iulie un contract pentru achiziţia a 100% din acţiunile Millennium Bank România, valoarea tranzacţiei ridicându-se la 39 milioane de euro.

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea a 57,18 % din Congaz de către GDF Suez
GAZE. Consiliul Concurenței a aprobat preluarea de către GDF Suez a 57,18 % din acțiunile Congaz, potrivit unui comunicat al instituției. După această preluare de acțiuni, participația GDF Suez va ajunge la 85,77 % din capitalul social al Congaz, potrivit unui comunicat al instituției.

EUROPA DE EST

Heineken preia controlul unui producător bulgar de bere de la Coca-Cola HBC
BĂUTURI ALCOOLICE. Producătorul olandez de bere Heineken a finalizat cu succes negocierile pentru achiziționarea acţiunilor companiei Coca-Cola HBC din fabrica de bere Zagorka din Bulgaria, conform unui comunicat al firmei. Astfel, Heineken va deține 98,86% din Zagorka, restul de 1,14% fiind în posesia altor acționari.

 AMERICA DE NORD

Amazon cumpăra serviciul de video-streaming Twitch pentru 970 de milioane de dolari
RETAIL ONLINE. Retailerul online Amazon a cumpărat pentru o sumă de 970 de milioane de dolari, serviciul de video-streaming Twitch, dezvoltându-şi prezenţa în domeniul difuzării de conţinut pe internet, conform Mediafax. Achiziţia este una dintre cele mai mari din istoria Amazon. Gigantul online din domeniul distribuţiei va plăti suma de achiziție în numerar pentru Twitch, un serviciu specializat în difuzarea de jocuri video online.

Tranzacţie pe piaţa bancară americană
BĂNCI. Banca americană de investiţii Blackstone Group LP şi firma de investiţii de stat Fajr Capital se apropie de încheierea unui acord pentru achiziționarea unui pachet minoritar de acțiuni din compania GEMS Education din Dubai, realizând prima investiție din Orientul Mijlociu, au declarat trei surse apropiate negocierilor pentru The National Business.

ASIA

Taiwanezii, interesați de achiziția unui pachet minoritar de acțiuni într-o bancă filipineză
BĂNCI. Oficialii grupului bancar Cathay Financial Holding Co din Taiwan se află în negocieri pentru a cumpăra un pachet minoritar de acţiuni din instituţia de credit Rizal Commercial Banking Corp din Filipine, o participaţie de până la 30% din companie, au declarat surse familiare cu tranzacţia pentru Bloomberg.

Tranzacţie de 256 milioane de dolari pe piaţa imobiliară chineză
IMOBILIARE. Conducerea companiei Shui On Land Ltd., controlată de miliardarul Vincent Lo din Hong Kong, vinde activele hoteliere din Shanghai pentru 1,57 miliarde de yuani (256 milioane de dolari) către dezvoltatorul imobiliar Great Eagle Holdings Ltd. din Hong Kong, în încercarea sa de a-și reduce datoria, scrie Bloomberg.

Consiliul Concurenței a decis aprobarea preluării de către GDF Suez a 57,18 % din acțiunile Congaz

Consiliul Concurenței a decis în data de 9 iulie aprobarea preluării de către GDF Suez a 57,18 % din acțiunile Congaz, potrivit unui anunț al instituției. După această preluare GDF Suez va deține 85,77 % din capitalul social al Congaz.

GDF Suez Energy România este subsidiară a grupului francez GDF Suez Energy, iar prin această achiziție își întărește poziția în domeniul distribuției de gaze în sudul țării.

Compania Congaz a fost înființată în anul 1999, dezvoltându-se astfel rețeaua de gaze din Constanța și unele localități din județ. Compania a luat ființă prin asocierea fostelor companii de stat Petrom și Distrigaz Sud și compania germană Ruhrgas, parte a concernului german de utilități E.ON.

În anul 2004 companiile de stat au fost privatizate, 51 % din acțiunile Petrom fiind preluate de OMV, iar conducerea Distrigaz Sud a fost preluată de compania Gaz de France, actuala GDF Suez Energy.

Profitul companiei la finele anului 2013 era de 13,7 milioane lei (3,1 milioane euro), de 2,4 ori mai mare față de profitul înregistrat în 2012, înregistrând o cifră de afaceri de 158,1 milioane lei (35,8 milioane euro), la un număr de 248 angajați, potrivit rezultatelor publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe.

poza main

Valoarea bursieră a Băncii Carpatica face un nou salt pe fondul informațiilor legate de potențialii cumpărători

Valoarea de piață a băncii Carpatica a crescut cu aproape 3 milioane de euro în numai patru ore de la deschiderea ședinței bursiere de astăzi, fiind în același timp cel mai tranzacționat titlu de la Bursa de Valori București. Evoluția cotației bursiere a Carpatica are loc în contextul în care au apărut ieri pe piață informaţii potrivit cărora în cursa pentru achiziţionarea băncii se află administratorii de fonduri de investiții Axxess Capital, AnaCap Financial Partners LLP – un fond de private equity concentrat pe investiții în sectorul european de servicii financiare, respectiv fondul de investiţii JC Flowers, înfiinţat de un fost partener şi executiv de la Goldman Sachs.

Prin urmare, dupa volum s-au tranzacţionat până la ora 13.00 un total de 4,2 milioane de acţiuni ale băncii Carpatica, fiind cel mai tranzacţionat activ de la deschiderea sesiunii bursiere de azi.

Astfel, capitalizarea bursieră a crescut cu 12 milioane de lei ( 2,7 milioane de euro) faţă de ultima sesiune încheiată, atingând valoarea de 260,5 milioane de lei ( 59,3 milioane de euro) la ora 13:00. Titlurile băncii din Sibiu au ajuns la cotație de 0,0828 lei pe acțiune.

Fondul de investiţii Axxess Capital, unul dintre cele mai active fonduri cu capital privat de pe piaţa romănească, concurează cu fondul de investiţii JC Flowers şi AnaCap pentru a intra în acţionariatul Băncii Comerciale Carpatica, scrie Mediafax.

Anunţul vine în urma declaraţiei facute de către Johan Gabriels, şeful Carpatica, cu privire la progresele semnificative făcute de bancă în identificarea unor investitori strategici. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE EVOLUȚIA DISCUȚIILOR PRIVIND CARPATICA.

Axxess Capital administrează fonduri de investiții focusate pe piețele din Europa de Sud – Est. Istoricul investiţiilor sale a început cu mai bine de 15 ani în urmă cu Fondul Româno-American de Investiţii şi include un număr de peste 35 de tranzacţii încheiate până în prezent, dintre care 10 sunt în sectorul serviciilor financiare, iar 7 dintre acestea în România.

Axxess Capital, condus de Horia Manda, mai este prezent pe piaţa financiară din România prin INF-ul Patria Credit, specializat în credite rurale, şi prin casa de brokeraj Intercapital Invest. De asemenea, Axxess Capital a preluat la sfârşitul lunii februarie a acestui an pachetul majoritar (65%) din Star Storage, furnizor român pentru soluţii de stocare, arhivare şi management de informaţii.

În plus, unul dintre fondurile de investiţii administrat de Axxess Capital, Emerging Europe Accession Fund (EEAF), a preluat recent 98% din acţiunile Nextebank de la banca ungară MKB Bank, după ce a obţinut aprobarea din partea BNR.

Cel mai important acţionar al Carpatica este fondatorul său, omul de afaceri din Sibiu Ilie Carabulea, patronul holdingului de firme Atlassib. Acesta deţine un pachet de 41,3% din acţiunile băncii, restul titlurilor fiind în posesia altor acţionari în condiţiile în care acestea sunt listate la categoria I a bursei de la Bucureşti.

La finele anului trecut, banca ocupa poziţia 19 în sistemul bancar, cu o cotă de piaţă de 1,1% din total active.

Cu toate că a raportat pierdere în primul semestru, conducerea băncii se aşteaptă să înregistreze profit în acest an, însă mai mic faţă de cel din 2013.

Veniturile nete au scăzut în perioada raportată cu 7,33% până la valoarea de 86 mil. lei (19,3 mil. euro), ca urmare a reducerii veniturilor din active financiare. Banca a vândut active financiare în prima parte a acestui an de pe urma cărora a obţinut 33,4 mil. lei (7,5 mil. euro) faţă de 52 mil. lei în primul semestru al anului trecut, când a fost vândut un volum dublu de active financiare.

Stocul de credite noi a crescut în primul semestru până la 221 mil. lei (50,4 mil. euro, calculat la cursul de schimb leu/euro de la 30 iunie). Volumul de depozite a scăzut cu 3% până la 2,7 miliarde de lei (peste 610 mil. euro).

Conducerea băncii precizează că tendinţa de scădere a început în luna ianuarie, ca urmare a arestării preventive a lui Ilie Carabulea în dosarul de corupţie deschis la Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, eveniment care a afectat reputaţional banca. Tendinţa de creştere a revenit din luna mai, ca urmare a măsurilor de redresare luate de directorii Carpatica.

De asemenea, Carpatica a înregistrat o scădere a activelor cu 19% faţă de 31 decembrie 2013 până la valoarea de 3,3 miliarde de lei (752 mil. euro). De asemenea, capitalurile proprii ale băncii au avansat cu 8,4% în ultimul an până la 429,7 mil. lei (98 mil. euro, calculat la cursul de schimb 4,387 lei la euro din 30 iunie 2014). În acelaşi interval de timp, datoriile totale ale băncii au scăzut cu 21,7% până la 2,87 miliarde de lei (circa 654 mil. euro).

Vânzarea Carpatica se înscrie în seria unor tranzacții care au loc în sectorul bancar românesc, ce marchează în ultimii doi ani retragerea unor jucători care și-au redus sau și-au lichidat portofoliul local coroborat cu creșterea mizei de către băncile de talie regională.

James Christopher Flowers, fondatorul J.C. Flowers & Co, a activat timp de 20 de ani în Goldman Sachs, unde a ocupat mai multe funcţii executive şi, timp de zece ani, până 1998, a figurat în lista partenerilor băncii americane de investiţii, potrivit Mediafax.

Înfiinţată la Londra în 2005, fondul de investiții AnaCap are în gestionare fonduri de peste 2,1 miliarde de euro, atât pentru investiţii de capital, cât şi pentru preluarea de portofolii de credit. Fondurile administrate de AnaCap au atras investitori globali precum Goldman Sachs, Honeywell şi Allianz.

ECO SUD S. A. majorează o linie de credit până la 5 milioane euro

Compania ECO SUD S.A., care desfășoară activități în domeniul depozitării și eliminării deșeurilor menajere majorează linia de credit de 1,1 milioane euro, până la valoarea de 5 milioane euro. De asemenea, linia de credit se va prelungi pentru încă un an. Acționarii au luat decizia cu privire la majorarea liniei de credit în data de 24 iulie, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

Garanțiile aduse pentru garantarea creditului sunt reprezentate de cash colateral 50 % cesiune creanțe și un bilet la ordin.

Cifra de afaceri înregistrată de companie la finele anului 2013 este de 25 milioane lei (5,66 milioane euro), profitul înregistrat fiind de 4,23 milioane lei (0,957 milioane euro), la un număr de 114 angajați.

Înființată în anul 2001, compania ECO SUD S.A. desfășoară activități în domeniul depozitării și eliminării deșeurilor menajere pentru București și localitățile limitrofe, dar și pentru județul Dolj.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 26 august 2014

ROMÂNIA

Enel va finaliza vânzarea activelor sale din România până la sfârșitul anului
ENERGIE ELECTRICĂ. Conducerea companiei Enel a confirmat că va vinde activele sale din România până la sfârșitul anului, potrivit Bloomberg.

“Procesul (vânzarea activelor românești si a celor din Slovacia) avansează într-un mod ordonat și structurat. Cred că procesul va putea fi încheiat până la sfârșitul anului”, a declarat Francesco Starace, CEO Enel, într-o conferinţă de presă la Rimini. Acesta a adăugat faptul că procesul de evaluare în mod corespunzător a activelor din România și Slovacia poate dura o bună perioadă de timp şi că licitaţiile vor veni mai târziu în acest an. De asemenea, termenul pentru finalizarea tranzacţiei va rămâne cel fixat.

Evalueserve a preluat dezvoltatorul german de soluţii Business Intelligence Beyond Data

IT. Compania internațională de cercetare și analiză Evalueserve a anunțat achiziționarea furnizorului german de sisteme informatice de analiză de afaceri Beyond Data GmbH, conform unui comunicat al companiei Evalueserve. Potrivit sursei citate, această achiziție extinde semnificativ oferta Evalueserve şi spectrul abilităților sale tehnologice în domeniul științei datelor, al analizei de date și al sistemelor informatice de analiză de afaceri și suport decizional destinate diferitelor sectoare industriale.

Gazprom și-a exprimat interesul în achiziția de acțiuni INA și MOL

ENERGIE. Gigantul energetic rusesc Gazprom și-a exprimat interesul în achiziționarea unui pachet majoritar de acţiuni în compania ungară de petrol și gaze naturale INA și cumpărarea de acțiuni ale grupului petrolier ungar MOL, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Această decizie vine în paralel cu hotărârea Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional, care va interzice în curând Guvernului croat și companiei ungare de petrol și gaze naturale MOL vânzarea de acţiuni deţinute în compania ungară de petrol și gaze naturale INA din Croaţia, până când Curtea de arbitraj ia o decizie cu privire la litigiile dintre părțile interesate, în conformitate cu rapoartele din presa croată, informează publicaţia ungară Budapest Business Journal.

Acţionarii Unirea Shopping Center au revocat contractarea unui credit şi achiziţia de acţiuni Astra

IMOBILIARE. Acţionarii Unirea Shopping Center, companie controlată de soţii Carmen şi Dan Adamescu, au revocat luni mai multe decizii de la începutul lunii iunie privind contractarea unui credit de 40-45 milioane euro pentru investiţii şi cumpărarea de acţiuni Astra de maxim 16 milioane euro, conform unui anunț transmis BVB.

EUROPA

Tranzacţie estimată la 255 milioane de euro pe piaţa construcţiilor din Franţa
CONSTRUCŢII. Conducerea grupului olandez de servicii de inginerie Royal Imtech a declarat că a fost de acord să-şi vândă divizia de tehnologie a informației către firma franceză de construcții Vinci pentru 255 milioane de euro (337 milioane de dolari), cu scopul de a-și reduce nivelul datoriei, conform Reuters.

Acord pe piaţa cardurilor bancare din Marea Britanie
CARDURI BANCARE. Conducerea companiei britanice CPI Card Group, producător global de carduri și servicii conexe, a anunţat semnarea unui acord definitiv pentru achiziţionarea companiei americane EFT Source, un furnizor de programe de carduri şi servicii de personalizare pentru industria plăţilor financiare, în vederea consolidării activităţii, scrie Denver Business Journal.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie estimată la 11,4 miliarde de dolari pe piaţa comerţului fast-food din America
FAST-FOOD. Burger King Worldwide Inc cumpără lanţul de restaurante Tim Hortons Inc pentru 11,4 miliarde de dolari într-o afacere care duce la crearea celui de-al treilea puternic lanţ de mâncare fast-food din Canada, anunţă Bloomberg.

O companie minieră aflată în insolvenţă vinde active de 52 milioane dolari în SUA
MINERIT. James River Coal Co., companie minieră aflată în insolvenţă, a câştigat aprobarea instanţei de a vinde active pentru o unitate de-a companiei Blackhawk Mining LLC pentru 52 milioane dolari, în urma unor licitaţii eşuate ale companiei de a vinde active, scrie Bloomberg.

Fondul de investiții american KKR intră în afacerea celui mai mare crescător și procesator de carne de pui din China pentru 400 milioane de dolari
FONDURI DE INVESTIȚII. Reprezentanții fondului de investiții american KKR & Co. au fost de acord cu achiziția unui pachet minoritar de actiuni din cel mai mare crescător și procesator de carne de pui din China pentru aproximativ 400 milioane de dolari, potrivit Bloomberg.

ASIA

Tranzacţie estimată la 365 milioane de dolari pe piaţa auto din Singapore
AUTO. Acţionarii companiei United Engineers Ltd din Singapore au declarat că subsidiara WBL Corp vinde afacerea de automobile de lux către firma StarChase Motorsports (Singapore) Pte Ltd pentru 365 milioane dolari, informează Reuters.

AFRICA

O companie de construcții din Africa de Sud intenţionează să vândă active în valoare de 234 milioane de dolari în vederea reducerii datoriei
CONSTRUCŢII. Conducerea societăţii Aveng Ltd., a doua cea mai mare companie de construcții din Africa de Sud, intenţionează să vândă active în valoare de aproximativ 234 milioane de dolari, în vederea reducerii datoriei, a îmbunătățirii câștigurilor pe comenzi mai mari şi reducerea costurilor, a declarat Kobus Verster, CEO-ul companiei Aveng Ltd, pentru Bloomberg.

Enel va finaliza vânzarea activelor sale din România până la sfârșitul anului

Conducerea companiei Enel a confirmat că va vinde activele sale din România până la sfârșitul anului, potrivit Bloomberg.

„Procesul (vânzarea activelor românești si a celor din Slovacia – n.r.) avansează într-un mod ordonat și structurat. Cred că procesul va putea fi încheiat până la sfârșitul anului”, a declarat Francesco Starace, CEO Enel, într-o conferinţă de presă la Rimini. Acesta a adăugat faptul că procesul de evaluare în mod corespunzător a activelor din România și Slovacia poate dura o bună perioadă de timp şi că licitaţiile vor veni mai târziu în acest an.

De asemenea, termenul pentru finalizarea tranzacţiei va rămâne cel fixat.

Enel a anunțat în luna iulie că a început procesul de vânzare a operațiunilor de distribuție și vânzare de energie în România și Slovacia, ca parte a unui program de a reduce costurile şi de a-şi consolida bilanțului, în conformitate cu Planul de Afaceri 2014-2018, potrivit Reuters Italia.

În România, procesul de vânzare implică participația de 64,4% din acțiunile distribuitorului de electricitate Enel Distribuție Muntenia SA și a companiei de furnizare Enel Energie Muntenia SA, pachetele de 51% din Enel Distribuție Banat SA, Enel Distribuție Dobrogea SA și Enel Energie SA, precum și pachetul de 100% din acțiunile companiei de servicii Enel România SRL, controlate prin intermediul vehiculului de investiții Enel Investment Holding BV, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Companiile locale din portofoliul Enel au în administrare 91.000 de kilometri în regiunile în care operează, distribuind 14 TWh de electricitate pe an și cotă de piață de 34%. De asemenea, italienii au aici vânzări de aproximativ 9 TWh pe an către 2,6 milioane de clienți, din care 2,4 milioane sunt clienți rezidențiali, cu o cotă de piață de 20%, iar 0,2 milioane de clienți sunt companii, cu o cotă de piață de 38%, conform cifrelor făcute publice de către italieni. – citește ce afaceri au scos la vânzare italienii de la Enel în România.

În 2013, toate companiile Enel din România au înregistrat venituri consolidate de 1,118 miliarde de euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 289 milioane de euro.

rsz_paint_banca_transilvania_26082014 poza main

Banca Transilvania acordă clienților credite de 17,3 miliarde lei în primul semestru din 2014, valoarea acestora fiind în creștere față de primul semestru din 2013

Banca Transilvania acordă clienților în primul semestru din 2014 credite de 17,3 miliarde lei (3,87 miliarde euro), pe când în aceeași perioadă a anului 2013 valoarea creditelor era de 16,67 miliarde lei (3,8 miliarde euro).

Sectorului comerț Banca Transilvania i-a acordat credite de peste 3 miliarde lei (0,67 miliarde euro), în primul semestru al anilor 2013 și 2014. Situația este similară și pentru sectorul producție. Acestor sectoare li se acordă cele mai mari sume. Mai puțin de jumatate se acordă sectoruuil construcțiilor, creditele fiind de 1,2 miliarde lei (0,27 miliarde euro), iar în primul semestru al anului precedent valoarea acestor credite era de 1 miliard lei (0,23 miliarde euro).

Agriculturii i se acordă credite de 1 miliard lei (0,22 miliarde euro) în primul semestru din 2014, iar în aceeași perioadă a anului trecut creditele acordate erau de 874,3 milioane lei (199,23 milioane euro). Sectorului serviciilor contractează de la bancă credite apropiate de valoare cu agricultura, de 951,4 milioane lei (213,1 milioane euro), iar în primul semestru din 2013 creditele erau de 1 miliard lei (0,23 miliarde euro).

Sectorul transporturilor ia de la bancă credite de 725 milioane lei (162,4 milioane euro), cu 1,5 milioane lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2013. O valoare mai mică a creditelor se  înregistrează la sectorul de imobiliare, respectiv  590 milioane lei (132,15 milioane euro), iar în primul semestru din 2013 creditele erau de 581,6 milioane lei (132,5 milioane euro).

Persoanele fizice autorizate contractează de la Banca Transilvania credite de 453 milioane lei (101,47 milioane euro), în primul semestru din 2013 creditele fiind de 424,7 milioane lei (96,8 milioane euro). Spre deosebire de acest sector, banca acordă industriei energetice credite de 394,5 milioane lei (88,36 milioane euro), iar în primul semestru din 2013 creditele erau de 315,64 milioane lei (71,93 milioane euro).

Industria chimică a contractat credite de 313,23 milioane lei (70,16 milioane euro), în primul semestru din 2013 creditele fiind de 316,78 milioane euro (72,19 milioane euro), iar instituțiile financiare iau de la bancă credite de 299,7 milioane lei (67,13 milioane euro), în primul semestru din 2013 creditele fiind de 270,93 milioane lei (61,74 milioane euro).

Banca acordă industriei miniere credite de 178,2 milioane lei (39,91 milioane euro), în primul semestru din 2013 creditele fiind de 152 milioane lei (34,63 milioane euro). O valoare redusă la mai mult de jumătate a creditelor a contractat sectorul telecomunicațiilor, valoarea lor fiind de 80 milioane lei (17,91 milioane euro), iar în primul semestru din 2013 creditele erau de 82,85 milioane lei (18,88 milioane euro).

Banca acordă instituțiilor guvernamentale credite de 20,6 milioane lei (4,61 milioane euro), în primul semestru din 2013 creditele fiind de 28,6 milioane lei (6,52 milioane euro), iar sectorul pescuit contractează cea mai scazută valoare a creditelor,de 7,9 milioane lei (1,77 milioane euro), în primul semestru din 2013 creditele fiind de 8 milioane lei (1,82 milioane euro).

În sectorul companiilor Banca Transilvania a acordat 12.400 credite noi, iar 62,25 % din totalul creditelor sunt acordate companiilor.

Evalueserve a preluat dezvoltatorul german de soluţii Business Intelligence Beyond Data

Compania internațională de cercetare și analiză Evalueserve a anunțat achiziționarea furnizorului german de sisteme informatice de analiză de afaceri și suport decizional Beyond Data Gmbh.

“Achiziționarea Beyond Data, precum și accesul la tehnologia și cunoştinţele pe care le deține despre procesele de date și afaceri, ne permit să ne completăm și să ne consolidăm portofoliul. Clienții noștri vor beneficia atât de platformele de livrare ale Beyond Data, cât şi de capacitatea de cercetare și prezența globală a Evalueserve. Nu ne-am fi putut dori un partener mai bun care să ne ajute să devenim unul dintre liderii de piață în domeniul analizei de date”, explică Marc Vollenweider, managerul companiei Evalueserve.

Potrivit comunicatului de presă, această achiziție extinde semnificativ oferta Evalueserve şi spectrul abilităților sale tehnologice în domeniul științei datelor, al analizei de date și al sistemelor informatice de analiză de afaceri și suport decizional destinate diferitelor sectoare industriale.

După această achiziție, Beyond Data, parte a grupului Evalueserve, îşi continuă activitatea în sediul său din Rheinbach, lângă Köln, iar structura sa managerială rămâne neschimbată.

Evalueserve și Beyond Data intenţionează să dezvolte împreună platforme de Business Intelligence de tip cloud în domenii precum studii de piaţa, achiziții, farmaceutică și altele, care vor fi utilizate direct de către client, dar și înglobate în serviciile analitice ale Evalueserve.

Centrul din România a cunoscut o creștere constantă în decursul ultimilor 4-5 ani, în ciuda turbulențelor economice la nivel global. Susținută de oferta sa axată preponderent pe servicii de cercetare și analiză de date, iar acum și de această nouă achiziție, această creştere este preconizată să continue în 2014 și 2015, relatează Efinance.

Evalueserve este o firmă de externalizare a serviciilor de analiză și cercetare care activează în domeniul cercetării de piaţă, analizei de oportunităţi în afaceri, cercetare juridică și proprietate intelectuală, respectiv procesare și analiză de date. Firma a fost fondată în anul 2000, are sediul central în Statele Unite, beneficiind de o echipă de peste 3.000 de angajaţi în centrele proprii de cercetare globale localizate în România, Chile, China, India, Emiratele Arabe Unite și America.

Evalueserve este prezentă în România prin sucursala din Cluj-Napoca din anul 2008. Firma dispunea la finalul anului 2013 de 81 de angajaţi, care au realizat în 2013 o cifră de afaceri de 9,6 milioane de lei (2,17 milioane de euro), cu un profit net de 778,3 mii de lei (176 mii de euro), potrivit ultimelor raportări ale companiei către Ministerul de Finante.

Beyond Data a fost înființată în 2008 în oraşul Rheinbach din Germania și este specializată în dezvoltarea soluțiilor BI (Business Intelligence). Printre soluțiile pe care le oferă clienților săi se numără şi managementul datelor, stocarea de date, vizualizarea datelor, raportare standard, dezvoltarea de aplicaţii web, analiza cerințelor, managementul proiectelor, asistenţă și training pentru proiecte.

Gazprom și-a exprimat interesul în achiziționarea unui pachet majoritar de acţiuni în INA și cumpărarea de acțiuni MOL

Gigantul energetic rusesc Gazprom și-a exprimat interesul în achiziționarea unui pachet majoritar de acţiuni în compania ungară de petrol și gaze naturale INA și cumpărarea de acțiuni ale grupului petrolier ungar MOL, relatează publicaţia ungară Budapest Business Journal.

Această decizie vine în paralel cu hotărârea Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional, care va interzice în curând Guvernului croat și companiei ungare de petrol și gaze naturale MOL vânzarea de acţiuni deţinute în compania ungară de petrol și gaze naturale INA din Croaţia, până când Curtea de arbitraj ia o decizie cu privire la litigiile dintre părțile interesate, în conformitate cu rapoartele din presa croată, informează publicaţia ungară Budapest Business Journal.

Sursa tensiunilor dintre guvernul croat și MOL Group Plc ar putea fi, aşa cum este stipulat într-un acord al acţionarilor, lipsa percepută de investiţii în cadrul companiei de către MOL și eșecul statului croat de a prelua afacerea de gaze care aduce pierderi a companiei INA. MOL deține în prezent 49,08% din actiunile INA, în timp ce statul croat deţine 44.84%.

Gazprom este prezentă pe piaţa din Romania prin intermediul subsidiarei sârbe de petrol şi gaze Naftna Industrija Srbije AD (NIS), „NIS Petrol“ s.r.l. Bucureşti, România, care deţine 56% din acţiuni. Compania mai este deţinută de Republica Serbia cu 30% şi un procent de 14% repartizat acționarilor minoritari.
NIS operează în Romania patru blocuri de explorare de petrol şi gaze, în parteneriat cu canadienii de la East West Petroleum, acordul fiind semnat în mai 2011, potrivit Energy Report.

NIS Petrol SRL Bucureşti a înregistrat anul trecut o pierdere netă de 45,6 milioane de lei (10,3 milioane de euro), la un număr de angajaţi de 47 şi o cifră de afaceri de 82,8 milioane de lei (18,7 milioane de euro), potrivit raportărilor financiare ale companiei din 2013.

Subsidiara sârbă de petrol şi gaze Naftna Industrija Srbije AD (NIS) este listată pe Bursa de Valori de la Belgrad, cu o capitalizare bursieră de 147,1 miliarde de dinari sârbeşti (1,2 miliarde de euro), la un număr de circa 163 milioane de acţiuni, cu un preţ de 901 dinari sârbeşti pe acţiune, potrivit site-ului Bursei de Valori sârbeşti.

Ponderea estimată a companiei în piața carburanților auto din Romania în primele șase luni ale anului 2014 se ridică la 0,3%, în timp ce cota estimată de piața de distribuţie se ridică la 0,5%. Rețeaua de distribuţie cuprinde 17 stații de benzină sub marca GAZPROM, potrivit raportărilor trimestrului doi din 2014.

MOL a devenit partener strategic INA în 2003, când a cumpărat un pachet de 25% plus o acţiune din grupul petrolier ungar, iar la rândul ei INA a devenit parte a unui parteneriat regional integrat în industria de petrol şi gaze naturale format din MOL, INA, Slovnaft și TVK, potrivit site-ului companiei INA.

Începând cu 31 decembrie 2012, numărul de acţiuni deţinute de MOL se ridică la 49,08% din INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d.

MOL Group Plc este prezenta pe piata din Romania prin 2 subsidiare, si anume MOL România Petroleum Products s.r.l. si Panfora Oil & Gas s.r.l.

 În anul 2013, subsidiara MOL România Petroleum Products s.r.l., a înregistrat o cifră de afaceri de 4,3 miliarde de lei (978,8 milioane euro), înregistrând un profit net de 89,8 milioane lei (20,3 milioane euro) la un număr mediu de 196 angajaţi.

MOL România PP s.r.l. a avut vânzări totale în al doilea trimestru al acestui an de 123 de kilotone, în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 5 procente, scădere datorată majorării substanţiale a accizelor, potrivit raportărilor financiare ale companiei. Valoarea acestora a fost de 313,2 milioane de forinţi în anul 2013 la un volum de vanzari de 503 de kilotone.

Ce-a dea doua subsidiara prin care grupul MOL Group Plc este prezent pe piata romaneasca este Panfora Oil & Gas s.r.l. Aceasta a înregistrat in 2013 o pierdere neta de 5,6 milioane lei (1,3 milioane euro) la un număr mediu de 5 angajaţi.

Grupul petrolier ungar MOL deţinea 152 de staţii de distribuţie în România în primul semestru al acestui an, în creştere cu 5 staţii de distribuție faţă de anul trecut.

Compania Foraj Sonde din Mureș prelungește cu un an plafonul multiprodus de 10 milioane lei contractat de la EximBank

Compania Foraj Sonde din județul Mureș prelungește pentru încă un an plafonul multiprodus de 10 milioane lei (2,27 milioane euro). Acționarii s-au pronunțat cu privire la prelungirea plafonului în data de 7 iulie în cadrul întrunirii Consiliului de Administrație, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

De asemenea se mențin garanțiile aduse la contractarea creditului, acestea fiind reprezentate de o garanție emisă de EximBank în numele statului de 8 milioane lei (1,82 milioane euro), ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit de companie la bancă de 2,2 milioane lei (0,5 milioane euro), ipotecă asupra conturilor curente deschise la bancă, ipotecă mobiliară asupra încasărilor din contractele încheiate cu debitorii.

Cifra de afaceri a companiei la finele anului 2013 era de 118,4 milioane lei (26,8 milioane euro), înregistrând un profit de 1,5 milioane lei (0,34 milioane euro), la un număr de 610 angajați.

Înființată în anul 1995, compania se ocupă cu extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

rsz_paint_bun_brd_25082014 (1)poza main

Creditele BRD pentru companii au scăzut cu 11,9 % în lei în ultimul an până la 3,4 miliarde euro

Creditele acordate companiilor de către banca BRD au înregistrat o scădere cu 11,9 % în primul semestru din 2014, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, acestea ajungând la 15,4 miliarde lei (3,44 miliarde euro).

Întreprinderile foarte mici primesc de la BRD credite de 2,65 miliarde lei (0,6 miliarde euro), iar în primul semestrul din 2013 valoarea creditelor acordate întreprinderilor foarte mici depășea 3 miliarde lei (0,68 miliarde euro).

IMM-urile primesc de la BRD credite în valoare de 3,35 miliarde lei (0,75 miliarde euro), în scădere cu 100 milioane lei față de primul semestru din 2013.

Marilor clienți li se acordă credite de 4.6 miliarde lei (1.03 miliarde euro), în creștere cu aproape 200 milioane lei față de primul semestru din 2013.

Din totalul creditelor, creditele de trezorerie au valoarea de 7,82 miliarde lei (1,75 miliarde euro), în aceeași perioadă a anului precedent fiind de 8,16 miliarde lei (1,86 miliarde euro).

Creditele pentru echipamente sunt de 6,33 miliarde lei (1,42 miliarde euro), în primul semestru din 2013 acestea fiind de 6,76 miliarde lei (1,54 miliarde euro).

Creditele pentru finanțarea activității comerciale nu ajung la valori asemănătoare celorlalte credite, acestea fiind de 584,8 milioane lei (131 milioane euro), pe când în primul semestru din 2013 acestea erau de 630 milioane lei (143,56 milioane lei).

Creditele imobiliare și cele ipotecare sunt în creștere față de primul semestru din 2013, acestea ajungând la 7,77 miliarde lei (1,74 miliarde euro), pe când în aceeași perioadă a anului 2013 acestea erau de 7,69 miliarde lei (1,75 miliarde euro).

Creditele de consum sunt de 8,6 miliarde lei (1,92 miliarde euro), pe când în aceeași perioadă a anului trecut acestea erau de 8,86 miliarde lei (2 miliarde euro).

Valoarea totală a creditelor ajunge la 32,5 miliarde lei (7,28 miliarde euro), iar în primul semestru din 2013 acestea erau de 33,5 miliarde lei (7,63 miliarde euro).

Procentul deținut de administrația publică, educație și sănătate este de 3,3 %, în creștere cu 0,1 % față de primul semestru din 2013.

Agricultura pierde teren ajungând la 1,9 %, în scădere cu 0,3 % față de primul semestru din 2013.

Sectorul de producție deține 9,5 % din credite, în scădere față de nivelul de 9,8 % înregistrat în urmă cu un an.

Banca acordă 3,3 % din credite sectorului transport, IT&C și alte servicii, pe când în aceeași perioadă a anului precedent se acordă un procent cu 0,3 % mai mare.

Comerțul deține 12,7 % din creditele băncii, în creștere cu 0,7 % față de primul semestru din 2013.

Procentul din credite deținut de construcții rămâne constant, 6,3 %.

Creditele acordate de bancă utilităților și serviciilor sunt în scădere cu 0,1 %, primele ajungând la 2,4 %, iar celelalte la 1,6 %.

Creditele acordate instituțiilor financiare sunt de 2 %, după ce în primul semestru din 2013 acest procent era de 1,7 %.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 25 august 2014

ROMÂNIA

RCS&RDS îşi continuă cursa achiziţiilor de pe piaţa de cablu cu o firmă din Baia Mare
TELECOMUNICATII. RCS&RDS, cel mai mare furnizor de servicii de televiziune prin cablu şi de internet prin linii fixe şi în acelaşi timp cel mai activ cumpărător de reţele mai mici de comunicaţii din România, va prelua de la firma de cablu Canal 7 din Baia Mare întreaga bază de clienţi şi infrastructura de comunicaţii aferentă, care vor fi transferate într-o nouă firmă, care va fi înfiinţată până la sfârşitul acestui an, conform ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzactie de 523 milioane de euro în industria parcurilor de logistica din Republica Cehă
LOGISTICĂ. Societatea belgiană mixtă formată din companiile VGP NV şi Tristan Capital Partners vinde parcurile de logistică din Republica Cehă pentru 523 milioane de euro către PointPark Properties, pentru dezvoltarea proiectelor din Germania, a declarat conducerea companiei VGP NV într-un comunicat de presă, conform Radio Prague.

EUROPA

Tranzacţie de 8,3 miliarde de dolari în industria farmaceutică din Elveţia
INDUSTRIA FARMACEUTICA. Conducerea companiei elveţiene Roche Holding AG a decis să cumpere compania americană InterMune Inc pentru 8,3 miliarde de dolari în numerar, contribuind la extinderea celui mai mare producător mondial de medicamente în tratamentul bolilor rare sau incurabile, scrie Wall Street Transcript.

Tranzacţie de 26,5 milioane de dolari în industria ramelor pentru ferestre din Belgia
RAME PENTRU FERESTRE. Reprezentanţii producătorului belgian de profile pentru ferestre din PVC Deceuninck au achiziţionat o participaţie de 81% în firma turcă Pimas pentru 26,5 milioane de dolari, conform Milliyet.

Vitol cumpără acțiuni într-o afacere australiană de combustibili
PETROL ȘI GAZE. Producătorul de petrol şi gaze Vitol SA din Elveţia a cumpărat un pachet minoritar de acţiuni dintr-un furnizor australian de combustibil cu scopul de a consolida cererea de combustibil de la rafinăria Geelong recent preluată de la Royal Dutch Shell, conform Reuters.

O companie de asigurări olandeză pregăteşte o ofertă pentru vânzarea operaţiunilor de asigurare ale unei companii de servicii financiare
ASIGURĂRI. Compania de asigurări olandeză Delta Lloyd NV au angajat consilieri externi pentru a pregăti o ofertă pentru operaţiunile de asigurare ale companiei de servicii financiare SNS Reaal, a raportat ziarul De Telegraaf.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie estimată la 1,43 miliarde de dolari pe piaţa fondurilor de investiţii din Statele Unite ale Americii
FOND DE INVESTIŢII. Firma de fonduri cu capital privat Oak Hill Capital Partners intenţionează să cumpere producătorul de ambalaje Berlin Packaging LLC pentru 1,43 miliarde de dolari de la societatea de investiţii Investcorp Bank BSC, inclusiv datoria acesteia, informează Wall Street Journal.

Achiziţie în comerţul alimentar american estimată a realiza o valoare de piaţă de circa 81 miliarde de dolari

COMERT FAST-FOOD. Burger King Worldwide Inc negociază achiziţionarea lanţului canadian de restaurante Tim Hortons Inc într-o afacere care ar putea duce la crearea unui lanţ puternic de mâncare fast-food cu o capitalizare de piaţă de circa 81 miliarde de dolari, anunţă Bloomberg.

Tranzacţie de 383 milioane de dolari în industria ambalajelor din America
INDUSTRIA AMBALAJELOR. Compania americană de ambalare Sonoco Products Co a cumpărat grupul privat Weidenhammer Packaging Group pentru circa 383 milioane de dolari în numerar, fapt ce ar stimula activitatea de servicii de ambalare, relatează Wall Street Journal.

ASIA

Familia Wei din Taiwan devine acţionar majoritar al celui mai mare operator de cablu TV din China
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Familia Wei din Taiwan, care controlează compania chineză Ting Hsin International Group, a fost de acord să devină acţionar majoritar al companiei China Network Systems, cel mai mare operator de cablu TV de pe insulă, pentru plata unei sume de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, inclusiv datoria de la firma de private equity MBK Partners, au declarat surse familiare cu tranzacţia pentru Bloomberg.

Fondul de stat din Singapore negociază achiziţia unei clădiri de birouri din Tokio pentru aproximativ 1,6 miliarde de dolari
INVESTIȚII. Oficialii fondului de stat din Singapore negociază achiziţia unei clădiri de birouri din Tokio pentru aproximativ 1,6 miliarde de dolari, au precizat trei persoane familiare cu tranzacţia pentru Reuters, ce ar putea fi cea mai mare tranzacţie pe piaţa imobiliară de la începutul crizei financiare.

Statul a împrumutat 200 mil. lei printr-o emisiune de obligatiuni cu scadenţa în februarie 2025

Ministerul Finanţelor Publice a împrumutat azi 200 milioane lei (circa 45,3 milioane de euro) de la băncile locale, printr-o licitaţie de obligaţiuni în lei, cu scadenţa reziduală la 10,5 ani şi un randament mediu de 4,28% pe an, potrivit prospectului publicat pe site-ul instituţiei.

Emisiunea a mai fost redeschisă la sfârşitul lunii iulie din acest an, iar statul a împrumutat până în prezent prin aceste obligaţiuni 6,74 miliarde de lei.

Trezoreria a primit oferte în valoare de 334,8 milioane de lei, dar a împrumutat doar suma vizată, de 200 de milioane de lei.

Statul a împrumutat deja în august 600 de milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu maturitatea la 12 luni şi 250 de milioane de euro prin obligaţiuni, precum şi 690 de milioane de lei prin vânzarea de obligaţiuni. La sfârşitul săptămânii trecute, trezoreria a mai atras 45 de milioane lei printr-o licitaţie suplimentară.

La începutul lunii august, Ministerul Finanţelor a respins, pentru prima dată începând din luna februarie, toate ofertele primite de la bănci în cadrul unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 600 de milioane de lei, întrucât a considerat că randamentele cerute de cumpărători au fost prea ridicate, potrivit ZF.

De la începutul anului, Ministerul Finanţelor a împrumutat din piaţa internă 26,983 miliarde lei şi 928,7 milioane euro prin vânzare de titluri de stat. La aceste împrumuturi se adaugă sume atrase de pe pieţele internaţionale, respectiv 2 miliarde dolari şi 1,25 miliarde euro, prin trei emisiuni de obligaţiuni cu maturităţi de 10 şi 30 de ani.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 22 august 2014

ROMÂNIA

 Biofarm a lansat oferta publică de cumpărare a 109,5 milioane acțiuni în valoare de 33,4 milioane lei

FARMA. Compania Biofarm a lansat oferta publică de cumpărare a 109,5 milioane acțiuni, acestea valorând 33,4 milioane lei (7,55 milioane euro), potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO Acțiunile oferite spre cumpărare reprezintă maxim 10% din capitalul social al companiei. Oferta se desfășoară în perioada 26 august – 15 septembrie, iar aceasta se adresează persoanelor fizice sau juridice care dețin acțiuni la Biofarm în această perioadă. Intermediarul acestei oferte este S.S.I.F Swiss Capital S.A., iar achiziția acțiunilor face parte din programul de răscumpărare aprobat în data de 17 aprilie în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit anunțului publicat pe bursa din București.

 EUROPA 

O companie londoneză de asigurări îşi extinde activitatea în Asia

ASIGURĂRI. Conducerea grupului londonez de asigurări RSA Insurance Group plc a declarat că a ajuns la un acord cu compania elveţiană de asigurări şi reasigurări Allied World Assurance Co Ltd de vânzare a afacerii de asigurări din Singapore si Hong Kong pentru 215,5 milioane de dolari, cu scopul de a-şi extinde activitatea în Asia, potrivit Bloomberg.

Vodafone Group Plc din Marea Britanie cumpară o participaţie de 73% dintr-o linie grecească de servicii de internet si telefonie fixă

TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei britanice Vodafone Group Plc cumpără o participaţie de 73% din linia grecească de servicii de internet si telefonie fixă Hellas Online pentru 73 mil. euro (97 de milioane de dolari), anunţă Kathimerini. Vodafone intenţionează să devină acţionarul integral al liniei de telefonie fixă din Grecia.

Airbus intenţionează să vândă participaţia de 49% dintr-o companie navală
INDUSTRIA NAVALĂ. Airbus intenţionează să vândă participaţia de 49% din compania germană navală Atlas Elektronik, ca parte a unei regrupări a afacerii sale militare, a raportat ziarul german Die Welt pe site-ul său, citând surse din industrie.

AMERICA DE NORD

O companie americană de energie electrică îşi dublează capacitatea de producţie prin achiziţionarea de centrale electrice de 6,25 miliarde de dolari
ENERGIE. Compania americană de energie electrică Dynegy Inc îşi dublează capacitatea de producţie prin achiziţionarea a două centrale electrice de la Duke Energy Corp. şi firma cu capital privat Energy Capital Partners, tranzacţie estimată la 6,25 miliarde de dolari, scrie Bloomberg.

ASIA

Tranzacţie de 465 milioane de dolari pe piaţa japoneză de electronice
ELECTRONICE. Reprezentanţii companiei japoneze Murata Electronics North America Inc au anunţat că vor cumpăra partea pe care încă nu o deţin din producătorul de cipuri Peregrine Semiconductor Corp pentru 465 milioane de dolari în numerar, relatează Reuters.

Compania Grup Corint prelungește scadența unor credite de 8,1 milioane euro

Compania Grup Corint din Alba-Iulia prelungește scadența a două credite în valoare de 8,1 milioane de lei (1,8 milioane euro) până la 25 iunie 2017. Acestea erau scadente la data de 25 octombrie 2015. Unul dintre credite este în valoare de 3,1 milioane lei (702,1 mii euro), iar celălalt este de 5 milioane lei (1,1 milioane euro), potrivit hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din 21 iulie, publicate în Monitorul Oficial.

Pentru garantarea creditului de 5 milioane lei se mențin garanțiile existente, iar pe lângă acestea se mai adaugă o ipotecă asupra creanțelor rezultate în urma contractului încheiat cu municipiul Alba-Iulia și ipotecă asupra cesiunii generate de creanțe.

Cifra de afaceri a companiei înregistrată la finele anului 2013 era de 17,3 milioane lei (3,9 milioane euro), având un profit în valoare de 8.226 lei (1.861,5 euro) și un număr de 33 angajați. Profitul se diminuează de 94 de ori față de valoarea din 2012, iar numărul de angajați se diminuează de aproape 7 ori.

Înființată în 1991, compania Grup Corint are ca obiect de activite gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.

Compania Bere Băuturi București urmează să majoreze creditul luat de la Banca Românească până la 12,1 milioane lei

Compania distribuitoare de băuturi Bere Băuturi din București va majora creditul de la Banca Românească până la 12,1 milioane lei (2,74 milioane euro). Valoarea inițială a creditului Plafon Global de Exploatare a fost de 10,1 milioane lei (2,28 milioane euro), acesta majorându-se cu 2 milioane lei ( 0,45 milioane euro). Decizia cu privire la această majorare va fi luată de acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 22 septembrie, potrivit convocării publicate în Monitorul Oficial.

De asemenea, se mai aprobă contractarea unui credit în valoare de 450.000 lei (101.932,1 euro) pentru o perioadă de 48 de luni de la Banca Transilvania.

Creditul va fi garantat de acționari cu cesiune pe conturile curente deschise la Banca Transilvania și emiterea unui bilet la ordin avizat de reprezentantul administratorului.

Compania Bere Băuturi București a fost înființată din 1991 fiind un important distribuitor de băuturi pentru București și zonele limitrofe. Printre cei mai importanți furnizori sunt Heineken, Zarea, Vincon Vrancea, Perla Harghitei și Domeniile Tohani.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 august 2014

ROMÂNIA

Consiliul Concurenţei analizează preluarea lanţului de magazine bauMax de către Leroy Merlin

Consiliul Concurenţei analizează preluarea celor 15 magazine de bricolaj bauMax de pe piaţa românească de către reţeaua concurentă Leroy Merlin, potrivit unui comunicat al instituţiei.Problema fundamentală pe care Consiliul Concurenţei o analizează în detaliu este legată de concentrarea economică ce va rezulta din această tranzacţie. Avizul Consiliului Concurenţei este necesar pentru finalizarea tranzacției care marchează ieșirea firmei austriece bauMax din România.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Un număr de14 oferte preliminare pentru o bancă din Polonia
BĂNCI. Un ansamblu de 14 companii, printre care fonduri cu capital privat, fonduri de investiţii internaţionale, bănci şi miliardari polonezi, licitează pentru banca poloneză FM Bank PBP SA, deţinută de fondul cu capital privat Abris Capital, anunţă Puls Biznesu.

Raiffeisen Bank International neagă zvonurile cu privire la vânzarea unităţilor din Ucraina şi Ungaria
BĂNCI. Raiffeisen Bank International a declarat că nu are planuri de a vinde unităţile din Ucraina şi Ungaria în prezent, însă acestea sunt analizate şi nu este exclusă o posibilă vânzare a acestora în viitor, a declarat Karl Sevelda, CEO – ul băncii, premergător declarării veniturilor din trimestrul doi al anului curent. Datorită acestor declaraţii, preţul acţiunilor a crescut cu 9%.

EUROPA

Tranzacţie de 3 miliarde de dolari pe piaţa germană de cipuri

IT. Producătorul german de cipuri Infineon Technologies AG a anunțat o ofertă de aproximativ 3 miliarde de dolari pentru achiziţia companiei International Rectifier Corp., într-o tranzacţie de 40 de dolari pe acţiune, scrie Bloomberg.

O companie britanică de asigurări încheie o tranzacţie de 500 de milioane de lire sterline pentru un sistem de pensii
ASIGURĂRI. Reprezentanţii companiei britanice de asigurări Rothesay Life au anunţat că au finalizat o tranzacţie de vânzare de 500 de milioane de lire sterline (828,95 milioane de dolari) a unei scheme de pensii Western United a grupului Vestey Group, potrivit Reuters.

AMERICA DE NORD

Împrumut de 10 miliarde de dolari pentru a susține achiziția unui producător american de aparate de joc
IT. Conducerea operatorului italian de loterie GTECH a declarat ca 14 bănci sunt dispuse să-l împrumute cu până la 10,7 miliarde de dolari, în parte ca să susțină achiziţia producătorului american de aparate de joc International Game Technology, potrivit Reuters.

Un ansamblu de firme licitează pentru o companie care înglobeaza brand-uri renumite de anvelope
AUTO. Un ansamblu de firme licitează pentru compania nord – americană American Tire Distributors Holdings Inc., tranzacţie estimată la mai mult de 3 miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiare cu tranzacţia, scrie Wall Street Journal.

AMERICA DE SUD

Tranzacţie în sectorul auto din Mexic
AUTO. Conducerea conglomeratului mexican din industria auto ALFA S.A.B. de C.V. cumpără în jur de 9 milioane de acţiuni ordinare de la Pacific Rubiales Energy Corp la un preţ de 21 de dolari canadieni pe acţiune, conform unui comunicat al companiei.

ASIA

Băncile turcești finanțează preluarea unei participații de 10% a Total într-un proiect din Azerbaidjan
BĂNCI. Vakifbank, o instituţie turcă de credit de stat, și banca Isbank, vor împrumuta cu 1 miliard de dolari compania de petrol de stat Turkish Petroleum Corporation, astfel încât aceasta să poată cumpăra participaţia de 10% a companiei franceze Total dintr-un proiect azer de gaze, conform Reuters.

Împrumut de până la 1,8 miliarde de dolari pentru achiziţia unei participaţii din activele unei companii de petrol și gaze din Malaezia
PETROL ŞI GAZE. Conducerea companiei asiatice de petrol şi gaze Petrovietnam negociază cu băncile pentru un împrumut de șapte ani de până la 1,8 miliarde de dolari pentru a sprijini oferta de cumpărare a unei participaţii din activele companiei de petrol și gaze Murphy Oil Corp din Malaezia, scrie Basis Point.

Un miliardar din Thailanda cumpără o participaţie in valoare de 430 milioane de dolari dintr-o firmă de imobiliare din Singapore
IMOBILIARE. Miliardarul thailandez Charoen Sirivadhanabhakdi negociază pentru cumpărarea unei participaţii in valoare de 430 milioane de dolari din firma asiatică de imobiliare United Engineers de la banca Oversea-Chinese Banking Corp. din Singapore, lucru care va declanşa o preluare integrală a companiei de imobiliare, au declarat surse familiare cu tranzacția pentru Bloomberg.

AUSTRALIA

O firmă australiană de vinuri intenţionează să se extindă pe piaţa nord-americană prin achiziţii
VINIFICAŢIE. Conducerea producătorului şi distribuitorului de vinuri Treasury Wine Estates Ltd din Australia, are în vedere realizarea de achiziții a brandurilor californiene de vinuri pentru a spori strategia ambițioasă de creștere, in pofida pierderii realizate de companie de 100 de milioane de dolari, a declarat Mike Clarke, directorul executiv al companiei.

rsz_12tabel_raiffaisen_21082014 poza main

Raiffeisen Bank România a înregistrat un profit de 45 milioane euro în primul semestru al acestui an

Raiffeisen Bank a anunțat rezultatele financiare pentru primul semestru din 2014, aceasta înregistrând un profit de 45 milioane euro, după ce în aceeași perioadă a anului precedent profitul era de 60 de milioane de euro, scăzând cu 6,2 %. În 2013 profitul a fost influențat de eliberarea de pasive fiscale în valore de 12 milioane de euro.

Spre deosebire de profit, care este în scădere, activele au înregistrat o creștere cu 6 %, ajungând la 5,94 miliarde euro, în primul semestru din 2013 fiind de 5,59 miliarde euro. Tot cu 6 % cresc și creditele, ajungând la 3,83 miliarde euro. Depozitele înregistrează aceeași evoluție, ajungând la 4,3 miliarde euro. Raportul credite/depozite este 89 %, fiind neschimbat față de primul semestru din 2013.

“Veniturile băncii se mențin la același nivel ca și anul trecut, la 221 milioane de euro, ceea
ce este în sine o performanță notabilă în condițiile actuale de piață. Avem un sistem foarte
bun de control al riscurilor și al cheltuielilor care ne-a permis să fim mai eficienți în
activitatea de zi cu zi. Dezvoltarea unor relații și a unui parteneriat pe termen lung cu clienții
noștri rămâne unul din obiectivele noastre principale pentru acest an și sunt mulțumit că
baza de clienți IMM și cea de clienți de top au cele mai mari creșteri în acest an”, afirmă   Steven van Groningen, Presedinte&CEO Raiffeisen Bank.

Rata solvabilității în primul semestru al acestui an a fost de 18,4 %. Provizioanele au crescut la 40 milioane euro, în aceeași perioda a anului precedent fiind de 36 milioane euro. Acest fapt se datorează creșterii provizioanelor pe segmentul persoanelor juridice.

Rata creditelor neperformante este într-o ușoară creștere ajungând de la 7,95 % în iunie 2013, la 8,21 % în luna iunie a acestui an.

Raportul costuri/ venituri s-a diminuat față de primul semestru din 2013, când era 59,9%, ajungând la 58,7 %. Diminuarea se datorează măsurilor luate de bancă pentru creșterea eficienței și satisfacerea clienților.

În iunie 2014 banca avea 528 de unități, cu 4 mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Numărul de angajați este și el în creștere, ajungând de la 5.427 la sfârșitul lui iunie 2013, la 5.478 angajați la 30 iunie 2014.

Raiffeisen Bank România a fost înființată în anul 2002, în urma fuziunii dintre Raiffeisenbank România, înființată în 1998 și Banca Agricolă Raiffeisen S.A., înființată în 2001, datorită preluării băncii de stat Banca Agricolă de către grupul austriac.

Raiffeisen Bank este subsidiara băncii austriece Raiffeisen Bank International AG. De asemenea, banca a lansat primul card de credit co- branded și primul card de credit cu cip.

Consiliul Concurenţei analizează preluarea lanţului de magazine bauMax de către Leroy Merlin

leroy baumax

Consiliul Concurenţei analizează preluarea celor 15 magazine de bricolaj bauMax de pe piaţa românească de către reţeaua concurentă Leroy Merlin, potrivit unui comunicat al instituţiei.

Problema fundamentală pe care Consiliul Concurenţei o analizează în detaliu este legată de concentrarea economică ce va rezulta din această tranzacţie. Consiliul Concurenţei are menirea de a stabili compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal, şi anume dacă această concentrare afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţă, şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Grupul francez Adeo, proprietarul rețelei Leroy Merlin, a anunţat preluarea afacerii Baumax din România în luna iulie a acestui an, tranzacție ce confirmă astfel un nou exit al unui jucător străin de pe piața de bricolaj, după vânzarea magazinelor Praktiker și ieșirea Bricostore.

Preluarea rețelei Baumax de către Adeo are la bază o tranzacție în acțiuni, conform unui comunicat al companiei austriece citat de Mediafax.

De asemenea, vânzarea portofoliului local face parte dintr-un proces de reorganizare a Baumax, care se va concentra la nivel strategic asupra a cinci piețe din Europa Centrală – Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria și Slovenia.

În România, ultimul bilanţ făcut public al Baumax România SRL indica pentru 2012 pierderi de 22 milioane de euro și o cifră de afaceri de 122,5 milioane de euro la un număr de 1.165 de angajați.

Baumax, care este o afacere de familie, a pornit în Austria în 1976, ajungând în acest an la o rețea formată din aproximativ 158 de unități în nouă țări și 9.000 de angajați.

În 2004, austriecii își fac pregătirile pentru a intra în România și Bulgaria. Baumax intră pe piața din România în 2006, după care a venit extinderea în Bulgaria (2008) și Turcia (2010).

De cealaltă parte, francezii de la Adeo activează deja în piața locală de bricolaj prin intermediul Leroy Merlin, care a pus piciorul pe piață în septembrie 2011 cu un magazin în nordul Bucureștiului.

Leroy Merlin Bricolaj SRL a raportat pentru 2013 o pierdere de 7,5 milioane de euro la o cifră de afaceri de 24,5 milioane de euro și 207 angajați, potrivit ultimului bilanț.

Sursă: BVB.

Biofarm a lansat oferta publică de răscumpărare a 10 % din acțiuni pentru 33,4 milioane lei

Producătorul de medicamente Biofarm a lansat oferta publică de cumpărare a 109,5 milioane acțiuni, acestea valorând 33,4 milioane lei (7,55 milioane euro). Tranzacția vizează un pachet de până la  10% din capitalul social al companiei.

Oferta se desfășoară în perioada 26 august – 15 septembrie, iar aceasta se adresează investitorilor care dețin acțiuni la Biofarm în această perioadă. Intermediarul acestei oferte este S.S.I.F Swiss Capital S.A., iar achiziția acțiunilor face parte din programul de răscumpărare aprobat în data de 17 aprilie în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit anunțului publicat pe bursa din București.

Acțiunile companiei Biofarm sunt tranzacționate pe bursa din București, ultimul preț fiind de 0,297 lei pe acțiune, iar capitalizarea bursieră are valoarea de 325,2 milioane lei (73,5 milioane euro).

Acționarul majoritar al companiei este SIF Muntenia, care deține 51,7 % din acțiuni, SIF Banat –  Crișana deține 21,3 % din acțiunile companiei, SIF moldova 12,1 % din acțiuni, iar A.V.A.S București deține 1 % din acțiunile Biofarm.

În primul semestru al anului 2014, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 60,5 milioane lei (13,5 milioane euro), înregistrând un profit de 14,7 milioane lei (3,3 milioane euro) la un număr mediu de 368 angajați.

Înființată în 1921, compania Biofarm, este un producător de medicamente și suplimente alimentare. Compania este prezentă în 10 țări din Europa, dar are în plan extinderea activității și în alte țări și prin lansarea unor noi produse.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 20 august 2014

ROMÂNIA

Bank of Cyprus şi-a vândut pachetul de acţiuni la hotelul de cinci stele JW Marriott în urma unei tranzacții de 95 milioane de euro
HOTELURI. Conducerea băncii cipriote a anunțat în decursul zilei de azi că a semnat un acord pentru vânzarea activelor sale din România către compania austriacă de construcţii Strabag, care va prelua integral compania care deţine Hotelul Marriott, pentru suma de 95 milioane de euro, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. De asemenea, reprezentanţii băncii au declarat că această tranzacţie va spori lichiditatea băncii cu 95 milioane de euro şi că banca realizează un exit dintr-un activ important și de specialitate din România.

EUROPA

Fuziune respinsă pe piaţa britanică de construcţii
CONSTRUCŢII. Conducerea companiei britanice de construcţii Balfour Beatty a respins a treia propunere de fuziune a companiei britanice de construcţii Carillion, pe motiv că aceasta nu a reușit să abordeze riscurile în afacere și că fuziunea va aduce numai o mică creștere în valoare, scrie Dealbrook New York Times.

Tranzacţie în sectorul industrial de mentenanţă din nordul Europei
IT. Reprezentanţii companiei ABB Group au declarat că au fost de acord să-și vândă divizia de afaceri Full Service catre compania cu capital privat Nordic Capital pentru o sumă confidenţială, ultima dintr-o serie de divizări ale operațiunilor sale care nu fac parte din activitatea de bază a companiei, potrivit unui comunicat de presă al companiei Nordic Capital.

Tranzacţie preconizată a se definitiva în 2016 pe piaţa bancară germană
BĂNCI. Oficialii guvernului german se va ocupa de vânzarea participației sale de 17% din banca Commerzbank numai după finalizarea unei restructurări a băncii din 2016, un înalt oficial al Ministerului de Finanţe a declarat pentru o revistă germană, relatează Reuters.

Posibilă achiziţie de 45,5 milioane de dolari în domeniul serviciilor medicale private din Rusia
ASISTENŢĂ MEDICALĂ. Compania de asistenţă medicală privată MD Medical Group din Rusia intenționează să se extindă în Novosibirsk, unul dintre cele mai mari orașe din țară printr-o achiziţie de 45,5 milioane de dolari, devenind cea mai mare achiziţie realizată de companie de până acum. Compania, care este specializată în asistenţa medicală a femeilor, a declarat că posibila achiziţie, compania Avicenna, deţine trei clinici și un spital cu o secție de maternitate și este cea mai mare companie de servicii medicale private din Rusia din afara oraşelor Moscova și Sankt Petersburg, informează The Moscow Times.

AMERICA DE NORD

Tranzacție potențială de 800 milioane de dolari în industria auto din SUA
AUTO. Lear Corp, un producător de scaune auto și sisteme electrice, se apropie de semnarea unui acord pentru a cumpăra Eagle Ottawa LLC, un furnizor de interioare de automobile premium, pentru mai mult de 800 milioane de dolari, a raportat Wall Street Journal.

AMERICA DE SUD

Ofertă de 411 milioane de euro în domeniul sănătăţii din Mexic
MEDICINĂ. Reprezentanţii firmei mexicane din sectorul medicinei Grupo Angeles Servicios de Saude au prezentat o ofertă de preluare a companiei Espirito Santo Saude, unitatea din domeniul sănătăţii a grupului îndatorat Espirito Santo din Portugalia pentru 411 milioane de euro, potrivit Reuters.

ASIA

Extinderi și achiziții de 1,16 miliarde de dolari pe piaţa comercială asiatică
COMERŢ. Conducerea operatorului lanţului de hoteluri și lanțului de fast-food Minor International Pcl din Thailanda intenționează să cheltuiască până la 1,16 miliarde de dolari pentru extinderi și achiziții în următorii cinci ani, accelerând creșterea din străinătate pentru a compensa activitatea scazută de pe piaţa locală, anunţă Reuters.

Potențială vânzare sau divizare a unei activităţi de logistică din Singapore pentru aproximativ 750 milioane dolari
TRANSPORT MARITIM. Conducerea companiei de transport maritim Neptun Orient Lines Ltd din Singapore a declarat că ia în considerare o potențială vânzare sau divizare a activităţii de logistică într-o unitate separată, conform Reuters. De asemenea, Reuters a raportat anterior că compania de transport maritim Neptune Orient Lines Ltd caută să vândă divizia sa APL Logistics pentru mai mult de 750 milioane dolari.

Un explorator de petrol și gaze naturale din Japonia vinde o participaţie de 1,2% dintr-un proiect de gaze naturale lichefiate din Australia către un furnizor japonez de electricitate

ENERGIE ELECTRICĂ. Conducerea companiei Inpex Corp, cel mai mare explorator de petrol și gaze naturale din Japonia, a declarat că a fost de acord să vândă o participaţie de 1,2% din proiectul de gaze naturale lichefiate Ichthys din Australia către furnizorul japonez de electricitate Kansai Electric Power Co, scrie Reuters.

poza main (2)

Bank of Cyprus şi-a vândut pachetul de acţiuni la hotelul de cinci stele JW Marriott în urma unei tranzacții de 95 milioane de euro

Conducerea băncii cipriote a anunțat în decursul zilei de azi că a semnat un acord pentru vânzarea activelor sale din România, declarând că această tranzacţie va spori lichiditatea băncii cu 95 milioane de euro şi că banca realizează un exit dintr-un activ important și de specialitate din România, anunţă Famagusta Gazette.

„Bank of Cyprus a semnat un acord de vânzare a activelor sale aferente companiei Societatea Companiilor Hoteliere Grand S.R.L. (“GHES”), o societate cu răspundere limitată înregistrată în România și proprietar al hotelului de cinci stele JW Marriott Bucharest Grand Hotel către compania de construcţii STRABAG SE, o societate pe acțiuni din Austria „, potrivit declaraţiei conducerii băncii cipriote.

Complexul hotelier GHES a fost construit de compania de construcţii STRABAG AG (fostul ILBAU GmbH). Construcţia a fost finalizată în iarna anului 2000.

Strabag deţine pachetul majoritar de acţiuni al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand, respectiv 64,702% din capital, şi are o prezenţă semnificativă pe piaţa construcţiilor din România. După finalizarea tranzacţiei, Strabag va prelua integral compania care deţine Hotelul Marriott.

Conducerea băncii cipriote a mai precizat că activele pe care banca le vinde înglobează: o convenție încheiată între GHES, ca debitor, și Bank of Cyprus – Sucursala din România, în calitate de creditor; 1,47 milioane de acţiuni emise de GHES către un afiliat al băncii, reprezentând 35,292% din capitalul social subscris vărsat al societăţii GHES și un acord de împrumut subordonat între GHES, în calitate de debitor, și un afiliat al Băncii, în calitate de creditor.

Finalizarea tranzacţiei este preconizată pentru sfârşitul lunii septembrie, dar nu mai târziu de sfârşitul lunii octombrie a acestui an.

The Grand deţine o suprafaţă de 85.000 mp, distribuită pe 13 niveluri.

Societatea Companiilor Hoteliere Grand S.R.L., companie ce administrează hotelul Marriott din Bucuresti, a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de 106,2 milioane de lei (24 milioane de euro) și o pierdere de 8,4 milioane de lei (1,9 milioane de euro) la un număr de 307 de angajați, conform ultimului bilanț al companiei făcut public.

Compania STRABAG AG AUSTRIA SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA activează în toate sectoarele de construcţii şi este prezentă pe piaţa românească încă din 1991, stabilindu-şi sediul în Bucuresti în anul 1992.

STRABAG România a realizat în 2013 o cifră de afaceri de 400,7 milioane de lei ( 90,7 milioane de euro), la aproape jumătate faţă de anul 2012 și o pierdere de 20,7 milioane de lei (4,7 milioane de euro), după ce în 2012 a înregistrat un profit de 16,4 milioane de lei ( 3,7 milioane de euro), conform ultimelor raportări financiare ale companiei. Pe lângă marca STRABAG, grupul mai este reprezentat în România şi sub alte nume, cum ar fi ARL, BHG, CARB SA, BITUNOVA, DRUMCO, MINERAL, SAT, STRABAG Facility Management, TPA, ZÜBLIN si DYWIDAG.

Banca cipriotă a intrat pe piaţa din România în 2007, conform unui plan de dezvoltare strategică prin care banca şi-a extins operaţiunile în Europa de Est. Banca Centrală a Ciprului a aprobat în luna aprilie a anului trecut transferul depozitelor sucursalei Bank of Cyprus din România, împreună cu lichiditatea şi creditele de retail şi pentru IMM-uri care să acopere valoarea pasivelor, în bilanţul Marfin Bank, instituţie de credit înregistrată în România şi supravegheată de BNR, conform Mediafax.

rsz_infografic_bun_banca_romaneasca_20082014 poza main

Banca Românească

Anul înființării: 1996

Acționar majoritar: Banca Națională  a Greciei  (99,28 %)

Cod Unic de Identificare: 8802611

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/7829/1996

Stare societate: Înregistrat din data 19 septembrie 1996

Logo:        logo banca romaneasca

Activul net la 31 decembrie 2007: 6,8 miliarde lei (2 miliarde euro)

Activul net la 31 decembrie 2008: 9,1 miliarde lei (2,5 miliarde euro)

Activul net la 31 decembrie 2009: 8,6 miliarde lei (2 miliarde euro)

Activul net la 31 decembrie 2010: 7,7 miliarde  lei (1,8 miliarde euro)

Activul net la 31 decembrie 2011: 7,4 miliarde lei (1,7 miliarde euro)

Activul net la 31 decembrie 2012: 6,9  miliarde lei (1,5 miliarde euro)

Activul net la 31 decembrie 2013: 7,2  miliarde lei (1,6 miliarde euro)

Cota de piață, după activul net la 31 decembrie 2007: 2,7 %

Cota de piață, după activul net la 31 decembrie 2008: 2,9 %

Cota de piață, după activul net la 31 decembrie 2009: 2,6 %

Cota de piață, după activul net la 31 decembrie 2010: 2,2 %

Cota de piață, după activul net la 31 decembrie 2011: 2,1 %

Cota de piață, după activul net la 31 decembrie 2012: 1,9 %

Cota de piață, după activul net la 31 decembrie 2013: 2 %

Profit net la 31 decembrie 2008: 62 milioane lei (16,8 milioane lei)

Profit net la 31 decembrie 2009: 7,56 milioane lei (1,8 milioane euro)

Pierderea exercițiului financiar la 31 decembrie 2010: 27 milioane lei (6,4 milioane euro)

Pierderea exercițiul financiar la 31 decembrie 2011: 56,8 milioane lei (13,4 milioane euro)

Pierderea exercițiul financiar la 31 decembrie 2012: 166,8 milioane lei (37,4 milioane euro)

Pierderea exercițiul financiar la 31 decembrie 2013: 61 milioane lei (13,8 milioane euro)

Provizioane pentru riscul de credit la 31 decembrie 2010: 123,4 milioane lei (29,3 milioane euro)

Provizioane pentru riscul de credit la 31 decembrie 2011: 82,4 milioane lei (19,4 milioane euro)

Provizioane pentru riscul de credit la 31 decembrie 2012: 75,4 milioane lei (16,9 milioane euro)

Credite la 31 decembrie 2008: 5,87 miliarde lei (1,6 miliarde euro)

Credite la 31 decembrie 2009: 5,3 miliarde lei (1,2 miliarde euro)

Credite la 31 decembrie 2010: 5,4 miliarde lei (1,3 miliarde euro)

Credite la 31 decembrie 2011: 4,8 miliarde lei (1,1 miliarde euro)

Credite la 31 decembrie 2012: 4,6 miliarde euro ( 1,03 miliarde euro)

Credite la 31 decembrie 2013: 4,6 miliarde lei (1 miliard euro)

Depozite la 31 decembrie 2008: 4,53 miliarde lei (1,23 miliarde euro)

Depozite la 31 decembrie 2009: 3,16 miliarde lei (0,7457 miliarde euro)

Depozite la 31 decembrie 2010: 3,8 miliarde lei (0,9 miliarde euro)

Depozite la 31 decembrie 2011: 3,4 miliarde lei (0,8 miliarde euro)

Depozite la 31 decembrie 2012: 3,6 miliarde lei (0,8 miliarde euro)

Depozite la 31 decembrie 2013: 3,9 miliarde lei (0,88 miliarde euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2007: 700,8 milioane lei (210 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2008: 1 miliard lei (0,27 miliarde euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2009: 1,1  miliarde lei (0,25 miliarde euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2010: 1 miliard lei (0,23 miliarde euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2011: 914,5  milioane  lei (215,8 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2012: 659,7  milioane  lei (148 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2013: 517,9  milioane  lei (117,2 milioane euro)

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2007: 3 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2008: 3,7 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2009: 3,7 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2010: 3,2 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2011: 2,8 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2012: 2,1 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2013: 1,7 %

Număr angajați la 31 decembrie 2008: 1.679

Număr angajați la 31 decembrie 2009: 1.650

Număr angajați la 31 decembrie 2010: 1.535

Număr angajați la 31 decembrie 2012: 1.350

Număr angajați la 31 decembrie 2013: 1.305

Conducerea:

Director General:  Marinis Stratopoulos

Director General Adjunct: Efstathios Kouninis

Adresa: B- dul Unirii, Nr.35, București

Telefon: 021 305 93 00

Banca Românească a fost înființată în 1991. În septembrie 1996, aceasta devine primul agent Western Union din țară. La acea vreme, avea o rețea formată din numai 6 locații față de aproximativ 200 cât sunt acum în întreaga țară.

Începând cu anul 1997, banca încheie polițe de asigurare pe piața londoneză de asigurări sub egida grupului Lloyd’s.

În anul 1999, pachetul majoritar al Băncii Românești este preluat de Fondul Româno- American de Investiții. În octombrie 2003, grupul bancar elen National Bank of Greece cumpără 81,65% din acțiunile Banca Românească de la fondul de investiții, care astfel își face exitul din bancă.

Din acel moment, banca trece la o strategie de dezvoltare și diversificare a portofoliului de produse și servicii cu scopul extinderii clientelei și a prezenței la nivelul pieței de profil. În acest moment, banca deține o rețea formată din 115 unități teritoriale și 5 centre de afaceri.

Activul net al băncii înregistrează cea mai mare valoare în anul 2008, ajungând la 9,1 miliarde lei, pe când în 2007, valoarea acestuia era de 6,8 miliarde lei.

Cota de piață după activul net scade de la 2,9% în 2008 la 1,9 % în anul 2012.

Fondurile proprii se diminuează aproape la jumătate în perioada 2008- 2013, ajungând de la 1 miliarde de lei la 517,9 milioane lei. Pe cale de consecință, cota de piață aferentă fondurilor proprii se reduce în același interval de la 3,7 % până la 1,7 % la finele anului trecut.

Criza datoriilor suverane din Grecia de la începutul anilor 2010 lovește în băncile mari elene, toate prezente cu operațiuni directe și în România. Acestea sunt nevoite să își regândească scara operațiunilor pentru a-și reduce costurile și, pe fondul acestei tendințe, în vara lui 2014 vine o serie de anunțuri potrivit cărora bănci precum National Bank of Greece sau Piraeus Bank vor trece la vânzarea mai multor active de pe piețele pe care sunt prezente. Potrivit programului de restructurare înaintat de către National Bank of Greece și aprobat de către Bruxelles, Banca Românească urmează să fie vândută până în 2018, conform publicației elene Kathimerini. Informația nu a fost confirmată oficial nici de către reprezentanții Comisiei Europene și nici de către reprezentanții National Bank of Greece.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 19 august 2014

EUROPA

UniCredit preia o participaţie de aproape 6% într-o companie de telecomunicaţii din Republica Cehă
BĂNCI. Subsidiara cehă a băncii italiene UniCredit a preluat o participaţie de aproape 6% în compania de telecomunicaţii O2 Czech Republic prin cumpărarea de acțiuni de la investitorii care nu au putut să-și vândă participaţia lor în recenta ofertă a grupului, potrivit Reuters.

Tranzacţie de aproximativ 600 milioane dolari în industria farmaceutică din Elveţia
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Producatorul elveţian de medicamente Novartis preia o participaţie de 15% în Gamida Cell, un dezvoltator israelian de terapii cu celule stem, într-o tranzacţie a cărei valoare ar putea sări de 600 milioane dolari, a declarat un reprezentant al companiei Gamida Cell pentru Reuters.

O companie suedeză din sectorul medicamentelor face o achiziție de 160 milioane de dolari în Italia
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Compania suedeză Recipharm va cumpăra producătorul italian de medicamente Corvette Pharmaceutical Services Group din Italia pentru 1,1 miliarde de coroane suedeze (160,38 milioane de dolari), de la firma cu capital privat Group LBO Italia Investimenti, au declarat reprezentanţii companiilor.

O bancă din Moscova cumpără 42,3% dintr-un dezvoltator imobiliar
BĂNCI. Banca Moscovei, o unitate a instituţiei de credit VTB din Rusia, a cumpărat o participaţie de 42,3% în dezvoltatorul imobiliar HALS-Development, au declarat reprezentanţii companiilor pentru Reuters.

AMERICA DE SUD

Un lanţ mexican de magazine înghite un rival într-o tranzacție de 77 milioane de dolari
LANŢ DE MAGAZINE. Lanțul mexican de supermarketuri Comercial Mexicana se apropie de semnarea unui acord pentru a vinde cea mai mare parte din afacerea sa de restaurante pentru aproximativ 1 miliard de pesos (77 milioane de dolari) către Grupo Gigante SAB, conform unor persoane familiare cu tranzacţia, a raportat Bloomberg.

Achiziţie de 81 milioane dolari în industria minieră din Peru
INDUSTRIA MINIERĂ. Compania minieră peruviană Buenaventura preia controlul deplin al depozitului de aur Chucapaca din sudul ţării Peru prin cumpărarea unui pachet de 51% în cadrul proiectului de la Gold Fields, partenerul său din Africa de Sud, a declarat conducerea companiei. Achiziţia va costa 81 milioane dolari în numerar, plus plata redevențelor, conform Fort Mill Times.

ASIA

Două companii din China şi Canada licitează pentru un pachet minoritar de 16 miliarde dolari dintr-o rețea chineză de distribuție a carburanților

DISTRIBUȚIE. Retailerul canadian Alimentation Couche-Tard Inc și vehiculul de investiţii Tencent Holdings Ltd din China sunt pe lista celor care au licitat pentru a cumpăra un pachet minoritar de 16 miliarde de dolari din compania chineză Sinopec Sales, cea mai mare reţea de retail de carburant din lume, au declarat persoane familiare cu tranzacţia pentru Reuters.

Posibil acord în valoare de până la 500 de milioane de dolari pe piaţa asigurărilor din China
ASIGURĂRI. Conducerea conglomeratului Fosun International Ltd listat la bursa din Hong Kong se află în negocieri pentru a cumpăra subsidiara americană de asigurări de viață a companiei elveţiene Swiss Re AG într-un posibil acord în valoare de până la 500 de milioane de dolari, a raportat Bloomberg, citând persoane familiare cu tranzacţia.

Tranzacție de 165 milioane de dolari în industria siderurgică din India
SIDERURGIE. Conducerea companiei JSW Steel Ltd din India a fost de acord să achiziționeze producătorul local de oţel Welspun Maxsteel Ltd de la Welspun Enterprises pentru o valoare de întreprindere de 10 miliarde de rupii (164,57 milioane de dolari), cu scopul de a consolida capacitatea de producție, raportează The Economic Times.

AUSTRALIA

Proces de dizolvare a unei fuziuni estimată la o valoare de 16 miliarde dolari în industria minieră din Australia

INDUSTRIA MINIERĂ. Conducerea companiei BHP Billiton a anunţat planurile de cesionare a unor afaceri estimate la o valoare de 16 miliarde dolari, cele mai multe dintre ele dobândite în fuziunea din 2001 cu Billiton, pentru a se concentra pe activitățile sale cele mai profitabile. Conducerea companiei BHP Billiton este, de asemenea, în negocieri cu potenţiali cumpărători pentru toată sau pentru o parte din divizia sa Nickel West din Australia, conform Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 18 august 2014

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Proprietarul Bancpost și-a vândut operațiunile din Ucraina pentru 95 de milioane de euro
BĂNCI. Conducerea celei de-a treia mari bănci din Grecia, Eurobank, a declarat că a fost de acord să vândă divizia ucraineană către Delta Bank Group din Ucraina pentru 95 de milioane de euro (76 milioane de lire sterline), relatează Kathimerini. Eurobank deține Bancpost pe piața bancară românească.

EUROPA

Tranzacţie de 850 milioane de dolari pe piaţa sistemelor de compresie centrifuge din Irlanda
TRANZACȚIE. Conducerea companiei Ingersoll-Rand PLC a anunţat că va achiziţiona activele diviziei americane de sisteme de compresie centrifuge Cameron International Corp pentru 850 milioane dolari, ţinta fiind extinderea portofoliului de produse şi servicii de sisteme de compresie, anunţă Wall Street Journal.

Alianţă de 9,7 miliarde de dolari pe piaţa europeană de turism
TURISM. Compania de turism TUI Travel din Marea Britanie formează o alianţă cu compania germană de turism TUI AG, acţionarul majoritar al companiei britanice, pentru a crea o societate mixtă cu o valoare de piață de 9,7 miliarde dolari, relatează Wall Street Journal.

Tranzacţie de 50 milioane de dolari în industria oțelului și a turnătoriei din Londra
SIDERURGIE. Conducerea companiei londoneze de topire a metalului Vesuvius Plc a declarat că a fost de acord să cumpere companii din Brazilia și Statele Unite ale Americii pentru aproximativ 30 de milioane de lire sterline (50 milioane de dolari) pentru a consolida poziția sa de furnizor de servicii tehnice pentru industria oțelului și a turnătoriei, scrie Alliance News.

Tranzacţie de 325 milioane de dolari pe piaţa elveţiană de investiţii
INVESTIȚII. Managerul elveţian de investiții Partners Group Holding AG a fost de acord să cumpere cea mai mare parte din producătorul chinez de ascensoare Savera Grupa pentru aproximativ 2 miliarde de yuani (325 milioane dolari), persoane familiare cu tranzacţia au declarat pentru Reuters.

Deutsche Telekom este gata să facă achiziţii pe cablu în Germania
TELECOMUNICATII. Deutsche Telekom, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de comunicaţii din Europa, monitorizează piaţa de cablu din Germania şi este gata să facă achiziţii pentru a-şi întări poziţia în industrie, a declarat într-un interviu pentru revista Focus Niek Jan van Damme, care conduce operaţiunile grupului din Germania. DT controlează în România companiile Cosmote (telefonie mobilă) şi Romtelecom (telefonie fixă, internet şi TV), cu un rulaj anual de peste 1 mld. euro.

O companie italiană din domeniul telecomunicaţiilor oferă până la 7 miliarde de euro pentru o unitate braziliană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. Telecom Italia se pregătește să ofere până la 7 miliarde de euro (9,4 miliarde dolari), pentru a depăşi suma licitată de compania Telefonica din Spania în cursa de a dobândi GVT, o unitate braziliana în domeniul telecomunicațiilor a companiei Vivendi, potrivit unui raport Bloomberg.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie evaluată la 1 miliard de dolari în industria nord-americană de senzori de anvelope
INDUSTRIE. Conducerea companiei americane Sensata Technologies Holding NV a declarat că a fost de acord să cumpere producătorul de senzori de anvelope Schrader de la Madison Dearborn Partners LLC într-o tranzacţie evaluată la 1 miliard dolari, conform Dealbook New York Times.

Autoritățile americane aprobă vânzarea unei afaceri de servere de 2,3 miliarde de dolari
IT. Reprezentanţii companiei americane International Business Machines Corp au declarat că autoritățile de reglementare din SUA au aprobat vânzarea de 2,3 miliarde de dolari a afacerii de servere x86 către producătorul chinez de calculatoare Lenovo Group Ltd, pe măsură ce compania continuă trecerea la software și servicii mai profitabile, cum ar fi cloud computing și analiză de date, potrivit Wall Street Journal.

Două fonduri americane de investiţii cumpără o instituţie de credite ipotecare subprime din Marea Britanie
INVESTIŢII. Companiile americane de investiţii cu capital privat Blackstone Group LP și TPG Capital Management LP sunt pe punctul de a cumpăra Kensington, instituţia de credite ipotecare subprime din Marea Britanie, relatează Sky News.

ASIA

Proprietarul Bank Hapoalim vinde acțiuni de 51 milioane de dolari
BĂNCI. Shari Arison, acționarul majoritar al Bank Hapoalim din Tel Aviv, Israel, a vândut acțiuni ale băncii Hapoalim în valoare de 51 milioane de dolari, au declarat reprezentanţii băncii pentru Reuters.

Tranzacţie pe piaţa asiatică de energie
ENERGIE ELECTRICĂ. Acţionarii companiei japoneze de energie Chugoku Electric Power Co au anunţat că au semnat un contract cu societatea petrolieră Idemitsu Kosan Co pentru a cumpăra o participaţie de 10% în mina de cărbune Boggabri din Australia, scrie Reuters.

Japonezii cumpără o participație de 12% dintr-o bancă din Cambodgia
BĂNCI. Sumitomo Mitsui Banking va achiziționa mai mult de 12% din Acleda Bank din Cambodgia nu mai devreme de luna viitoare, oferind un punct de sprijin pentru extinderea operațiunilor din Asia de Sud-Est, potrivit Nikkei Asian Review. Banca japoneză va achiziţiona o participaţie de 12,25% de la International Finance Corp., membră a World Bank Group, pentru puţin peste 10 miliarde de yeni (96,6 milioane de dolari).

 AUSTRALIA

Două companii din America si Australia investesc pe piaţa imobiliară australiană
IMOBILIARE. Firma globală de private equity KKR & Co LP și managerul australian de active imobiliare Abacus Property Group au fost de acord să cumpere 70% din World Trade Centre din Melbourne pentru 120,4 milioane de dolari australieni (112,1 milioane dolari), a declarat conducerea companiei Abacus.

Compania Construcții SA din Sibiu va contracta un credit de 20 de milioane de lei

Compania Construcții SA Sibiu va contracta un credit în valoare de 20 de milioane de lei (4,5 milioane euro). Finanțarea reprezintă un overdraft de 5 milioane de lei (1,1 milioane euro) și o linie de emitere scrisori de garanție în valoare de 15 milioane lei (3,4 milioane euro).

Acționarii vor lua în discuție contractarea acestui credit în data de 19 septembrie, potrivit convocatorului publicat pe bursa din București.

Garanțiile aduse de companie sunt reprezentate de unele echipamente tehnologice și construcții și două terenuri aflate în localitatea Sibiu, precum și construcțiile aferente.

Acționarul majoritar al companiei este Sinecon SRL, acesta deținând 95,4 % din acțiunile companiei.

Acțiunile companiei de construcții sunt tranzacționate pe bursă, ultima valoare a unei acțiuni fiind de 5 lei, ceea ce înseamnă o capitalizare bursieră de 5,4 milioane lei (1,2 milioane euro).

Cifra de afaceri înregistrată în primul semestru al acestui an este de 21,7 milioane lei, valoare aproape dublă față de cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net ajunge la 561.189 lei, dublându-se și acesta față de valoarea înregistrată în primul semestru din 2013, iar numărul de angajați în primul semestru al acestui an ajunge la 285.

Compania Construcții SA a fost înființată în 1950 sub denumirea Întreprinderea de Construcții a Sfatului Popular Sibiu, obiectul său de activitate fiind executarea de construcții publice și civile, poduri, amenajări hidraulice, construcții industriale.

National Bank of Greece vinde Banca Românească până în 2018

National Bank of Greece, proprietarul Banca Românească, se va retrage de pe piețele din Europa de Sud – Est, inclusiv din România, în urma aprobării de către Bruxelles a planurilor de restructurare a instituției de credit elene, citate de publicație elenă Kathimerini.

Și Piraeus Bank este în situația în care își va restrânge operațiunile din afara Greciei, tot ca urmare a unui plan înaintat și aprobat de către Bruxelles.

Până în iunie 2018, National Bank of Greece trebuie să își vândă operațiunile din Albania, Bulgaria, Macedonia, România, Serbia, Africa de Sud și Egipt, conform sursei citate. Grecii vor putea însă să își păstreze active în Cipru, Marea Britanie și Malta. În schimb, National Bank of Greece va rămâne pe piața din Turcia din poziția de acționar majoritar al Finansbank. Planurile pentru următorii patru ani includ și condiții privind restrângerea activităților în piața de origine, Grecia.

De asemenea, o altă bancă elenă prezentă în România, Piraeus, trebuie tot până în iunie 2018 să își reducă drastic expunerea pe piețele din afara Greciei. Valoarea activelor Piraeus din străinătate trebuie reduse până la 3,1 mld. euro în următorii patru ani sau va trebui să fie vândute toate exceptând anumite grupe de operațiuni precum Cipru și România, respectiv Cipru și Bulgaria sau pachetul de active din Bulgaria, Albania și Serbia.

Celelalte două mari bănci grecești, Alpha Bank și Eurobank au și ele planuri de restructurare care vizează tăieri de costuri și redimensionări ale rețelei și activității în piețele în care sunt prezente.

În România, National Bank of Greece activează prin intermediul Banca Românească, Eurobank prin intermediul Bancpost, iar Piraeus și Alpha Bank au propriile subsidiare locale. VEZI AICI PROFILUL BANCA ROMÂNEASCĂ.

Toate cele patru mari bănci elene sunt în prima jumătate a clasamentului local al instituțiilor de credit din România, din punct de vedere al cotei de piață după active, ceea ce arată că pe termen scurt și mediu va avea loc o reconfigurare a topului local, dacă luăm în calcul și procesul de vânzare demarat la Volksbank România de către austrieci, care au ca termen final de ieșire de pe piață anul 2015.

Castrum Corporation garantează cu active ale companiei Saturn contractarea unui credit de 12 milioane de lei de la CEC

Producătorul de construcții metalice Saturn din Satu Mare va garanta cu active proprii ale acționarului său majoritar, firma de construcții Castrum Corporation, contractarea unui credit de 12 milioane de lei (2,7 milioane de euro) de la banca de stat CEC Bank.

O parte a banilor va fi folosită pentru refinanțarea unor linii de credit deschise la BCR, în valoare de 350.000 de euro, respectiv de aproximativ 115.000 lei.

Castrum Corporation din Negrești Oaș (județul Satu Mare) deține un pachet de 73,33% din acțiunile companiei Saturn, un alt pachet de 12% fiind în posesia SIF Banat – Crișana, conform datelor Depozitarului Central de la 30 iunie.

Castrum Corporation a raportat pentru anul trecut un profit net de circa 20.000 euro la o cifră de afaceri de 10,2 mil. euro și 96 de angajați. Saturn din Satu Mare, compania controlată de Castrum, a înregistrat în 2013 un profit net de circa 3.000 de euro la o cifră de afaceri de 1,77 mil. euro și un personal format din 91 de angajați.

Astra Vagoane Călători contractează un plafon de finanțări de 10 mil. euro de la Eximbank

Producătorul de material rulant Astra Vagoane Călători, afacere patronată de Valer Blidar din Arad, contractează un plafon de finanțări în valoare de 10 milioane de euro de la Eximbank pe o perioadă de doi ani, conform unei hotărâri a acționarilor companiei din luna martie, publicată recent în Monitorul Oficial.

Astfel, cea mai mare parte a finanțării este reprezentată de către o garanție emisă de Eximbank în numele și în contul statului de 8 mil. euro, ceea ce înseamnă 80% din totalul facilității de credit.

De asemenea, acționarii producătorului de vagoane din Arad au aprobat extinderea unei facilități de credit multiprodus de 3,15 milioane de euro până la 30 iunie 2018. Pentru aceeași finanțare, a fost decisă schimbarea structurii garanțiilor prin scoaterea din acest pachet a tramvaiului Imperio și extinderea listei de active puse la dispoziția băncii cu stocuri de materii prime și materiale specifice producției de vagoane și tramvaie electrice.

O altă modificare a garanțiilor aduse a fost operată și în cazul unei scrisori de garanție bancară în valoare de 3,6 mil. euro, emisă de Eximbank în favoarea companiei VALE din Brazilia. În acest caz, a fost scoasă de sub garanție polița de asigurare aferentă contractului de furnizare de echipamente încheiat în decembrie 2011 de Astra Vagoane Călători Arad cu clientul său Vale di Rio Doce din Rio de Janeiro (Brazilia).

Astra Vagoane Călători Arad are în derulare un contract de circa 100 milioane de euro cu compania braziliană Vale, căreia îi va livra în cadrul unui contract pe doi ani și jumătate circa 100 de vagoane, potrivit declarațiilor lui Valer Blidar, proprietarul companiei pentru ZF.

Istoria producției de vagoane la Arad începe în 1891, anul în care industriașul austriac Johann Weitzer fondează Fabrica de Vagoane și Motoare pentru a acoperi nevoia de material rulant în zona estică a Imperiului Austro – Ungar și în Europa centrală și de est.

Astra Vagoane Călători Arad este acum o companie cu capital privat românesc. Firma face parte dintr-un grup de afaceri alături de Astra Vest, SIRV Titu, Marmura București, Tristar București Arcons Security și Trend – Invest Arad. De Astra Vagoane Călători se leagă numele lui Valer Blidar, fondatorul Băncii Comerciale Feroviare.

Astra Vagoane Călători Arad dispune de capacități de producție și secții de reparații pentru vagoane, tramvaie, metrouri, oferă servicii de mentenanță și de modernizare pentru vagoanele destinate transportului de călători.

Ultimul produs al companiei este tramvaiul Imperio, primul cu podea 100% joasă produs în România, susțin reprezentanții Astra Vagoane Călători.

În 2013, compania a raportat un profit net de 10,46 milioane de euro la o cifră de afaceri de 40,67 milioane de euro și un personal format din aproximativ 800 de angajați.

Azerii vor să exiteze piața de media din Turcia și să investească banii în proiectele din țara lor. Sursă: Star Media

SOCAR își vinde partea din afacerea media Star din Turcia către un om de afaceri apropiat premierului Recep Erdogan

SOCAR, compania petrolieră de stat din Azerbaidjan activă și pe piața românească, a confirmat că negociază vânzarea pachetului de 50% din acțiunile grupului turc de media Star cu omul de afaceri Fettah Tamince, cunoscut ca fiind un apropiat al premierului Recep  Erdogan și al Partidului Justiției și Dezvoltării, condus de acesta.

”Am început discuții cu Fettah Tamince pentru a vinde participația noastră de 50% din grupul de media Star. Dacă discuțiile au succes, vom ieși din sectorul media pentru a ne concentra pe cele mai mari proiecte din țara noastră”, a declarat pentru Reuters Kenan Yavuz, CEO al SOCAR.

Asociatul SOCAR în afacerea Star este un alt om de afaceri turc, Ethem Sancak, și el fiind apropiat de Recep Erdogan, marele favorit al alegerilor prezidențiale derulate ieri în Turcia.

Grupul media turc constă în ziarul Star, precum și din televiziunile 24 TV și TV 4.

Reprezentanții SOCAR spun că negocierile privind exitul de pe piața de media din Turcia au loc în contextul fluctuațiilor valorii de piață a  activelor și a eficienței economice a acestora, potrivit lui Nizamaddin Gulyev, șeful departamentului de relații publice al SOCAR, citat de agenția azeră de presă TREND.

În afara asocierii în afacerea de media din Turcia, SOCAR este implicată în mai multe societăți mixte.

Înființată în 1992, la un an după obținerea independenței, SOCAR este compania națională petrolieră a Azerbaidjanului. Compania are în portofoliu operațiuni de explorare și producție de țiței și de gaze, precum și de rafinare, transport, petrochimie și alte servicii asociate.

În 2013, SOCAR a raportat un profit net de aproximativ 756,9 mil. euro la venituri de 35,65 miliarde de euro, potrivit ultimului raport anual al companiei. Indicatorii au fost calculați la un curs de schimb de 1,078 manați pentru 1 euro.

În România, compania azeră este prezentă cu un lanț de benzinării. Socar Petroleum SA, subisidiară locală a SOCAR, a raportat în ultimul exercițiu financiar o pierdere de 2,67 mil. euro la o cifră de afaceri de 131,9 mil. euro și un personal format din circa 223 de angajați.

SOCAR deține și o participație de 33% din AGRI LNG Project Company SRL, companie în care este asociată cu compania de stat românească Romgaz și cu Georgian Oil and Gas Corporation fiecare având un număr egal de acțiuni. AGRI LNG Project Company SRL este compania de proiect pentru AGRI, care ar urma să aducă în Europa gaze produse în Azerbaidjan tranzitând Georgia, Marea Neagră, România, iar apoi prin interconectorul Arad – Szeged să intre în Ungaria, destinație importantă în contextul conexiunilor de transport din Europa Centrală.

Investițiile SOCAR în România sunt de aproximativ 50 de milioane de euro, conform propriilor declarații. Ultimele date despre SOCAR indică o rețea de 28 de benzinării și circa 360 de angajați.

INFOGRAFIC RBS MAIN

RBS Bank România

Anul înființării: 1995

Acționar majoritar: The Royal Bank of Scotland

Cod unic de identificare: 7411305

Număr de înmatriculare la registrul comerțului: J40/3748/1995

Logologo RBS

Domeniu de activitate: bancar

Stare societate: Dizolvare fără lichidare (fuziune) de la data de 1 septembrie 2013

Active totale la 31 decembrie 2008: 9.145,6 milioane lei (2.483,4 milioane euro)

Active totale la 31 decembrie 2009: 7.176,4 milioane lei  (1.693,6 milioane euro)

Active totale la 31 decembrie 2010: 6.155,2 milioane lei  (1.462 milioane euro)

Active totale la 31 decembrie 2011: 5.793,3 milioane lei (1.367 milioane euro)

Active totale la 31 decembrie 2012: 4.792,3 milioane lei  (1.075,5 milioane euro)

Active totale la 31 decembrie 2013: 1.909,1 milioane lei (432 milioane euro)

Cota de piață, după active totale la 31 decembrie 2008: 2,9 %

Cota de piață, după active totale la 31 decembrie 2009: 2,2 %

Cota de piață, după active totale la 31 decembrie 2010: 1,8 %

Cota de piață, după active totale la 31 decembrie 2011: 1,6 %

Cota de piață, după active totale la 31 decembrie 2012: 1,3 %

Cota de piață, după active totale la 31 decembrie 2013: 0,5 %

Venituri totale la 31 decembrie 2008: 946,7 milioane lei (257 milioane euro)

Venituri totale la 31 decembrie 2009: 977,1 milioane lei (230,6 milioane euro)

Venituri totale la 31 decembrie 2010: 819,6 milioane lei (194,7 milioane euro)

Venituri totale la 31 decembrie 2011: 706,4 milioane lei (166,7 milioane euro)

Venituri totale la 31 decembrie 2012: N.A.

Profit net la 31 decembrie 2008: 61,9 milioane lei (16,8 milioane euro)

Profit net la 31 decembrie 2009: 130,4 milioane lei (30,8 milioane euro)

Profit net la 31 decembrie 2010: 142,7 milioane lei (33,9 milioane euro)

Profit net la 31 decembrie 2011: 100 milioane lei (23,6 milioane euro)

Profit net la 31 decembrie 2012: – 38,1 milioane lei ( -8,6  milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2008: 603,1 milioane lei (163,8 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2009: 635,4 milioane lei  (150 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2010: 777,4 milioane lei  (184,7 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2011: 875,0 milioane lei  (206,5 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2012: 951,2 milioane lei  (213,5 milioane euro)

Fonduri proprii la 31 decembrie 2013: 41,9 milioane lei (9,5 milioane euro)

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2008: 2,1 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2009: 2,1 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2010: 2,5 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2011: 2,7 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2012: 3,1 %

Cota de piață, după fondurile proprii la 31 decembrie 2013: 0,1 %

Echipa de management:

Henk Paardekooper: Director General

Sridhar Cadambi: Director Executiv Operaţiuni

Ştefan Şooş: Director Executiv Financiar

Sediul central: Str. Barbu Văcărescu, nr. 301-311, Etaj 1, Sector 2, Bucureşti

Telefon: +4021 202 04 00

Istoricul RBS Bank România este, în cea mai mare parte, cel al fostei bănci ABN Amro România, bancă înființată în 1995 de grupul financiar olandez. Bancherul olandez Steven van Groningen, actualul președinte al Raiffeisen Bank România, a fost implicat în deschiderea operațiunii ABN Amro pe piața locală. Olandezii au fost consiliați la primii pași ai lor în România de către casa de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, una dintre primele și cele mai mari firme locale de consultanță juridică de pe piață.

Primul șef al ABN Amro Bank România a fost Henk Mulder, un bancher olandez care are experiență de peste trei decenii în domeniu, iar acum ocupă funcția de managing director la Rabobank Development, divizia băncii olandeze care desfășoară activități de finanțare a agriculturii și a industriei alimentare pe piețele din Africa, Asia și America Latin㠃.

Henk Mulder a deținut funcția de CEO al ABN Amro România, în perioada 1995 – 1998, dar și în intervalul 2002 – 2005.

În anul 1998, ABN Amro ocupa locul 12 din cele 45 de bănci dup㠃 active, acestea fiind de 2.331 miliarde de lei vechi și o cotă de 1,8%, fiind de aproape patru ori mai mare decât cea din prezent. În acea perioadă, Bancorex domina clasamentul băncilor locale, deținând 20% din piață.

Un an mai târziu a venit la conducere olandezul Robert Rekkers, acesta fiind responsabil de propulsarea Băncii Transilvania în topul primelor 3 bănci.

În 1999, ABN Amro a continuat să crească ajungând la o cotă de piață de 4%, dublă față de valoarea din anul precedent, iar în clasamentul local al băncilor a ajuns a opta bancă locală după active.

Un an mai târziu, olandezii ajung pe locul cinci în topul celor mai mari bănci, iar în 2001 ABN Amro Bank România ajunge între primele patru bănci locale, după BCR, BRD și CEC.  Este cea mai înaltă poziție atinsă în sistemul bancar local de către banca olandeză. Ascensiunea se termină cu o cotă de piață de peste 5%, urmând ca în următorii ani, ABN Amro să fie depășită de Raiffeisen, care intră intr-o perioadă de extindere pe piață.

În 2001, banca ocupa cea mai buna poziție pe piață, sub mandatul lui Rekkers, urmând apoi să fie depășită de alți competitori.

În anul 2006, ABN Amro România se afla pe ultima poziție în top 10 bănci, dar avea o reputație bună pe piața financiară locală, cu un portofoliu solid de companii. ABN Amro Bank România își crease deja o reputație premium pe segmentul clientelei de companii și dispunea de un personal cu înaltă calificare, din care în anii următori multe bănci mari locale  și-au ales candidați pentru posturi de top management.  Robert Rekkers a plecat de la ABN Amro la șefia Băncii Transilvania pe care a adus-o într-un deceniu pe poziția a treia în sistemul bancar. Peter Weiss, un alt CEO al ABN Amro Bank România, avea să fie la un moment dat directorul general executiv al Bancpost, iar Johann Gabriels este actualul director general al Carpatica. De asemenea, Marinel Burduja, care s-a ocupat ani buni de dezvoltarea portofoliului corporate de la ABN Amro Bank România, a fost apoi prim vicepreședinte al Raiffeisen Bank România, iar în ultimul an a fost CEO al Băncii Române pentru Comerț și Industrie, fostă ATE Bank România vândută de către grecii de la Piraeus Bank omului de afaceri Dorinel Umbrărescu.

De asemenea, Roxana Moldovan, fost vicepreședinte al ABN Amro Bank România și apoi al RBS Bank România, este președintele Comitetului de supraveghere al BRCI. La aceștia se adaugă o suită largă de bancheri care au plecat apoi pe poziții de conducere în băncile locale, printre care se numără oameni precum Magdalena Manea sau Lucian Ropotă.

Din păcate, soarta ABN Amro Bank România avea să ia o altă turnură în urma unei tranzacții globale și a evenimentelor ulterioare.

În 2007, consorțiul format din RBS (Marea Britanie) – Fortis (Olanda) – Santander (Spania) cumpără ABN Amro, la un preț de peste 70 de miliarde de euro. La împărțirea listei de operațiuni din întreaga lume, ABN Amro România ajunge în patrimoniul RBS.

Un an mai târziu statul englez este nevoit să ajute banca RBS perintr-un pachet financiar, care nu a putut să digere achiziția activelor ABN Amro și a fost la un pas de colaps. Salvată de statul englez, RBS a trecut apoi la vânzarea mai multor operațiuni din întreaga lume, inclusiv a celei dezvoltate în România anterior de către olandezii de la ABN Amro.

Astfel, în 2009, banca locală era la vânzare, era profitabilă și avea o structură de active echilibrată între corporate (companii) și retail (persoane fizice).

ABN Amro Bank România și-a construit o reputație puternică nu doar în ochii competitorilor ci și în fața băncii centrale, guvernatorul Mugur Isărescu afirmând după scoaterea acesteia la vânzare în 2009 că este una dintre cele mai solide bănci de pe piață.

Pe lista cumpărătorilor interesați s-au aflat bănci precum Deutsche Bank și OTP, precum și fonduri de investiții. Englezii însă au ținut de fiecare dată la preț și astfel o bancă scoasă la vânzare încă de la începutul crizei financiare s-a vândut în două tranșe, în 2013 și în 2014.

Anul 2012 este exercițiul financiar în care banca înregistrează pierdere. În 2013, britanicii trec la dizolvarea fără lichidare a băncii, după finalizarea transferului de active de retail și Royal Preffered Banking către UniCredit. Atunci banca – mamă a fuzionat prin absorbție cu RBS România, preluând activele rămase ale băncii, pe care avea să le vândă în acest an tot către UniCredit.

Activele băncii au scăzut și ele de la an la an în perioada analizată ajungând de la 9.145,6 milioane lei (2.483,4 milioane euro) până la 1.909,1 milioane lei (432 milioane euro). Cota de piață după active, corespunzător, s-a redus de la 2,9 % la 0,5 % la finele anului 2013.

Veniturile totale ating cea mai mare valoare în anul 2009, de 977,1 milioane lei (230,6 milioane euro), urmând ca în 2011 să ajungă la 706,4 milioane lei (166,7 milioane euro).

Profitul net se diminuează de la 142,7 milioane lei (33,9 milioane euro) până la o pierdere de 38,1 milioane lei (-8,6 milioane euro).

Fondurile proprii se diminuează de mai mult de 20 de ori între anii 2012- 2013, ajungând de la 951,2 milioane lei (213,5 milioane euro) la 41,9 milioane lei (9,5 milioane euro). Cota de piață după fondurile proprii înregistrează aceeași evoluție, ajungând de la 3,1 % la 0,1 %.

În 2013, UniCredit Țiriac Bank cumpără portofoliul de retail și cel de private banking al RBS Bank România, valoarea tranzacției nefiind făcută publică. Pe 8 august 2014, italienii cumpără și restul activelor rămase, mai exact portofoliul de clienți – companii, italienii angajându-se să preia și personalul aferent al băncii.

Finalizarea tranzacției a fost anunțată pe 16 decembrie, dată la care practic se încheie cei 19 ani de viață ai fostei ABN Amro Bank România, redenumită ulterior RBS Bank România. În cele două tranzacții prin care și-au făcut exit-ul din România, RBS Bank a fost consiliată de către avocații de la RTPR Allen & Overy, biroul local afiliat firmei membre a Magic Circle – grupul select al celor mai mare case de avocatură din Londra.

Notă: Valoarea din tabel aferentă primului semestru din 2013 reprezintă profitul net raportat, şi nu evoluţia procentuală ca în cazul celorlalţi indicatori.
Sursă: Banca Comercială Carpatica, BVB.

Se apropie de final o nouă vânzare de bancă. Johan Gabriels, şeful Carpatica: Banca a făcut progrese semnificative în identificarea unor investitori strategici

Johan Gabriels, CEO al băncii Carpatica, spune că identificarea unor investitori strategici pentru instituţia de credit pe care o conduce evoluează conform planurilor. Carpatica a publicat astăzi rezultatele pentru primul semestru, care indică o pierdere de 0,35 mil. lei (78.000 euro), în condiţiile în care în perioada similară a anului anterior raporta un profit net de 16,1 mil. lei.

,,Începând cu al doilea trimestru al anului 2014, în urma mandatului acordat de acţionariatul băncii, prioritatea noastră este identificarea unui investitor strategic adecvat alături de care să maximizăm potenţialul de creştere şi să ne asigurăm că vom crea valoare durabilă atât pentru clienţi, cât şi pentru acţionarii noştri”, afirmă Johan Gabriels, şeful băncii.

Acesta adaugă că, din acest punct de vedere, deja banca a făcut progrese semnificative, lăsând să se înţeleagă că există deja potenţiali cumpărători cu care au avansat discuţiile de vânzare a băncii.

Ultimele informaţii vehiculate pe piaţă, dar neconfirmate de conducerea băncii, indicau o listă de bănci locale, precum şi de fonduri de investiţii, care sunt interesate de achiziţia Carpatica.

Cel mai important acţionar al Carpatica este fondatorul său, omul de afaceri din Sibiu Ilie Carabulea, patronul holdingului de firme Atlassib. Acesta deţine un pachet de 41,3% din acţiunile băncii, restul titlurilor fiind în posesia altor acţionari în condiţiile în care acestea sunt listate la categoria I a bursei de la Bucureşti.

Carpatica are acum o valoare bursieră de 231,2 mil. lei (52 mil. euro). La finele anului trecut, banca ocupa poziţia 19 în sistemul bancar, cu o cotă de piaţă de 1,1% din total active.

Cu toate că a raportat pierdere în primul semestru, conducerea băncii se aşteaptă să înregistreze profit în acest an, însă mai mic faţă de cel din 2013.

Veniturile nete au scăzut în perioada raportată cu 7,33% până la valoarea de 86 mil. lei (19,3 mil. euro), ca urmare a reducerii veniturilor din active financiare. Banca a vândut active financiare în prima parte a acestui an de pe urma cărora a obţinut 33,4 mil. lei (7,5 mil. euro) faţă de 52 mil. lei în primul semestru al anului trecut, când a fost vândut un volum dublu de active financiare.

Stocul de credite noi a crescut în primul semestru până la 221 mil. lei (50,4 mil. euro, calculat la cursul de schimb leu/euro de la 30 iunie). Volumul de depozite a scăzut cu 3% până la 2,7 miliarde de lei (peste 610 mil. euro).

Conducerea băncii precizează că tendinţa de scădere a început în luna ianuarie, ca urmare a arestării preventive a lui Ilie Carabulea în dosarul de corupţie deschis la Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, eveniment care a afectat reputaţional banca. Tendinţa de creştere a revenit din luna mai, ca urmare a măsurilor de redresare luate de directorii Carpatica.

De asemenea, Carpatica a înregistrat o scădere a activelor cu 19% faţă de 31 decembrie 2013 până la valoarea de 3,3 miliarde de lei (752 mil. euro). De asemenea, capitalurile proprii ale băncii au avansat cu 8,4% în ultimul an până la 429,7 mil. lei (98 mil. euro, calculat la cursul de schimb 4,387 lei la euro din 30 iunie 2014). În acelaşi interval de timp, datoriile totale ale băncii au scăzut cu 21,7% până la 2,87 miliarde de lei (circa 654 mil. euro).

Vânzarea Carpatica se înscrie în seria unor tranzacții care au loc în sectorul bancar românesc, ce marchează în ultimii doi ani retragerea unor jucători care și-au redus sau și-au lichidat portofoliul local coroborat cu creșterea mizei de către băncile de talie regională. În ultimele zece zile, portughezii de la Millennium au anunțat vânzarea băncii din România către OTP – Ungaria, iar britanicii de la RBS și-au vândut și ultimele active locale către UniCredit Țiriac, cărora le cedaseră anul trecut portofoliul de retail și Royal Preffered Banking.

Sursă: UniCredit Țiriac Bank

UniCredit Țiriac crește pe seama creditării populației și IMM-urilor. Profitul net a scăzut în primul semestru la jumătate față de anul anterior

UniCredit Țiriac Bank a obținut în primul semestru al acestui an un profit net de 106,7 milioane lei (23,9 milioane euro), aproape la jumătate față de profitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2013, când avea valoarea de 46,2 milioane euro. Rezultatele raportate integrează achiziția portofoliului de retail a RBS, făcută anul trecut, în condițiile în care ieri banca a anunțat că a semnat și achiziția activelor corporate ale RBS România.

De asemenea creditele acordate IMM-urilor au cunoscut o creștere cu 10,4 % față de aceeași perioadă a anului precedent, creditele pentru persoane fizice majorându-se cu 13,5% în intervalul menționat.

Veniturile operaționale ale băncii au valoarea de 754,5 milioane lei (169 milioane euro), cheltuielile operaționale ajungând la 374,8 milioane lei (83,9 milioane euro). Profitul operațional este de 379,7 milioane lei (85 milioane euro), iar  provizioanele pentru credite au fost de 263,6 milioane lei (59 milioane euro).

„UniCredit Țiriac Bank a susținut și în primul semestru ritmul creditării, zonele IMM și împrumuturi ipotecare în lei dovedind un potențial mai ridicat. Preluarea portofoliului de clienți Corporate ai RBS România vine ca un pas firesc, dar și ca o confirmare a angajamentului nostru ferm de creștere pe piața românească, printr-o strategie echilibrată, adaptată realităților autohtone și orientată pe termen lung,” afirmă Răsvan Radu, CEO al UniCredit Țiriac Bank.

Activele consolidate au ajuns la valoarea de  28,9 miliarde lei (6,6 miliarde euro) la 30 iunie 2014. Portofoliul de credite era de 21,8 miliarde lei (23,4 miliarde lei incluzând creditele externalizate) fiind influențat de creșterea finanțărilor acordate IMM-urilor și  creditelor acordate persoanelor fizice. Depozitele clientelei aveau valoarea de 12,8 miliarde lei (2,9 miliarde euro).

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost 7,2% în primul semestru al acestui an, iar rentabilitatea activelor (ROA) a ajuns la 0,7%. Raportul între costuri și venituri era de 49,7% în luna iunie a acestui an.

UniCredit Țiriac Bank face parte din grupul UniCredit, acesta fiind prezent în  Europa Centrală și de Est.  În România, Grupul UniCredit are mai multe companii, cum ar fi UniCredit Țiriac Bank, UniCredit Consumer Financing (UCFIN), UniCredit Leasing Corporation (UCLC), UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management, UniCredit Leasing România, Allib ROM, Debo Leasing, UCTAM, Pioneer Asset Management și UniCredit Business Integrated Solutions (UBIS).

UniCredit Țiriac Bank a anunțat pe 5 august semnarea acordului de preluare a portofoliului de clienți Corporate ai RBS România, după ce anul trecut banca a preluat clienții persoane fizice ai RBS România. Practic, italienii fac în doi pași achiziția RBS România, ceea ce va ajusta corespunzător și cota de piață ocupată de banca aflată în careul de ași al pieței locale, din punct de vedere al mărimii activelor.

În ultima săptămână au mai raportat situațiile financiare și primele trei bănci din țară, BCR înregistrând o pierdere de 276,6 milioane lei (61,9 milioane euro), datorită creditelor neperformante. Profitul BRD este de 27,5 milioane euro, iar Banca Transilvania înregistrează un profit de 246,1 milioane lei (55,1 milioane euro), în creștere cu 17,5 % față de aceeași perioadă a anului trecut. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE REZULTATELE PE PRIMUL SEMESTRU ALE BCR, BRD ȘI BANCA TRANSILVANIA.

Sursa: Băncile, BVB.

Banca Transilvania, cea mai profitabilă în top 3 bănci. BCR pierde bani datorită creditelor neperformante

BCR, liderul pieței bancare, este singura bancă din top 3 care înregistrează pierderi în primul semestru, în condițiile în care BRD și-a dublat profitul în ultimul an, iar Banca Transilvania a afișat cel mai mare câștig net dintre cele trei bănci.

În ceea ce privește evoluția activelor, după care se calculează cota de piață, BCR și-a redus activele totale cu 9,2% față de primul semestru al anului trecut, pe fondul măsurilor de curățare a portofoliului. În schimb, Banca Transilvania și BRD au active în creștere în ultimul an.

BCR, parte a grupului austriac Erste, a raportat pentru primele șase luni ale anului o pierdere de 276,6 milioane lei (61,9 milioane euro) față de un profit net de 556,7 milioane lei (126,8 milioane euro) în perioada similară a anului anterior. Liderul pieței a raportat pierderi și în primul semestru din 2012, când banca era angajată în proces de restructurare. La acea vreme, pierderile băncii erau duble față de acum, înregistrând o valoare de 124,9 milioane de euro.

Evoluția băncii din primul semestru se datorează unei rate mari a creditelor neperformante, ținta până la finele anului fiind reducerea acestora cu 25%.

Valoarea creditelor acordate de BCR este în scădere cu 5,7 % față de primul semestru al anului 2013, ajungând la 35,6 miliarde lei (8,1 miliarde euro), în contextul procesului de curățare a portofoliului. Tendința nu este aceeași și pe segmentul depozitelor, unde a fost înregistrată o creștere ușoară de 1% față de perioada de raportare de anul trecut ajungând la 37 miliarde lei (8,3 miliarde euro).

“BCR înregistrează în acest moment o cotă de piață respectabilă pe segmentul creditărilor noi, precum și consolidarea bazei de depozite. Pe lângă soluționarea accelerată a  moștenirii de credite neperformante, intenționăm să îmbunătățim și mai mult capacitatea noastră competitivă, pe segmentele retail și corporate”, explică Tomas Spurny, CEO al BCR. Cehul a fost adus de șeful Erste, austriacul Andreas Treichl, pentru restructurarea băncii și tăieri de costuri astfel încât BCR să revină pe plus.

BCR avea la 30 iunie active totale de 63,3 miliarde lei (14,4 miliarde euro).

Banca de pe locul al doilea din punct de vedere al cotei de piață, BRD a raportat la 30 iunie active totale de 45,1 miliarde de elei (10,3 miliarde de euro), în avans cu 3% în ultimul an. Față de sfârșitul anului trecut, activele totale ale BRD sunt însă în scădere.

Subsidiara grupului bancar francez Societe Generale a înregistrat însă o dublare a profitului net în ultimul an până la nivelul de 122,8 milioane lei (27,5 milioane euro). Pe de o parte, costul net al riscului a scăzut, pe de altă parte, banca a reușit să-și majoreze de peste patru ori câștigurile din instrumente financiare derivate și titluri de tranzacție obținând 148,22 mil. lei (33,2 mil. euro).

Portofoliul de împrumuturi al BRD este la 30 iunie de 7,4 miliarde de euro, cea mai mare pondere fiind reprezentată de către creditele acordate persoanelor fizice (retail) cu jumătate din totalul finanțărilor. Creditele acordate persoanelor fizice au rămas la un nivel constant de 17 miliarde lei (3,87 mld. euro), ritmuri mai accelerate de creditare fiind înregistrate pe segmentul creditelor imobiliare au crescut cu 9 %. Banca și-a redus expunerea pe companii în aceeași perioadă, în condițiile în care creditele de pe acest segment de portofoliu au scăzut cu 11,9 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

Depozitele înregistrează o creștere cu 2,9 % față de primul semestru al anului 2013, ajungând la valoarea de 35,3 miliarde lei (8 miliarde euro).

Titlurile BRD sunt listate pe bursa de la București, banca având o capitalizare bursieră de aproximativ 1,405 miliarde de euro.

Cealaltă bancă mare listată pe bursa de la București, Banca Transilvania a afișat cel mai bun profit din top 3 bănci, cu un rezultat net de 212,1 milioane lei (47,5 milioane euro), în creștere cu 17,7% față de perioada similară a anului trecut.

A treia bancă de pe piață ca mărime a raportat și o majorare a activelor totale de 5,7% până la valoarea de 33,9 miliarde de lei (7,7 miliarde de euro).

Valoarea netă a creditelor și avansurilor acordate clienților sunt în scădere cu 2,4 % față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 17,3 miliarde lei (3,9 miliarde euro).În primul semestru, banca a raportat credite noi de peste 5 miliarde de  lei (1,14 miliarde de euro).

Depozitele sunt și ele în creștere cu 12 %, având valoarea de 27 miliarde lei (6,2 miliarde euro). Raportul dintre credite și depozite de circa 75% indică un surplus de lichiditate la nivelul băncii, în condițiile în care banca își păstrează strategia de creștere concentrată pe direcția creditării retail și IMM-uri.

Pe bursă, banca a revenit recent peste pragul de un miliard de euro capitalizare bursieră.

”Lichiditatea foarte mare de care ne bucurăm, baza solidă de capital, precum şi echipa consolidată şi eficientă de management ne dau încredere că vom creşte în continuare şi ne fac să ne uităm cu atenţie şi interes la orice fel de oportunitate care ar putea apărea”, spune Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de administrație al Băncii Transilvania și unul dintre fondatorii acesteia.

Ciorcilă revine astfel cu mesajul dat pieței că Banca Transilvania caută ținte de achiziție pe piața bancară. Omer Tetik, CEO-ul băncii, spunea recent că poate fi vorba de o bancă sau de un portofoliu.

Piața bancară este într-o fază de reașezare, pe fondul unor tranzacții de exit, respectiv de reducere a expunerii locale a unor jucători. Astfel, la finele lunii trecute, portughezii de la Millennium au anunțat vânzarea subsidiarei din România către OTP – Ungaria în cadrul unei tranzacții de 39 milioane euro. De asemenea, în acest moment sunt în proceduri de vânzare și alte bănci, fiind publice procesele derulate în acest scop la Volksbank România și Carpatica.

infografic rbs unicreditMAIN BUN

UniCredit Țiriac cumpără și activele corporate de la RBS România. Italienii preiau astfel din două mutări fosta ABN Amro România

UniCredit Țiriac Bank, a patra bancă după valoarea activelor la finele anului trecut, a anunțat pe 5 august că a semnat un acord pentru preluarea portofoliului de clienți corporativi ai RBS România. Astfel, grupul italian preia în doi pași afacerea locală a băncii britanice RBS Bank, după ce în luna august a anului trecut a finalizat preluarea portofoliului de retail (clienți persoane fizice) și a Royal Preffered Banking, din care fac parte clienții de private banking.

Tranzacția vizează un portofoliu total de active de aproximativ 260 milioane euro si depozite corporate de aproximativ 315 milioane euro. Italienii preiau un portofoliu de clienți RBS România format din peste 500 de companii private de talie medie și mare, locale și internaționale, precum și instituții publice și financiare. De asemenea, UniCredit Țiriac se angajează să transfere și angajații RBS România ”în urma consultărilor cu partenerii sociali”, după cum se precizează în comunicatul comun al celor două bănci.

Achiziția ultimelor active ale RBS Bank România va fi finalizată după obținerea avizului din partea Consiliului Concurenței. Reprezentanții băncii estimează că transferul de active se va încheia în următoarele luni. Cele două părți ale tranzacției, UniCredit Țiriac Bank și banca britanică RBS au precizat că termenii și condițiile financiare ale tranzacției nu vor fi făcute publice.

„Noua achiziție reprezintă încă un pas firesc pentru noi, în condițiile în care UniCredit – unul din liderii pieței financiare europene – are un angajament ferm pentru creștere sustenabilă pe piața românească. După preluarea portofoliului de clienți Retail și Royal Preferred Banking de la RBS România anul trecut, integrarea completă a clienților de Corporate ai aceleiași bănci este o alegere foarte potrivită, ambele instituții financiare având valori comune de excelență în business și în deservirea clienților. Corporate Banking reprezintă o zonă-cheie de activitate pentru noi, prin urmare transferul noilor clienți este perfect compatibil cu strategia noastră pe termen mediu-lung și în același timp contribuie la consolidarea poziției noastre pe piață”, a declarat Răsvan Radu, CEO al UniCredit Țiriac Bank și Country Chairman UniCredit în România.

De cealaltă parte, britanicii reușesc să găsească un cumpărător pentru RBS Bank România după cinci ani de la pornirea acestui proces. România a intrat pe lista RBS de vânzare a operațiunilor în condițiile în care banca britanică a fost salvată de la faliment de către statul englez. Din 2009 până acum, surse de pe piața financiară susțin că britanicii ar fi avut discuții cu mai mulți potențiali cumpărători, printre care germanii de la Deutsche Bank, ungurii de la OTP Bank, respectiv fondul de investiții Ana Cap, dar nu au fost finalizate, mai ales, datorită prețului și a condițiilor privind portofoliul de companii mari impuse de Londra, conștientă că are de vândut un activ valoros.

„Ne bucură că putem anunța acum transferul business-ului nostru Corporate către UniCredit Țiriac Bank. Suntem încrezători că această decizie va aduce multe beneficii și valoare adăugată clienților. Criteriile principale în alegerea partenerului căruia îi transferăm business-ul, clienții și angajații noștri sunt nivelul calitativ al ofertei de produse si servicii, precum și angajamentul acestora față de piața din România. Clienții noștri sunt foarte importanți pentru noi și am vrea să îi asigurăm că UniCredit Țiriac Bank va continua să construiască și să dezvolte relația de încredere pe care am dezvoltat-o împreună. Până la finalizarea transferului, ne menținem angajamentul de a sta la dispoziția fiecărui client cu aceleași servicii de bună calitate cu care i-am obișnuit”, a spus Henk Paardekooper, CEO al RBS România și Hub Executive al RBS în Europa Centrală și de Est.

Prima tranzacție dintre UniCredit Țiriac Bank și RBS Bank România s-a finalizat în luna auagust a anului trecut. La acea dată, italienii au preluat prin intermediul UniCredit Țiriac Bank și a UniCredit Consumer Financing un portofoliu de retail și Royal Preffered Banking, ce totaliza active în valoare de 315 mil. euro și pasive de 230 mil. euro. Ulterior, banca – mamă britanică a radiat fiica sa din România de la Registrul Comerțului și a transferat pe propriul bilanț activele rămase, și anume portofoliul de clienți – companii.

Impactul tranzacției

 Achiziția activelor de retail de la RBS Bank România a consolidat poziția UniCredit Țiriac Bank pe poziția a patra în topul celor mai mari bănci locale. La finele anului trecut, banca italienilor avea o cotă de piață de 7,6%, la mustață în fața urmăritoarelor CEC Bank, banca de stat, cu 7,4%, respectiv în fața austriecilor de la Raiffeisen Bank cu 7,3%.

Anul trecut, lupta pentru poziția a patra în sistemul bancar a devenit foarte aprigă, în condițiile în care atât UniCredit, cât și Raiffeisen au cumpărat portofoliile de retail de la bănci dispuse să își reducă expunerea locală sau să se retragă de pe piață, cum a fost cazul britanicilor de la RBS, respectiv a americanilor de la Citibank.

Competiția dintre UniCredit și Raiffeisen pentru creșterea cotei de piață este la noi cote în acest an. Astfel, achiziția portofoliului de active corporate de la RBS România de către UniCredit dă un nou impuls. Dar, reprezentanții Raiffeisen au anunțat în mod repetat prin vocea președintelui Raiffeisen Bank România, olandezul Steven van Groningen, că sunt interesați de achiziții.

Ultimele informații de pe piața financiară indică faptul că austriecii chiar au avut discuții pentru achiziția Millenium Bank România de la banca – mamă portugheză, însă ulterior s-ar fi retras. Portughezii aveau o cotă de piață după active de 0,8% la 31 decembrie 2013, ceea ce ar fi dat Raiffeisen suficient de mult avânt pentru a depăși UniCredit Țiriac în topul local al instituțiilor de credit. Informațiile nu au fost confirmate până acum nici de către oficialii băncii austriece și nici de cei ai băncii portugheze.

La finele anului trecut, RBS Bank mai deținea o cotă de piață de 0,5%, conform raportului BNR. Dacă luăm în calcul strict cotele de piață cumulate obținute anul trecut după activul net bilanțier rezultă că UniCredit Țiriac Bank ar ajunge la o cotă de piață de minim 8,1%, ceea ce îi asigură în lipsa unei achiziții semnificative din partea Raiffeisen un loc în careul de ași ai pieței, alături de BCR, BRD și Banca Transilvania.

Pentru UniCredit Țiriac Bank, preluarea activelor și depozitelor aferente unui portofoliu de peste 500 de companii ale RBS, înseamnă un atu consistent pe piața finanțărilor corporative unde se înregistrează o concurență puternică cu băncile de talie mare precum BCR, BRD, ING, Banca Transilvania, Raiffeisen sau Alpha Bank.

O bancă olandeză, nedigerată de britanici, ajunsă în brațele italienilor

Povestea RBS Bank România este, în cea mai mare parte, cea a fostei ABN Amro România, bancă înființată de grupul financiar olandez în noiembrie 1995.

Omul care a pornit afacerea ABN Amro pe piața locală este Henk Mulder, bancher olandez cu o experiență de peste trei decenii care acum ocupă poziția de managing director la Rabobank Development, divizia băncii olandeze care se ocupă de finanțarea agriculturii și a industriei alimentare pe piețele din Africa, Asia și America Latină.

Henk Mulder a avut două mandate de CEO în fruntea ABN Amro România, în perioada 1995 – 1998, respectiv 2002 – 2005. Banca s-a dezvoltat puternic și a reușit să devină una dintre băncile de top încă din primul mandat al lui Mulder. Raportul BNR din 1998 indică faptul că ABN Amro ocupa din cele 45 de bănci de pe piață poziția nr. 12 după active, cu o valoare a acestora la 31 decembrie 1998 de 2.331 miliarde de lei vechi și o cotă de 1,8%, adică de aproape patru ori mai mare decât cea actuală. La acea vreme, clasamentul băncilor locale era dominat de mamutul de stat Bancorex, care avea 20% din piață, iar privatizările nu începuseră în sectorul bancar.

În anul următor, vine la conducere un alt olandez, Robert Rekkers, de numele căruia avea să se lege mai târziu și propulsarea Băncii Transilvania în top 3 bănci. La finele lui 1999, ABN Amro își dublase cota de piață într-un an până aproape de 4%, devenind a opta cea mai mare bancă locală. În 2000, banca olandeză continuă ascensiunea până pe locul al cincilea, imediat în spatele conaționalilor de la ING, cu care fac schimb de locuri un an mai târziu intrând astfel între primele patru bănci locale, după BCR, BRD și CEC. Apoi, ABN Amro se oprește la o cotă de piață de peste 5%, iar în anii următori este depășită de Raiffeisen, care își începe ascensiunea către vârful pieței.

Cea mai bună poziție a ABN Amro România pe piață a fost cea ocupată în 2001 sub mandatul lui Rekkers, după care încet – încet a fost depășită de alți competitori. Pe piața bancară începeau să își facă loc grupurile cu puternice interese în regiune. În acest context, OTP intră în 2004 pe piață prin achiziția RoBank, apoi după vânzarea Băncii Țiriac către HVB (Germania), ultima fiind apoi înghițită de către UniCredit (Italia) apare un nou jucător – UniCredit Țiriac Bank.În 2005, Mulder își încheie al doilea mandat de trei ani la șefia ABN Amro România și preia postul de CEO al subsidiarei olandeze din Indonezia, în locul său fiind numit în conformitate cu politica băncii – mamă un alt olandez, Peter Weiss.

În 2006, ABN Amro România ajunsese pe ultima poziție în top 10, însă se bucura de o reputație excelentă pe piața financiară locală, cu un portofoliu deja solid de companii.

Anul 2007 este unul crucial pentru banca din România. La nivel global, într-una din cele mai spectaculoase tranzacții de la acea vreme consorțiul format din RBS (Marea Britanie) – Fortis (Olanda) – Santander (Spania) cumpără într-o tranzacție de peste 70 de miliarde de euro ABN Amro, proprietarul ABN Amro România. La împărțirea listei de operațiuni din întreaga lume, ABN Amro România ajunge pe mâna RBS. La scurtă vreme după tranzacție, în 2008 RBS nu reușește să digere achiziția activelor de la ABN Amro și după declanșarea crizei financiare globale este salvată de la colaps de către statul englez printr-un pachet financiar de urgență. Achiziția activelor ABN Amro de către RBS s-a dovedit a fi o greșeală strategică, însoțită de costuri uriașe suportate în cele din urmă de contribuabilii englezi.

Imediat, urmează și un plan de restructurare a băncii britanice, care este nevoită să vândă mai multe operațiuni preluate de la ABN, inclusiv afacerea din România pentru a face rost de bani. Din 2009, oficial banca este de vânzare și, deși, era profitabilă și avea o structură de active echilibrată între corporate (companii) și retail (persoane fizice), criza financiară și mediul de piață ostil nu atrage cumpărători prea mulți. Printre cei interesați apare gigantul german Deutsche Bank, însă nu se concretizează nici o tranzacție. La nivelul managementului băncii, după Peter Weiss,  este instalat de către britanici în octombrie 2009 belgianul Johan Gabriels, actualul CEO al băncii Carpatica.

Acesta este înlocuit din ianuarie 2012 de către Henk Paardekooper, actualul șef al RBS România, în mandatul căruia au loc cele două tranzacții cu UniCredit Țiriac Bank. Anul 2012 reprezintă exercițiul financiar în care banca trece pe pierdere și, în același timp, ultimul bilanț al instituției de credit având în vedere că aceasta a fost dizolvată fără lichidare, după finalizarea transferului de active de retail și Royal Preffered Banking către UniCredit. Mai exact, banca – mamă a fuzionat prin absorbție cu fiica sa din România, trecând activele acesteia din urmă pe propriul său bilanț. CITEŞTE AICI PROFILUL DETALIAT AL RBS BANK ROMÂNIA SA.

Banca fondată de Ion Țiriac, crescută de UniCredit pe piața finanțărilor corporative

Cumpărătorul afacerii RBS Bank România, UniCredit Țiriac Bank este o bancă rezultată în urma mai multor tranzacții care au avut loc în ultimul deceniu pe piața românească.

Originile băncii ajung la anul 1991, când omul de afaceri Ion Țiriac, cunoscut pentru cariera sa de jucător de tenis și pentru experiența sa de afaceri în Occident, ia decizia să-și înființeze propria instituție de credit sub numele de Banca Comercială Ion Țiriac, prima bancă integral privată din România.

În 2000, are loc o tranzacție internațională cu impact direct asupra pieței bancare locale și asupra viitorului Băncii Țiriac. Banca germană HVB preia Bank Austria Creditanstalt, una dintre cele mai puternice bănci din regiunea Europei Centrale și de Est.

În 2001, italienii de la UniCredit intră în România prin achiziția filialei locale a turcilor de la Demirbank, pe care au transformat-o în UniCredit România. În perioada 2002 – 2005, în piața bancară activau UniCredit România, Banca Țiriac și HVB România. În 2002, Banca Țiriac avea o cotă de piață de 2,8%, HVB Bank SA avea 4,1%, iar UniCredit România avea 0,8% din totalul activelor bilanțiere din sistemul bancar local.

În 2005, are loc o tranzacție de proporții la nivel european, când UniCredit preia banca germană HVB. La finele anului 2005, situația nu era schimbată prea mult în ceea ce privește pozițiile ocupate de cele trei bănci. Astfel, HVB Bank România avea o cotă de piață de 4,9%, Banca Țiriac de 2,5%, iar UniCredit de 1,6%, conform datelor BNR.

În 2006, HVB ajunge la un acord cu omul de afaceri Ion Țiriac, care în ultimii ani avusese la ușă și alți cumpărători interesați. Astfel, HVB Bank România fuzionează cu Banca Țiriac, noua bancă numindu-se HVB Țiriac. Ulterior, după integrarea HVB în structurile UniCredit, toate cele trei bănci locale trec sub umbrela actualei UniCredit Țiriac Bank, noua bancă având în primul său de an operare, 2007, o cotă de piață de 5,1%.

Din noua bancă, omul de afaceri deține 45% din acțiuni prin intermediul a două vehicule de investiții, Vesanio Trading înregistrat în Cipru și Rendrum International Investments cu sediul fiscal în Olanda.

Sub comanda italienilor, banca începe să avanseze spre vârful pieței bancare reușind să treacă de rivali precum austriecii de la Raiffeisen sau Volksbank, ultimii nevoiți să își reducă rapid expunerea uriașă pe sectorul creditelor ipotecare. UniCredit Țiriac Bank s-a concentrat în lupta pentru creșterea cotei de piață pe sectorul creditelor acordate companiilor.

Ultimul bilanț disponibil, cel pe 2013, indică o structură a portofoliului de credite axată în proporție de 72% pe finanțările corporative, în timp ce la depozite sectorul companiilor are o pondere de 65%. Ca trend, valorile arată o ușoară reducere a expunerii băncii pe sectorul companiilor, în condițiile în care sectorul companiilor înseamnă peste două treimi din afacerile UniCredit Țiriac Bank. O altă tendinţă care îşi lasă amprenta asupra băncii locale a italienilor este continuarea strategiei de finanţare din piaţa locală prin atragerea de resurse de la clienţi, dar şi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile în care băncile – mamă au tăiat liniile de finanţare către fiicele lor din România şi alte pieţe externe. Astfel, UniCredit Ţiriac Bank înregistra la finele anului trecut un raport credite/depozite de 101,3% comparativ cu 114,1% la 31 decembrie 2012.

În acest an, banca s-a orientat în activitatea de creditare mai mult spre segmentul de retail (destinat persoanelor fizice), unde ritmul de creştere al portofoliului de împrumuturi a avut un avans mai mare decât cel de pe segmentul IMM-urilor și de aproape cinci ori mai mare faţă de cel înregistrat pe segmentul companiilor mari, potrivit rezultatelor financiare raportate de UniCredit Țiriac Bank până acum.

Pentru acest an, unul dintre obiectivele – cheie ale băncii este să se autofinanţeze din resursele oferite de piaţa locală, în condiţiile unei politici prudente de administrare a riscului, potrivit lui Răsvan Radu, şeful operaţiunilor locale ale UniCredit.

Un alt obiectiv demonstrat de italieni este apetitul pentru noi achiziţii, cu scopul de a-şi întări poziţia în topul pieţei.

Pe piaţa financiară a apărut şi o altă informaţie legată de planurile italienilor în România, care nu a fost până acum nici infirmată, nici confirmată de oficialii băncii. Pe 19 iunie 2014, agenţia de presă Reuters prelua informaţia publicată de ziarul italian Il Messaggero, potrivit căreia banca italiană UniCredit este în curs de a-şi majora participaţia de la 50,5% la 96% prin preluarea pachetului de acţiuni deţinut de Ion Ţiriac, în cadrul unei tranzacţii de 700 milioane de euro, din care o parte ar însemna plăţi de numerar către omul de afaceri. CITEȘTE AICI PROFILUL DETALIAT AL UNICREDIT ȚIRIAC BANK SA.

Adrian Mîrșanu, Editor Fondator al jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO

Abisul din umbra visului?

Era într-o joi. 11 octombrie 2007. București. Bucurie. A începuturilor.

”În premieră absolută pentru România, noua bancă deschide concomitent 40 de sucursale în 9 oraşe: Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, Iaşi, Oradea, Ploieşti şi Timişoara, angajând peste 500 de profesionişti in domeniu. Investiţia iniţială este de 40 de milioane de euro. Conform strategiei de dezvoltare, Millennium Bank va investi până la sfârşitul anului 2011 un total de 300 de milioane de euro, urmând ca numărul sucursalelor să ajungă la 100, până la sfârşitul anului 2009”, spunea primul comunicat dat de portughezi la descălecarea pe piața bancară locală.

La conferinţa de presă, prilejuită de lansarea operaţiunilor, Millennium Bank era reprezentată la cel mai înalt nivel de Filipe de Jesus Pinhal – președintele Consiliului de Administrație al Millennium bcp, Christopher de Beck – vicepreședintele Consiliului de Administrație al Millennium bcp și Jose Toscano, primul director general al Millennium Bank România.

”Suntem optimişti în ceea ce priveşte dezvoltarea noastră în România şi suntem siguri că ne vom depăşi obiectivele stabilite”. Cu aceste cuvinte, José Toscano, rostea pariul făcut de portughezi. Încă joi, încredere, șampanie.

Urma o altă joi. 18 octombrie 2007. Cel mai înalt brad de Crăciun din Europa va fi construit la București. Bradul Millennium, amplasat în Piața Unirii, la kilometrul zero al Bucureștiului, al României, urma să se înalțe la 76 de metri, cu un diametru de 26 de metri, 290 de tone și peste două milioane de beculețe cadou pentru două milioane de bucureșteni, pentru 22 de milioane de români.

”Este darul nostru către oraşul Bucureşti, în primul an după integrarea României în Uniunea Europeană. Odată cu începerea activităţii pe piaţa din România, ne dorim să facem parte din viaţa fiecărui român, conduşi de sloganul Millennium Bank “Viaţa ne inspiră”. Din nou José Toscano, Director General al Millennium Bank România.

1 decembrie 2007. Președintele Millennium din nou la București. Alături de el, primarul Capitalei. Alături de ei, zeci de mii de oameni se călcau în picioare să vadă minunea. Bradul ambițiilor portugheze își aprindea luminițele. Visul construcției de la zero a unei bănci de succes în România se înălța luminos către cer.

Sâmbătă. Din aerul general de euforie, de sărbătoare populară parcă mai răzbătea ceva. Ceva ce seamănă vag cu beția succesului. Sau poate cu iluzia că o parte din cei ce se înghesuiau în jurul bradului, amețiți de o campanie eficientă de marketing, cu un ecou larg și rarisim pentru o bancă, va fi acea scânteie de unde va porni creșterea puternică a unei bănci nou – născute.

Portughezii și românii petreceau împreună și, astfel, o mică parte a gintei latine era într-o armonie perfectă sub auspiciile Crăciunului, o sărbătoare a Nașterii.

3 iunie 2008. Marți. Nu neapărat cu ghinion. Millennium Bank România raportează pentru primul trimestru al anului o creștere cu 50% față de estimările inițiale. Active totale de 148,9 milioane de euro, mai mari cu 82% față de 31 decembrie 2007. Soldul împrumuturilor se dublase de la 37,2 milioane de euro la 78,9 milioane de euro. Depozitele și ele făcuseră un salt de 95% până la 74,9 milioane de euro. “Rezultatele financiare ale Millennium Bank arată o evoluţie constantă şi sigură a companiei pe piaţa competitivă din România. Am reuşit să depăşim obiectivele stabilite şi suntem încrezători că investiţiile masive în România, pe care le avem în plan pentru următorii ani, vor asigura poziţia Millennium Bank în sectorul financiar“. Jose Toscano, șeful Millennium în România.

La aceeași dată, strategia băncii pentru 2008 includea continuarea investiţiilor pe piaţa din România. Planurile anunțau extinderea de la 42 până la aproximativ 80 de unităţi și majorarea personalului de la 509 până la aproximativ 850 angajați. Marți, încredere.

Urmează o nouă raportare peste estimări la 23 iulie 2008, odată cu publicarea rezultatelor semestriale. Creștere de 150% a activelor comparativ  cu 31 decembrie 2007, creștere de 261% la împrumuturi, depozite cu 94% mai mari. Venituri totale de 9 mil. euro, prodit operațional de 5 mil. euro, pierderi de 13,6 mil. euro datorate mai ales investițiilor în dezvoltarea rețelei. “Ne-am bucurat de o lansare de succes şi deţinem în acest moment o afacere de succes. Continuăm să depăşim obiectivele stabilite şi previziunile analiştilor financiari, iar acest fapt ne încurajează angajamentul faţă de piaţa locală şi planurile de investiţii Millennium Bank în România pentru următorii ani”. Ghiciți cine? Corect, Jose Toscano.

Apoi 29 octombrie, bilanțul primului an al Millennium Bank în România. Active de 253 mil. euro, împrumuturi de 189 mil. euro, depozite de 79 mil. euro, pierderi de 21,3 mil. euro. Rezultate peste așteptări, noi confirmări privind planurile de extindere. Miercuri, încredere.

11 februarie 2009. Acționarii băncii majorează capitalul băncii cu 285,4 mil. lei până la valoarea de 370,5 mil. lei. A doua majorare de capital, prima avusese loc în 2008. Crește miza portughezilor pe România. Miercuri, tot mai multă încredere. Și o corecție. Planurile de extindere încep să scârțâie. Din anunțata extindere pe hârtie la 80 de unități până la 31 decembrie 2008, pe teren se văd în februarie 2009 numai 70 de unități. Dar, să nu uităm. Cea mai importantă majorare de capital tocmai avea loc. Deci miercuri, totuși încredere.

13 iulie 2009. Rețeaua locală a Millennium ajunge la 73 de unități în 17 județe. Planul este de a încheia anul cu 75 de unități. Portughezii apasă ușor frâna. Planurile de expansiune rapidă se domolesc. Momentul “bradul Millennium“ dă piept cu rezistența opusă de începutul declinului pe piața bancară. Luni, o doză de realism.

11 februarie 2010. Se anunță rezultatele financiare ale băncii pentru 2009. Bilanțul arată active de 473 mil. euro, portofoliu de credite de 243 mil. euro, depozite de 255 mil. euro, 700 de angajați, 27.000 de clienți, pierderi de 38 mil. euro. Cota de piață a băncii se dublase în ultimul an pe depozite, iar creșterea se vedea și pe credite. Millennium făcuse un salt de la o cotă de piață de 0,4 la 0,6% după active. Comentariul lui Jose Toscano începe cu observația că în 2009 competiția pe piață s-a intensificat. Sub masca investițiilor, costurile dezvoltării rețelei își arată colții pe o piață în care începeau să se înghesuie pierderile. Încet, încet, de la visurile de mărire, portughezii ajungeau să exploreze abisurile pieței. Este joi și se văd nuanțe de gri și roșu pe poza Millennium în România.

2 februarie 2011. Rezultatele băncii pentru 2010 arată active de 517 mil. euro, mai mari cu 11% în lei în ultimul an și credite de 303 mil. euro, în creștere cu 26% în lei.  Depozite mai mari cu 12% în lei până la 281 mil. euro. Toscano vorbește de creșterea cotei de piață pe cel două linii de afaceri strategice ale băncii – credite ipotecare și depozite, și reafirmă angajamentul pe termen lung al grupului portughez pentru piața locală. 731 de angajați, 45.000 de clienți, pierderi mai mici, de numai 24 mil. euro.

Bilanțul pe 2011 arată primii pași făcuți înapoi de Millennium. Scad față de anul anterior  activul net bilanțier, numărul de angajați și numărul de sucursale. Cota de piață stagnează. Cresc în schimb veniturile totale și pierderile sunt și ele mai mici. VEZI AICI PROFILUL MILLENNIUM BANK ROMÂNIA.

2012 aduce încheierea mandatului lui Jose Toscano la șefia Millennium Bank România, după șase ani în care a pus bazele afacerii, a crescut-o, dar a experimentat și înrăutățirea condițiilor pe piața locală sub impactul crizei financiare globale. Comunicatul de instalare al succesorului său, Jose Reino da Costa, descria peisajul lăsat în urmă de Toscano, care contribuise la stabilizarea business-ului “într-un context economic foarte dificil“. Mutarea anunțată pe 24 septembrie 2012 urma să confirme planurile de dezvoltare ale Millennium în România. Banca avea o rețea de 65 de sucursale și aproximativ 700 de angajați, portughezii trecând din 2011 la faza de restructurare a afacerii, a tăierilor de cheltuieli pentru a-și limita expunerea, și implicit, pierderile. Luni, realism.

Bilanțul pe 2012 vine cu vești și bune și proaste. După doi ani de reducere, pierderile trec de nivelul din 2010 și ajung la 23,8 mil. euro. Pe de altă parte, banca ajunge la o cotă de piață de 0,7%, cu activ net, număr de clienți și fonduri proprii în creștere.

Pe 21 august 2013, presa anunță că Millennium Bank își vinde afacerea din România în cel mult doi ani. Miercuri, alarmă.

4 februarie 2014. Millennium anunță cele mai bune rezultate operaționale de la lansarea afacerii în România și face un teasing foarte bun în contextul în care banca – mamă este angajată în discuțiile de vânzare. Bilanțul pe 2013, ultimul înaintea vânzării către OTP, arată o cotă de piață de 0,8%, 75.000 de clienți, 65 de sucursale, 562 de angajați, portofoliu de credite de 488 mil. euro și depozite de 365 mil. euro. Încă o marți, una din acelea de dinaintea așteptării veștii vânzării afacerii Millennium.

Iar vestea vânzării pică miercuri, 30 iulie. Grupul ungar OTP s-a înțeles cu banca – mamă din Portugalia pentru achiziția Millennium Bank România pentru 39 mil. euro, una din obligațiile asumate fiind și rambusarea unei finanțări intragrup de 150 mil. euro acordate de Millennium BCP fiicei sale din România. Miercuri, tristețe, sfârșit. Pentru portughezii care trag linie.

În șapte ani, portughezii au cumulat pierderi de 168,4 mil. euro.

Au venit joi și au plecat miercuri. Șapte ani au trecut ca șapte zile. Au pierdut bani pentru a construi o bancă de la zero, care niciodată nu a ajuns la 1% cotă de piață ori în prima jumătate a clasamentului. Poate că nici nu și-au propus. Poate că nici nu au pierdut atât de mult, dacă ne gândim că erau în 2005 atât de aproape să cumpere BCR pentru o sumă, în jurul valorii de 3 miliarde de euro, după cum susțin unele surse din piața financiară.

Au venit cu bucurie, pleacă, se pare, cu tristețe, forțați să vândă aici de Comisia Europeană. Portughezii au dat o lecție de curaj. Au îndrăznit să viseze, să spere, să construiască. S-au aventurat într-o piață bancară pe care nu o cunoșteau așa cum o făcea odinioară Magellan pe oceanele lumii. Bradul Millennium a fost un moment de măreție, banca portughezilor a fost un moment de curaj. Și unul, și altul nu aveau cum să vadă abisurile ce aveau să vină, să le experimenteze începând cu 2009. Din cei șapte ani de construcție și chin, ultimii cinci au fost marcați de criză. Iar vânzarea s-a făcut în circumstanțe speciale, fiind inițiată de Bruxelles, și nu de Lisabona.

Asta arată că portughezii chiar au crezut în piața bancară din România mai mult decât trebuia. Că au investit când deja era mai înțelept să nu o faci. Că au continuat să se extindă când mai toate băncile tăiau din costuri. Au căutat să își construiască banca din vis chiar dacă găseau, probabil, pe piață o bancă mai mică, pe scheletul căreia să dezvolte o operațiune de calibru.

Au înțeles mai târziu că piața locală nu le poate oferi ceea ce vor. Noua strategie a băncii – mamă portugheze vizează patru piețe – cheie. Portugalia, Polonia, Angola și Mozambic. Turcia, Grecia și România au fost explorate, dar niciodată cucerite de Millennium. Au greșit poate și au plătit pentru asta. Strategia curajului nu aduce garanții solide pentru obținerea succesului. Dar, cert, este că, fără curaj, nu poți construi nimic niciunde în lume. De aici încolo, depinde fiecare la ce ne uităm. La jumătatea goală a paharului, adică frica de abis, de eșec când ai de împlinit un obiectiv? Sau la jumătatea plină a paharului, la curajul de a-ți construi visul, de a fi pregătit să riști?!

poza main

Banca Millennium S.A.

Anul înființării: 2007
Cod unic de înregistrare: RO21087140
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3002/2007
Tip societate:  Societate pe acţiuni administrată în sistem unitar
Activitate: alte activităţi de intermedieri monetare
Capital social: 303.195.000 de lei
Personal: 562 de angajaţi (2013)

Logo:                 

Număr sucursale: 65 (2013)
Cota de piaţă, după activul net bilanțier: 0,8% (2013)
Pierdere netă la 31 decembrie 2013: 5,9 milioane de euro
Top management: Jose Reino da Costa, Directorul General al Millennium Bank România
Website: www.millenniumbank.ro
Acționar majoritar: Millennium Banco Comercial Português
Sediu social: Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sudic, et. 17, Sector 1, Bucureşti, România
Telefon: +4021 308 13 00
Fax: +4021 308 13 91

Millennium Banco Comercial Português S.A.
Forma de organizare: Societate pe acţiuni
Anul înființării: 1985
Sediu central: Banco Comercial Portugues praça 28 PT-4000-295 Porto Portugal
Telefon: +351 211 131 080
Fax: +351 211 136 982
Website: http://www.millenniumbcp.pt
Persoană de contact cu investitorii: Rui Coimbra; Web: investors@millenniumbcp.pt; Tel. + 351 211131080
Activitate:
-bancă de retail (66,6%) cu operațiuni în Portugalia, Polonia, Grecia, România, Angola și Mozambic;
-Corporate banking și de investiții (22,6%);
-Servicii Private banking și managementul activelor bancare (2,8%);
-Altele (8%).
Număr sucursale: 1518
Structură acţionariat:
Alţi acţionari    31,84%
Sonangol    19,44%
Sabadell Group    4,20%
EDP Group    3,00%
InterOceânico Group    2,60%
Berardo Group    2,53%
Top management:
Director General    Nuno Manuel da Silva Amado
Preşedintele Consiliului de Administraţie    Antonio Vitor Martins Monteiro
Persoană de contact cu investitorii    Rui Coimbra
Active în administrare: 82,007 miliarde de euro (2013)
Achiziții şi parteneriate:
1995: Achiziţia Banco Portugues do Atlantico SA
2000: Achiziţia Banco Pinto & Sotto Mayor şi încorporarea Jose Mello ( Mello Bank şi Imperio)
2004: Acord cu CGD Group şi Fortis (Ageas) pentru afacerea de asigurări
Internaționalizarea şi înglobarea sub acelaşi brand:
1993: Intrare pe piaţa de Est
1995: Intrare pe piaţa din Mozambic
1998: Parteneriat cu BBG (Polonia)
1999: Configurarea unei operațiuni de tip greenfield în Grecia
2000: Integrarea operaţiunilor de asigurări în Eureko
2003: Încorporarea Banque Privee; schimbarea operaţiunilor poloneze denominate către Bank Millennium
2006: Înglobarea sub un singur brand “Millennium” şi încorporarea BMA
2007: Intră pe piaţa din România
2008: Parteneriat strategic cu Sonangol şi BPA
2010: Relocarea filialei Macao pe piaţa locală
Planul de restructurare:
2005: Vinde Credilar, BCM şi mentenanţa unei filiale din Macao, cesiunea din activitatea de asigurări, urmată de parteneriatul cu Ageas
2006: Vinde 50% din vehiculul investiţional Interbanco; încheierea tranzacţiei de vânzare a unui procent de 80,1% din capitalul social al Banque BCP din Franţa şi Luxemburg
2010: vinde 95% din Millennium Bank din Turcia şi încheie un acord de vânzare a întregii reţele bancare din SUA
2013: vinde Millennium Bank din Grecia către Piraeus Bank; vinde 10% din capitalul social al sucursalei din Luxemburg; vinde întreaga participaţie din Piraeus Bank.

Portughezii de la Millennium au avut prima tentativă de intrare în România în 2005 la privatizarea BCR, lider pe piaţa bancară din România. Tranzacția a fost câştigată în schimb de către Erste Bank Austria. Ulterior, portughezii au ales strategia unei construcţii de la zero a reţelei în octombrie 2007, care a fost îngheţată apoi pe fondul crizei financiare.

Astfel, banca a realizat în primul an de viaţă o pierdere netă de 26,4 milioane de euro la un număr de angajaţi de 509 şi aproximativ 4000 de clienţi.

În ceea ce priveşte cota de piaţă, aceasta a sărit de la 0,1% în primul an la 0,4% în cel de-al doilea an, raportată la un activ net bilanţier de 85,1 milioane de euro în primul an, faţă de 322,8 milioane de euro în cel de-al doilea an de la înfiinţare.

Cota de piaţă a atins nivelul maxim în 2013 de 0,8% la un prag maxim istoric al activului net bilanţier de 644,4 milioane de euro. În privinţa numărului de sucursale, banca a investit în 2009 în extinderea reţelei până la pragul maxim de 74 de unităţi, moment în care a banca a înregistrat şi un nivel istoric maxim al pierderii nete de 38 de milioane de euro.

Anul 2010 a fost anul începerii procesului de restructurare a băncii, moment în care numărul de angajaţi a început să scadă.

Conform datelor BNR, Millennium Bank ocupa la finele anului trecut poziția 21 în piața bancară locală, cu active de circa 2,85 mld. lei (640 mil. euro) și o cotă de piaţă de 0,8%.

Cea mai bună poziţie a Millennium în clasamentul local al băncilor după active a fost în 2013, când deja subsidiara era scoasă la vânzare.

Banca a realizat în 2013 o pierdere netă de 5,9 milioane de euro, în scădere cu 18 milioane de euro faţă de anul 2012. Numărul mediu de salariaţi a fost de 562 în anul 2013, în scădere cu 77 de angajaţi faţă de 2012, conform raportărilor financiare ale companiei.

La finalul lui 2013, Millennium Bank avea în total peste 75.000 de clienţi şi 65 de sucursale. Insituţia financiară menţine un nivel confortabil de capitalizare de 6,124 miliarde de euro la un preţ de 0,113 euro/acţiune la 31 decembrie 2013, potrivit raportărilor financiare ale companiei.

Volumul de credite brute acordate clienţilor a ajuns la 2182 de milioane de lei (488 de milioane de euro), cu 13% mai mare faţă de anul anterior, în timp ce fondurile atrase de la clienţi au crescut cu 18%, până la 1632 de milioane de lei (365 de milioane de euro).

Lucrurile se schimbă începând cu 2012, când negocierile cu Comisia Europeană privind pachetul de măsuri pentru eficientizarea operațiunilor bancare şi pentru evitarea intrării Portugaliei în colaps,  au schimbat soarta subsidiarei din România.

“Millennium bcp anunță încheierea unui acord cu OTP Bank România în ceea ce privește vânzarea operațiunilor noastre din România. Acesta este un pas important în atingerea angajamentelor agreate cu Direcția Generală Concurență din cadrul Uniunii Europene”, spune Luis Pereira Coutinho, Membru al Bordului Executiv al Millennium bcp.

Astfel, în anul 2013 OTP cumpără Millennium Bank România într-o tranzacție de 39 mil. euro și  ajunge astfel la un pas de topul primelor zece bănci.

„Rezultatele financiare de la finalul lui 2013 sunt cele mai bune raportate de Millennium Bank de la lansarea sa în România. În al doilea semestru din 2013, pentru prima dată, am avut venit operaţional net pozitiv. Aceste rezultate se bazează pe creşterea solidă a volumelor de business şi pe un model eficient de control al costurilor”, a declarat Jose Reino da Costa, Directorul General al Millennium Bank România. „Pe o piaţă în care creditarea a scăzut cu 3% în 2013 şi în care economisirea a crescut cu 9%, Millennium Bank a reuşit să aibă creşteri de două cifre atât pentru portfoliul de credite, cât şi pentru cel de depozite, iar toate acestea în condiţiile menţinerii unei politici de risc conservatoare. În acest context, obiectivul de a trece pe profit în 2014 este mai aproape decât oricând”, a adăugat Jose Reino da Costa.

Plecarea portughezilor din România face parte din pachetul de măsuri convenite cu Comisia Europeană pentru eficientizarea operațiunilor, după ce Millennium BCP a fost printre băncile beneficiare ale pachetului de urgență acordat de către Bruxelles pentru a evita intrarea Portugaliei în colaps.

De asemenea, Millennium BCP a negociat şi formalizat angajamentele convenite cu Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europeane în ceea ce priveşte planul de restructurare al băncii, care va dura până în 2017, data scadentă a rambursării celor 3 miliarde de euro pentru procesul de recapitalizare al băncii dat de statul portughez. Ca o continuare a măsurilor luate de bancă, acestea includ pentru anul 2014 posibilitatea scăderii temporare a salariilor şi o reducere a personalului în Portugalia.

Millennium Banco Comercial Português S.A. este cea mai mare instituție bancară portugheză listată la bursă. Banca portugheză este una tânără, fiind fondată în 1985. Cu aproximativ 2,3 milioane de clienți locali, Millennium bcp are o cotă de piață de aproximativ 20% în Portugalia atât în sectorul creditelor, cât și în cel al depozitelor.

Pe bursa Euronext din Lisabona, capitalizarea bursieră a Millennium BCP trece de 6 miliarde de euro. Acțiunile Millennium sunt deținute în proporție de 19,4% de către Sonangol – compania petrolieră controlată de statul angolez, Sabadell Group din Spania cu 4,2%, grupul energetic portughez EDP cu 3%, InterOceanico Group cu 2,6%, Berardo Group cu 2,5%, directorii băncii și angajații având la rândul lor un pachet de circa 0,4% din acțiuni.
În spatele Sabadell stă al patrulea grup bancar privat spaniol.

Berardo Group este controlat de Jose Berardo, unul dintre cei mai bogați portughezi. După ce intră în Africa de Sud în sectorul extracției de aur și, apoi, în afacerile cu diamante, Jose Berardo este acum cunoscut ca unul dintre cei mai activi investitori pe bursa Euronext din Lisabona. Are afaceri în industria vinului, în afaceri din industria hotelieră, este colecționar și are acțiuni la companii din telecomunicații și bănci.

InterOceanico Group este un grup de investitori privați cu interese de afaceri în Angola, Portugalia, Brazilia și China. Cei mai importanți acționari sunt oamenii de afaceri de origine israeliană Eytan Stibbe și Haim Taib, fiecare cu o participație de 32,5%. Eytan Stibbe este un investitor cu afaceri de aproximativ 26 de ani în Africa. Fost pilot militar, Stibbe a înființat un fond de investiții Vital Capital Investments. Partenerul său de afaceri, Haim Taib este cunoscut ca director general al LR Group, companie ce activează în sectorul lucrărilor de infrastructură, în special în Angola.

De altfel, banca portugheză Millennium, care în urmă cu mai puțin de un deceniu în urmă avea în vizor piețele din sud- estul Europei, și-a regândit strategia de afaceri. Ca efect, operațiunile din Grecia și România au fost vândute, acum concentrându-și afacerile pe patru piețe principale – Portugalia și Polonia în Europa, respectiv alte două piețe în Africa – fostele colonii portugheze Angola și Mozambic.

Grupul BCP a încheiat anul 2013 cu o pierdere netă de 740,5 milioane de euro, în scădere faţă de valoarea din 2012 de 1219,1 milioane de euro.

rsz_tabel_indicatori_otp_2005_2013.jpgMAIN

OTP Bank România

Anul înființării: 2005

Acționarii: OTP Bank Nyrt (99,99% din acțiuni)  și Merkantil Bank Zrt (0,01 % din acțiuni )

Cod unic de identificare: 7926069

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/10296/1995

Domeniu de activitate: bancar

Logo:               

Venitul total la 31 martie 2014: 5,709 miliarde forinţi (0,08 miliarde lei, respectiv 0,018 miliarde euro). Pentru calculul indicatorilor financiari exprimați în forinți au fost folosite cursurile medii de schimb forint/leu, respectiv forint/euro comunicate de OTP în raportul său trimestrial, adică 67,2 forinți pentru un leu, respectiv 308 forinți pentru un euro)

Portofoliul de credite la 31martie 2014: 419,585 miliarde forinţi (6,2 miliarde lei, respectiv 1,4 miliarde euro)

Credite retail la 31 martie 2014: 324,545 miliarde forinţi (4,8 miliarde lei, respectiv 1,07 miliarde euro)

Credite corporate (companii) la 31 martie 2014: 95,040  miliarde forinţi (1,4 miliarde lei, respectiv 0,3 miliarde euro)

Portofoliul net de credite la 31 decembrie 2013: 3,008 miliarde lei (0,7 miliarde euro)

Provizioane la 31 decembrie 2013: 238,7 milioane lei (54,01 milioane euro)

Depozite de la clienți la 31decembrie 2013: 3,738 miliarde lei (0,8 miliarde euro)

Depozite clienți la 31 martie 2014: 180,479  miliarde forinţi (2,6 miliarde lei, respectiv 0,6 miliarde euro)

Depozite retail la 31 martie 2014:143,342 miliarde forinţi (2,13 miliarde lei, respectiv 0,5 miliarde euro)

Depozite corporate la 31 martie 2014: 57,172 miliarde forinţi (0,8 miliarde lei, respectiv 0,2 miliarde euro)

Depozite retail (persoane fizice) la 31 martie 2014: 157,253  miliarde forinţi (2,3 miliarde lei, respectiv 0,5 miliarde euro)

Depozite corporate (companii) la 31martie 2014: 23,226  miliarde forinţi (0,3 miliarde lei, respectiv 0,07 miliarde euro)

Capital social la 31 decembrie 2013: 732,9  milioane lei (163,4 milioane euro, calculat la cursul zilei din 31 decembrie)

Portofoliu brut de credite la 31 decembrie 2013: 407,380 miliarde forinţi (6,06 miliarde lei, respectiv1,4 miliarde euro)

Credite retail la 31 decembrie 2013 :314,539 miliarde forinţi (4,7 miliarde lei, respectiv 1,06 miliarde euro)

Credite companii la 31 decembrie 2013: 92,841 miliarde forinţi (1,4 miliarde lei, respectiv 0,3 miliarde euro)

Profit operaţional la 31 martie 2014 : 2,501 miliarde forinţi (0,03 miliarde lei, respectiv 0,008 miliarde euro)

Venit net din dobânzi la 31 martie 2014: 4,748 miliarde forinţi (0,07 miliarde lei, respectiv 0,01 miliarde euro)

Profit net la 31 martie 2014: 1,022 miliarde  forinţi (14,9 milioane lei, respectiv 3,3 milioane euro- valori calculate la cursurile medii ale perioadei luate in considerare de către OTP Ungaria)

Profit la 31 decembrie 2013 : -69,9 milioane lei (-15,8 milioane euro)

Active totale la 31 martie 2014: 447,671 miliarde forinţi (6,544 miliarde lei, respectiv 1,453 miliarde euro)

Activ net  bilanţier la 31 decembrie 2013: 1.052, 4 milioane euro

Cota de piaţă  după  activul net  bilanţier la 31 decembrie 2013: 1,3 %

Fonduri proprii la 31 decembrie 2013: 95,9 milioane euro

Cota de piaţă  după fondurile proprii la 31 decembrie 2013: 1,4 %

Poziţia  în piaţă dupa activul net bilanţier/număr total de bănci: 17/40

Conducerea:

Kovács Antal György, Președinte

Vörös Tamás Endre, Vice-președinte

Zsakó Enikő, Dr. Rajmonné Veres Ibolya, Csonka Tibor László, membrii

Sediul central: Strada Buzești, nr. 66- 68, sector 1, București

E-mail: office@otpbank.ro

Telefon: +4021 307 57 00

Fax: +4021 308 51 80

OTP Bank se află de 10 ani pe piața din România, fiind un furnizor de servicii financiare. Sigla OTP Bank este reprezentată de un cerc, acesta fiind un simbol al monedei.

În anul 2004 OTP Group a cumpărat 99,99 % din acțiunile RoBank, restul acțiunilor aparținând altor companii din grupul OTP. RoBank a fost înființată în 1995 ca bancă universală.

În luna decembrie 2007 s-au deschis 20 de unități teritoriale noi ale OTP Bank, ajungând la numărul de 104 unități. Acest lucru a fost posibil datorită majorării activelor totale cu 15,9 % în cel de-al treilea  trimestru al anului 2007.

2008 a fost primul an profitabil din istoria OTP Bank. Comparativ cu 2007, banca a înregistrat în 2008 o rată de creștere de 24 % a activelor totale, de aproximativ 50 % a volumului de credite și o majorare a volumului de depozite de 20 %.

Anii 2009 și 2010 au fost grei pentru toți jucătorii de pe piața bancară, inclusiv pentru OTP. Rezultatele în 2011 se ameliorează ușor, când a înregistrat un profit după plata taxelor de 13 milioane lei.

Un aspect important pentru anul 2012 este și susținerea sectorului agricol, prin semnarea convențiilor cu APIA și Fondurile de Garantare. De la 1 noiembrie 2012 este disponibil clienților Contul de Economii, un produs de economisire care se adresează persoanelor Fizice Autorizate și Entităților fără Personalitate Juridică. Tot în acest an banca s-a implicat și în campania “Dreptul de a citi”, dotând cu biblioteci și cărți mai multe școli din mediul rural.

În 2013, rețeaua OTP s-a redus cu cinci unități până la 84 de unități teritoriale.

Acțiunile băncii sunt deținute de banca – mamă din Ungaria, OTP Bank Nyrt, care deține 99,99 % din acțiunile companiei, și Merkantil Bank Zrt, membră a grupului financiar ungar cu 0,1 % din acțiuni. Alături de OTP Bank România din OTP Group mai fac parte OTP Leasing România, OTP Real Estate Services România, OTP Factoring România, OTP Consulting România, OTP Asset Management România, OTP Advisors România.

OTP Leasing România, compania care oferă produse de leasing auto, de echipamente și imobiliare este înființată în 2007. Acționarul majoritar al companiei este Merkantil Bank Ungaria, care deține 70% din acțiuni, iar  OTP Bank România deține 30% din acțiuni.

OTP Real Estate Services SRL este înființată în 2012, iar obiectul său de activitate este promovarea imobiliară, administrarea și utilizarea imobilelor, precum și unele activități imobiliare conexe. Asociații săi sunt  OTP INGATLAN Zrts și OTP Bank România SA.

OTP Factoring România are ca obiect de activitate administrarea portofoliilor de creanțe achiziționate de la diferite instituții financiar bancare si IFN-uri.

OTP Consulting România se acupă de sprijinirea investitiilor străine în România, oferind și consultanță  pentru autoritățile locale și IMM-uri în accesarea fondurilor europene.

OTP Asset Management România are ca obiect de activitate administrarea investițiilor.

OTP Advisors România oferă servicii de vânzare directă a produselor de creditare OTP Bank.

OTP Ungaria

Anul înființării: 1949

Venituri totale la 31 decembrie 2013: 2,883 miliarde euro

Profit operațional la 31 decembrie 2013 :1,492 miliarde euro

Profit consolidat după taxe la 31 decembrie 2013: 64.108 milioane forinţi (215,8 milioane euro)

Profit consolidat după taxe la 31 decembrie 2012: 122.586 milioane  forinţi (409.4 milioane euro)

Active totale la 31 decembrie 2013: 10.381.047 milioane  forinţi (34.957 milioane euro)

Active totale la 31 decembrie 2012: 10.113.466 milioane forinţi (33.774 milioane euro)

Cota de piaţă după active totale la 31 decembrie 2013: 26,9%

Cota de piaţă după active totale la 31 decembrie 2012: 26,6%

Credite la 31 decembrie 2013: 6.245.210 milioane forinţi (21,030 miliarde de euro)

Credite la 31 decembrie 2012: 6.464.191 milioane forinţi (21,587 miliarde de euro)

Cota de piaţă după credite la 31 decembrie 2013 :19 %

Depozite la 31 decembrie 2013: 6.866.606 milioane forinţi (23,123 miliarde de euro)

Depozite la 31 decembrie 2012: 6.550.708 milioane forinţi (21,876 miliarde de euro)

Cota de piaţă după depozite la 31 decembrie 2013: 23,7 %

Cota de piaţă după depozite la 31 decembrie  2012: 23 %

Număr angajaţi la 31 decembrie 2013: 37.892

Număr angajaţi la 31 decembrie 2012: 36.431

OTP Bank Ungaria deține peste 13 milioane de clienți fiind prezentă pe piețele din Ungaria, România, Muntenegru, Croaţia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia şi Serbia. În acest an în ianuarie a mai făcut o achiziție în Croația, urmărind să ajungă și în bazinul Europei Centrale și de Est, unde are concurenți de talie regională, cum sunt  băncile austriece Erste și Raiffeisen, precum și grupul italian Unicredit, aceștia fiind activi și în România.

OTP este împreună cu grupul petrolier MOL bastionul capitalului ungar în regiune, puternic susținut de cabinetul de la Budapesta.

Sandor Csanyi, președintele OTP, este printre cei mai bogați oameni din Ungaria și, în același timp, unul dintre cei mai influenți.

Înființată în 1949, acțiunile OTP sunt tranzacționate pe bursa de la Budapesta, valoarea sa bursieră fiind de peste 4,3 miliarde de euro.

Acțiunile OTP sunt deținute de către familia lui Medget Rahimkulov, fost director Gazprom și etnic rus de origine tătară, care deține un pachet de 8,9% din OTP, firma franceză de asigurări Groupama cu 8,3%, grupul ungar MOL cu 8,5%, administratorul de active Lazard Asset Management controlat de banca de investiții Lazard cu 5,5%, respectiv statul ungar cu 5,03%. Un pachet important, de aproximativ 500.000 de acțiuni din OTP, este deținut de către Sandor Csanyi.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 31 iulie 2014

ROMÂNIA

Ce impact are tranzacția OTP – Millennium asupra ierarhiilor pieței. Ungurii urcă pe locul 12 în topul băncilor și intră în luptă directă cu grecii și cu turcii

Ungurii de la OTP fac odată cu achiziția subsidiarei locale a portughezilor de la Millennium un salt de șase locuri până pe locul 12 în clasamentul băncilor după active, potrivit datelor furnizate de către BNR în ultimul său raport anual, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. Astfel, OTP ocupa la finele anului trecut locul 18 din totalul de 40 de instituții de credit – 39 de bănci și Creditcoop. Instituția de credit cu capital ungar avea active la 31 decembrie 2013 de 1,05 miliarde de euro, ceea ce îi asigură o cotă de 1,3% la nivelul întregii piețe.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Bursele europene de valori sunt interesate de privatizarea Bursei de Valori din Bulgaria

PIATA DE CAPITAL. Trei mari burse europene de valori şi-au manifestat interesul în privatizarea Bursei de Valori din Bulgaria, a declarat Daniela Bobeva, fostul vicepreşedinte al PM către Sofia News Agency.

Statul ungar intenţionează să privatizeze o bancă locală

BĂNCI. Procesul de privatizare al băncii MKB din Ungaria va avea loc fie printr-o listare publică, fie prin vânzarea unui pachet majoritar de acţiuni, a declarat ministrul economiei Mihály Varga pentru Portfolio.hu. MKB a fost cumpărată în această lună de către statul maghiar de la germanii de la BayernLB.

EUROPA
O companie americană de petrol şi gaze vinde o rafinărie din Țara Galilor
PETROL ŞI GAZE. Conducerea companiei americane Murphy Oil Corp a fost de acord să-și vândă rafinăria sa Milford Haven din Țara Galilor către investitorul industrial Gary Klesch pentru o sumă confidentiala, tranzacţie ce ar putea salva 400 de locuri de munca, relatează Financial Times.

Tranzacţie de 144 milioane dolari pe piaţa europeană de radiodifuziune
RADIODIFUZIUNE. Radiodifuzorul european RTL Group a fost de acord să cumpere o participatie de 65% din grupul american de publicitate video digitală SpotXchange pentru 144 milioane dolari, a precizat firma RTL Group într-un comunicat de presă.

Tranzacţie de 3,1 miliarde dolari în industria farmaceutică din Suedia
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Conducerea producătorului suedez de medicamente Meda AB a declarat că a fost de acord să cumpere firma Rottapharm SpA din Italia pentru 21,2 miliarde de coroane suedeze (3,08 miliarde dolari), anunţă Wall Street Journal.

Fuziune de 5 miliarde dolari în infrastructura britanică
INFRASTRUCTURĂ. Reprezentanţii companiei britanice de infrastructură Balfour Beatty au declarat că au terminat negocierile cu firma Carillion Plc pentru o posibilă fuziune de 3 miliarde de lire sterline (5 miliarde dolari), relatează Reuters.

Tranzacţie de 750 milioane dolari pe segmentul francez de logistică
LOGISTICĂ. Grupul francez de logistică Norbert Dentressangle este pe cale de a cumpăra firmei Jacobson Cos cu sediul în SUA de la fondul cu capital privat Oak Hill Capital Partners într-o tranzacţie în valoare de 750 milioane dolari, potrivit Reuters.
AMERICA DE NORD

Negocieri pe piaţa americană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. AMC Networks Inc, o companie mass-media din SUA care deţine canale prin cablu, negociază pentru a cumpăra o participaţie în BBC America, canalul american al subsidiarei BBC Worldwide, a declarat o sursă familiară cu tranzacţia pentru Reuters.

Ofertă de 1,5 miliarde dolari pe piaţa americană de petrol şi gaze
PETROL ŞI GAZE. Companiile Oil & Natural Gas Corp și Oil India Ltd au depus o ofertă comună în valoare de aproximativ 1,5 miliarde dolari pentru a cumpăra o participaţie în activele companiei de stat de petrol și gaze din Malaezia, Murphy Oil Corp, au precizat surse implicate direct în proces pentru Reuters.

Tranzacţie de 1,2 miliarde dolari în industria mass-media din Canada

MEDIA. Conducerea companiei canadienede de mass-media și cablu Shaw Communications Inc a anunţat că va cumpara furnizorul de servicii pentru centre de date ViaWest Inc de la firma cu capital privat Oak Hill Capital Partners și alții într-o afacere în valoare de 1,2 miliarde dolari, scrie Channel Partners.

ASIA

Cel mai mare lanţ de magazine din Thailanda vinde o parte dintr-un centru comercial
COMERȚ. Conducerea celui mai mare lanţ de magazine pentru obiecte utile, CP All Pcl, din Thailanda, a declarat că intenționează să vândă o parte din participația de 98% din centrul comercial cash-and-carry Siam Makro Pcl, dar nu a precizat nici un termen, informează Reuters.

Nokia cumpără o parte din rețeaua de telecomunicaţii Panasonic Corp
TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei Nokia a anunţat că a fost de acord să cumpere o parte din afacerea rețelei de telecomunicații Panasonic Corp pentru o sumă confidenţială, pentru a stimula activitatea din Japonia, relatează Reuters.