Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (EBRD) a investit 50 mil. Euro in emisiunea de obligatiuni verzi de 700 mil. Euro a BCR pe pietele internationale, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Prin proiectul Cannes, EBRD continua astfel sa sustina formarea unei piete de obligatiuni verzi, dar si intarirea capitalului bancar. Obligatiunile verzi ale BCR au fost listate pe bursele de la Viena si Bucuresti.

BCR, subsidiara locala a grupului bancar austriac Erste, a plasat pe 11 mai 2023 prima sa emisiune de obligatiuni verzi senior non-preferentiale pe pietele internationale, dupa mai multe emisiuni de obligatiuni verzi lansate din 2021 pana acum pe bursa de la Bucuresti.

Tranzactia intareste rezilienta bancii si baza de finantare a BCR.

International Finance Corporation (IFC) a investit 100 mil. Euro in emisiunea inaugurala de obligatiuni verzi a BCR de pe pietele internationale si este, ca si EBRD, un investitor – ancora in astfel de emisiuni de obligatiuni verzi, dar si in alte instrumente de finantare sustenabila.

De aceasta data, cei doi mari investitori institutionali straini au avut o pondere de 21% in totalul emisiunii de obligatiuni verzi a BCR, semnificativ mai putin fata de efortul investitional pe care il depuneau anterior in emisiuni locale de obligatiuni verzi. In iunie 2022, EBRD si IFC au luat expunere doua treimi din intreaga emisiune locala de obligatiuni verzi a BCR, care atunci se ridica la 702 mil. RON (circa 143 mil. Euro).

Obligatiunile sunt de tip senior nepreferentiale (SNP) cu o maturitate la 4 ani, cu posibilitatea rascumpararii anticipate dupa 3 ani (4NC3). Emisiunea de euroobligatiuni verzi a BCR, care isi propunea initial o tinta de 500 mil. Euro a fost suprasubscrisa fiind inregistrate ordine de cumparare totale de peste 1,9 mld. Euro, ceea ce a determinat emitentul sa stabileasca valoarea finala a emisiunii de titluri la 700 mil. Euro.

Titlurile au un cupon anual de 7,625%, potrivit reprezentantilor BCR. Din sindicatul de banci care s-a ocupat de noua emisiune de obligatiuni BCR  au facut parte Erste Group Bank AG, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V. si J.P. Morgan SE in calitate de Co-Manageri ai Registrului de Ordine (Joint Bookrunners), BCR avand rol de Co-Lead Manager.

BCR este a doua banca de pe piata din Romania, cu o cota de piata de 13,9% raportata la activele totale bancare locale existente la finele lui 2021.

”Am participat in 15 emisiuni de obligatiuni senior non-preffered si senior preffered emise de catre BCR, Raiffeisen si, mai nou, Banca Transilvania. Pana acum in anul acesta am investit 140 mil. Euro in emisiunile de obligatiuni SNP emise de BCR si Banca Transilvania. Obligatiunile acestea toate au fost listate in principal pe Bursa de Valori Bucuresti, dar si pe cele de la Dublin, Viena si Luxemburg. 88% din utilizarea acestor fonduri a fost alocata investitiilor verzi asa cum spuneam”, declara Mihaela Mihailescu, EBRD Deputy Head for Romania, pe 25 mai la evenimentul online MIRSANU IPO CHALLENGE 2023, organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Portofoliul curent al EBRD in Romania este de 2,5 mld. Euro, plasate in circa 187 de tranzactii. Din acesta circa 12% este in zona de equity (actiuni), cea mai mare parte fiind bani plasati in instrumente de finantare.

Potrivit reprezentantilor EBRD, in 2022 institutia financiara internationala cu sediul la Londra a derulat un volum de business foarte mare comparativ cu 2021, care a insemnat peste 700 mil. euro, foarte mult in sectorul privat in proportie de 90% si foarte mult in active verzi peste 60% din capital, potrivit Mihaelei Mihailescu, EBRD Deputy Head for Romania.