Arhive etichete: NBG vinde Banca Romaneasca

NBG dă semne că a ajuns la o înțelegere cu Eximbank. Grupul financiar elen se așteaptă să încaseze din vânzarea Banca Românească mai puțin decât valoarea contabilă a activelor nete ale băncii, fapt pentru care a recunoscut pierderi din depreciere acumulate de 110 mil. Euro la nivel de grup

National Bank of Greece se așteaptă să încaseze venituri din vânzarea Banca Românească mai mici față de valoarea contabilă a activelor nete ale băncii, arată raportul grupului elen pentru 2018.

Mai mult, prezentările NBG indică faptul că Banca Românească și operațiunile Ethniki din România, precum și operațiunile grupului din Cipru și Egipt urmează să fie vândute în trimestrul al doilea din 2019, adică în perioada aprilie – iunie, potrivit datelor făcute publice.

Surse din piață susțin că NBG și Eximbank au ajuns deja la o înțelegere privind tranzacția prin care grupul elen vinde Banca Românească.

Reprezentanții Eximbank au precizat că nu doresc să facă niciun comentariu pe acest subiect.

“Dorim să vă informăm că în acest stadiu nu avem niciun comentariu de făcut”, a răspuns printr-un mail Katerina Florou de la biroul de presă din Atena al National Bank of Greece.

Vânzarea Banca Românească se înscrie pe trendul dezinvestirii selective a operațiunilor din străinătate ale celor patru mari bănci din Grecia pentru a-și putea atinge angajamentele asumate față de Comisia Europeană, unul dintre creditorii statului elen și membru al Troika (alături de Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană), ca urmare a programului de asistență financiară internațională prin care a fost salvată economia greacă, și implicit sistemul său bancar.

În acest context, din cele patru mari bănci elene, numai Alpha Bank a decis să rămână pe piața din România, renunțând la alte operațiuni din regiune, în timp ce EFG Eurobank și Piraeus Bank au vândut Bancpost, respectiv Piraeus Bank România, către Banca Transilvania, respectiv către fondul american de investiții JC Flowers.

De asemenea, NBG anunțase pe 26 iulie 2017 că a ajuns la un acord definitiv cu OTP Bank România pentru vânzarea pachetului său de 99,28% din Banca Românească, tranzacție respinsă însă de către BNR pe 19 martie 2018.

Credit Suisse International a fost consultantul financiar exclusiv al vânzătorului. Firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer a fost consultantul juridic la nivel internațional al NBG, în timp ce la nivel local PeliFilip a lucrat cu grupul bancar elen.

Astfel, acordul de vânzare semnat de OTP cu NBG pentru Banca Românească a fost terminat pe 13 aprilie 2018.

Nevoită să își urmeze calendarul de acțiuni convenit cu Comisia Europeană, NBG a reluat în iunie 2018 vânzarea Banca Românească și a primit oferte angajante în decembrie 2018.

Banca elenă spune că se așteaptă să încheie vânzarea în 2019 și, din acest motiv, Banca Românească rămâne clasificată ca active deținute pentru vânzare și operațiuni discontinue.

“Veniturile din vânzare (obținute de pe urmă Banca Românească – n.r.) sunt de așteptat să fie mai mici decât valoarea contabilă a activelor nete aferente și, prin urmare, au fost recunoscute pierderi din depreciere acumulate de 110 milioane euro la nivel de grup (92 mil. Euro la 31 decembrie 2017). La nivelul băncii, pierderile din depreciere corespondente au ajuns la 82 mil. Euro (67 mil. Euro la 31 decembrie 2018)”, precizează reprezentanții NBG în raportul financiar al băncii elene pentru 2018.

Potrivit sursei citate, Banca Românească înregistra la 31 decembrie 2018 active de 386 mil. Euro, pasive de 80 mil. Euro, respectiv figura cu un net în afară bilanțului băncii de 467 mil. Euro.

Pe piața bancară locală, Banca Românească este o bancă de talie medie, cu o cotă de piață de circa 1,5%, ceea ce o face o țintă naturală pentru un add-on al unui competitor local, dornic să își majoreze cota de piață prin achiziții.

Pentru Eximbank, o preluare a Banca Românească înseamnă, pe de o parte, dublarea cotei de piață, până în jurul pragului de 3%, iar pe de altă parte, o rețea de bancă comercială cu acoperire la nivelul țării.

Ultimul raport anual al băncii centrale pentru 2017 indică o cotă de piață de 1,46% pentru Banca Românească. Eximbank deținea la 31 decembrie 2017 o cotă de piață de 1,3%.

După achizițiile realizate de Banca Transilvania prin achiziția Volksbank România în 2015, respectiv a Bancpost în 2018, de această dată, statul român iese la atac prin intermediul Eximbank, o bancă al cărei rol tradițional este cel de bancă de export – import a României.

Traian Halalai, președintele Eximbank, a ocupat anterior în perioada septembrie 2006 – noiembrie 2012 poziția de director general adjunct, respectiv alte poziții de top la Banca Românească precum director financiar și director operațional, astfel că deține un atu important în cunoașterea din interior a organizației.

Pentru Banca Românească, un alt ofertant interesant a fost fondul american de investiții JC Flowers, care are nevoie să își ridice cât mai repede o masă critică suficientă pentru un viitor exit într-o piață în care profiturile mari se duc preponderent către băncile din Top 10 active.

NBG are, în acest moment, în România ca operațiuni Banca Românească din care deține un pachet de 99,28% din acțiuni, NBG Leasing IFN deținută în proporție de 100%, Garanta Asigurări în proporție de 94,96%, vehiculul special de investiții ARC Management One SRL și o participație de 32,66% din Egnatia Properties.

NBG a anunțat vânzarea Banca Românească grupului ungar OTP într-o tranzacție de circa 650 mil. Euro. Vânzătorul a lucrat cu bancherii de investiții de la Credit Suisse și cu avocații de la Freshfields Bruckhaus Deringer, respectiv PeliFilip. Cumpărătorul a lucrat cu bancherii de investiții de la Societe Generale

Grupul elen NBG a anunțat astăzi semnarea unui acord definitiv cu OTP Bank România privind vânzarea pachetului său de 99,28% din Banca Românească și a unui portofoliu performant de credite.

Având în vedere rambursarea finanțării intra-grup, tranzacția întărește lichiditatea grupului elen cu circa 650 mil. Euro, potrivit anunțului vânzătorului.

„Tranzacția este de așteptat să majoreze rata fondurilor proprii (CET1 Ratio) cu circa 5 puncte de bază și, luând în considerare rambursarea datoriei intra-grup, întărește poziția de lichiditate cu circa 650 mil. euro”, afirmă Leonidas Fragkiadakis, CEO al NBG. Impactul este calculat la nivelul indicatorilor băncii de la 31 martie.

Pe 21 iulie, Reuters a anunțat că OTP și NBG au ajuns la un acord privind vânzarea Banca Românească, în care era așteptată rambursarea liniilor de finanțare către banca – mamă din Grecia de aproximativ 550 mil. euro. De asemenea, presa elenă nota că, pe lângă rambursarea liniilor de finanțare intragrup, părțile au agreat un preț de achiziție al pachetului de acțiuni de circa 100 mil.euro.

„Vânzarea BROM reafirmă angajamentul nostru privind implementarea cu succes a planului de restructurare și întărește capitalul și poziția de lichiditate”, a spus șeful grupului elen.

Banca Românească ocupă locul 14 pe piața bancară din România, iar cota de piață a OTP la nivel local va crește spre 4%, ajungând în primele 8 bănci locale.

Încheierea tranzacției este preconizată să aibă loc până la începutul anului 2018. OTP a cumpărat RoBank în 2004 și Millennium Bank în 2015, iar acum crește de pe urma unui nou exit al unui jucător străin.

Încheierea tranzacției are nevoie de avizul Băncii Naționale a Ungariei, Băncii Naționale a României și a autorităților antitrust.

Credit Suisse International a fost consultantul financiar exclusiv al vânzătorului. Firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer a fost consultantul juridic la nivel international al NBG, în timp ce la nivel local PeliFilip a lucrat cu grupul bancar elen.

Societe Generale Corporate & Investment Banking a fost consultant financiar unic al OTP Group în legătură cu tranzacția.

În faza finală a tranzacției, OTP a avut contracandidat Banca Transilvania, cei doi competitori fiind angajați și în achiziția Bancpost.

Vânzarea Banca Românească de către National Bank of Greece, tranzacție coordonată de către bancherii de investiții ai Credit Suisse a fost anunțată în premieră pe 3 noiembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Conform bilanțului total de la finalul anului 2016, Banca Românească este a 14-a cea mai mare bancă din România, cu o cotă de piață de aproximativ 1,62%, cu activitate atât în sectorul de retail, cât și corporate. La sfârșitul anului 2016, bilanțul total al Băncii Românești, împreună cu alte active, atingea 1,570 mld. euro, cu valoarea brută a împrumuturilor restante de 1,148 mld. euro și capitaluri proprii de 145 mil. euro.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a instituției financiare în ultimii doi ani a fost de 3,8%, respectiv 8,2%. Portofoliul de credite al băncii este adecvat din punct de vedere calitativ, 85% dintre datoriile restante din retail fiind garantate prin ipotecă. În prezent, Banca Românească are 1.148 angajați, 109 filiale și 118 ATM-uri.

În cadrul strategiei sale de dezinvestire, grupul elen a anunțat deja pe 30 iunie un acord de vânzare a unui pachet de 75% din acțiunile afacerii sale de asigurări Ethniki pentru un preț total de 718,3 mil. Euro.

Cumpărătorul este Exin Financial Services Holding din Olanda. De asemenea, cele două părți au stabilit un acord exclusiv pentru distribuția produselor Ethniki prin rețeaua NBG încheiat pe 10 ani și care ar putea fi extinsă pentru alți cinci ani.

În cadrul tranzacției, grecii vor transfera în mâinile cumpărătorului și afacerea Garanta din România, al cărei preț de achiziție este estimat la circa 16,8 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ethniki deține un pachet de peste 94% din acțiunile Garanta Asigurări, conform datelor făcute publice de către NBG.