Bancpost, bancă ce face în prezent obiectul celei mai mari tranzacții de vânzare de pe piața locală de profil, a aprobat reducerea capitalului social al instituției de credit cu 235,77 mil. Lei (peste 51 mil. Euro), bani care urmează să fie restituiți acționarilor.
Operațiunea se va realiza prin reducerea valorii nominale de la 0,4 la 0,32 lei per acțiune, ceea ce înseamnă că acționarii vor încasa 0,08 lei pentru fiecare Citeşte articolul integral »
Pieţe de capital
Al doilea exit al FP din OMV Petrom: Franklin Templeton vinde printr-un plasament privat un pachet de acțiuni de minim 2,6% din OMV Petrom. FP deține acum 12,5% din companie, participație evaluată pe bursă la 451 mil. Euro
Managerul american de investiții Franklin Templeton a anunțat, astăzi, demararea unei noi tranzacții de exit parțial a Fondului Proprietatea din OMV Petrom, care vizează un pachet minim de acțiuni de 2,56% din acțiunile companiei petroliere.
Administratorul FP, acționar minoritar Citeşte articolul integral »
Fuziuni Şi Achiziții
Eurobank a anunțat că se așteaptă să finalizeze până la finele lui octombrie negocierile de vânzare a Bancpost, ERB Retail Services și ERB Leasing către Banca Transilvania
Grupul bancar elen Eurobank a anunțat, astăzi, că negociază o potențială vânzare a Bancpost, ERB Retail Services IFN și a ERB Leasing IFN, cu Banca Transilvania.
“Detaliile privind negocierile vor fi făcute publice după finalizarea pașilor necesari și obținerea aprobărilor relevante Citeşte articolul integral »
Fuziuni Şi Achiziții
Proprietarii rețelei Optiblu au angajat KPMG să se ocupe de vânzarea afacerii de 10 mil. Euro
Acționarii lanțului de magazine specializate Optiblu au angajat consultanții KPMG să se ocupe de tranzacția de vânzare a afacerii, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Rețeaua de magazine Optiblu este operată de către Optical Network, afacerea luân Citeşte articolul integral »
Fonduri de investiții
Fondul Proprietatea a angajat băncile de investiții Citi și UBS pentru a analiza variantele de vânzare a pachetului de 19,9% din Hidroelectrica, evaluat la circa 745 mil. Euro. În ultimele două luni, FP a ridicat miza tranzacțiilor de vânzare a companiilor nelistate din portofoliu la 59,3% din activul total, estimat la aproximativ 1,4 mld. Euro
Fondul Proprietatea a anunțat, în această seară, că a angajat consultanți financiari pe bancherii de investiții de la Citi și UBS pentru a analiza strategic opțiunile sale privind pachetul de 19,94% din Hidroelectrica, evaluat la circa 745,7 mil. Euro la 30 iunie.
Anunțul FP vine în contextul în care fondul de investiții a cerut în mod repetat listarea producătorului de ene Citeşte articolul integral »
Exclusiv
Proprietarii A&D Pharma au reluat discuțiile de vânzare a celei mai mari afaceri de pe piața farma. Consultanții KPMG au mandatul tranzacției pentru rețeaua de distribuție Mediplus cu afaceri de 887 mil. Euro și farmaciile Sensiblu cu un rulaj anual de 371 mil. Euro. Fondul de investiții Warburg Pincus, printre investitorii care ar putea fi interesați de achiziția A&D Pharma
Proprietarii A&D Pharma au demarat procesul de vânzare al celui mai mare grup farma din România, din care fac parte distribuitorul Mediplus cu afaceri de 887 mil. Euro și rețeaua de farmacii operată de către Sensiblu, cu o cifră de afaceri de 371 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Consultanții KPMG au mandatul de vânzare al A&D Pharma.
Discuțiile de vânzare au atrasCiteşte articolul integral
Interviuri
Seria de tranzacții la care au lucrat în ultimii trei ani avocații cumpărătorului Albalact și al Covalact. Bruno Leroy, Partener Leroy și Asociații: “Singura dificultate a investitorilor străini pe piața de fuziuni și achiziții este să găsească proiecte suficient de mari. Vom vedea mișcări semnificative în agricultură”. Andreea Toma, Partener Leroy și Asociații: “Fuziunile și achizițiile au adus 70% din veniturile firmei de anul trecut. Ne așteptăm la un număr în creștere de tranzacții în partea a doua a anului”
Cea mai mare rată de creștere economică pentru o economie din spațiul Uniunii Europene stârnește investitorii străini cu apetit de tranzacții, care ajunși în România se confruntă însă cu o provocare – să găsească proiecte de investiții suficient de mari pentru a-și plasa capitalul, explică Bruno Leroy, partener fondator al firmei de avocatură Leroy și Asociații în cadrul unui interviu acordat jurnalului de tranzacții Citeşte articolul integral
Analize
Tranzacția OTP – Banca Românească: Cumpărătorul a lucrat cu bancherii de investiții de la Societe Generale și cu firma austriacă de avocatură Schoenherr. Cum arată tabloul achizițiilor OTP
Grupul ungar OTP, jucător de talie regională pe piața bancară din Europa de Est, lucrează la tranzacția de preluare a Banca Românească cu firma austriacă de avocatură Schoenherr, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Cumpărătorul Banca Românească a avut consultant financiar exclusiv pe bancherii de investiții de la Societe Generale. De cealaltă parte, vânzătorul – NBG a fostCiteşte articolul integral
Fuziuni Și Achiziţii
Eurobank a anunțat că se așteaptă să finalizeze până la finele lui octombrie negocierile de vânzare a Bancpost, ERB Retail Services și ERB Leasing către Banca Transilvania
• Proprietarii rețelei Optiblu au angajat KPMG să se ocupe de vânzarea afacerii de 10 mil. Euro
• Enterprise Investors pregătește vânzarea grupului de materiale de construcții Macon. Consultanții de la PwC au mandatul tranzacției de exit. Fondul de investiții a intrat în afacere acum 11 ani printr-o tranzacție de 35 mil. Euro, iar în 2008 Macon prelua grupul Simcor într-o tranzacție de 53 mil. Euro
Finanţări
Este vremea bancherilor în agricultură și industria alimentară: Prutul SA a aprobat facilități de împrumut în valoare de peste 43 mil. Euro de la Raiffeisen pentru finanțarea achiziției de materii prime, cereale și semințe oleaginoase. Compania a mai semnat în ultima lună facilități de credit de 15 mil. Euro cu UniCredit și de 10 mil. Euro cu Eximbank
• Ce face Premium Porc cu creditul de 55 mil. Euro aranjat de sindicatul format din UniCredit, BCR, BRD și Raiffeisen: Creditul are atât componentă de refinanțare, cât și investiții. Din împrumut va fi finanțată inclusiv achiziția unei unități de producție, tranzacție ce va fi finalizată la începutul toamnei
• BRD intră în programul Inițiativa pentru IMM-uri cu un acord de finanțare de până la 140 mil. Lei încheiat cu Fondul European de Investiții
Pieţe de capital
Al doilea exit al FP din OMV Petrom: Franklin Templeton vinde printr-un plasament privat un pachet de acțiuni de minim 2,6% din OMV Petrom. FP deține acum 12,5% din companie, participație evaluată pe bursă la 451 mil. Euro
• International Investment Bank pregătește o tranzacție cu obligațiuni în jurul a 100 mil. Euro pe bursa de la București. Ilya Samorodov, IIB: “Ne așteptăm să ridicăm mai mulți bani față de obligațiunile anterioare”
• International Investment Bank anunță o nouă emisiune de obligațiuni pe bursa de la București pentru finele lunii septembrie. BT Capital Partners și BCR au mandatul tranzacției menite să aducă banii necesari extinderii portofoliului băncii și a finanțării activităților locale
