UniCredit Bank a anunțat astăzi încheierea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni de 610 mil. Lei în vederea diversificării cananelor de finanțare locală a operațiunilor sale.
Prin oferta primara de vanzare de obligatiuni, banca a vizat o suma totala de 500 milioane lei, suma finala subscrisa si alocata fiind de 610 milioane lei.
Tranzacția s-a derulat în perioada 17-21 iulie.
Emisiunea de obligatiuni corporative in lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finantare si de extindere a bazei sale de clienti.
Oferta s-a închis pe 21 iulie, pe baza subscrierilor realizate de peste 30 de investitori instituționali locali și internaționali, incluzând instituții financiare internaționale precum BERD, fonduri aflate în administrarea principalelor Societăți de Administrare a Investițiilor (SAI), fonduri de pensii și societăți de asigurare, precizează reprezentanții băncii.
BERD a anunțat, astăzi, că a investit 152,5 mil. lei (33,4 mil. euro) în emisiunea de obligațiuni a UniCredit. În acest context, BERD a lansat un program de 150 mil. euro pentru susținerea obligațiunilor instituțiilor financiare din România, cu scopul de dezvolta piața acestor titluri cu venit fix, a diversifica sursele de finanțare și soluționarea neconcordanțelor din bilanțuri. În ultima lună, BERD a plasat aproximativ 83,4 mil. euro în obligațiunile companiei de investiții imobiliare Globalworth, respectiv a UniCredit Bank, ambele listate pe bursa de la București.
Această emisiune a UniCredit Bank, a doua după cea din 2013, marchează unele premiere în piața locală a obligațiunilor corporatiste emise de bănci, fiind structurată pe trei tranșe de scadență, și având cupon cu dobândă variabilă.
“Suntem încântați de finalizarea cu succes a acestei emisiuni de obligațiuni și pentru interesul semnificativ manifestat de investitorii noștri. Ne propunem să continuăm diversificarea structurii noastre de finanțare, iar în România suntem prima banca ce lansează noi structuri de investiții care răspund nevoilor investitorilor calificați locali și sunt aliniate la caracteristicile și capacitatea economiei românești”, a declarat Răsvan Radu, CEO UniCredit Bank.
Emisiunea a fost structurată pe 3 clase, în tranșe de scadență de 3 ani, 5 ani, 7 ani, cu decontare de două ori pe an. Pentru titlurile cu maturitate la 3 ani, dobânda este ROBOR 6LUNI +0,65%, ceea ce înseamnă circa 1.68% pe an. La titlurile cu maturitate la 5 ani, dobânda ajunge în jurul a 1,88% pe an, iar la cele cu scadența în 2024 dobânda este de circa 2,1% pe an.
Obligatiunile emise de UniCredit Bank vor putea fi tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB), sunt nominative, emise in forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.
Intermediarul emisiunii a fost IEBA Trust SA, iar casa de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică.
Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a informat în premieră pe 9 martie în legătură cu intenția UniCredit Bank de a lansa o nouă emisiune de obligațiuni pe bursa de la București care să se încadreze într-un plafon maxim de 500 mil. Euro și cu maturitate de până la 10 ani.
Banii merg spre scopuri generale de finanțare, inclusiv acordarea de împrumuturi clienților.
Dobânda la care au fost vândute obligațiunile în lei către investitori asigură băncii o marjă confortabilă pentru a-și plasa banii mai departe la dobânzi mai mari în împrumuturi acordate clientelei, dacă avem în vedere nivelul dobânzilor practicate pe piață.
UniCredit are deja activă o emisiune de obligațiuni din 2013, în valoare de 550 mil. Lei, care ajunge la scadență în iunie 2018.
UniCredit Bank SA, a cincea bancă locală după active, este o bancă poziționată ca lider pe segmentul finanțărilor corporative.
Banca estimează o cotă de piață de 17,6% pe segmentul clienților corporate la finele lui 2016, respectiv 21,7% la depozite pe acest segment în decembrie 2016.
După primul trimestru, profitul net consolidat al băncii înainte de participarea minoritară a fost de 103,4 mil. Lei, în scădere cu 2,9% față de rezultatul din perioada similară a anului anterior. Activele consolidate erau la 31 martie de 36,6 mld. Lei.
Finanțarea UniCredit Bank SA este susținută de către banca – mamă astfel că la 31 decembrie 2016 finanțarea brută acordată de grupul UniCredit ajungea la 1 mld. Euro, din care finanțări pe termen mediu și lung de 845 mil. Euro și împrumuturi subordonate de 48 mil. Euro.
UniCredit Bank Austria AG, acționarul majoritar al UniCredit Bank SA, a pus la dispoziția fiicei sale din România linii de credit de până la 200 mil. Euro, care ar acoperi deficitul de lichiditate în cazul apariției unor crize pe piață.
O altă sursă de finanțare pentru bancă sunt acordurile de împrumut pe termen mediu și lung semnate cu BERD, BEI și IFC. La 31 decembrie, pe acest canal extern de finanțare facilitățile ajungeau la o valoare totală de 118 mil. Euro.
Banca poartă acum discuții cu instituțiile financiare internaționale pentru noi finanțări, ce ar putea include și subscrieri de obligațiuni.
