Producătorul de materiale de construcții Braas Monier, proprietarul afacerii Bramac, a anunțat astăzi finalizarea achiziției fabricii de țiglă de pe platforma Elpreco Craiova, tranzacție semnată la începutul lunii septembrie.
Valoarea totală a investiției pentru achiziție se ridică la aproximativ 33 mil. Lei (circa 7 mil. Euro, calculat la cursul de schimb de 4,514 lei la euro din 25 noiembrie – n.r.), a precizat cumpărătorul. Achiziția a fost finanțată din fluxul de numerar liber.
Vânzătorul a fost grupul irlandez CRH, care își reorganizează portofoliul local de active după ce anul trecut a cumpărat operațiunile grupului Lafarge din România în cadrul unei tranzacții internaționale.
Consultanții Deloitte și avocații Schoenherr au asistat Braas Monier la achiziția de la Craiova, în timp ce vânzătorul a apelat la serviciile consultanților PwC și a casei de avocatură affiliate, David & Baias, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Produsele fabricii de la Craiova urmează să fie vândute sub marca Getica.
“Managementul se așteaptă să genereze de pe urma acestei tranzacții venituri în 2019 de aproximativ 22 mil. Lei și un câștig operațional înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării”, precizează reprezentanții Braas Monier.
Investiția totală a Braas Monier la fabrica de țiglă a Elpreco Craiova include prețul de achiziție, costurile legate de achiziție, inclusiv de integrare, finanțarea nevoilor suplimentare de capital de lucru și cheltuieli suplimentare de capital.
Prin preluarea fabricii, BRAMAC își consolidează poziția pe piața locală și câștigă o bază de clienți mai largă.
Activitatea de construcție în diferite părți din sud-estul Europei a început să-și revină după mai mulți ani de declin constant, iar România, Bulgaria și Serbia sunt potențiale zone de vânzare ale fabricii achiziționate de către Braas Monier, explica în urmă cu aproape trei luni Pierre-Marie De Leener, CEO și președinte al board-ului Grupului Braas Monier.
“Nu comentăm referitor la potențiale viitoare achiziții. La nivel de grup, am cheltuit aproximativ 50 mil. Euro pe achiziții în 2015 și ne-am simți confortabili cu un nivel similar în 2016 și mai departe”, declara în luna septembrie pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck din partea Braas Monier. director de comunicare și pentru relația cu investitorii al grupului cu sediul la Luxemburg.
Achizițiile recent din Malaiezia, Italia, Danemarca, Africa de Sud, Olanda și România sunt așteptate să contribuie la depășirea rezultatelor financiare în 2016 comparativ cu anul trecut.
În vara acestui an, grupul și-a refinanțat datoriile pentru a-și îmbunătăți lichiditatea obținând un flux de numerar suplimentar de peste 12 mil. Euro pe an. Astfel, în luna iunie a acestui an, Braas Monier s-a refinanțat și a redus datoriile printr-o emisiune de obligațiuni de 435 mil. Euro la o dobândă de 3% pe an și a contractat o nouă facilitate de credit de tip revolving în valoare de 200 mil. Euro. Fondurile astfel atrase împreună cu lichiditățile disponibile au fost în cea mai mare parte utilizate pentru a rambursa integral emisiunea de obligațiuni de 315 mil. Euro ce era scadentă în 2020, precum și pentru plata integral a unui împrumut de 200 mil. Euro, respectiv pentru sumele trase în contul unei mai vechi facilități de credit de tip revolving de 15 mil. Euro.
În anul 2015, grupul Braas Monier a raportat venituri de 1,256 mld.euro. Acțiunile companiei sunt listate pe bursa de la Frankfurt. Principalii săi acționari sunt investitori instituționali și bănci. 40 N Latitude SPV – F Holdings Sarl are 29,11% din acțiunile companiei, Wellington Management Group are 9,89%, Monier Holdings SCA 10,77%, iar Lucerne Capital Management 5,05%.
Pentru CRH, vânzarea capacității de producție de țiglă de la Elpreco Craiova face parte din procesul intern de reorganizare a operațiunilor locale, care s-au extins puternic după achiziția în urmă cu un an a companiilor Lafarge din România în cadrul unei tranzacții transfrontaliere.
Astfel, grupul irlandez a renunțat la producția de țiglă de la Craiova în contextul în care liniile sale de afaceri sunt concentrate pe producție de ciment, betoane, agregate, producție de feronerie și de alte materiale de construcții, respectiv distribuție de materiale de construcții.
Grupul Braas Monier Building avea la 30 iunie operațiuni în 36 de țări și 118 fabrici, și un număr de aproximativ 7.700 de angajați. În anul 2015, grupul Braas Monier a raportat venituri de 1,256 mld.euro.
Compania austriacă Bramac a devenit în anul 2004 producător local de tiglă din beton, în urma unei investiții de 6 mil. euro în construirea de la zero a unei fabrici de profil la Sibiu.
