Arhive etichete: vanzare Fabryo

Vânzarea Fabryo de către Oresa Ventures și grecii din grupul Atlas, tranzacție totală estimată până la aproape 90 – 100 mil. Euro, marchează cea mai mare achiziție din istoria pieței locale de lacuri și vopseluri. Vânzătorul a apelat la serviciile avocaților Popovici Nițu Stoica & Asociații și consultanții Deloitte, iar Akzo Nobel a mizat pe consultanții EY și pe avocații Schoenherr. Akzo despre posibilitatea unei noi achiziții locale: “Piața este relativ consolidată. Noi cumpărăm compania cu cea mai mare cotă de piață“

Lasă un răspuns

Compania olandeză Akzo Nobel a semnat un acord de preluare pentru 100% din acțiunile Fabryo Corporation, liderul pieței locale de vopseluri decorative, în cadrul unei tranzacții care cu tot cu datorii este estimată de către surse din piața de fuziuni și achiziții la circa 90 – 100 mil. Euro.

La un astfel de calibru, cumpărarea Fabryo de către Akzo Nobel marchează cea mai mare achiziție din istoria pieței locale de profil, în contextul în care achiziția Deutek de către PPG a fost estimată în jurul a 40 mil. Euro.

Valorile estimate de surse din piața de fuziuni și achiziții nu au fost confirmate de către părțile implicate.

Cumpărătorul, Akzo Nobel, a fost asistat de către firma de avocatură Schoenherr, în timp ce vânzătorii Fabryo au lucrat în acest dosar cu consultanții Deloitte și avocații Popovici Nițu Stoica & Asociații. EY a lucrat pe aspecte de due diligence (analiză financiară) pentru Akzo Nobel, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanți Akzo Nobel nu au dorit să facă niciun comentariu pe marginea tranzacției sau a consultanților cu care au lucrat.

Akzo Nobel a scanat de mai mulți ani piața locală pentru a cumpăra unul dintre producătorii majori de profil, segment reprezentat de nume precum Deutek, Fabryo, Policolor sau Kober, cu toate că au operațiuni directe în România.

Întrebat dacă achiziția Fabryo ar putea fi urmată de o nouă tranzacție Akzo Nobel în România, Joost Ruempol, Senior Reputation Manager în cadrul Akzo Nobel Global Communications, a răspuns: “Piața din România este relativ consolidată. Noi cumpărăm compania cu cea mai mare cotă de piață. Vă rog să notați, de asemenea, că tranzacția este subiectul aprobării autorității concurențiale românești“.

Vânzătorii pachetului de 100% din acțiunile Fabryo Corporation sunt firma de investiții Oresa Ventures, acționar majoritar, în timp ce acționarii greci din grupul Atlas au o poziție de minoritari în acest exit deținând un pachet de aproximativ 10% din afacere, poziție pe care o dețin ca urmare a fuziunii anunțate în 2012 dintre Fabryo și Atlas Corporation.

Vânzările Fabryo și Deutek au schimbat raporturile de putere în piața locală de profil, în contextul în care doi investitori financiari au anunțat exituri – Axxess Capital de la Deutek, Oresa Ventures de la Fabryo, iar fondul de investiții londonez RC2, controlat de către investitorul Ion Florescu, a anunțat că analizează un posibil exit de la Policolor. Astfel, investitorii strategici de talie globală precum PPG și Akzo Nobel au ajuns să dețină doi dintre cei mai mari producători locali, o altă poziție importantă fiind deținută de către antreprenorul Aurel Kober prin afacerea Kober.

Akzo Nobel a anunțat astăzi că în urma tranzacției devine lider pe piața vopselurilor decorative din România, urmând să preia două fabrici și șase centre de distribuție. Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc în a doua jumătate a acestui an, mai spune cumpărătorul.

Oresa Ventures administrează un family office al familiei suedezului Jonas af Jochnick.

Oresa a investit capital de peste 150 mil. Euro în peste 25 de companii, din care în România a fost investit un capital de 100 mil. Euro, potrivit datelor proprii făcute publice.

Din portofoliul actual al Oresa Ventures fac parte în prezent brokerul de credite Kiwi Finance, grupul de materiale de construcții Somaco, producătorul de lacuri și vopseluri Fabryo, Romanian Business Consult în sectorul IT și La Fântâna, liderul local al distribuției de apă în sistem watercooler, cumpărat în 2016 în cadrul unei tranzacții anunțate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 16 decembrie 2015. De asemenea, Oresa Ventures are în vedere și un exit din afacerea IT Romanian Business Consult, alături de antreprenorul Andrei Bojiță, conform informațiilor publicate recent de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Fabryo Corporation a raportat pentru 2017 un profit net de 15,7 mil. lei (3,4 mil. euro) la o cifră de afaceri de 215,6 mil. lei (47,2 mil. euro) la un personal de 355 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public.

Subsidiara locală a cumpărătorului, Akzo Nobel Coatings a raportat pentru anul trecut un profit net de 3,8 mil. lei (0,8 mil. euro) la o cifră de afaceri de 44,5 mil. lei (9,7 mil. euro) și 17 angajați.

Gigantul olandez Akzo Nobel a raportat pentru 2017 venituri de 14,57 mld. euro și un profit de 832 mil. euro, potrivit ultimului său raport anual. Capitalizarea de piață a Akzo Nobel NV pe bursa de la Amsterdam depășește 19 mld. euro.

Akzo Nobel cumpără producătorul de lacuri și vopsele Fabryo de la Oresa Ventures. Deloitte a avut mandatul de vânzare al tranzacției de exit a fondului de investiții

Lasă un răspuns

Akzo Nobel, unul dintre giganții globali din sectorul producției de lacuri și vopsele, cumpără Fabryo Corporation de la fondul de investiții Oresa Ventures. Achiziția confirmă tendința de exit a fondurilor de investiții cu expuneri locale în acest sector concomitent cu intrarea marilor investitori strategici de profil de talia americanilor PPG și a rivalului său Akzo Nobel.

Achizițiile celor doi giganți din ultimii doi ani de pe piața românească ar putea prefigura mișcări de consolidare în sectorul de profil. Pe segmentul producției de lacuri și vopsele, activează jucători majori precum Deutek (cumpărat de PPG de la managerul de capital privat Axxess Capital), Fabryo, Policolor (aflat în portofoliul fondului de investiții londonez RC2, controlat de către investitorul Ion Florescu) sau Kober, o afacere dezvoltată de către antreprenorul Aurel Kober.

Achiziția pachetului de 100% din acțiunile Fabryo Corporation SRL a fost anunțată astăzi. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Akzo Nobel a anunțat că în urma tranzacției devine lider pe piața vopselurilor decorative din România, urmând să preia două fabrici și șase centre de distribuție. Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc în a doua jumătate a acestui an, mai spune cumpărătorul.

Mandatul pentru vânzarea Fabryo l-au avut consultanții Deloitte, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

O altă tranzacție recentă în sector a fost achiziția în 2016 a afacerii Deutek de către PPG, valoarea tranzacției fiind estimată în jurul a 40 mil. Euro, valoare neconfirmată însă de către părțile implicate.

Akzo Nobel a scanat de mai mulți ani piața de profil din România după achiziții.

Recent, fondul londonez de investiții RC2, controlat de omul de afaceri Ion Florescu anunța investitorii că este analizat un posibil exit din afacerea Policolor.

Oresa Ventures este managerul unui family office al uneia dintre cele mai bogate familii din Suedia, familia lui Jonas af Jochnick.

Oresa a investit capital de peste 150 mil. Euro în peste 25 de companii, din care în România a fost investit un capital de 100 mil. Euro, potrivit datelor proprii făcute publice.

Este un jucător care vizează tichete de achiziție în medie de 10 – 20 mil. Euro într-un eșalon al pieței în care concurează cu manageri de fonduri de investiții de talia Axxess Capital sau Resource Partners.

Însă având profilul unui family office spre deosebire de alți investitori financiari din gama fondurilor cu capital de risc, Oresa Ventures nu are presiunea unui exit pe termen mediu, ceea ce îi permite să stea o perioadă mai lungă ca investitor în companiile achiziționate.

Din portofoliul actual al Oresa Ventures fac parte în prezent brokerul de credite Kiwi Finance, grupul de materiale de construcții Somaco, producătorul de lacuri și vopseluri Fabryo, Romanian Business Consult în sectorul IT și La Fântâna, liderul local al distribuției de apă în sistem watercooler, cumpărat în 2016 în cadrul unei tranzacții anunțate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 16 decembrie 2015. De asemenea, Oresa Ventures are în vedere și un exit din afacerea IT Romanian Business Consult, alături de antreprenorul Andrei Bojiță, conform informațiilor publicate recent de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Familia suedeză aflată în spatele Oresa a investit și în rețeaua de servicii medicale private Medicover, respectiv laboratoarele Synevo, active pe piața locală, și a fondat afacerea cu cosmetice Oriflame.

Fabryo Corporation a raportat pentru 2017 un profit net de 15,7 mil. lei (3,4 mil. euro) la o cifră de afaceri de 215,6 mil. lei (47,2 mil. euro) la un personal de 355 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public.

Afacerea Fabryo Corporation a fost pornită în 1994 de către antreprenorul Daniel Guzu, care a vândut în 2006 un pachet de 49% din acțiuni către Oresa Ventures. În februarie 2009, investitorul financiar a preluat și restul acțiunilor companiei. În 2012, Fabryo a anunțat fuziunea cu Atlas Corporation, acționarii noii companii devenind Oresa Ventures și Chroma Holdings, prin care erau reprezentate interesele acționarilor greci din grupul Atlas.

Gigantul olandez Akzo Nobel a raportat pentru 2017 venituri de 14,57 mld. euro și un profit de 832 mil. euro, potrivit ultimului său raport anual. Capitalizarea de piață a Akzo Nobel NV pe bursa de la Amsterdam depășește 19 mld. euro.